Utländska investerare försöker penetrera djupare in på marknaden.

Báo Đầu tư•06/03/2024

[annons_1]

Ännu en fusion och förvärv värd flera miljarder dollar inom konsumentfinansieringssektorn: Utländska investerare försöker penetrera djupare.

Mitt i de svårigheter som finansföretag står inför och den minskade aggregerade efterfrågan som leder till affärsförluster, försöker utländska investerare fortfarande penetrera djupare och snabbt utöka sin marknadsandel inom konsumentkrediter i Vietnam.

Efter 15 års verksamhet har Home Credit Vietnam förtjänat förtroendet hos över 15 miljoner kunder.

Attrahera miljarder USD i utländska investeringar.

Den 28 februari bekräftade SCB Bank of Thailand officiellt förvärvet av 100 % av Home Credit Vietnams aktiekapital. Transaktionens totala värde är 20 973 miljarder VND (motsvarande 860 miljoner USD). Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2025, efter godkännande från relevanta myndigheter i Vietnam och Thailand.

I ett pressmeddelande uppgav Arthid Nanthawithaya, VD för SCB X: ”Denna transaktion markerar början på SCB X:s expansion till Vietnam, ett land med en befolkning på över 100 miljoner människor.”

Home Credit Vietnam, som ägs av den internationella investeringsgruppen PPF, startade sin verksamhet 2009. I Vietnam är Home Credit ett av de ledande företagen inom konsumentfinansieringssektorn och har den näst största marknadsandelen och står för cirka 14 % av det totala marknadsvärdet. Dessutom har företaget under de senaste åren särskilt fokuserat på att främja sin digitala ledarskapsstrategi.

”Home Credit Vietnam har vuxit snabbt och blivit marknadsledande sedan starten för 15 år sedan. Jag gratulerar mina kollegor till att ha framgångsrikt byggt upp en verksamhet som över 15 miljoner kunder litar på. Detta kommer att bli en spännande nystart. Vi förbereder oss för övergången och jag tror att företaget kommer att bli ännu mer framgångsrikt”, säger Radek Pluhar, VD för Home Credit Group.

Vietnams konsumentfinansieringsmarknad har fortfarande betydande tillväxtpotential. Marknaden förväntas förbättras under 2024, med inhemsk konsumtion, offentliga investeringar och export som fortsatt de viktigaste tillväxtdrivarna.

Förvärvet av Home Credit Vietnam sker av SCB (ett dotterbolag till SCB X) – den äldsta banken i Thailand och en av de ledande offentliga bankerna, som erbjuder olika finansiella tjänster genom ett rikstäckande filialnätverk inom alla segment, inklusive grossister, små och medelstora företag och banktjänster till privatkunder. Därför lovar denna grupp att göra en betydande inverkan på Vietnams konsumentfinansieringssektor.

Efter fusions- och förvärvsavtalet (M&A) värt över 1 miljard dollar mellan SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) och VPBank , som förvärvade 49 % av FE Credits kapital, anses Home Credit Groups överföring av Home Credit Vietnam till SCB vara den näst största transaktionen hittills inom konsumentfinansieringssektorn. Vid tidpunkten för försäljningen i slutet av 2021 värderades FE Credit till 2,8 miljarder dollar, och VPBank kunde ha tjänat nästan 1,4 miljarder dollar på transaktionen.

Men enligt finansexperter är den mest värdefulla aspekten här inte den stora mängden kapital som anskaffats, utan närvaron på den vietnamesiska marknaden av SMBCCF (ett dotterbolag till SMBC) - en ledande konsumentfinansieringsjätte i Japan och Asien. SMBC är en av de tre största finans- och bankkoncernerna i Japan, med verksamhet i 40 länder världen över.

Vietnam är en viktig marknad.

Jun Ohta, VD för SMBC Group, bekräftade att Vietnam är en av nyckelmarknaderna. Transaktionen där SMBCCF förvärvade 49 % av FE Credit från VPBank är ett bevis på utländska investerares förtroende för Vietnams tillväxtpotential.

Faktum är att inte bara de ovannämnda affärerna, utan även många tidigare utländska investerare har investerat kapital i Vietnams finans- och konsumentsektorer.

Transaktionen som innebar överföringen av 100 % av SeABanks andel i Postal Finance Company Limited (PTF) till AEON Financial i Japan i slutet av 2023 värderades till 4,3 biljoner VND. Affären förväntas vara fördelaktig för båda parter. Kenji Fujita, ordförande och VD för AEON Financial, noterade att Vietnam har en ung befolkning och en snabb ekonomisk tillväxttakt jämfört med andra länder i regionen. Förutom att tillhandahålla personliga lån planerar PTF även att utfärda kreditkort i framtiden. "Vi kommer att bidra så mycket som möjligt till den vietnamesiska finansmarknaden med hjälp av den kunskap vi har samlat på oss i Japan och andra asiatiska länder", sa Kenji.

Samtidigt uppgav SeABanks ledning att banken kommer att ha ytterligare finansiella resurser för att investera i teknik, skapa bättre produkter och ge fler fördelar till kunderna.

En annan fusions- och förvärvsaffär innebar attSHB sålde 100 % av sitt aktiekapital i SHB Finance till Krungsri i Thailand. Transaktionens totala värde uppskattas till cirka 3 600 miljarder VND. SHB slutförde överföringen av 50 % av sina aktier i SHB Finance till Krungsri i juni 2023. Krungsri är medlem i MUFG-gruppen (Japan) och innehar 76,88 % av kapitalet.

Tidigare, i mars 2023, tillkännagav UOB slutförandet av förvärvet av Citigroups konsumentbankverksamhet i Vietnam, inklusive portföljer med och utan säkerhet, kapitalförvaltningsverksamhet och bankverksamhet för privatkunder. Med varje transaktion värderad till biljoner VND steg finanssektorn till toppen av M&A-aktiviteten under 2023, vilket skapade en ny ljuspunkt för marknadstillväxt.

HD Saison Co., Ltd. sålde också 49 % av sin andel i Credit Saison Group; Shinsei Group innehar 49 % av aktierna i Mcredit (MB); Lotte Finance förvärvade 100 % av Techcom Finance Co., Ltd.; Shinhan Card Co., Ltd., numera omdöpt till Shinhan Vietnam Finance, förvärvade 100 % av aktierna i Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.… För närvarande avser flera banker att avyttra sina investeringar i konsumentfinansieringsföretag, såsom MSB, som planerar att sälja 100 % av sin andel i Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).

Under de senaste fem åren har konsumentkrediterna ökat kraftigt, med en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 20 % per år. Storleken på utestående konsumentlån i Vietnam står dock endast för cirka 27,17 % av BNP, jämfört med genomsnittet på 60–70 % av BNP i andra asiatiska länder. Experter tror att den vietnamesiska konsumentfinansieringsmarknaden fortfarande har betydande tillväxtpotential. Marknaden förväntas blomstra under 2024 eftersom tre faktorer – inhemsk konsumtion, offentliga investeringar och export – enligt experter fortsätter att vara de viktigaste drivkrafterna för tillväxt. Inhemsk konsumtion uppmuntras genom olika stimulansåtgärder, inklusive utökad konsumentkredit.

”På lång sikt behöver det finnas en separat lag för icke-bankkreditinstitut (finansbolag). Utöver det behöver standarderna för konsumentutlåning och inkasso förbättras ytterligare. Att bygga ett komplett rättsligt ramverk kommer att bidra till att konsumentfinansieringsmarknaden utvecklas hälsosamt och rättvist, vilket skapar förtroende hos investerare”, kommenterade Dr. Can Van Luc, finans- och bankexpert.

[annons_2]
Källa