Oportunidades do mercado de cem bilhões de dólares

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Aumento do Investimento em Criptomoedas: Oportunidades no Mercado de Cem Bilhões de Dólares

Estima-se que centenas de bilhões de dólares em criptomoedas tenham sido transferidos para o Vietnã no último ano. No entanto, a ausência de um arcabouço legal tornou esse capital mal controlado, causando prejuízos fiscais e potenciais riscos de lavagem de dinheiro...

Os vietnamitas ganham bilhões de dólares investindo em moeda virtual?

A Sra. Lina Nguyen, Diretora de Desenvolvimento de Negócios do Exness Investment Bank, comentou que o período de hibernação das criptomoedas acabou, sinais positivos estão aparecendo continuamente e mais e mais investidores institucionais estão participando desse mercado.

“Os fluxos de capital para ativos digitais continuarão a aumentar. As instituições financeiras também participarão desse segmento de investimento. Os investidores de varejo têm interesses semelhantes, mas estão hesitantes e cautelosos”, disse a Sra. Lina Nguyen.

Sabe-se que somente nos primeiros meses deste ano, mais de 1,2 trilhão de dólares foram investidos em ETFs de ativos digitais.

De acordo com a Chainalysis, a tendência positiva no mercado de criptomoedas em 2023 continuará em 2024, especialmente após o impulso dos EUA, que concedeu permissão para negociar ETFs à vista de Bitcoin, e a maior participação de investidores institucionais.

O Vietnã ocupa o terceiro lugar no ranking global de proprietários de criptomoedas. De acordo com o aplicativo Crypto Crunch, o Vietnã tem 26 milhões de proprietários de criptomoedas (5 vezes o número de contas de valores mobiliários no país).

Uma pesquisa realizada pelo Dr. Nguyen Nhat Minh e pelo Dr. Thai Trung Hieu, professores de negócios de blockchain (Universidade RMIT), mostra que os proprietários de criptomoedas no Vietnã têm características demográficas diversas, incluindo trabalhadores jovens e altamente qualificados, entusiastas de tecnologia e proprietários de pequenas empresas que buscam investimentos alternativos.

Dados da Chainalysis mostram que até 120 bilhões de dólares em criptomoedas foram transferidos para o Vietnã em um ano, até junho de 2023. De acordo com a organização, os investidores em moedas virtuais no Vietnã "embolsaram" 1,18 bilhão de dólares em lucros em 2023. O Vietnã é um dos cinco mercados asiáticos no Top 10 de mercados com os maiores lucros com investimentos em moedas virtuais no mundo no ano passado, junto com China, Indonésia, Índia e Coreia do Sul.

O Dr. Pham Anh Khoi, vice-chefe do Comitê de Fintech (Associação de Blockchain do Vietnã), disse que, de acordo com um relatório do Boston Consulting Group, o tamanho do mercado de ativos reais tokenizados (Real World Asset - RWA) no mundo deve atingir 16 trilhões de dólares, o equivalente a 10% do PIB global até 2030. De acordo com o Standard Chartered, esse mercado pode até dobrar para 30 trilhões de dólares nos próximos 4 anos.

Ativos digitais em geral, e ativos de capital próprio (RWA) em particular, são considerados uma oportunidade valiosa, ajudando países em desenvolvimento como o Vietnã a participar do mercado global de capitais, com a vantagem de ser um canal de capital eficaz e de baixo custo para projetos com ativos reais no Vietnã. O volume de criptomoedas que entrou no Vietnã no último ano foi quase cinco vezes maior do que o volume de investimento estrangeiro direto (IED) captado.

Precisa ter um corredor legal em breve

Embora os ativos digitais sejam um canal de investimento atraente e um canal de captação de recursos, ajudando investidores e fundos a diversificar seus portfólios, este também é um mercado de alto risco com grandes flutuações. Além disso, este é também o mercado com o maior número de projetos fraudulentos em comparação com outros canais de investimento. Investidores desavisados são facilmente enganados ou perdem dinheiro ao participar deste mercado. Portanto, este não é um canal de investimento para a maioria.

Os investidores que participam do setor de ativos digitais em geral e de RWA em particular precisam preparar conhecimento e compreensão dos mercados financeiros, tecnológicos e jurídicos; consultar especialistas e organizações líderes; avaliar e atualizar continuamente a volatilidade e os riscos legais; escolher uma plataforma de negociação confiável; especialmente, precisam ter uma estratégia de investimento clara e diversificar o portfólio para minimizar os riscos e maximizar os benefícios.

- Dr. Pham Anh Khoi, Chefe Adjunto do Comitê de Fintech (Associação de Blockchain do Vietnã)

Para aproveitar as oportunidades do mercado de ativos digitais, especialistas dizem que um corredor legal será necessário em breve.

“Se houver uma política de gestão em breve, em vez de fluir para a economia subterrânea, esse fluxo de caixa pode se tornar uma boa força motriz para ajudar a impulsionar a economia. Em particular, o primeiro setor que pode receber esse fluxo de capital é o de ativos fixos tangíveis (RWA), devido às vantagens excepcionais desse tipo de ativo, como a garantia por ativos reais, a liquidez rápida e a diversificação da carteira de investimentos”, comentou o Sr. Khoi.

O Dr. Nguyen Nhat Minh e o Dr. Thai Trung Hieu também disseram que a lacuna legal nas criptomoedas expõe os investidores a riscos significativos, incluindo fraude, manipulação de mercado e violações de segurança.

À medida que mais pessoas se interessam em possuir e investir em criptoativos, há uma necessidade urgente de regulamentações que protejam os consumidores e garantam a transparência do mercado, afirmam especialistas. Isso inclui medidas para prevenir fraudes e combater ameaças cibernéticas. A implementação de regulamentações rigorosas de proteção ao consumidor pode ajudar a aumentar a confiança dos investidores e incentivar uma participação mais ampla no mercado de criptoativos.

Além disso, o mercado desregulado de criptoativos também pode ameaçar a estabilidade financeira geral do Vietnã. Sem supervisão adequada, crimes financeiros como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo correm risco.

“Os mercados de ativos digitais e criptomoedas ainda são vistos com muita cautela pelos reguladores. Acredito que, em caso de grandes flutuações políticas e econômicas globais, as criptomoedas assumirão a liderança, o que colocará grande pressão sobre o Banco Estatal. O Banco Estatal não pode ficar de braços cruzados enquanto as criptomoedas desempenham um papel cada vez mais importante no mercado financeiro global. Talvez os reguladores precisem implementar em breve um programa piloto controlado com criptomoedas para testar suas operações, extraindo assim experiência e lições ao operar oficialmente na economia”, recomendou o especialista em economia Dr. Nguyen Tri Hieu.

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