Intel pokonał TSMC i wygrał kontrakty na pakowanie układów AI dla Google i Amazon.

Zaawansowana usługa pakowania układów scalonych firmy Intel cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Łączna wartość zobowiązań w tym roku sięga miliardów dolarów.

Zaawansowana obudowa układów scalonych stała się kluczowym elementem przemysłu półprzewodnikowego, równie ważnym jak sam układ.

Ponieważ tempo miniaturyzacji tranzystorów zgodnie z prawem Moore'a spada, producenci, tacy jak NVIDIA, zwrócili się w stronę tego rozwiązania, aby zwiększyć wydajność bez konieczności polegania wyłącznie na miniaturyzacji procesów.

Obecnie TSMC ma niemal monopol na zaspokajanie popytu na zaawansowane obudowy, a produkty takie jak CoWoS-L są szeroko stosowane w architekturach układów scalonych AI.

Problemem jest to, że podaż tego tajwańskiego producenta chipów jest poważnie ograniczona, jeszcze rzadsza niż w przypadku zwykłych chipów.

Otwiera to nowe możliwości dla Intel Foundry, obecnie jedynej firmy z portfolio zaawansowanych rozwiązań w zakresie opakowań, które może konkurować z TSMC. Według WIRED, Google i Amazon prowadzą negocjacje z Intelem w sprawie korzystania z jego usługi pakowania EMIB.

Obie firmy projektują własne układy scalone, ale część procesu produkcyjnego zlecają na zewnątrz. W szczególności układy TPU firmy Google i układy Trainium firmy Amazon prawdopodobnie zintegrują technologię EMIB-T firmy Intel w przyszłych generacjach.

Dyrektor finansowy David Zinsner stwierdził wcześniej, że klienci są skłonni podpisać zobowiązania i zaakceptować płatności z góry wynoszące łącznie miliardy dolarów w celu zarezerwowania mocy produkcyjnych, co świadczy o zaufaniu do technologii EMIB firmy Intel oraz innych rozwiązań w zakresie pakowania.

Jedną ze słabości TSMC jest to, że większość jego zdolności produkcyjnych w zakresie zaawansowanych opakowań jest skoncentrowana na Tajwanie, co stwarza ryzyko geopolityczne i ogranicza możliwości obsługi nowych klientów.

Linie produkcyjne CoWoS są obecnie niemal w całości zajęte przez wieloletnich klientów. To sprawia, że Intel pozostaje jedyną realną opcją dla firm zajmujących się projektowaniem układów scalonych i dużych korporacji technologicznych poszukujących zaawansowanego partnera w zakresie obudów.

Zgodnie z ogłoszonym przez firmę Intel planem działania, szczegóły dotyczące zobowiązań wobec klientów mają zostać ujawnione w drugiej połowie 2026 roku. Bardziej szczegółowe informacje mogą pojawić się przy okazji kolejnego ogłoszenia wyników finansowych, zaplanowanego na 23 kwietnia.