Почему резко падают заказы на кожу, обувь и текстиль?

Дефицит заказов, сокращение рабочих

Все предприятия, от малого до крупного, признают, что экспортные заказы текстильной и швейной промышленности продолжают снижаться. Точной статистики нет, но случаи, когда предприятия сокращают продажи на 40–50%, нередки. Крупные предприятия также сократили выручку на 20–30%.

Vì sao đơn hàng da giày, dệt may lao dốc?
- Ảnh 1. — Текстильная, швейная и обувная промышленность Вьетнама переживает спад, теряя конкурентоспособность

Руководство компании Thanh Cong Textile - Investment - Trading Company заявило, что выручка за первые 5 месяцев этого года снизилась на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавно совет директоров компании объявил о корректировке бизнес-плана на 2023 год, в результате чего выручка снизилась до 3927,4 млрд донгов, что на 9% меньше, чем в 2022 году, а чистая прибыль достигла 244,9 млрд донгов, что на 13% меньше. Производственно-экспортное акционерное общество Binh Thanh (Gilimex) даже снизило целевой показатель выручки на 2023 год более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, до 1500 млрд донгов и прибыли после уплаты налогов почти в 104 млрд донгов, что на 71% меньше. В конце первого квартала 2023 года компания Gilimex сообщила о снижении выручки на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 157 млрд донгов. Компания понесла убытки в размере до 39 миллиардов донгов, в то время как за аналогичный период прошлого года получила прибыль в размере более 100 миллиардов донгов. Даже Вьетнамская национальная текстильная и швейная группа (Vinatex), ведущее подразделение текстильной и швейной промышленности страны, также отчиталась о результатах деятельности за первый квартал этого года: выручка снизилась почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль до налогообложения резко упала почти на 70% — до 118 миллиардов донгов. Vinatex поставила скромную цель на весь год: консолидированная выручка достигла 17 500 миллиардов донгов, что более чем на 10% меньше, а прибыль до налогообложения достигла 610 миллиардов донгов, что почти на 50% меньше, чем в прошлом году.

Аналогичным образом, в обувной промышленности многие предприятия также столкнулись с сокращением заказов и рабочих. Представитель профсоюза компании PouSung (Dong Nai) сообщил, что в первом квартале этого года компания сократила 1000 рабочих. По сравнению со многими предприятиями той же отрасли, этот уровень сокращений низок, поскольку в компании насчитывается около 21 000 рабочих. С апреля производственная деятельность также стабилизировалась. Объясняя это, представитель профсоюза сказал, что каждая компания будет зависеть от бренда обуви своего партнера. Например, PouSung специализируется на производстве для крупного мирового бренда обуви, поэтому, к счастью, количество спортивной обуви резко не сократилось. В то же время, этот же бренд обуви, но для таких кодов продуктов, как сандалии, женская обувь и т. д., резко упал. Количество рабочих, которые были уволены ранее, было связано с производством для другого бренда в меньших масштабах, и когда у клиентов возникли трудности со сбытом, заказов больше не было.

Что ещё более трагично, многие кожевенные и обувные предприятия были вынуждены сократить производство, уволив тысячи рабочих. Например, в конце 2022 года компания Ty Hung Company Limited (HCMC) уволила почти 1200 из 1822 работников из-за отсутствия заказов. Или, например, «крупный игрок» вьетнамской кожевенно-обувной промышленности, компания PouYuen VN, непрерывно сокращает персонал с начала года, сократив более 8000 человек. Компания объявила о причинах сокращения, поскольку мировая экономическая ситуация остаётся сложной, а население многих стран сокращает расходы, что приводит к снижению заказов на производство и переработку...

Сложно ли Вьетнаму конкурировать с Бангладеш и Индонезией?

Г-н Нгуен Нху Тунг, председатель совета директоров инвестиционно-торговой компании Thanh Cong Textile и заместитель председателя Вьетнамской ассоциации текстильной и швейной промышленности, отметил, что экспортный оборот и объём заказов в текстильной и швейной промышленности сократились по ряду причин. Прежде всего, это связано с общим снижением мирового потребления, особенно на таких крупных рынках, как США и Европа (ЕС), где наблюдается резкий спад. Рынок сузился сильнее, чем когда-либо, и потребители сократили объёмы поставок в менее конкурентоспособные сегменты.

Между тем, Бангладеш всегда конкурировала с Вьетнамом в экспорте текстиля и одежды, и теперь у неё больше преимуществ благодаря низким затратам на заработную плату и резкому обесценению местной валюты. В то же время многие бангладешские текстильные и швейные предприятия получили международные «зелёные» сертификаты, такие как ESG (индекс экологической, социальной и управленческой ответственности) и LEED (индекс энергоэффективности и экологической направленности проектирования). Например, из примерно 100 проектов в мире , получивших «зелёную» сертификацию, 40 находятся в Бангладеш. Это помогает текстильной и швейной промышленности этой страны по-прежнему привлекать заказы, что способствовало небольшому росту в первом квартале 2023 года, но к апрелю ситуация изменилась и пошла на спад из-за общей сложной рыночной ситуации...

Председатель совета директоров Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы (Vinatex) Ле Тиен Чыонг заявил, что спад в текстильной и швейной промышленности Вьетнама был обусловлен в основном тем, что валюта страны была на 20% дороже, чем у конкурирующих стран, и в то же время процентные ставки во Вьетнаме были высокими и составляли 9–11% годовых в течение первых 4 месяцев этого года, в то время как другие страны поддерживали ставки на уровне 3,5–7% годовых.

Кроме того, повышение цен на электроэнергию на 3% также оказывает серьёзное давление на текстильные и швейные предприятия. Вьетнам также сталкивается с серьёзными трудностями в связи с открытием экономики Китая. Проводя политику «стимулирования» производственной деятельности после пандемии, страна приняла ряд мер поддержки для отечественной текстильной и швейной промышленности. Текстильные и швейные предприятия Вьетнама занимают первое место в мире по объёму производства, поэтому при снижении спроса и увеличении предложения Вьетнаму будет сложно конкурировать.

Помимо вышеперечисленных факторов, средняя заработная плата работников швейной промышленности во Вьетнаме составляет 300 долларов США на человека, что выше среднемирового показателя в 200 долларов США на человека. Заработная плата во Вьетнаме выше, чем в Бангладеш (95 долларов США на человека в месяц), в Камбодже (190 долларов США на человека в месяц) и в Индии (145 долларов США на человека в месяц). Г-н Ле Тиен Труонг подчеркнул: «В этих условиях, если предприятия будут поддерживать низкие цены на единицу продукции, чтобы конкурировать с Бангладеш, они потеряют не менее 15%. Эта проблема создаёт множество сложностей, поскольку отечественные текстильные и швейные предприятия теряют множество преимуществ в пользу конкурентов, чтобы сохранить клиентов и заказы».

Согласившись с этим, г-н Диеп Тхань Киет, вице-президент Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок (LEFASO), отметил, что в целом рынок продолжает стремительно падать, и позитивных тенденций нет. Особенно это касается ЕС, который сильнее всего пострадал из-за прямого влияния военного конфликта между Россией и Украиной, а также факторов экономической рецессии после COVID-19 и проблем, связанных с политикой защиты окружающей среды. Особенностью индустрии моды в целом является то, что заказы известны за 6 месяцев вперед. Теперь, когда июнь закончился, заказы на последние 6 месяцев 2023 года в основном выполнены, и, по оценкам, вся отрасль сократилась в среднем на 10–12%. После октября мы узнаем заказы на 2024 год. Если рынок неожиданно улучшится, диапазон колебаний также составит 3–5%. Таким образом, наименее негативный сценарий заключается в том, что кожевенно-обувная промышленность в этом году сократится на 7–8%, а худший — на 13–16%.

«За последние 10 лет стабильный рост не давал нам никакого давления на трансформацию в соответствии с мировым трендом на «зелёный рост». В то же время, Бангладеш, из-за негативного имиджа индустрии моды на мировом рынке, вынудил бизнес и правительство этой страны выстроить позитивную политику трансформации в области охраны окружающей среды, труда, сокращения выбросов, коммуникаций и т. д. Поэтому, когда мир погружается в кризис, заказы сокращаются, но «низкие места» всё равно перетекают. Что касается Вьетнама, который является горой с высокими производственными затратами и ещё не достиг новых экологических стандартов, заказы сократились. Бангладеш ведёт подготовку уже 10 лет, поэтому в настоящее время заказы там всегда «заполнены». Мы должны рассматривать это как возможность чётко увидеть проблемы рынка в новом тренде и активно трансформироваться, чтобы выжить», — сказал г-н Дьеп Тхань Киет.

По данным Главного статистического управления, экспорт текстиля и одежды за первые 5 месяцев достиг 12,32 млрд долларов США, снизившись на 17,8%, а экспорт волокон – 1,73 млрд долларов США, снизившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичным образом, экспорт обуви составил более 8,18 млрд долларов США, снизившись почти на 14%, а экспорт сумок, чемоданов, зонтов и т.д. – 1,55 млрд долларов США, снизившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ссылка на источник