Еще одна многомиллиардная сделка по слиянию и поглощению в секторе потребительского финансирования: иностранные инвесторы стремятся глубже проникнуть на рынок.
В условиях трудностей, с которыми сталкиваются финансовые компании, и снижения совокупного спроса, приводящего к убыткам бизнеса, иностранные инвесторы по-прежнему стремятся глубже проникнуть на рынок и быстро расширить свою долю на рынке потребительского кредитования во Вьетнаме.
 |
| За 15 лет работы компания Home Credit Vietnam завоевала доверие более 15 миллионов клиентов. |
Привлечение миллиардов долларов США иностранных инвестиций.
28 февраля SCB Bank of Thailand официально подтвердил приобретение 100% уставного капитала Home Credit Vietnam. Общая стоимость сделки составляет 20 973 миллиарда донгов (эквивалентно 860 миллионам долларов США). Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2025 года после получения одобрения соответствующих органов власти во Вьетнаме и Таиланде.
В пресс-релизе Артид Нантавитая, генеральный директор SCB X, заявил: «Эта сделка знаменует начало экспансии SCB X во Вьетнам, страну с населением более 100 миллионов человек».
Компания Home Credit Vietnam, принадлежащая международной инвестиционной группе PPF, начала свою деятельность в 2009 году. Во Вьетнаме Home Credit является одной из ведущих компаний в секторе потребительского финансирования, занимая второе место по доле рынка, на которую приходится около 14% от общей рыночной стоимости. Кроме того, в последние годы компания уделяет особое внимание продвижению своей стратегии цифрового лидерства.
«За 15 лет своего существования компания Home Credit Vietnam стремительно выросла и стала лидером рынка. Я поздравляю своих коллег с успешным созданием бизнеса, которому доверяют более 15 миллионов клиентов. Это будет захватывающее новое начало. Мы готовимся к переходу, и я верю, что компания станет еще более успешной», — сказал Радек Плухар, генеральный директор Home Credit Group.
Вьетнамский рынок потребительского кредитования по-прежнему обладает значительным потенциалом роста. Ожидается, что в 2024 году ситуация на рынке улучшится, при этом основными драйверами роста останутся внутреннее потребление, государственные инвестиции и экспорт.
Приобретение Home Credit Vietnam осуществляется компанией SCB (дочерней компанией SCB X) – старейшим банком Таиланда и одним из ведущих государственных банков, предлагающим разнообразные финансовые услуги через общенациональную сеть филиалов во всех сегментах, включая оптовую торговлю, малые и средние предприятия, а также розничные банковские услуги. Таким образом, эта группа обещает оказать значительное влияние на сектор потребительского финансирования во Вьетнаме.
Таким образом, после сделки по слиянию и поглощению (M&A) на сумму более 1 миллиарда долларов между компанией SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF), приобретшей 49% капитала FE Credit у VPBank , передача Home Credit Vietnam компанией Home Credit Group в SCB считается второй по величине сделкой в секторе потребительского финансирования на сегодняшний день. На момент продажи в конце 2021 года FE Credit оценивалась в 2,8 миллиарда долларов, а VPBank мог бы получить от сделки почти 1,4 миллиарда долларов.
Однако, по мнению финансовых экспертов, наиболее ценным здесь является не большой объем привлеченного капитала, а присутствие на вьетнамском рынке SMBCCF (дочерней компании SMBC) — ведущего гиганта потребительского финансирования в Японии и Азии. SMBC — одна из трех крупнейших финансовых и банковских групп в Японии, работающая в 40 странах мира.
Вьетнам является ключевым рынком.
Генеральный директор SMBC Group, г-н Джун Ота, подтвердил, что Вьетнам является одним из ключевых рынков. Сделка по приобретению SMBCCF 49% акций FE Credit у VPBank является доказательством уверенности иностранных инвесторов в потенциале роста Вьетнама.
Фактически, не только упомянутые сделки, но и многие предыдущие иностранные инвесторы вкладывали капитал во вьетнамский финансовый и потребительский секторы.
Сделка по передаче 100% доли SeABank в Postal Finance Company Limited (PTF) японской компании AEON Financial в конце 2023 года оценивается в 4,3 триллиона донгов. Ожидается, что сделка будет выгодна обеим сторонам. Г-н Кенджи Фудзита, председатель и генеральный директор AEON Financial, отметил, что Вьетнам обладает молодым населением и быстрыми темпами экономического роста по сравнению с другими странами региона. Помимо предоставления потребительских кредитов, PTF также планирует в будущем выпускать кредитные карты. «Мы внесем максимально возможный вклад во вьетнамский финансовый рынок, используя знания, накопленные нами в Японии и других азиатских странах», — сказал г-н Кенджи.
Между тем, руководство SeABank заявило, что банк получит дополнительные финансовые ресурсы для инвестиций в технологии, создания более качественных продуктов и предоставления большего преимущества клиентам.
Еще одна сделка по слиянию и поглощению включала продажу SHB 100% своего уставного капитала в SHB Finance тайской компании Krungsri. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 3600 миллиардов донгов. SHB завершила передачу 50% своих акций в SHB Finance компании Krungsri в июне 2023 года. Krungsri является членом группы MUFG (Япония) и владеет 76,88% капитала.
Ранее, в марте 2023 года, UOB объявил о завершении приобретения бизнеса потребительского банкинга Citigroup во Вьетнаме, включая портфели необеспеченного и обеспеченного кредитования, бизнес по управлению активами и розничное депозитное банковское обслуживание. Каждая из сделок оценивалась в триллионы донгов, что вывело сектор финансовых услуг на первое место по активности в сфере слияний и поглощений в 2023 году, создав новый перспективный сегмент для роста рынка.
Компания HD Saison Co., Ltd. также продала 49% своей доли в Credit Saison Group; Shinsei Group владеет 49% акций Mcredit (MB); Lotte Finance приобрела 100% акций Techcom Finance Co., Ltd.; Shinhan Card Co., Ltd., теперь переименованная в Shinhan Vietnam Finance, приобрела 100% акций Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.… В настоящее время несколько банков намерены отказаться от инвестиций в компании потребительского финансирования, например, MSB, которая планирует продать 100% своей доли в Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).
За последние пять лет потребительское кредитование значительно выросло, в среднем примерно на 20% в год. Однако объем непогашенных потребительских кредитов во Вьетнаме составляет лишь около 27,17% ВВП, по сравнению со средним показателем в 60-70% ВВП в других азиатских странах. Эксперты считают, что вьетнамский рынок потребительского финансирования по-прежнему обладает значительным потенциалом роста. Ожидается, что в 2024 году рынок будет процветать, поскольку, по мнению экспертов, тремя основными драйверами роста остаются внутреннее потребление, государственные инвестиции и экспорт. Внутреннее потребление стимулируется различными мерами, включая расширение потребительского кредитования.
«В долгосрочной перспективе необходим отдельный закон для небанковских кредитных учреждений (финансовых компаний). Кроме того, необходимо进一步 улучшить стандарты потребительского кредитования и взыскания долгов. Создание всеобъемлющей правовой базы поможет рынку потребительского финансирования развиваться здоровым и справедливым образом, укрепляя доверие инвесторов», — прокомментировал доктор Кан Ван Лук, эксперт в области финансов и банковского дела.
Источник
Комментарий (0)