Samsung e LG estão sob ameaça.

Empresas coreanas como a Samsung e a LG estão perdendo gradualmente participação de mercado para a China no mercado global de painéis OLED.

O modelo de laptop enrolável da Lenovo utiliza painéis OLED da Samsung. Foto: The Shortcut .

Na CES 2025, a Samsung Display apresentou uma tela OLED de 14 polegadas que pode ser enrolada até 16,7 polegadas. O primeiro laptop com essa tela será vendido pela Lenovo em junho, com preço inicial de US$ 3.500 .

Anteriormente, a LG Electronics apresentou uma TV OLED transparente no final de 2024, criando a ilusão de imagens flutuando no ar. A versão de 77 polegadas deverá custar US$ 60.000 .

Diante da crescente concorrência de empresas chinesas como a BOE e a Visionox, a Samsung e a LG buscam recuperar participação de mercado com novas tecnologias de tela OLED.

O risco de ficar para trás da China.

Após dominar o mercado global de telas de cristal líquido (LCD), a LG e a Samsung começaram a desenvolver telas OLED em 2010 para uma variedade de finalidades, desde smartphones e carros até TVs.

Dados da empresa de pesquisa de mercado de displays DSCC mostram que a Samsung liderará o mercado de OLED em 2024 com uma participação de 42,2%, seguida pela LG Display (23,9%). Em outras palavras, essas duas empresas detêm mais da metade do mercado de painéis OLED (66%).

Apesar disso, a LG e a Samsung não conseguiram evitar a ascensão da concorrência chinesa. Em 2024, a participação de mercado da Samsung em painéis OLED caiu abaixo de 50% pela primeira vez. Em contrapartida, as participações da BOE e da Visionox atingiram 13,2% e 7,3%, respectivamente. As empresas chinesas detinham, juntas, uma participação de mercado de 33%.

Segundo o Nikkei , a BOE está construindo uma fábrica de painéis OLED com o objetivo de alcançar a Samsung, com previsão de início de operação em 2026. A empresa investiu US$ 8,7 bilhões na fábrica, que deverá produzir painéis OLED avançados de 8,6ª geração.

A TV da LG usa um painel OLED transparente. Foto: The Verge .

As empresas chinesas estão aproveitando painéis de exibição menores para aumentar sua participação de mercado, como em telas de smartphones, porque são relativamente fáceis de fabricar.

"Se estivermos falando apenas de painéis de tela para smartphones, a China ultrapassará a Coreia do Sul em capacidade de produção nos próximos anos", disse Yoshio Tamura, vice-presidente de pesquisa da DSCC .

De fato, as empresas sul-coreanas estão enfrentando dificuldades no setor de displays. No início de janeiro, a LG Display anunciou um prejuízo operacional de US$ 391 milhões para 2024.

Este é o terceiro ano consecutivo de prejuízos para a empresa, especialmente porque seu negócio de painéis LCD enfrenta forte concorrência de preços da China.

A divisão de telas da Samsung registrou lucro operacional de US$ 2 bilhões de janeiro a setembro de 2024, uma queda de 18,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Analistas preveem que os lucros do ano inteiro podem cair pelo segundo ano consecutivo.

Vantagem competitiva

Samsung e LG pretendem superar a China no segmento de painéis de tela de alta qualidade. Segundo Tamura, a vantagem das empresas sul-coreanas reside na "alta qualidade e diversidade".

"Nenhuma empresa chinesa possui atualmente a capacidade de produzir em massa painéis OLED de grande porte", enfatizou um representante da LG Display em uma coletiva de imprensa em Seul, Coreia do Sul. O representante afirmou que a diferença tecnológica entre a Coreia do Sul e a China é de "aproximadamente 10 anos".

A LG vendeu sua principal fábrica de telas LCD na China em 2024. Espera-se que a receita seja usada para desenvolver a tecnologia OLED para todos os setores, não apenas para painéis de grande formato.

A Samsung também investiu US$ 2,8 bilhões em uma linha de produção de painéis OLED em uma fábrica importante. A empresa está pesquisando e desenvolvendo painéis de tamanho médio para PCs e outras aplicações.

Um grande telão da Samsung em frente a um shopping center em Seul. Foto: Samsung .

Nos últimos anos, a Samsung também tem se concentrado no desenvolvimento de telas para o mercado de sinalização digital.

No final do ano passado, a empresa instalou um telão gigante na fachada de uma loja no distrito comercial de Myeongdong. Com mais de 71 metros de largura e 17 metros de altura (quase o tamanho de três quadras de basquete), o telão se tornou uma grande atração turística.

A Samsung ocupa a posição número um no mercado de sinalização digital desde 2009 e espera que o tamanho do mercado continue a crescer.

“Esperamos que o tamanho do mercado cresça a uma taxa média de 6,5% ao ano até 2028, mas novas tecnologias podem acelerar esse crescimento”, disse Jeong Hoon, vice-presidente da divisão de telas de vídeo da Samsung.

A Samsung também fabrica uma ampla gama de painéis de exibição para empresas, restaurantes e hotéis, bem como telas de advertência de segurança para agências governamentais .

"Como fabricamos substratos sob encomenda, nossas margens de lucro neste setor são muito maiores do que as de produtos de consumo", disse Jeong.