Seria de creșteri consecutive ale profiturilor sectorului bancar, în ciuda perioadei Covid-19, a fost întreruptă în acest an.
În primele nouă luni ale anului, în loc să raporteze profituri uriașe precum în ultimii trei ani, rezultatele economice ale „comercianților de bani” au fost semnificativ mai slabe. 14 din 27 de bănci listate la bursă au înregistrat o scădere a profiturilor, concentrată în grupul inferior al clasamentului.
Până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, opt bănci își atinseseră mai puțin de 50% din obiectivele anuale de profit, unele atingând chiar doar 15-30%. Restul au îndeplinit în mare parte 50-60% din obiective, o cifră modestă în comparație cu creșterea de două cifre înregistrată în ultimii ani.
„Vântul potrivnic” cu care se confruntă sectorul bancar în acest an provine dintr-o confluență de factori, de la capacitatea slabă de absorbție a capitalului a economiei , impactul creșterii costurilor de capital, datoriile neperformante mari, până la dificultățile de pe piața imobiliară.
Capacitatea întreprinderilor de a absorbi capital a scăzut, ceea ce a dus la o situație în care companiile producătoare se confruntă atât cu o cerere redusă de împrumuturi, cât și cu un acces limitat la credite din cauza dificultăților în îndeplinirea cerințelor de garanții. Sectorul imobiliar, care nu este o prioritate pentru creditare, a absorbit cel mai mult capital recent, crescând la o rată a dobânzii de multe ori mai mare decât media. Acest lucru a dus la faptul că băncile au un exces de capital, dar nu au putut găsi locuri potrivite pentru a-l împrumuta.
Această situație este oarecum similară cu perioada Covid-19, când găsirea unor modalități de a acorda credite reprezenta, de asemenea, o barieră. Însă, pe atunci, băncile încă găseau modalități de a-și crește veniturile din activități fără dobânzi, în timp ce datoriile neperformante erau „amânate” datorită politicilor de restructurare a graficelor de rambursare.
Totuși, în acest an, dificultățile în obținerea de împrumuturi au apărut alături de multe alte probleme, datoriile neperformante fiind o provocare majoră. Aceasta înseamnă că, deși băncile doresc să acorde împrumuturi, nu își pot reduce standardele sau ratele dobânzilor semnificativ.
Mărimea creditelor neperformante (NPL) din categoriile 3-5 la bănci a crescut brusc în acest an, chiar de câteva ori în unele cazuri. Spre sfârșitul anului, creșterea generală a creditelor neperformante a încetinit, dar creditele mai vechi au dat semne că vor avansa către categorii superioare. Această presiune a crescut costurile de provizionare, pe fondul unor condiții economice dificile.
În a doua jumătate a anului trecut, lichiditatea sistemului a fost tensionată. La acea vreme, băncile s-au concentrat pe măsuri defensive și pe rezerve de lichiditate, ceea ce a dus la o grabă de a atrage depozite, ratele dobânzilor ajungând uneori la 11-12% pe an. Ratele dobânzilor s-au răcit rapid începând cu al doilea trimestru al acestui an, dar volumul mare de depozite pe care băncile le-au achiziționat la un cost ridicat al capitalului nu a ajuns încă la scadență, ceea ce a dus la creșterea costului capitalului. Dificultățile în acordarea de credite și creșterea costului capitalului au erodat profiturile din operațiunile de bază.
La BVBank, profiturile pentru primele nouă luni au scăzut cu peste 85%, la 60 de miliarde VND. ABBank a înregistrat, de asemenea, o scădere a profiturilor de la 1.750 de miliarde VND în primele nouă luni ale anului trecut la puțin peste 700 de miliarde VND. Cea mai slabă performanță a fost NCB, care nu a înregistrat nici măcar venituri din dobânzi - principala sursă de venit pentru bănci în prezent. În grupul de top, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank și VietBank au înregistrat scăderi de 20-50%.
Printre băncile de stat, Vietcombank a avut cea mai bună creștere a profitului în primele nouă luni, cu 18%. Cu toate acestea, potrivit VNDirect, banca și-a ajustat planul de profit pentru acest an de la o creștere inițială de peste 15% la sub 10%, din cauza provocărilor persistente din sectorul imobiliar, a cererii scăzute de credite și a unei strategii care prioritizează calitatea.
Cu o creștere de peste 18% pe nouă luni, „aceasta implică faptul că al patrulea trimestru ar putea înregistra o creștere negativă, în special în comparație cu cel mai ridicat nivel istoric de profit al Vietcombank atins în trimestrul 4/2022”, potrivit unui raport VNDirect.
Minh Son
Legătură sursă
Comentariu (0)