'นิทาน' เกี่ยวกับกองทุนลงทุนในตะวันออกกลาง

Báo Quốc Tế•02/11/2024

การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่กำหนดอนาคตของ เศรษฐกิจ โลกกำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่น้ำมัน สร้าง "พลังงานใหม่" ให้กับเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง

Các quỹ đầu tư Trung Đông được gọi là “cỗ máy ATM” không bao giờ thiếu tiến đối với các dự án có tiềm năng. (Nguồn: Asianinvestor)

กองทุนเพื่อการลงทุนในตะวันออกกลาง ซึ่งมักถูกเรียกว่า "ตู้เอทีเอ็ม" ไม่เคยขาดแคลนเงินทุนสำหรับโครงการที่มีศักยภาพ (ที่มา: Asianinvestor)

“ขอบฟ้าไร้ขีดจำกัด: ลงทุนวันนี้ สร้างอนาคต” คือธีมที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดในริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในขณะนี้ การประชุม Future Investment Initiative (FII) ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม ไม่เพียงแต่ดึงดูดโครงการที่ต้องการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับการลงทุนในแนวคิดนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนอีกด้วย

ตะวันออกกลางไม่ได้มีแค่เรื่องน้ำมันเท่านั้น

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2017 การประชุม FII ประจำปีที่ริยาดได้กลายเป็นงานสำคัญชั้นนำในภาคการเงิน ระดับโลก โดยมีมูลค่าการลงนามสูงถึง 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสถิติจากการประชุมในปี 2021, 2022 และ 2023 แสดงให้เห็นถึงมูลค่ารวมประมาณ 109 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายสำหรับการประชุมระดับชาติ เนื่องจากเดิมทีการจัดงานมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียที่ริเริ่มโดยมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน และเพื่อดำเนินโครงการวิสัยทัศน์ 2030 ซึ่งส่งเสริมการเติบโตที่ไม่พึ่งพาน้ำมัน รวมถึงภาคการเงิน การผลิต เทคโนโลยีขั้นสูง เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขยายภาคเอกชน และการสร้างงาน...

ปัจจุบัน FII เป็นที่รู้จักในนาม "ดาวอสแห่งทะเลทราย" เพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของงานกับงานประชุมประจำปีของเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรวบรวมผู้นำระดับโลก ผู้ประกอบการ นักการเมือง และผู้กำหนดนโยบายจากหลากหลายสาขา ตั้งแต่การเงินและเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงาน ภูมิเศรษฐศาสตร์ และอวกาศ

นักวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นว่า การประชุม FII ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ "บรรดาผู้นำตะวันออกกลาง" ได้ปรากฏตัวบนเวทีการเงินโลกเท่านั้น แต่ยังขยายอิทธิพลและเสริมสร้างตำแหน่งของพวกเขาในระดับโลกอีกด้วย การเจรจาทางภูมิเศรษฐกิจถือเป็น "ส่วนเสริมที่สำคัญ" ของการเจรจาระดับโลก ช่วยให้ผู้นำเชิงกลยุทธ์มีแนวคิดก้าวหน้าในการนำทางสู่ภูมิทัศน์โลกในอนาคต

ก่อนการจัดงาน Richard Attias ซีอีโอของ FII Institute กล่าวว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 7,100 คนจากทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะมีข้อตกลงทางธุรกิจรวมมูลค่า 28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ งาน FII 2024 ดึงดูดใจมากจนผู้นำทางธุรกิจยอมจ่ายเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเพื่อเข้าร่วมงาน... ตัวเลขเหล่านี้เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับความสนใจในปัจจุบันจากนักลงทุนในตะวันออกกลางแล้ว

เหตุการณ์นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2023 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำและความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่ากระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกจะลดลง 2% เหลือ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023

เปรียบเสมือน "ตู้เอทีเอ็ม" ของโลกการเงิน

จากการคำนวณของโกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่าสินทรัพย์รวมของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวเปอร์เซีย (GCC) จะเพิ่มขึ้นจาก 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เป็น 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 และคาดการณ์ว่าสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศนี้จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่

ในความเป็นจริง กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (PIF) ของซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 925 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังอยู่ในช่วงการลงทุนครั้งสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ปี 2030 นักลงทุนจากตะวันออกกลางรายอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทางการเงินสูงกว่า เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนมูบาดาลาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) (302 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หน่วยงานการลงทุนของกาตาร์ (475 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกองทุนเพื่อการลงทุนของคูเวต (800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ก็เข้าร่วมในโครงการใหม่นี้ด้วย

ด้วยความมั่งคั่งมหาศาลจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมของตะวันตกกำลังประสบปัญหา ถูกบังคับให้ถอนตัวจากข้อตกลงหรือกระชับการลงทุนภาคเอกชน กองทุนลงทุนของรัฐบาลตะวันออกกลางจึงกำลังผงาดขึ้นมาเป็นผู้ให้เงินทุนที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลก ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจในภาคส่วนที่กำลังเติบโต เช่น โครงการปัญญาประดิษฐ์

หลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้คือ ข้อมูลจาก Pitchbook ที่ระบุว่า การลงทุนใน AI และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพมากที่สุดจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา

CNBC ตั้งข้อสังเกตว่ากองทุนร่วมลงทุนจำนวนน้อยมากที่มีทรัพยากรมากพอที่จะแข่งขันกับการระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของ Microsoft หรือ Amazon อย่างไรก็ตาม สำหรับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในตะวันออกกลางนั้นแตกต่างออกไป พวกเขาไม่มีปัญหาในการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

สื่อต่างๆ ถึงกับเปรียบเทียบกองทุนลงทุนในตะวันออกกลางว่าเป็นเหมือน "ตู้เอทีเอ็ม" ที่ให้เงินทุนแก่ตลาดหุ้นเอกชน ตลาดร่วมลงทุน และกองทุนที่กำลังดิ้นรนระดมทุนจากที่อื่นๆ ตลาดการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ก็คึกคักมากขึ้นเช่นกัน โดยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางในหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่การธนาคารเพื่อการลงทุน การค้าปลีก โรงพยาบาล และอาหาร ไปจนถึงโครงการด้านกีฬา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของตะวันออกกลางในด้านปัญญาประดิษฐ์หรืออุตสาหกรรมเกิดใหม่นั้น ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมทางการเงิน แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ไม่เพียงแต่ซาอุดีอาระเบียเท่านั้น แต่ประเทศมหาอำนาจน้ำมันอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เช่น คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ ต่างก็มีเป้าหมายร่วมกันในการกระจายเศรษฐกิจของตน หนึ่งในขั้นตอนของพวกเขาคือการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันแบบดั้งเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมาตรการป้องกัน แต่เป็นเส้นทางใหม่สู่การพัฒนา

กล่าวได้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในขณะที่ AI ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกหลังจากการเปิดตัว ChatGPT โดย OpenAI กองทุนจากตะวันออกกลางก็ได้สร้าง "คลื่นยักษ์" ในการระดมทุนให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

"ตอนนี้ทุกคนอยากไปตะวันออกกลาง เหมือนกับยุคตื่นทองในอเมริกาเมื่อก่อน" ปีเตอร์ เยเดอร์สเตน ผู้ก่อตั้งบริษัทให้คำปรึกษาด้านการระดมทุน Jade Advisors กล่าว

[โฆษณา_2]
ที่มา: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html