Электромобили меняют правила игры.

В недавно опубликованном отчете Q&M «Популярность приложений для заказа мототакси в 2024 году» показано, что Grab остается ведущим сервисом заказа мототакси: 42% вьетнамских пользователей выбирают его для своих нужд. Однако, как ни удивительно, два вьетнамских приложения, Be и Xanh SM, впечатляюще поднялись и заняли оставшиеся две позиции в тройке лидеров, вытеснив Gojek – приложение для заказа мототакси, которое когда-то было сильнейшим конкурентом Grab и занимало второе место в течение последних 2-3 лет. Be поднялось на второе место с 32% пользователей, а Xanh SM – на третье, с 19%. Примечательно, что Gojek не только опустилось на четвертое место, но и значительно отстает от Xanh SM: только 7% пользователей регулярно пользуются их услугами.

Ранее, после приобретения операций Uber в Юго-Восточной Азии в марте 2018 года, Grab практически монополизировал вьетнамский рынок. Фактически, несколько вьетнамских компаний также воспользовались возможностью присоединиться к гонке. Наиболее примечательной стала Vato – ранее сервис заказа такси ViVu, позже приобретенный компанией Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang объявила об инвестициях в размере 100 миллионов долларов, что эквивалентно более чем 2 триллионам донгов, в развитие Vato. Однако с тех пор приложение оставалось относительно тихим и вялым, пока во второй половине 2019 года не вернулось на рынок с одновременным запуском услуг доставки еды, посылок и билетов на автобус. После этого FastGo – созданный на средства отечественных акционеров-основателей, в основном г-на Нгуен Хоа Биня (основателя Nexttech Group) – также вызвал большой ажиотаж, получив многомиллионные инвестиции от венчурного фонда VinaCapital после своего запуска. Однако сегодня это название почти никто не упоминает. Аналогично, Go-Ixe, Aber… были запущены с большой помпой и получили значительную поддержку потребителей, апеллируя к вьетнамскому чувству поддержки вьетнамской продукции, но в конечном итоге также канули в небытие.

Ситуация начала меняться только с запуском Gojek (тогда известного как GoViet, когда он впервые вышел на вьетнамский рынок). При поддержке своей материнской компании – индонезийского технологического «единорога» – Gojek быстро включился в «гонку за деньгами», запустив множество рекламных акций как для водителей, так и для пользователей, заявив о захвате 35% рынка всего за 6 недель после запуска своего сервиса заказа поездок на двухколесных транспортных средствах. Период ожесточенной конкуренции между Grab и Gojek также совпал с запуском приложения для заказа поездок Be г-ном Тран Тхань Хаем, одним из основателей «единорога» VNG . Вместо расширения своих услуг Be сосредоточился исключительно на заказе поездок. Через девять месяцев после запуска «армия золотых пчел» быстро распространилась по всей стране, часто появляясь в зарубежных новостных изданиях и будучи признана самым быстрорастущим стартапом в Азии. Одновременно Be заявил о захвате примерно 30% рынка...

Однако исследования, опубликованные в 2021-2022 годах многими авторитетными организациями по всему миру на основе данных о количестве клиентов, использующих сервисы заказа поездок на двухколесных транспортных средствах во Вьетнаме, показывают, что Grab занимает примерно 50-60% рынка, Gojek — второе место с примерно 20%, а Be — около 18%. На рынке автомобилей Grab доминирует с 66% долей, Be — 22%, а оставшаяся часть распределяется между другими приложениями. Несмотря на значительные усилия, вьетнамский рынок приложений для заказа поездок превратился в площадку для крупных иностранных игроков.

Однако ситуация кардинально изменилась, когда компания Green SM миллиардера Фам Нят Вуонга официально вступила в гонку. Согласно исследованию Mordor Intelligence, всего через 7 месяцев после запуска Green SM поднялась на второе место на вьетнамском рынке услуг такси, уступив лишь Grab, и заняла 18,17% рынка в третьем квартале 2023 года. Mordor Intelligence также отметила, что Green SM владеет большим количеством автомобилей и совершает большое количество ежедневных поездок по сравнению с традиционными компаниями такси, имеющими собственный автопарк. Наряду с Green SM, «золотая пчелиная армия» Be Group также поднялась на третье место с долей рынка в 9,21%. Благодаря этому ускорению два вьетнамских приложения для заказа такси официально оттеснили индонезийского технологического «единорога» Gojek на четвертое место (5,87%).

Опираясь на свой успех, компания Xanh SM недавно продолжила оказывать сильное влияние, запустив программу «Зеленое лето для зеленого будущего», позволяющую клиентам заказывать поездки на Xanh SM по разумным ценам. В соответствии с этим, компания будет снижать тарифы до 15% в течение трех летних месяцев (с 1 июня по 31 августа), сохраняя при этом действующие акции, предоставляя клиентам «двойную скидку». Одновременно водители получат до 87% от выручки при участии в программе на платформе Xanh SM. Кампания «Зеленое лето для зеленого будущего», имеющая практические преимущества как для клиентов, так и для водителей-партнеров, обещает помочь Xanh SM еще быстрее ускорить свой путь к завоеванию лидирующих позиций на вьетнамском рынке услуг такси.

«Самый быстрый способ убедить клиентов — предложить более доступные услуги вызова такси по более низким ценам, сохраняя при этом более высокие стандарты обслуживания. Как только клиенты привыкнут к поездкам на электромобилях и поймут важность экологически чистого транспорта, они предпочтут оставаться верными электромобилям», — считает эксперт по брендингу Ле Тай Бинь. Он отметил, что агрессивное снижение цен — это способ, которым Green SM распространяет экологичный образ жизни и призывает общество объединиться в «зеленом» переходе, выбирая вид транспорта, свободный от дыма, пыли и загрязнения.

Будучи соучредителем технологического стартапа в Хошимине и ранее работая над системой Uber, когда приложение только появилось во Вьетнаме, г-н Н.Д.К. однажды заявил, что если вьетнамские компании стремятся к доминирующей доле рынка, они не смогут конкурировать с иностранными конкурентами.

По словам г-на Н.Д.К., приложения для заказа поездок не являются узкоспециализированной технологией и не требуют исключительных навыков программирования. Первый вопрос — «где деньги?». Когда Grab и Uber только запускались, им приходилось «тратить деньги» на рекламные акции как для водителей, так и для клиентов, чтобы стимулировать участие в новой модели. Водителям нужны были стимулы, чтобы быстро привлечь большое количество водителей, обеспечить удовлетворение спроса пользователей и продемонстрировать удобство. В свою очередь, пользователей также нужно было привлекать к заказу большего количества поездок, увеличивая доход водителей. Uber был приобретен Grab, потому что проиграл в гонке «траты денег». Между тем, вьетнамские предприятия имеют ограниченный капитал; они рассчитывают получать прибыль с каждого вложенного доллара и не могут позволить себе нести убытки в течение 3-5 лет, или даже 10 лет, прежде чем начать получать прибыль, как иностранные компании. Кроме того, стратегии этих иностранных «гигантов» гораздо более долгосрочные. С самого начала своего выхода на вьетнамский рынок Grab, Uber и Gojek рассматривали его лишь как промежуточный этап для расширения в экосистему, включающую различные услуги, такие как доставка еды, товаров и платежи. В то время как вьетнамские компании все еще боролись за долю рынка, эти компании уже перешли к другим услугам, «захватив» рыночную долю магазинов, ресторанов, предприятий и партнеров. Вьетнамские компании отставали, имели меньше вариантов и были вынуждены тратить больше денег на «конкуренцию» посредством рекламных акций.

«Однако правила игры изменились. Электромобили стали еще более универсальными. VinFast производит собственные автомобили, что приводит к значительному снижению инвестиционных затрат по сравнению с традиционными такси-компаниями, использующими автомобили с бензиновыми двигателями. Благодаря этому преимуществу, при работе на электротакси Xanh SM будет расти и завоевывать долю рынка очень быстро, даже быстрее, чем это делали Uber и Grab раньше. Кроме того, этап открытия рынка и формирования потребительских привычек является самым дорогостоящим этапом, и Grab, Gojek и Be уже прошли его, что облегчает Xanh SM завоевание доли рынка в дальнейшем. С другой стороны, инвестиционный рынок также изменился. В условиях сложной экономической ситуации предприятия вынуждены отдавать приоритет достижению положительного денежного потока для продолжения работы. Даже Grab и Gojek переживают период истощения и больше не могут продолжать рекламную гонку. В целом, эра завоевания доли рынка за счет цены закончилась», — проанализировал г-н Н.Д.К.

Как заметил г-н С., цена больше не является основным фактором при выборе такси. Хотя г-жа Тран Тхань Нга (проживающая в 11-м районе Хошимина) нечасто пользуется услугами такси через мобильные приложения, у нее на телефоне установлены все четыре приложения для заказа поездок – Grab, Gojek, Be и Xanh SM. Раньше г-жа Нга время от времени заказывала поездки в каждой компании, чтобы сравнить цены, но теперь она в основном заказывает поездки через Xanh SM. «Даже если цены одинаковые или немного выше, я все равно предпочитаю сервис Green SM. Автомобили полностью электрические и не дымят, водители профессиональные и ответственные, а приложение простое в использовании. В целом, я очень довольна. Я всегда выбираю услугу Luxury, потому что она всего на несколько тысяч донгов дороже обычных тарифов, но автомобили очень новые, а обслуживание отличное. Больше всего мне нравится, что автомобили плавно ездят и экологичны. Многие могут сказать, что я идеализирую, но на самом деле это очень важно. Поколению наших детей нужно уделять особое внимание окружающей среде. У меня пока нет средств или удобства, чтобы пересесть с бензинового автомобиля на электромобиль, но если я буду пользоваться общественным транспортом, я обязательно выберу электромобиль. Поэтому, даже заказывая поездку через Be, я выбираю экологичное электрическое такси», — сказала г-жа Нга.

«Самое большое преимущество Xanh SM для меня — это плавная езда. Иногда, когда я рано утром еду на работу, а дороги переполнены и шумят автомобильные гудки, поездка на мотоцикле Xanh SM — это редкий момент покоя, и я, естественно, чувствую себя более энергичным. Я заметил, что с появлением Xanh Bike другие компании значительно улучшили свои услуги, и количество случаев, когда я встречал водителей других компаний в не совсем чистых шлемах, уменьшилось. Не говоря уже о том, что сейчас очень много мотоциклов Xanh. В моем районе в часы пик найти попутку практически невозможно; приложения просто крутятся, но если я позвоню в Xanh, я всегда найду», — поделился Нго Куинь Май (26 лет, проживает в районе Тан Бинь, Хошимин).

В аналитической статье, опубликованной на сайте Fulcrum.sg (Сингапур), доктор Ле Хонг Хиеп, старший научный сотрудник и координатор Вьетнамской исследовательской программы Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Сингапур), оценил, что деятельность Grab во Вьетнаме может оказаться под угрозой со стороны Green SM.

Вспоминая некоторые исторические достижения Xanh SM, такие как быстрое расширение услуг до 29 из 63 провинций и городов Вьетнама; запуск услуг в двух городах Лаоса, что стало первым шагом к международной экспансии менее чем через год после начала работы… Доктор Ле Хонг Хиеп проанализировал: Во-первых, Xanh SM относится к своим водителям как к сотрудникам, а не как к подрядчикам или партнерам. Как сотрудники, водители получают фиксированную ежемесячную зарплату, премии за производительность и другие льготы, такие как 4 оплачиваемых выходных дня в месяц, медицинское страхование и взносы в социальное страхование. Это не только дает водителям чувство защищенности, но и способствует лояльности к компании. Они также обязаны поддерживать работу приложения в течение 8 часов в день. Это гарантирует, что у Xanh SM всегда достаточно водителей и транспортных средств для удовлетворения транспортных потребностей, особенно в часы пик, предотвращая ситуацию, когда водители работают с приложением, когда им вздумается, в отличие от других компаний.

Во-вторых, в то время как водителям Grab приходится делать значительные первоначальные инвестиции в покупку собственного автомобиля, прежде чем они смогут присоединиться к платформе, водители Green SM не несут этого бремени расходов, поскольку все автомобили находятся в собственности компании. Поэтому многие водители Grab предпочли взять свои автомобили в лизинг или продать их и перейти на работу в Green SM.

В-третьих, что касается эксплуатационных расходов, водителям Grab приходится не только покрывать амортизацию своих автомобилей, но и сталкиваться с высокими затратами на топливо и техническое обслуживание. С другой стороны, основная статья расходов для водителей Green SM — это зарядка автомобилей. По словам водителей, эта стоимость может составлять лишь треть от стоимости топлива для обычных автомобилей. Многие водители, перешедшие с других приложений на Green SM, также рассказали, что помимо высоких эксплуатационных расходов, основной причиной их разочарования и последующего перехода на Green SM стали высокие комиссионные сборы — до 25% от ежедневного заработка.

Кроме того, растущая популярность Xanh SM отчасти объясняется фиксированными тарифами на поездки, заказанные через приложение, в отличие от колеблющихся тарифов предыдущих приложений для заказа такси. Благодаря различным акциям тарифы компании также могут быть ниже. В то же время водители Xanh SM считаются вежливыми и дружелюбными благодаря тщательной подготовке и ориентации на качество обслуживания. Между тем, автомобили компании большие, новые и чистые, что делает поездки для клиентов комфортными и приятными.

Клиенты также высоко ценят SM Green как экологичное транспортное решение, помогающее снизить загрязнение воздуха, особенно в Ханое и Хошимине.

«Таким образом, несмотря на свой относительно молодой возраст, Green SM демонстрирует многообещающий потенциал благодаря быстрым темпам роста. Если компания продолжит двигаться по нынешней траектории, она сможет сместить Grab с лидирующих позиций на вьетнамском рынке. Это станет крупным достижением для VinFast и Vingroup», — оценил д-р Ле Хонг Хиеп.

Однако главная цель Green SM — не завоевание доли рынка. Генеральный директор Global GSM Нгуен Ван Тхань подтвердил, что цель Green SM — стать «номером один в сердцах клиентов» и выразил надежду на совместную работу со всем обществом ради более экологичного Вьетнама.

Источник: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm