Os investidores estrangeiros procuram penetrar mais

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Mais um acordo bilionário de fusões e aquisições no setor de financiamento ao consumidor: investidores estrangeiros buscam maior penetração

No contexto de empresas financeiras que enfrentam muitas dificuldades e o declínio na demanda agregada causa perdas comerciais, os investidores estrangeiros ainda estão procurando maneiras de penetrar profundamente e expandir rapidamente sua participação no mercado de crédito ao consumidor no Vietnã.

Após 15 anos de operação, a Home Credit Vietnam conta com a confiança de mais de 15 milhões de clientes.

Atraindo bilhões de dólares de capital estrangeiro

Em 28 de fevereiro, o SCB X Bank da Tailândia confirmou oficialmente a aquisição de 100% do capital social da Home Credit Vietnam. O valor total da transação é de VND 20,973 bilhões (equivalente a USD 860 milhões). A transação acima deverá ser concluída no primeiro semestre de 2025, após aprovação pelas autoridades competentes do Vietnã e da Tailândia.

Em uma declaração, o Sr. Arthid Nanthawithaya, CEO da SCB X, disse: “Esta transação marca o início da expansão da SCB X no Vietnã, um país com uma população de mais de 100 milhões de pessoas”.

A Home Credit Vietnam pertence ao grupo internacional de investimentos PPF e opera desde 2009. No Vietnã, a Home Credit é uma das empresas líderes no setor de financiamento ao consumidor, detendo a segunda maior participação de mercado, representando cerca de 14% do valor total de mercado. Além disso, a empresa tem se concentrado especialmente na promoção de sua estratégia de liderança digital nos últimos anos.

“A Home Credit Vietnam cresceu rapidamente e se tornou líder de mercado desde sua criação, há 15 anos. Gostaria de parabenizar meus colegas pelo sucesso na construção de um negócio que conta com a confiança de mais de 15 milhões de clientes. Este será um novo começo empolgante. Estamos nos preparando para a transição e estou confiante de que a empresa terá ainda mais sucesso”, disse o Sr. Radek Pluhar, CEO do Home Credit Group.

O mercado de financiamento ao consumidor do Vietnã ainda tem grande potencial de desenvolvimento. Em 2024, espera-se que o mercado floresça, com três fatores: consumo interno, investimento público e exportações continuando a ser os principais impulsionadores do crescimento.

O adquirente do Home Credit Vietnam é o SCB (sob o nome SCB X) – o banco mais antigo da Tailândia e um dos principais bancos públicos, oferecendo serviços financeiros diversificados por meio de uma rede nacional de agências em todos os segmentos, incluindo atacadistas, pequenas e médias empresas e serviços bancários de varejo. Portanto, este grupo promete penetrar profundamente no setor de financiamento ao consumidor vietnamita.

Assim, após o acordo de fusão e aquisição (M&A) de mais de US$ 1 bilhão entre a SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF), que recebeu a transferência de 49% do capital da FE Credit do VPBank , a transferência da Home Credit Vietnam pelo Home Credit Group para o SCB X é considerada a segunda maior transação no setor de financiamento ao consumidor até o momento. No momento da venda de capital, no final de 2021, a FE Credit foi avaliada em até US$ 2,8 bilhões e o VPBank poderia lucrar quase US$ 1,4 bilhão com essa transação.

No entanto, aos olhos dos especialistas financeiros, o mais valioso aqui não é o grande volume de capital obtido, mas a entrada no mercado vietnamita da SMBCCF (sob a sigla SMBC) – a principal gigante do financiamento ao consumidor no Japão e na Ásia. A SMBC é um dos três maiores grupos financeiros e bancários do Japão, operando em 40 países em todo o mundo.

O Vietname é um mercado chave

O Sr. Jun Ohta, CEO do SMBC Group, afirmou que o Vietnã é um dos principais mercados. A transação da SMBCCF, que recebeu a transferência de 49% do capital da FE Credit do VPBank, demonstra a confiança dos investidores estrangeiros no potencial de crescimento do Vietnã.

Na verdade, não foram apenas os acordos acima, mas antes disso, muitos investidores estrangeiros injetaram capital nos setores financeiro e de consumo do Vietnã.

O valor de VND 4,3 trilhões é o valor da transação para transferir 100% da contribuição de capital do SeABank na Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) para a AEON Financial Company do Japão no final de 2023. Espera-se que o acordo traga eficiência para ambas as partes. O Sr. Kenji Fujita, Presidente e Diretor Geral da AEON Financial, avaliou que o Vietnã é um país com uma população jovem e um rápido crescimento econômico em comparação com outros países da região. Além de fornecer empréstimos pessoais, a PTF também planeja emitir cartões de crédito no futuro. "Contribuiremos o máximo possível para o mercado financeiro vietnamita com o conhecimento que acumulamos no Japão e em outros países asiáticos", disse o Sr. Kenji.

Enquanto isso, os líderes do SeABank disseram que o Banco terá mais recursos financeiros para investir em tecnologia, criar melhores produtos e trazer mais benefícios aos clientes.

Outro acordo de fusão e aquisição é a venda de 100% do capital social da SHB Financepela SHB para sua parceira tailandesa Krungsri. O valor total do negócio é estimado em cerca de VND 3,6 trilhões. A SHB concluiu a transferência de 50% de seu capital social na SHB Finance para a Krungsri em junho de 2023. A Krungsri é membro do MUFG Group (Japão), detendo 76,88% do capital.

Anteriormente, em março de 2023, o UOB anunciou a conclusão da aquisição dos negócios de banco de consumo do Citigroup no Vietnã, incluindo carteiras de empréstimos com e sem garantia, negócios de gestão de ativos e serviços bancários de depósito de varejo. Com o valor de cada transação atingindo bilhões de VND, o grupo do setor de serviços financeiros foi alçado ao topo das atividades de fusões e aquisições em 2023, criando um novo cenário promissor para o crescimento do mercado.

A HD Saison Company Limited também vendeu 49% de seu capital pertencente ao Credit Saison Group; O Shinsei Group detém 49% das ações da Mcredit (MB); A Lotte Finance Company comprou 100% da Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); A aquisição de 100% do capital da Prudential Vietnam Finance Company Limited pela Shinhan Card Company Limited, agora renomeada Shinhan Vietnam Finance Company... Atualmente, alguns bancos pretendem alienar capital em empresas de financiamento ao consumidor, como o MSB, que planeja vender 100% do capital da Community Finance Company Limited (FCCOM).

Nos últimos 5 anos, o crédito ao consumidor cresceu fortemente, com uma taxa média de crescimento de cerca de 20% ao ano. No entanto, a quantidade de empréstimos ao consumidor pendentes no Vietnã representa apenas cerca de 27,17% do PIB, em comparação com a taxa média de 60% a 70% do PIB nos países da região asiática. Especialistas afirmam que o mercado de financiamento ao consumidor vietnamita ainda tem grande potencial de desenvolvimento. Em 2024, espera-se que o mercado floresça porque, segundo especialistas, três fatores: consumo interno, investimento público e exportação continuam sendo os principais impulsionadores do crescimento. Em particular, o consumo interno está sendo incentivado por meio de diversas soluções para estimular o consumo, incluindo soluções para expandir o crédito ao consumidor.

“A longo prazo, é necessária uma lei específica para instituições de crédito não bancárias (financeiras). Além disso, é necessário aprimorar ainda mais os padrões para empréstimos ao consumidor e atividades de cobrança de dívidas. A construção de um corredor jurídico completo ajudará o mercado de financiamento ao consumidor a se desenvolver de forma saudável e justa, gerando confiança para os investidores”, afirmou o Dr. Can Van Luc, especialista em finanças e serviços bancários.

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