A BSC recomenda a compra de ações da NT2.

A SKĐS - BSC Securities incluiu as ações da NT2 em sua lista de recomendações de compra com base em sua avaliação das perspectivas da empresa para 2026-2027.

Segundo a BSC, a receita projetada e o lucro líquido após impostos - valor para o acionista minoritário para 2026 da Nhon Trach 2 Power Plant Joint Stock Company (NT2 - HOSE) são de VND 8,899 bilhões (crescimento de 14%) e VND 969 bilhões (queda de 14% em comparação com o mesmo período, mas um aumento de 10% se a receita extraordinária em 2025 for excluída), respectivamente.

A BSC recomenda a compra de ações da NT2 (imagem ilustrativa).

Para 2027, a BSC projeta que a receita e o lucro líquido (acionista minoritário) da NT2 alcancem VND 9,04 trilhões (crescimento de 2%) e VND 970 bilhões (inalterado em comparação com o mesmo período), respectivamente.

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A BSC revisou para baixo sua previsão de lucro para 2026/2027 em 9%/11% em comparação com o relatório anterior, devido à exclusão da receita cambial (a empresa contabilizou toda a receita cambial em 2025 em vez de 2026/2027). O lucro operacional permanece inalterado.

A BSC reduziu seu preço-alvo em 8% em comparação com o relatório anterior e mantém sua recomendação de compra para as ações da NT2, com um preço-alvo de VND 29.000 por ação em 2026, o que representa uma valorização de +32% (incluindo um rendimento de dividendos de 4,5%) em comparação com o preço de referência de 15 de junho de 2026.

A BSC acredita que a queda de 24% no preço das ações em relação ao seu pico recente reflete uma reação exagerada às informações legais relativas ao setor de eletricidade e ao rendimento de dividendos inferior ao esperado.

A NT2 possui uma posição financeira sólida, com caixa líquido de 2,9 trilhões de VND (equivalente a 45% da capitalização de mercado atual), fluxo de caixa operacional de quase 1 trilhão de VND por ano e uma política regular de dividendos em dinheiro de 10% do valor nominal por ano. No entanto, atualmente, suas ações são negociadas a um múltiplo EV/EBITDA projetado para 2026 de 3,1x – o nível mais baixo da história da empresa.

Estados Unidos - Vietnã: Não perca

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Fonte: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-nt2-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-169260615202520618.htm