Mais um negócio de fusões e aquisições multimilionário no setor de financiamento ao consumidor: investidores estrangeiros buscam maior penetração.
Em meio às dificuldades enfrentadas pelas empresas financeiras e à queda na demanda agregada, que leva a prejuízos comerciais, os investidores estrangeiros ainda buscam penetrar mais profundamente e expandir rapidamente sua participação no mercado de crédito ao consumidor no Vietnã.
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| Após 15 anos de operação, a Home Credit Vietnam conquistou a confiança de mais de 15 milhões de clientes. |
Atraindo bilhões de dólares em investimentos estrangeiros.
Em 28 de fevereiro, o SCB Bank da Tailândia confirmou oficialmente a aquisição de 100% do capital social da Home Credit Vietnam. O valor total da transação é de VND 20,973 bilhões (equivalente a USD 860 milhões). A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2025, após aprovação das autoridades competentes do Vietnã e da Tailândia.
Em um comunicado à imprensa, Arthid Nanthawithaya, CEO da SCB X, afirmou: “Esta transação marca o início da expansão da SCB X no Vietnã, um país com uma população de mais de 100 milhões de pessoas.”
A Home Credit Vietnam, pertencente ao grupo de investimento internacional PPF, iniciou suas operações em 2009. No Vietnã, a Home Credit é uma das empresas líderes no setor de financiamento ao consumidor, detendo a segunda maior participação de mercado, representando aproximadamente 14% do valor total do mercado. Além disso, a empresa tem se concentrado particularmente na promoção de sua estratégia de liderança digital nos últimos anos.
“Desde a sua fundação, há 15 anos, a Home Credit Vietnam cresceu rapidamente e tornou-se líder de mercado. Parabenizo meus colegas pelo sucesso na construção de um negócio que conquistou a confiança de mais de 15 milhões de clientes. Este será um novo e empolgante começo. Estamos nos preparando para a transição e acredito que a empresa terá ainda mais sucesso”, disse Radek Pluhar, CEO do Grupo Home Credit.
O mercado de crédito ao consumidor do Vietnã ainda apresenta um significativo potencial de crescimento. Em 2024, espera-se que o mercado melhore, com o consumo interno, o investimento público e as exportações continuando a ser os principais motores do crescimento.
A aquisição da Home Credit Vietnam foi feita pelo SCB (subsidiária do SCB X) – o banco mais antigo da Tailândia e um dos principais bancos públicos, que oferece diversos serviços financeiros por meio de uma rede nacional de agências em todos os segmentos, incluindo atacado, pequenas e médias empresas e serviços bancários de varejo. Portanto, esse grupo promete ter um impacto significativo no setor de financiamento ao consumidor do Vietnã.
Assim, após a fusão e aquisição (M&A) avaliada em mais de US$ 1 bilhão entre a SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) e a aquisição de 49% do capital da FE Credit do VPBank , a transferência da Home Credit Vietnam do Home Credit Group para o SCB é considerada a segunda maior transação no setor de financiamento ao consumidor até o momento. Na época da venda, no final de 2021, a FE Credit foi avaliada em US$ 2,8 bilhões, e o VPBank pode ter lucrado quase US$ 1,4 bilhão com a transação.
No entanto, aos olhos dos especialistas financeiros, o aspecto mais valioso aqui não é o grande montante de capital captado, mas sim a presença no mercado vietnamita da SMBCCF (subsidiária da SMBC) – uma gigante líder em financiamento ao consumidor no Japão e na Ásia. A SMBC é um dos três maiores grupos financeiros e bancários do Japão, com atuação em 40 países ao redor do mundo.
O Vietnã é um mercado chave.
O Sr. Jun Ohta, CEO do Grupo SMBC, afirmou que o Vietnã é um dos mercados-chave. A transação na qual a SMBCCF adquiriu 49% da FE Credit do VPBank é uma prova da confiança dos investidores estrangeiros no potencial de crescimento do Vietnã.
Na verdade, não apenas os negócios mencionados anteriormente, mas também muitos investidores estrangeiros já haviam injetado capital nos setores financeiro e de consumo do Vietnã.
A transação envolvendo a transferência de 100% da participação do SeABank na Postal Finance Company Limited (PTF) para a AEON Financial do Japão, no final de 2023, foi avaliada em VND 4,3 trilhões. Espera-se que o negócio seja benéfico para ambas as partes. O Sr. Kenji Fujita, Presidente e CEO da AEON Financial, observou que o Vietnã possui uma população jovem e uma taxa de crescimento econômico acelerada em comparação com outros países da região. Além de oferecer empréstimos pessoais, a PTF também planeja emitir cartões de crédito no futuro. "Contribuiremos ao máximo para o mercado financeiro vietnamita, utilizando o conhecimento que acumulamos no Japão e em outros países asiáticos", afirmou o Sr. Kenji.
Entretanto, a direção do SeABank afirmou que o banco terá recursos financeiros adicionais para investir em tecnologia, criando melhores produtos e trazendo mais benefícios aos clientes.
Outra transação de fusões e aquisições envolveu a venda de 100% do capital social daSHB Finance para o Krungsri, da Tailândia. O valor total da transação é estimado em aproximadamente VND 3,6 trilhões. A SHB concluiu a transferência de 50% de suas ações na SHB Finance para o Krungsri em junho de 2023. O Krungsri é membro do Grupo MUFG (Japão) e detém 76,88% do capital.
Anteriormente, em março de 2023, o UOB anunciou a conclusão da aquisição dos negócios de banco de varejo do Citigroup no Vietnã, incluindo carteiras de empréstimos com e sem garantia, negócios de gestão de ativos e serviços bancários de depósito para pessoas físicas. Com cada transação avaliada em trilhões de VND, o setor de serviços financeiros liderou as atividades de fusões e aquisições em 2023, criando um novo ponto de destaque para o crescimento do mercado.
A HD Saison Co., Ltd. também vendeu 49% de sua participação no Credit Saison Group; o Shinsei Group detém 49% das ações da Mcredit (MB); a Lotte Finance adquiriu 100% da Techcom Finance Co., Ltd.; a Shinhan Card Co., Ltd., agora renomeada Shinhan Vietnam Finance, adquiriu 100% do capital da Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.... Atualmente, diversos bancos pretendem se desfazer de participações em empresas de financiamento ao consumidor, como o MSB, que planeja vender 100% de sua participação na Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).
Nos últimos cinco anos, o crédito ao consumidor apresentou forte crescimento, com uma taxa média de aproximadamente 20% ao ano. No entanto, o volume de empréstimos ao consumidor no Vietnã representa apenas cerca de 27,17% do PIB, em comparação com a média de 60-70% do PIB em outros países asiáticos. Especialistas acreditam que o mercado de crédito ao consumidor vietnamita ainda possui um significativo potencial de crescimento. Em 2024, espera-se que o mercado floresça, pois, segundo especialistas, três fatores – consumo interno, investimento público e exportações – continuam sendo os principais impulsionadores do crescimento. O consumo interno está sendo incentivado por meio de diversas medidas de estímulo, incluindo a expansão do crédito ao consumidor.
“A longo prazo, é necessária uma legislação específica para instituições de crédito não bancárias (financeiras). Além disso, os padrões para empréstimos ao consumidor e cobrança de dívidas precisam ser aprimorados. A construção de um arcabouço legal completo ajudará o mercado de financiamento ao consumidor a se desenvolver de forma saudável e justa, gerando confiança entre os investidores”, comentou o Dr. Can Van Luc, especialista em finanças e bancos.
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