Компания Apple столкнулась с трудностями.

Компания TSMC может потерять эксклюзивные права на производство чипов для Apple из-за спроса со стороны производителей чипов для искусственного интеллекта, таких как Nvidia.

Тим Кук, генеральный директор Apple. Фото: Reuters .

С 2014 года компания TSMC обладала эксклюзивным правом на поставку процессоров Apple. Однако из-за дефицита полупроводниковых комплектующих эта позиция может вскоре измениться.

По данным Wall Street Journal , компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, тратят огромные средства на чипы, память, специализированное стекловолокно и другие компоненты. Это ставит Apple в невыгодное положение в гонке за компонентами, поскольку поставщики имеют право запрашивать более высокие цены.

Аналитики прогнозируют, что в этом году Apple столкнется со значительным давлением на прибыль. Потребители вскоре могут ощутить это на себе, и 12-летнее партнерство компании с TSMC также, вероятно, изменится.

Завершение 12-летнего правления.

Этот вопрос был затронут генеральным директором Тимом Куком при объявлении финансовых результатов в конце января. Он заявил, что Apple сталкивается с ограничениями в поставках чипов и значительным ростом цен на память.

«Apple определенно находится под большим давлением», — сказал Сраван Кундоджала, аналитик исследовательской компании SemiAnalysis .

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, в одном из подкастов, компания Nvidia, ведущий производитель чипов для искусственного интеллекта, стала крупнейшим клиентом TSMC.

Ранее эту позицию с большим отрывом занимала компания Apple. Сама компания TSMC является мировым лидером в производстве передовых чипов для серверов, смартфонов и других вычислительных устройств, использующих искусственный интеллект.

Генеральный директор Тим Кук предсказал, что рост цен на микросхемы памяти окажет большее влияние на валовую прибыль Apple в текущем квартале. Он подчеркнул, что компания «рассмотрит варианты решения этой проблемы», если это потребуется.

iPhone 17 Pro. Фото: Bloomberg .

На фоне расширения сотрудничества TSMC с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, источники в цепочке поставок сообщают, что Apple рассматривает возможность сотрудничества с другими партнерами для производства некоторых процессоров начального уровня.

В статье WSJ не уточняется, какая именно компания, но недавние слухи предполагают, что Intel может начать производство процессоров для Apple уже в 2027 или 2028 году.

В частности, аналитик Джефф Пу из GF Securities считает, что Intel может начать производство некоторых процессоров для стандартной линейки iPhone, используя техпроцесс 14A. Исходя из этих сроков, компания может поставлять часть процессоров A21 и A22, используемых в iPhone 20 или iPhone 20e.

Ранее Intel поставляла сетевые модемы для нескольких моделей iPhone, начиная с iPhone 7 и заканчивая iPhone 11. Однако предстоящее партнерство между Intel и Apple может распространиться не только на iPhone, но и на iPad и Mac.

В прошлом году аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities предсказал, что Intel предложит недорогие чипы серии M для компьютеров Mac и iPad уже в середине 2027 года.

Предполагается, что чипы будут производиться с использованием 18A-процесса. По словам Куо, это «самая ранняя технология производства 2-нм чипов меньшего размера, доступная в Северной Америке».

Нет никаких признаков того, что Intel будет участвовать в разработке чипов для iPhone. По данным MacRumors , это отличается от прошлого, когда в компьютерах Mac использовались процессоры x86, разработанные и произведенные Intel.

Партнерство с Intel может помочь Apple диверсифицировать свою цепочку поставок. Это, в свою очередь, обещает помочь Apple увеличить производство в США, поддерживая усилия администрации Трампа по развитию внутреннего производства.

Компания Apple находится в сложном положении.

Компания Apple сталкивается с проблемами не только в процессорах и памяти, но и в других компонентах. Один из лидеров отрасли заявил, что ученые, занимающиеся исследованиями стекла для дисплеев смартфонов, в последнее время переключили свое внимание на разработку специализированного стекла для инкапсуляции чипов искусственного интеллекта.

Несколько производителей датчиков и других компонентов для iPhone также заключили контракты с такими компаниями, как OpenAI, которая разрабатывает специализированное оборудование для искусственного интеллекта.

Однако поставщики подчеркивают, что планов прекращать сотрудничество с Apple нет. Многие компании признают, что работают с Apple, чтобы учиться, поскольку компания остается одним из самых требовательных и дисциплинированных клиентов в отрасли.

Например, компания TSMC по-прежнему отдает приоритет производству чипов с использованием самых передовых технологий для Apple, исходя из большого и стабильного спроса на iPhone.

Цена за ГБ оперативной памяти DRAM, важнейшего элемента памяти в серверах и смартфонах, использующих искусственный интеллект. Фото: WSJ .

Системы обработки данных с использованием ИИ отличаются от тех, что используются в смартфонах или персональных компьютерах, однако многие компании производят микросхемы и для того, и для другого. В частности, микросхемы памяти являются дефицитным товаром, поскольку такие компании, как OpenAI, Google, Meta и Microsoft, тратят сотни миллиардов долларов на расширение своих вычислительных мощностей.

«Цены на память растут беспрецедентными темпами», — заявил Майк Ховард, аналитик исследовательской компании TechInsights . Это касается как микросхем памяти NAND, так и DRAM.

По оценкам, к концу этого года цены на DRAM вырастут в четыре раза по сравнению с 2023 годом, а цены на память NAND — в три раза.

По словам Говарда, Apple, возможно, придётся доплатить 57 долларов за два варианта объёма памяти в стандартной версии iPhone 18. Для устройства с розничной ценой в 800 долларов этот шаг существенно повлияет на его прибыль.

Повысятся ли цены на iPhone?

Покупательная способность и опыт Apple в области дизайна помогают ей сохранять свои позиции по отношению к азиатским компаниям, специализирующимся на производстве компонентов и сборке iPhone.

По данным Wall Street Journal, Apple ежегодно тратит миллиарды долларов на микросхемы памяти NAND. Поставщики стремятся заключить контракты с Apple, чтобы укрепить свою репутацию. Однако, по мнению аналитика Минг-Чи Куо, в настоящее время Nvidia лидирует в расширении границ возможностей человеческой инженерии.

Спрос на аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта будет продолжать быстро расти. По сравнению с другими компаниями, расходы Apple на ИИ относительно скромны, несмотря на то, что компания все же побила рекорды продаж с iPhone 17.

По данным источников, близких к цепочке поставок, Samsung Electronics и SK Hynix повышают цены на чипы, поставляемые Apple. Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, готовы платить более высокие цены и авансом, чтобы гарантировать поставки, что дает южнокорейским производителям чипов значительное преимущество.

Покупатели приобретают iPhone в магазине Apple. Фото: Bloomberg .

По данным Wall Street Journal , Apple обычно заключает долгосрочные контракты на закупку памяти, но при этом использует свое влияние для оказания давления на поставщиков. Например, условия контракта позволяют компании часто, даже еженедельно, вести переговоры о ценах или отказываться от покупки памяти, если цены невыгодны.

Чтобы усилить давление, Apple также начала накапливать больше оперативной памяти. Эта стратегия несколько отличается от обычного подхода Тима Кука, который, как правило, предполагает минимизацию запасов для максимизации денежного потока Apple.

Один из главных источников прибыли Apple — предложение расширяемых вариантов памяти по цене, превышающей себестоимость производства. В прошлом году компания прекратила выпуск iPhone Pro с 128 ГБ памяти, оставив только версии на 256 ГБ и более по цене на 100 долларов дороже.

Крейг Моффетт, аналитик компании Moffett Nathanson, предполагает, что Apple может повторить эту стратегию в этом году, чтобы компенсировать более высокие затраты на память. Однако аналитик Минг-Чи Куо считает, что компания не будет повышать цену на iPhone 18.

Источник: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html