Wskaźnik złych długów może znacząco spaść

W niektórych bankach spadła liczba złych długów

W grupie państwowych banków komercyjnych, Wietnamski Bank Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Agribank ) dysponuje aktywami o łącznej wartości 2,3 mln VND; kapitałem w wysokości 2,2 mln VND; całkowitą kwotą niespłaconych pożyczek dla gospodarki przekraczającą 1,92 mln VND, z czego prawie 65% to niespłacone pożyczki na odbudowę i rozwój „trzech sektorów rolnictwa”.

Agribank przekroczył swój cel kontroli złych długów przed terminem, ze wskaźnikiem złych długów w bilansie na poziomie 1,19% – o 0,39% mniej niż na początku roku i dążeniem do spadku poniżej 1% do końca 2025 roku. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, będzie to najniższy wskaźnik złych długów Agribanku od czasu wdrożenia pierwszego etapu planu restrukturyzacji (2013). Agribank jest również bankiem o znacznie niższym wskaźniku złych długów w bilansie w grupie „Wielkiej Czwórki” (obejmującej Vietcombank, BIDV , VietinBank i Agribank).

Agribank jest jednym z banków, które znacząco zredukowały złe długi. Zdjęcie: Quang Thai

Jeśli chodzi o grupę banków komercyjnych w formie spółki akcyjnej, Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) na koniec trzeciego kwartału miał kwotę niezapłaconych kredytów w wysokości 669 188 mld VND, co stanowi wzrost o 15,2% w porównaniu z początkiem roku i jest wyższe od średniej w branży, w tym kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 20%.

Dzięki selektywnej polityce kredytowej i kontroli ryzyka, ACB kieruje przepływy kapitału do rentownych sektorów – fundamentu zrównoważonego wzrostu bez utraty jakości aktywów. Wartość złych długów (z grup 3–5) wyniosła 7326 mld VND, co oznacza spadek o 15,3% w porównaniu z końcem 2024 r., co daje wskaźnik złych długów na poziomie 1,09%. Z tego zadłużenie z potencjałem straty kapitałowej (zadłużenie grupy 5) zmniejszyło się o prawie 18,7%, z 6748 mld VND do 5488 mld VND. Wskaźnik kapitału krótkoterminowego w przypadku kredytów średnio- i długoterminowych był również niski i wyniósł 21,8%.

Bank Handlowy Sajgon-Hanoi (SHB) również ściśle kontrolował złe długi, dążąc do utrzymania ich poniżej 2%. Wskaźniki bezpieczeństwa kapitałowego, takie jak współczynnik wypłacalności (CAR), przekroczyły 12%. Do końca trzeciego kwartału aktywa ogółem SHB osiągnęły 852 695 mld VND, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z końcem 2024 r.; saldo zadłużenia kredytowego wyniosło prawie 616 600 mld VND, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z początkiem 2025 r.

W przypadku An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) saldo złych długów zmniejszyło się o 23% do 2830 mld VND i zmniejszyło się we wszystkich 3 grupach długu, co skutkowało spadkiem wskaźnika złych długów z 3,74% do 2,63% (obliczonego dla grup długu 3, 4 i 5 podzielonych przez łączną wartość niespłaconych kredytów klientów). Całkowite aktywa ABBanku osiągnęły 204 576 mld VND, co stanowi wzrost o 16%, z czego kredyty klientów wzrosły o 9% do 107 573 mld VND.

Jeśli chodzi o Vietnam Thinh Commercial Joint Stock Bank (VPBank), jego skonsolidowane saldo kredytowe osiągnęło prawie 912 000 miliardów VND na koniec trzeciego kwartału 2025 r., co stanowi wzrost o 28,4% w porównaniu z początkiem roku dzięki wkładom zarówno banku macierzystego, jak i spółek członkowskich.

W tym wartość kredytów bankowych dla klientów indywidualnych wyniosła 813 000 mld VND. Skonsolidowany wskaźnik złych długów był ściśle kontrolowany przez VPBank i spadł poniżej progu 3%; wskaźnik ten nadal się poprawiał, osiągając 2,23%. Po 9 miesiącach przychody z konsolidowanego zadłużenia z rozwiązanym ryzykiem osiągnęły prawie 2900 mld VND, w samym trzecim kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 29,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Z kolei Loc Phat Commercial Joint Stock Bank (LPBank) odnotował wzrost należności zagrożonych o 32,4% do 6961 mld VND, co przełożyło się na wzrost wskaźnika należności zagrożonych z 1,58% do 1,79% (łączne zadłużenie grup 3, 4 i 5 podzielone przez łączną wartość niespłaconych kredytów). Wskaźnik ten jest jednak nadal niższy od regulacyjnego.

Całkowite aktywa LPBanku wzrosły o 6,1% w pierwszych 3 kwartałach 2025 r., osiągając 539 149 mld VND; wartość niespłaconych kredytów dla klientów wzrosła o 17%, osiągając 387 898 mld VND, z czego kredyty dla klientów indywidualnych i gospodarstw domowych stanowiły prawie 42% kredytów dla klientów i wzrosły o 15% w porównaniu z końcem 2025 r., przekraczając 161 600 mld VND w niespłaconych kredytach. Depozyty klientów osiągnęły 326 179 mld VND, co oznacza wzrost o 15,2%.

Podobnie jak w przypadku LPBanku, złe długi Wietnamskiego Banku Akcyjnego Technologicznego i Handlowego (Techcombank) wzrosły o 25,6% w porównaniu z początkiem roku, co spowodowało nieznaczny wzrost wskaźnika złych długów (obliczonego jako stosunek grup długów 3, 4 i 5 do całkowitej kwoty niespłaconych kredytów klientów) do 1,16%.

Prognozuje się dalszy spadek złych długów w czwartym kwartale

Prognozując sytuację do końca roku, instytucje kredytowe uważają, że wskaźnik złych długów może spaść bardziej drastycznie w czwartym kwartale 2025 r., wbrew ocenie „wzrostu” w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zdaniem eksperta Nguyen The Minh – dyrektora ds. badań i rozwoju klientów indywidualnych w Yuanta Vietnam Securities Company – złe długi nadal koncentrują się głównie w dwóch grupach: nieruchomościach i kredytach konsumenckich.

W szczególności w sektorze nieruchomości, mimo że struktura wskaźników spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym, poziom złych długów od 2022 roku do chwili obecnej nie zmniejszył się całkowicie, a jedynie wykazuje tendencję do stopniowego spadku. Głównym problemem jest brak postępów w realizacji projektów, co prowadzi do utrzymującej się presji z powodu złych długów.

Ponadto, w ostatnim czasie obserwuje się tendencję do ponownego pojawiania się złych długów w kredytach konsumenckich. Jest to jednak nieuniknione, ponieważ wraz ze wzrostem akcji kredytowej przez banki, wzrasta również presja na złe długi.

Wielu innych ekspertów spodziewa się, że wskaźnik tworzenia złych długów przez banki ulegnie poprawie na podstawie ożywienia na rynku nieruchomości i polityki wspierającej zdolność klientów do spłaty długów, przy czym liderami tego trendu będą grupa banków państwowych i dużych banków prywatnych.

Gubernator Banku Państwowego Nguyen Thi Hong powiedział, że Bank Państwowy będzie nadal uważnie monitorować sytuację makroekonomiczną, międzynarodowe i krajowe rynki finansowe i pieniężne oraz poprawiać jakość prognoz, aby stosować proaktywną, elastyczną i skuteczną politykę pieniężną oraz rozwiązania, szybko dostosowując się do nowej sytuacji, przyczyniając się do osiągnięcia wyznaczonych celów polityki pieniężnej.

W najbliższym czasie Bank Państwowy wymaga od instytucji kredytowych skupienia się na wdrażaniu planów obsługi/restrukturyzacji słabych instytucji kredytowych oraz specjalnych kontroli zatwierdzonych przez właściwe organy, w szczególności planów zmuszających banki do transferu; promowania obsługi złych długów, poprawy jakości kredytów, zapobiegania i minimalizowania nowych złych długów.

Źródło: https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html