TCBS conclui transação de IPO.

A Techcombank Securities (TCBS) anunciou recentemente os resultados de sua oferta pública inicial (IPO), que ocorreu entre 19 de agosto e 18 de setembro. Este é um dos maiores IPOs deste ano e também o maior IPO do setor de valores mobiliários nacional até o momento.

A TCBS distribuiu com sucesso 231,15 milhões de ações para 26.099 investidores. (Imagem ilustrativa)

Assim, ao final da oferta, a TCBS distribuiu com sucesso 231,15 milhões de ações para 26.099 investidores. Destas, 112,2 milhões de ações foram distribuídas para 26.014 investidores nacionais e as 109,9 milhões de ações restantes pertenciam a 85 investidores estrangeiros.

Com um preço de oferta de 46.800 VND por ação, a TCBS captou 10,818 bilhões de VND, resultando em uma receita líquida (após despesas) de 10,729 bilhões de VND. O plano de utilização do capital está dividido em duas partes: 70% para negociação por conta própria e 30% para corretagem, negociação com margem e adiantamentos de vendas de títulos.

O IPO também registrou 41.693 ações não integralizadas devido a alguns investidores que não pagaram o preço total de compra. O Conselho de Administração da TCBS decidiu redistribuir todas essas ações para a Sra. Nguyen Thi Thu Hien, Diretora Geral e Membro do Conselho de Administração da empresa.

Após a emissão, o capital social da TCBS aumentou de VND 20.801,5 bilhões para VND 23.133,08 bilhões. Este é também o maior capital social entre as corretoras de valores mobiliários no Vietnã atualmente.

Com relação à estrutura acionária após o IPO, 93,62% do capital social pertence a investidores nacionais, com a participação de 26.879 pessoas físicas e 19 organizações. Investidores estrangeiros detêm 6,38% do capital social por meio de 61 organizações e 28 pessoas físicas.

Nessa estrutura, o Banco Tecnológico e Comercial do Vietnã ( Techcombank , código de negociação TCB) continua sendo o maior acionista, detendo 79,82% do capital. O presidente do TCBS, Nghiem Xuan Minh, ocupa a segunda posição com uma participação de 5,34%.

Espera-se que as ações da TCBS comecem a ser negociadas oficialmente na bolsa de valores em breve, em outubro deste ano. O período entre o IPO e a listagem das ações foi reduzido em comparação com anos anteriores.

O Decreto Governamental 245, recentemente publicado, reduziu o prazo para a abertura de capital de ações na bolsa de valores para 30 dias a partir da data de recebimento de um pedido válido, além de eliminar barreiras para investidores estrangeiros.

Fonte: https://baovanhoa.vn/kinh-te/tcbs-hoan-tat-thuong-vu-ipo-169991.html