Nvidia stör återigen teknikvärlden.

Det börjar bli besvärligt för stora molntjänstföretag som Amazon, Microsoft och Google nu när Nvidia officiellt har gett sig in i detta lukrativa område.

Siffrorna från de finansiella rapporterna visar alla att molntjänstsegmentet genererar enorma vinster för Amazon, Microsoft och Google.

Denna "kassako" står dock inför ett framväxande hot i och med ökningen av samarbeten mellan AI-molnberäkningsexperter och en ny "maktmäklare" i branschen: Nvidia.

Hotet växer.

År 2023 lanserade Nvidia sin egen molntjänst som heter DGX Cloud. Chipjätten stannade inte där, utan startade även en rad startups för att konkurrera med stora molnföretag, tillsammans med investeringar i AI-molntjänstaktörer som CoreWeave och Lambda.

Dessa åtgärder hade ingen större inverkan vid den tidpunkten, men en konkurrensförskjutning var lätt förutsägbar om efterfrågan på datorer fortsatte att röra sig mot AI och Nvidia förblev branschens primära hårdvaruleverantör.

Den oron blev slutligen verklighet när Nvidia officiellt introducerade programvaran DGX Cloud Lepton på Computex 2025, som hjälper molntjänstleverantörer att automatisera processen att ansluta utvecklare till datorer, vilket stöder skapandet och driften av tjänster.

Enligt WSJ har DGX Cloud vuxit snabbt. När det först lanserades uppskattade UBS-analytiker att företaget kunde växa till ett företag med årliga intäkter på över 10 miljarder dollar .

Nvidia, med sin egen molntjänst som heter DGX Cloud, orsakar oro bland stora aktörer inom molntjänstbranschen. Foto: Nvidia.

Samtidigt prognostiserar CoreWeave, som noterades på Nasdaq i mars, en intäkt på cirka 5 miljarder dollar år 2025.

I verkligheten är dessa företag fortfarande begränsade till ett snävt fokus på AI-datoranvändning, och de ligger fortfarande långt efter de mer än 107 miljarder dollar i intäkter som Amazons marknadsledande molnverksamhet kommer att generera år 2024.

Eventuella utmaningar inom molntjänster skulle dock vara oroande för Amazon. Medan molnsegmentet endast stod för 29 % av intäkterna under det senaste kvartalet, representerar det över 60 % av vinsten tack vare sina höga vinstmarginaler.

Microsoft och Alphabets Google, de två näst största molnföretagen, har också mycket att förlora om molntjänstlandskapet förändras. Växande makroekonomiska oro driver på försiktighet kring IT-utgifter. Google granskas av konkurrensmyndigheter i USA, medan dess största kassako, dess sökmotor, utmanas av OpenAI.

En komplicerad relation och en läxa om beroende.

Enligt DGX Clouds ovanliga avtal kommer molntjänstjättarna att köpa och hantera utrustningen – inklusive Nvidia-chip – som utgör ryggraden i tjänsten.

Nvidia leasar sedan tillbaka dessa enheter till företagskunder. Dessutom ger företaget tillgång till AI-experter och programvara som en del av servicepaketet.

WSJ noterade att detta har försatt molntjänstjättarna i en obekväm position. Även om de fortfarande kan tjäna pengar på affären, ombeds de också att hjälpa en tjänst som kan bli en stor konkurrent i framtiden.

Detta har fått många branschjättar att tveka, och Google saknades tydligt på listan över företag som går in på DGX Cloud-chipleasingmarknaden som tillkännagavs i maj.

Roy Illsley, chefsanalytiker på teknikforskningsföretaget Omdia, sa att det hade varit klokt för molnföretag att gå med i DGX Cloud för några år sedan eftersom deras egna AI-tjänster ännu inte var välutvecklade.

"De behövde reagera på marknaden när AI-revolutionen utvecklades, och vad Nvidia gjorde var att ge dem en lösning när de ännu inte hade löst saker själva", sa Illsley.

Eftersom Nvidia inte avslöjar intäkter eller vinster är det fortfarande oklart hur stort DGX Cloud har vuxit.

En Nvidia GPU-serverrigg. Foto: Bloomberg.

Enligt WSJ:s analys avslöjade dock chipjätten under det senaste räkenskapsåret att de nu har fleråriga molntjänstavtal värda 10,9 miljarder dollar , en ökning från 3,5 miljarder dollar år 2024, och en stor del av detta är för att stödja DGX Cloud.

Om den här tjänsten blir lönsam – ett helt rimligt scenario med tanke på de vanligtvis höga vinstmarginalerna inom molntjänstsektorn – skulle den redan vara en viktig aktör i branschen.

Nvidia insisterar på att de inte försöker utmanövrera molntjänstjättar med DGX Cloud. Enligt företaget är den här tjänsten helt enkelt avsedd att hjälpa kunder att få tillgång till Nvidias AI-beräkningskraft och expertis på sätt som tidigare var omöjliga.

Det kanske är sant just nu, men det vore naivt att tro att Nvidia inte har några ytterligare planer.

Som ett minimum skulle DGX Cloud kunna ge Nvidia en framtida möjlighet att utveckla ett stort molnföretag och utnyttja sin nuvarande kraft för att forma hur AI utvecklas.

Källa: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html