A indústria madeireira do Vietnã e a armadilha de 'trabalhar por lucros insignificantes'.

A indústria madeireira do Vietnã experimentou um crescimento explosivo, tornando-se um dos principais centros globais de processamento e exportação de madeira. No entanto, as empresas madeireiras vietnamitas estão caindo na armadilha das grandes exportações e dos riscos crescentes; o grande número de encomendas resulta em margens de lucro reduzidas.

Revisão da Lição 1: "O Teste Americano" e os Limites da Durabilidade da Madeira Vietnamita

Nota do Editor: Dominar o mercado americano já foi uma vantagem que ajudou a indústria madeireira do Vietnã a se destacar, mas agora está se tornando um risco estratégico. À medida que o "motor do mercado" americano é significativamente abalado pelas tarifas, o modelo de crescimento baseado no processamento com baixas margens de lucro revela suas claras limitações. O Vietnam Weekly continua sua conversa com o Sr. Ngo Sy Hoai, Secretário-Geral da Associação Vietnamita de Produtos de Madeira e Florestais.

Será que as empresas madeireiras vietnamitas conseguirão encontrar outros mercados para "escapar dos EUA", como a UE, o Oriente Médio ou a América do Sul?

Sr. Ngo Sy Hoai : “A ideia de ‘escapar da América’, que implica uma menor dependência do mercado americano e evitar concentrar todos os investimentos nos EUA através da rápida diversificação da produção, é um problema sem uma resposta definitiva para o futuro. As empresas madeireiras vietnamitas tiveram que fazer enormes esforços para alcançar sua posição de destaque atual no mercado americano, e ninguém quer ‘escapar da América’ abandonando o mercado dos EUA para buscar mercados alternativos. Na realidade, manter os mercados existentes costuma ser menos custoso do que abrir novos.”

Os EUA não são apenas um grande mercado, mas o "centro de consumo" do mundo . Não só o Vietnã, mas o mundo inteiro depende do mercado americano. Até mesmo a UE, o Japão e a China – grandes economias – têm um certo grau de dependência. Aliás, muitos países até "invejam" o Vietnã por seu amplo acesso a esse mercado.

Somente no setor madeireiro, com uma população de aproximadamente 340 milhões de pessoas, o mercado americano representa atualmente uma parcela esmagadora da receita de exportação de madeira do Vietnã. Até 2025, espera-se que as exportações de madeira para os EUA representem 55,6%, atingindo US$ 9,46 bilhões; se forem incluídos os produtos florestais não madeireiros, o valor chega a quase US$ 10 bilhões – quase 13 vezes maior que o da UE27, que, apesar de ter uma população de cerca de 450 milhões, consome apenas cerca de US$ 0,75 bilhão em produtos de madeira do Vietnã.

Portanto, embora mantenham o crescimento nos EUA, as empresas madeireiras vietnamitas estão buscando discretamente mercados adicionais, por menores que sejam, de forma gradual e incremental, para minimizar os riscos.

No entanto, a situação não é tão simples com a madeira compensada. O mercado sul-coreano impõe atualmente direitos antidumping que variam de 10% a 30% sobre a madeira compensada importada do Vietnã. Os produtos exportados para a Coreia do Sul pertencem principalmente ao segmento de baixo custo, utilizados para embalagens, com preços em torno de 230 a 250 USD/m³, enquanto a madeira compensada exportada para os EUA geralmente pertence ao segmento de alto custo, com preços que podem chegar a 400 a 500 USD/m³.

Sr. Ngo Sy Hoai: Não apenas a indústria madeireira, mas a maioria das indústrias de exportação do Vietnã se desenvolveram amplamente ao longo do tempo, concentrando-se principalmente no processamento. Foto: Le Anh Dung

Para produtos de madeira – que são profundamente processados/refinados – mercados como o Oriente Médio, a América do Norte (excluindo os EUA) e a América do Sul são de escala muito menor. Os próprios EUA estão buscando uma estratégia "China+", reduzindo a dependência da China e diversificando suas fontes de suprimento. O Vietnã já foi considerado um "+1", uma fonte crucial de suprimento por meio da "relocalização da produção de países amigos".

Contudo, à medida que o superávit comercial com os EUA aumenta, a frequência de medidas protecionistas também cresce, e eventos imprevisíveis e inesperados deixam de ser incomuns. Isso obriga as empresas madeireiras vietnamitas a diversificarem seus mercados de forma proativa, sistemática e decisiva, em vez de apenas reagirem à situação.

Atualmente, a margem de lucro na indústria madeireira é bastante reduzida, em torno de 5 a 6%. Com uma margem de lucro tão baixa, as empresas conseguirão suportar esse grande impacto tributário?

Na verdade, não apenas a indústria madeireira, mas a maioria das indústrias de exportação do Vietnã cresceram extensivamente, há muito tempo, com base no modelo OEM – terceirização, onde o lucro vem da mão de obra.

A terceirização não é inerentemente ruim, mas precisamos reconhecer francamente que é apenas uma solução temporária – um caso de "comer figos quando se está com fome". Agora que o Vietnã chegou ao topo do mundo no processamento e exportação de madeira (ficando em segundo lugar, atrás apenas da China), não pode continuar aceitando essa posição indefinidamente.

O Vietnã ainda depende muito da vantagem da "produção baseada em mão de obra".

Se as empresas continuarem a depender exclusivamente da mão de obra para obter lucro e não melhorarem sua posição na cadeia de suprimentos global, cairão em uma armadilha: quanto mais trabalharem, maior será o risco, enquanto as margens de lucro serão cada vez mais reduzidas e sua resiliência a choques externos diminuirá.

Atualmente, as empresas madeireiras vietnamitas produzem principalmente de acordo com os projetos e encomendas de importadores americanos. Diante das altas tarifas de importação, os importadores frequentemente pressionam por reduções de preço, atrasos ou rescisão de contratos, transferindo, na prática, parte do ônus para os fabricantes.

Em um setor que demanda muita mão de obra como o madeireiro, caracterizado por margens de lucro reduzidas, será que chegou a hora de o Vietnã "ceder terreno" para nações mais emergentes?

Essa história tem dois lados.

Países desenvolvidos como os EUA e a Europa, há 40 a 50 anos, "expulsaram" a indústria madeireira de seus territórios para dar lugar a indústrias de maior valor agregado que ofereciam condições de vida mais confortáveis.

A indústria madeireira mundial migrou, portanto, por diversas regiões – dos EUA e da Europa para o nordeste e sudeste da Ásia – e agora está se estabelecendo na China e no Vietnã como seus principais destinos finais.

Países da região, como Malásia, Indonésia e Tailândia, já não são concorrentes diretos do Vietname nas exportações de produtos de madeira, como outrora o eram, exportando principalmente madeira bruta ou semiacabada. O valor total das exportações de produtos de madeira do Vietname é agora mais do que o dobro do valor total das exportações de madeira do resto da ASEAN.

No entanto, isso não significa que o Vietnã tenha um monopólio ou que a indústria madeireira seja uma "galinha dos ovos de ouro". Nenhum país conseguiria competir plenamente com a China nesse setor sem as mudanças geopolíticas dos últimos anos.

Do lado positivo, as empresas madeireiras vietnamitas têm uma boa base para o crescimento: uma equipe dinâmica de empreendedores, uma força de trabalho dedicada e qualificada, abundantes recursos florestais de plantação e a capacidade de se adaptar rapidamente aos padrões internacionais.

Sem avançar para níveis superiores – design (ODM), branding (OBM) e distribuição – a indústria madeireira vietnamita permanecerá vulnerável às flutuações externas. Os próximos dez anos devem ser considerados uma década de transformação: da produção OEM para a ODM e a OBM – ou seja, dominando o design e o branding. Somente assim a indústria madeireira poderá alcançar um crescimento profundo, com maior valor agregado e mais sustentável.

O que as empresas madeireiras esperam atualmente do governo ?

Numa economia de mercado, as empresas não podem e não devem esperar apoio governamental direto. Além disso, os pacotes de apoio são facilmente alvo de escrutínio e acusados ​​de subsídios e preços predatórios.

No entanto, existe uma realidade instigante: o Vietnã, apesar de ser um dos principais polos globais de fabricação de móveis, permanece em uma situação de "vestir seda no escuro". Produtos com a etiqueta "fabricado no Vietnã" ainda exibem as marcas de importadores e varejistas estrangeiros.

Em termos de promoção comercial, ainda não "contamos a nossa história". Exportamos produtos individuais, mas não exportamos espaços de vida que reflitam a cultura e os valores vietnamitas.

Entretanto, o Vietname é pioneiro no cumprimento das normas relativas à madeira legal e à gestão florestal sustentável. A assinatura e implementação do VPA/FLEGT com a UE, bem como a preparação proativa para o EUDR, demonstram que o Vietname não está a evitar, mas sim a adotar ativamente normas rigorosas.

O que precisa ser feito agora é fortalecer a comunicação externa em nível nacional, com o envolvimento do Governo, para enviar uma mensagem clara aos principais mercados, como os EUA, a UE, o Japão, a Coreia do Sul, etc., de que os produtos de madeira vietnamitas não são apenas competitivos em preço, mas também confiáveis ​​em termos de legalidade e sustentabilidade.

Além disso, é necessária uma estratégia nacional para construir a marca da indústria madeireira – o Vietnã não deve mais ser apenas um centro de processamento de madeira, mas um símbolo de qualidade, design e responsabilidade.

E quanto à questão do reembolso do IVA, que tem assombrado as empresas madeireiras há anos?

A história dos reembolsos de IVA para empresas do setor madeireiro ao longo dos anos tem sido verdadeiramente uma "jornada difícil", ou mesmo um "caminho de sofrimento", para muitas empresas.

Devido à natureza fragmentada da cadeia de abastecimento de madeira no mercado interno, com inúmeros intermediários e documentação de entrada complexa e inconsistente, muitas empresas legítimas são afetadas negativamente quando as agências reguladoras intensificam as inspeções para combater a fraude no reembolso de impostos – seus pedidos são atrasados ​​ou até mesmo seus reembolsos de impostos são suspensos por longos períodos.

Em um setor com margens de lucro de apenas 5 a 6%, atrasos na restituição de impostos não são apenas uma questão administrativa; eles impactam diretamente o fluxo de caixa, interrompem a produção, aumentam os custos financeiros e corroem a competitividade das empresas.

Vale ressaltar que, enquanto as empresas lutam para atender aos padrões internacionais cada vez mais rigorosos, os entraves internos, como os reembolsos de impostos, estão se tornando obstáculos.

Recentemente, o governo e as agências competentes tomaram diversas medidas para remover obstáculos, classificar riscos e agilizar a restituição de impostos para empresas que cumprem as normas. No entanto, a longo prazo, é necessário um mecanismo transparente, estável e previsível para tranquilizar as empresas e incentivar o investimento, em vez de terem que conviver constantemente com os riscos das políticas públicas.

Se as tarifas alfandegárias representam um risco externo, os reembolsos do IVA constituem um risco interno – e, por vezes, ainda mais imprevisível. Do ponto de vista legal, o quadro é claro: a Lei do Imposto sobre o Valor Acrescentado, com as suas alterações, juntamente com os Decretos e Circulares do Ministério das Finanças, bem como os regulamentos conexos do Ministério da Agricultura e do Ambiente, estipulam que a madeira de reflorestamento processada de forma convencional não está sujeita à declaração e dedução do IVA.

No entanto, o problema reside na implementação. Em algumas localidades, especialmente nas regiões montanhosas do norte, como Tuyen Quang, Phu Tho e Bac Ninh, ainda existem diferentes interpretações e aplicações. As empresas são obrigadas a complementar sua documentação além do estipulado, prolongando o processo de reembolso de impostos. Quando as empresas precisam superar barreiras internacionais, essas "barreiras internas" podem eliminar completamente suas vantagens competitivas.

Em resumo, "libertar-se da América" ​​— em um sentido positivo — não significa abandonar o mercado, mas sim reduzir a dependência do mercado americano, diversificando a produção e elevando rapidamente a posição do Vietnã na cadeia de valor global da madeira. A armadilha da "mão de obra intensiva" só pode ser rompida quando as empresas mudarem decisivamente o foco do processamento para o domínio do design, da marca e da distribuição.

Ao mesmo tempo, os entraves internos – desde reembolsos de impostos, instabilidade e falta de transparência nas políticas públicas até a falta de coordenação entre as partes interessadas – devem ser resolvidos de forma decisiva. Somente com ações suficientemente rápidas e enérgicas a indústria madeireira do Vietnã poderá superar esses obstáculos, aumentar seu valor e resistir a quaisquer turbulências globais.

Fonte: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html