Co stało się z ostatnią emisją obligacji FLC?

[reklama_1]

Termin zapadalności emisji obligacji FLCH2123003 zaplanowano na 28 grudnia 2023 r., jednak niedawno FLC Group ogłosiła, że wciąż prowadzi negocjacje z obligatariuszami w celu zatwierdzenia przedłużenia emisji obligacji o wartości kapitału w wysokości 996 mld VND i odsetek w wysokości 59,8 mld VND.

FLC Group Joint Stock Company podaje okresowe informacje dotyczące statusu płatności, kapitału i odsetek od obligacji FLCH2123003.

Ta emisja obligacji została wyemitowana przez FLC 28 grudnia 2021 r. o łącznej wartości 1150 mld VND i terminie zapadalności 28 grudnia 2023 r. Obligacje FLCH2123003 mają stałą stopę procentową w wysokości 12% w skali roku, a odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. Jednakże FLC wykupiło przed terminem prawie 153 mld VND, więc wartość obligacji w obrocie wynosi 996,3 mld VND. Jest to również całkowita wartość pozostałego zadłużenia FLC z tytułu obligacji.

Według najnowszych informacji, emisja obligacji FLCH2123003 przekroczyła termin zapadalności, ale FLC oświadczyło, że nadal prowadzi negocjacje z inwestorami w celu sfinalizowania planu przedłużenia. Do 28 grudnia 2023 r. spółka spłaciła jedynie 100 mln VND z wartości kapitału obligacji, a pozostała do spłaty kwota kapitału wynosi 996,4 mld VND, a odsetki 59,8 mld VND.

Około tygodnia przed terminem zapadalności tej emisji obligacji FLC zaproponowało kilka opcji przedłużenia terminu płatności, ale obligatariusze nie wyrazili na to zgody.

W ramach Opcji 1, FLC oświadczyło, że będzie kontynuować rozwój projektu willi wypoczynkowych FLC Hai Ninh 2 (w Quang Binh ) i przeznaczać przychody z działalności operacyjnej i biznesowej na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji. Firma potwierdziła, że wszystkie wpływy z działalności operacyjnej projektu zostaną przekazane na rachunek powierniczy firmy, aby priorytetowo traktować płatności na rzecz obligatariuszy. FLC spodziewa się zakończyć procedury prawne, aby projekt mógł zostać uruchomiony od drugiego kwartału 2025 roku.

W ramach Opcji 2, FLC proponuje znalezienie inwestora, któremu można by przekazać projekt. Podobnie jak w Opcji 1, wpływy ze sprzedaży projektu również zostaną przelane na konto zablokowane i przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę obligacji.

W ramach Opcji 3, FLC zamierza wykorzystać nieruchomość projektu, po spełnieniu warunków podpisania umowy sprzedaży, do spłaty zobowiązań z tytułu obligacji. Ostatecznie, FLC proponuje, aby w przypadku braku akceptacji powyższych trzech opcji, w ciągu 90 dni od sporządzenia opinii obligatariuszy, przedłożyć rozwiązanie alternatywne.

Wcześniej, oprócz odkupienia części obligacji FLCH2123003 o wartości niemal 153 mld VND, FLC odkupiła również całość dwóch emisji obligacji FLCH2023001 i FLCH2124002 o wartości odpowiednio 400 mld VND i 430 mld VND.

Wypełniono zobowiązania pożyczkowe na łączną kwotę 4,4 mld VND.

Na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy w połowie lutego kierownictwo FLC stwierdziło, że lata 2022-2023 były dla firmy niezwykle trudnym i wymagającym okresem, w którym firma zmagała się z licznymi trudnościami operacyjnymi, na które bezpośrednio wpływały informacje i kwestie związane ze sprawami byłych liderów. Obecnie łączny majątek FLC szacowany jest na ponad 21 000 miliardów VND. FLC prowadzi badania i rozwija liczne projekty w ponad 20 prowincjach i miastach w całym kraju. Firma wpłaciła do budżetu państwa około 800 miliardów VND i wywiązała się ze swoich zobowiązań dłużnych w wysokości około 4400 miliardów VND.

Po gruntownej restrukturyzacji, FLC zredukowało zatrudnienie o 60%, zrównoważyło strukturę organizacyjną i ustabilizowało dochody ponad 3500 pracowników, a łączna wartość wynagrodzeń i premii w 2023 roku przekroczyła 300 miliardów VND. Ekosystem FLC obejmuje obecnie 14 spółek zależnych (w których FLC posiada od 50% do 100% kapitału zakładowego) oraz jedną spółkę stowarzyszoną.

W tym roku FLC potwierdza, że będzie nadal przyspieszać restrukturyzację i przekształcać swoje główne obszary działalności, opierając je na trzech głównych filarach: działalności w zakresie nieruchomości, działalności związanej z ośrodkami wypoczynkowymi oraz fuzjach i przejęciach (M&A) w celu restrukturyzacji kredytów i utrzymania działalności operacyjnej.

Plan biznesowy FLC w sektorze nieruchomości na ten rok zakłada osiągnięcie sprzedaży na poziomie 1187,2 mld VND, aby zrealizować projekty zgodnie z zobowiązaniami wobec klientów. Grupa zadeklarowała restrukturyzację swoich aktywów poprzez zachowanie wysokiej jakości aktywów o wysokiej rentowności, a jednocześnie przeniesienie lub współpracę w zakresie inwestycji w niektóre aktywa w celu wygenerowania zasobów finansowych.

W sektorze turystyki hotelarskiej i wypoczynkowej FLC zamierza osiągnąć w tym roku przychody w wysokości 1,213 mld VND oraz zysk wystarczający do utrzymania działalności i wywiązania się ze zobowiązań wobec różnych interesariuszy, takich jak agencje rządowe, klienci i banki.

Źródło