Co stało się z ostatnią partią obligacji FLC?

[reklama_1]

Termin zapadalności pakietu obligacji FLCH2123003 zaplanowano na 28 grudnia 2023 r., jednak FLC Group niedawno poinformowała, że wciąż prowadzi negocjacje z obligatariuszami w celu zatwierdzenia planu rozszerzenia wartości kapitału o 996 mld VND i odsetek o 59,8 mld VND.

Spółka akcyjna FLC Group okresowo ogłasza informacje dotyczące statusu płatności, kapitału i odsetek obligacji serii FLCH2123003.

Ta partia obligacji została wyemitowana przez FLC 28 grudnia 2021 r. o łącznej wartości 1150 mld VND i zapada 28 grudnia 2023 r. Obligacje FLCH2123003 mają stałą stopę procentową w wysokości 12% w skali roku, a okres spłaty odsetek wynosi 6 miesięcy. Jednak FLC wykupiło przed terminem zapadalności prawie 153 mld VND, co oznacza, że wartość obligacji w obrocie wynosi 996,3 mld VND. Jest to również całkowita wartość obligacji FLC pozostających w obrocie.

Według najnowszych informacji, partia obligacji FLCH2123003 przekroczyła termin zapadalności, ale FLC poinformowało, że nadal prowadzi negocjacje z inwestorami w celu zatwierdzenia planu przedłużenia. 28 grudnia 2023 roku spółka zapłaciła jedynie 100 milionów VND z pierwotnej wartości obligacji, podczas gdy kwota kapitału do zapłaty wynosi 996,4 miliarda VND, a odsetki 59,8 miliarda VND.

Około tydzień przed terminem zapadalności obligacji FLC zaproponowało wiele opcji przedłużenia spłaty, ale obligatariusze nie wyrazili na to zgody.

W przypadku opcji 1, FLC zadeklarowało kontynuację realizacji projektu willi wypoczynkowych FLC Hai Ninh 2 (w Quang Binh ) oraz przeznaczenie dochodów z eksploatacji i działalności na spłatę zadłużenia obligacyjnego. Firma potwierdziła, że wszystkie wpływy z eksploatacji projektu zostaną przekazane na zablokowane konto firmy, aby priorytetowo traktować płatności na rzecz obligatariuszy. FLC planuje zakończyć procedury prawne, aby projekt został uruchomiony od drugiego kwartału 2025 roku.

W ramach opcji 2, FLC proponuje znalezienie inwestorów, którzy przeniosą projekt. Podobnie jak w przypadku opcji 1, środki ze sprzedaży projektu również zostaną przelane na konto zablokowane i przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę obligacji.

W przypadku opcji 3, FLC chce wykorzystać nieruchomość projektu, gdy spełni ona warunki do podpisania umowy sprzedaży w celu spłaty zobowiązania z tytułu obligacji. Ostatecznie, FLC proponuje, aby w przypadku braku akceptacji powyższych 3 opcji, w ciągu 90 dni od momentu syntezy opinii obligatariuszy, zaproponować inną opcję.

Wcześniej, oprócz odkupienia części obligacji FLCH2123003 o wartości niemal 153 miliardów VND, FLC odkupiła całe dwie partie obligacji FLCH2023001 i FLCH2124002 o wartości odpowiednio 400 miliardów VND i 430 miliardów VND.

Spełnione zobowiązania dłużne w wysokości 4400 miliardów VND

Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w połowie lutego rada dyrektorów FLC poinformowała, że lata 2022-2023 będą dla firmy niezwykle trudnym i wymagającym okresem, ponieważ będzie musiała zmierzyć się z wieloma trudnościami w swojej działalności, będąc bezpośrednio dotkniętą informacjami oraz problemami związanymi ze sprawą byłych liderów. Obecnie łączna wartość aktywów FLC szacowana jest na ponad 21 000 miliardów VND. FLC prowadzi badania i realizuje wiele projektów obejmujących ponad 20 prowincji i miast w całym kraju. Firma wpłaciła do budżetu państwa około 800 miliardów VND i uregulowała zobowiązania w wysokości około 4400 miliardów VND.

Po gruntownej restrukturyzacji, dostosowana struktura kadrowa pozwoliła na redukcję etatów o 60%, zrównoważenie struktury organizacyjnej i ustabilizowanie dochodów ponad 3500 pracowników. Łączna wartość wynagrodzeń i premii w 2023 roku wyniosła ponad 300 miliardów VND. Ekosystem FLC obejmuje obecnie 14 spółek zależnych (z udziałem FLC w kapitale zakładowym przekraczającym 50% do 100%) oraz jedną spółkę stowarzyszoną.

W tym roku FLC potwierdziło, że będzie nadal działać na rzecz restrukturyzacji i przekształcania swoich głównych obszarów działalności, opierając się na trzech głównych filarach: działalności w zakresie nieruchomości, działalności związanej z ośrodkami wypoczynkowymi oraz projektach fuzji i przejęć (M&A) mających na celu restrukturyzację kredytów i utrzymanie działalności operacyjnej.

Plan na ten rok dla działalności FLC w sektorze nieruchomości zakłada osiągnięcie obrotów w wysokości 1187,2 mld VND, aby ukończyć realizację projektów zgodnie z zobowiązaniami wobec klientów. Grupa zapowiedziała restrukturyzację swoich aktywów, aby zachować aktywa dobrej jakości o wysokiej rentowności, a jednocześnie przenieść lub nawiązać współpracę w zakresie inwestowania i obrotu niektórymi aktywami w celu pozyskania środków finansowych.

W sektorze turystyki hotelarskiej i wypoczynkowej FLC zamierza w tym roku osiągnąć przychód w wysokości 1,213 mld VND oraz zysk wystarczający na utrzymanie infrastruktury oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wobec wielu interesariuszy, takich jak agencje państwowe, klienci i banki.

Źródło