Investidores estrangeiros buscam aprofundar-se

Mais um negócio de fusões e aquisições bilionário no setor de financiamento ao consumidor: investidores estrangeiros buscam maior penetração no mercado.

Num contexto em que as empresas financeiras enfrentam muitas dificuldades e a queda na procura agregada acarreta prejuízos, os investidores estrangeiros continuam a procurar formas de penetrar profundamente e expandir rapidamente a sua quota de mercado de crédito ao consumidor no Vietname.

Após 15 anos de operação, a Home Credit Vietnam conquistou a confiança de mais de 15 milhões de clientes.

Atrair bilhões de dólares em capital estrangeiro

Em 28 de fevereiro, o banco tailandês SCB X confirmou oficialmente a aquisição de 100% do capital social da Home Credit Vietnam. O valor total da transação é de VND 20,973 bilhões (equivalente a USD 860 milhões). A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2025, após aprovação das autoridades competentes do Vietnã e da Tailândia.

Em comunicado, o Sr. Arthid Nanthawithaya, CEO da SCB X, afirmou: “Esta transação marca o início da expansão da SCB X no Vietname, um país com uma população de mais de 100 milhões de pessoas.”

A Home Credit Vietnam pertence ao grupo de investimento internacional PPF e opera desde 2009. No Vietname, a Home Credit é uma das empresas líderes no setor de financiamento ao consumidor, detendo a segunda maior quota de mercado, representando cerca de 14% do valor total do mercado. Além disso, a empresa tem-se concentrado particularmente na promoção da sua estratégia de liderança digital nos últimos anos.

“Desde a sua fundação, há 15 anos, a Home Credit Vietnam cresceu rapidamente e tornou-se líder de mercado. Gostaria de parabenizar meus colegas pelo sucesso na construção de um negócio que conquistou a confiança de mais de 15 milhões de clientes. Este será um novo e empolgante começo. Estamos nos preparando para a transição e tenho certeza de que a empresa terá ainda mais sucesso”, disse Radek Pluhar, CEO do Grupo Home Credit.

O mercado de crédito ao consumidor do Vietnã ainda possui grande potencial de desenvolvimento. Em 2024, espera-se que o mercado floresça, com três fatores principais impulsionando o crescimento: consumo interno, investimento público e exportações.

O adquirente da Home Credit Vietnam é o SCB (sob o nome SCB X) – o banco mais antigo da Tailândia e um dos principais bancos públicos, que oferece serviços financeiros diversificados por meio de uma rede nacional de agências em todos os segmentos, incluindo atacado, pequenas e médias empresas e serviços bancários de varejo. Portanto, esse grupo promete penetrar profundamente no setor de financiamento ao consumidor vietnamita.

Assim, após a fusão e aquisição (M&A) de mais de 1 bilhão de dólares entre a SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) e a transferência de 49% do capital da FE Credit do VPBank , a transferência da Home Credit Vietnam pelo Home Credit Group para o SCB X é considerada a segunda maior transação no setor financeiro de consumo até o momento. Na época da venda do capital, no final de 2021, a FE Credit foi avaliada em até 2,8 bilhões de dólares e o VPBank pôde lucrar cerca de 1,4 bilhão de dólares com essa transação.

No entanto, aos olhos dos especialistas financeiros, o mais valioso aqui não é o grande montante de capital obtido, mas sim a entrada no mercado vietnamita da SMBCCF (sob o guarda-chuva da SMBC) – a principal gigante do financiamento ao consumidor no Japão e na Ásia. A SMBC é um dos três maiores grupos financeiros e bancários do Japão, com atuação em 40 países ao redor do mundo.

O Vietnã é um mercado chave.

O Sr. Jun Ohta, Diretor Geral do Grupo SMBC, afirmou que o Vietnã é um dos mercados-chave. A transação da SMBCCF, que recebeu a transferência de 49% do capital da FE Credit do VPBank, é uma prova da confiança dos investidores estrangeiros no potencial de crescimento do Vietnã.

Na verdade, não apenas os negócios mencionados acima, mas também eventos anteriores, nos quais muitos investidores estrangeiros injetaram capital nos setores financeiro e de consumo do Vietnã.

O montante de 4,3 trilhões de VND corresponde ao valor da transação para a transferência de 100% da participação de capital do SeABank na Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) para a AEON Financial Company do Japão, no final de 2023. Espera-se que o acordo traga eficiência para ambas as partes. O Sr. Kenji Fujita, Presidente e Diretor Geral da AEON Financial, avaliou que o Vietnã é um país com uma população jovem e um rápido crescimento econômico em comparação com outros países da região. Além de fornecer empréstimos pessoais, a PTF também planeja emitir cartões de crédito no futuro. "Contribuiremos o máximo possível para o mercado financeiro vietnamita com o conhecimento que acumulamos no Japão e em outros países asiáticos", disse o Sr. Kenji.

Entretanto, os dirigentes do SeABank afirmaram que o Banco terá mais recursos financeiros para investir em tecnologia, criar melhores produtos e trazer mais benefícios aos clientes.

Outra transação de fusões e aquisiçõesenvolve a venda de 100% do capital social da SHB Finance para seu parceiro Krungsri, da Tailândia. O valor total do negócio é estimado em cerca de 3,6 trilhões de VND. A SHB concluiu a transferência de 50% de seu capital social na SHB Finance para o Krungsri em junho de 2023. O Krungsri é membro do Grupo MUFG (Japão) e detém 76,88% do capital.

Anteriormente, em março de 2023, o UOB anunciou a conclusão da aquisição da divisão de serviços bancários para consumidores do Citigroup no Vietnã, incluindo carteiras de empréstimos com e sem garantia, negócios de gestão de ativos e serviços bancários de depósito para pessoas físicas. Com cada transação avaliada em milhares de bilhões de VND, o grupo do setor de serviços financeiros se destacou como um dos principais agentes de fusões e aquisições em 2023, criando um novo ponto de virada promissor para o crescimento do mercado.

A HD Saison Co., Ltd. também vendeu 49% do seu capital pertencente ao Credit Saison Group; o Shinsei Group detém 49% das ações da Mcredit (MB); a Lotte Finance Company adquiriu 100% da Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); a Shinhan Card Company Limited, agora renomeada Shinhan Vietnam Finance Company, adquiriu 100% do capital da Prudential Vietnam Finance Company Limited... Atualmente, alguns bancos pretendem desinvestir em empresas de financiamento ao consumidor, como o MSB, que planeja vender 100% do capital da Community Finance Company Limited (FCCOM).

Nos últimos 5 anos, o crédito ao consumidor apresentou forte crescimento, com uma taxa média de cerca de 20% ao ano. No entanto, o volume de empréstimos ao consumidor no Vietnã representa apenas cerca de 27,17% do PIB, em comparação com a média de 60-70% do PIB em países da região asiática. Especialistas afirmam que o mercado de crédito ao consumidor vietnamita ainda possui grande potencial de desenvolvimento. Em 2024, espera-se que o mercado floresça, pois, segundo especialistas, três fatores — consumo interno, investimento público e exportações — continuam sendo os principais impulsionadores do crescimento. Em particular, o consumo interno vem sendo incentivado por meio de diversas soluções, incluindo a expansão do crédito ao consumidor.

“A longo prazo, é necessária uma legislação específica para instituições de crédito não bancárias (financeiras). Além disso, é preciso aprimorar ainda mais os padrões para empréstimos ao consumidor e atividades de cobrança de dívidas. A criação de um arcabouço legal completo contribuirá para o desenvolvimento saudável e justo do mercado de crédito ao consumidor, gerando confiança entre os investidores”, afirmou o Dr. Can Van Luc, especialista em finanças e bancos.

Fonte: https://baodautu.vn/them-thuong-vu-ma-ty-usd-trong-linh-vuc-tai-chinh-tieu-dung-khoi-ngoai-tim-cach-tien-sau-d209965.html