‘เทพนิยาย’ ของกองทุนการลงทุนตะวันออกกลาง

การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่กำหนดอนาคตของ เศรษฐกิจ โลกกำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่น้ำมัน และสร้าง "พลังใหม่" ให้กับเศรษฐกิจตะวันออกกลาง

กองทุนการลงทุนตะวันออกกลาง หรือที่เรียกกันว่า “ตู้เอทีเอ็ม” ไม่เคยขาดแคลนเงินทุนสำหรับโครงการที่มีศักยภาพ (ที่มา: Asianinvestor)

“Boundless Horizons: ลงทุนวันนี้ สร้างสรรค์อนาคต” คือหัวข้อที่น่าสนใจที่สุดในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียในปัจจุบัน การประชุม Future Investment Initiative (FII) ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม ไม่เพียงแต่เป็น “แม่เหล็ก” สำหรับโครงการต่างๆ ที่ต้องการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับแนวคิดนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืนอีกด้วย

ตะวันออกกลางไม่ใช่แค่เพียงน้ำมัน

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017 การประชุมประจำปี FII ในริยาดได้กลายเป็นงานชั้นนำใน โลก การเงิน โดยมีการลงนามข้อตกลงที่ไม่อาจดีไปกว่านี้อีกแล้ว โดยการประชุมในปี 2021, 2022 และ 2023 มีมูลค่ารวมประมาณ 109,000 ล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์ข้างต้นเกินความคาดหมายของการประชุมระดับชาติ ซึ่งเดิมทีงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียที่ริเริ่มโดยมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ไปปฏิบัติ และนำแผนริเริ่มวิสัยทัศน์ 2030 มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ไม่ใช่จากน้ำมัน รวมถึงการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีขั้นสูง เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ขยายภาคเอกชน และการสร้างงาน...

ปัจจุบัน FII เป็นที่รู้จักในชื่อ “ดาวอสในทะเลทราย” ซึ่งเปรียบเทียบอิทธิพลกับการประชุมประจำปีของฟอรัมเศรษฐกิจโลก (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้นำระดับโลก นักธุรกิจ นักการเมือง ผู้กำหนดนโยบายในสาขาต่างๆ ตั้งแต่การเงินและเศรษฐศาสตร์ ไปจนถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงาน เศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ และอวกาศ

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการประชุม FII ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ “กษัตริย์แห่งตะวันออกกลาง” ได้ปรากฏตัวบนเวทีการเงินโลกเท่านั้น แต่ยังขยายอิทธิพลและเสริมสร้างสถานะของตนในระดับโลกอีกด้วย การเจรจาด้านภูมิเศรษฐกิจถือเป็น “ส่วนเสริมสำคัญ” ของการเจรจาระดับโลก โดยช่วยให้ผู้นำเชิงกลยุทธ์มีแนวคิดเชิงก้าวหน้าเพื่อนำทางสู่ภูมิทัศน์โลกในอนาคต

ก่อนเริ่มงาน Richard Attias ซีอีโอของสถาบัน FII กล่าวว่ามีผู้แทนจากทั่วโลกจำนวน 7,100 รายลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยข้อตกลงที่คาดว่าจะประกาศออกมามีมูลค่ารวม 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ FII 2024 น่าดึงดูดใจมากจนผู้นำทางธุรกิจต้องจ่ายเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนเพื่อเข้าร่วมงาน... เพียงแค่ตัวเลขเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึง "ความฮอต" ของนักลงทุนตะวันออกกลางในปัจจุบันแล้ว

เหตุการณ์นี้ยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก เพราะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกที่ลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2566 ขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย ความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์กำลังเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่ากระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกจะลดลง 2% เหลือ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566

“ตู้เอทีเอ็ม” ของโลกการเงิน

จากการคำนวณของโกลด์แมนแซคส์ คาดว่าสินทรัพย์รวมของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) จะเพิ่มขึ้นจาก 2,700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เป็น 3,500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ของกลุ่มนี้จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีต่อๆ ไป ซึ่งจะให้เงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ๆ

ในความเป็นจริง กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (PIF) ของซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 9.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังอยู่ในช่วงของการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 2030 นักลงทุนตะวันออกกลางรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางการเงินที่โดดเด่น เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนมูบาดาลาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) (3.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำนักงานการลงทุนกาตาร์ (4.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกองทุนเพื่อการลงทุนคูเวต (8.00 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ... ยังไม่พ้นจากเกมใหม่นี้

ด้วยโชคลาภมหาศาลอันเป็นผลจากปรากฏการณ์น้ำมัน ในช่วงเวลาที่นักการเงินแบบตะวันตกกำลังดิ้นรน ถูกบังคับให้ถอนตัวจากข้อตกลง หรือเข้มงวดการควบคุมการลงทุนภาคเอกชน กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของตะวันออกกลางจึงก้าวขึ้นมาเป็นนักการเงินที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลก ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอุตสาหกรรมแนวโน้มใหม่ เช่น โครงการปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

จากข้อมูลของ Pitchbook พบว่าการลงทุนด้าน AI และสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จที่สุดจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นห้าเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา

CNBC ให้ความเห็นว่ามีกองทุนร่วมลงทุนเพียงไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของ Microsoft หรือ Amazon อย่างไรก็ตาม กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของตะวันออกกลางนั้นแตกต่างออกไป พวกเขาไม่มีปัญหาในการ "ลงทุน" ไปกับการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ "มีอนาคต" อย่างมาก

สื่อถึงกับเปรียบเทียบกองทุนการลงทุนในตะวันออกกลางกับ “ตู้เอทีเอ็ม” ที่เป็นแหล่งเงินทุนให้กับตลาดหุ้นเอกชน กองทุนร่วมลงทุน และกองทุนต่างๆ ที่กำลังประสบปัญหาในการระดมทุนจากที่อื่น ตลาดการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ก็คึกคักมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลาง ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ธนาคารเพื่อการลงทุน ค้าปลีก โรงพยาบาล อาหาร... ไปจนถึงโครงการกีฬา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของตะวันออกกลางในด้าน AI และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการกระจายเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอีกด้วย

ไม่เพียงแต่ซาอุดีอาระเบียเท่านั้น แต่ "ยักษ์ใหญ่" ด้านน้ำมันรายอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เช่น คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือกาตาร์ ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันในการหาวิธีกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของตน และหนึ่งในขั้นตอนของพวกเขาคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันจากเศรษฐกิจน้ำมันแบบดั้งเดิมไปสู่เทคโนโลยี ไม่เพียงแต่เป็นมาตรการป้องกันเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางการพัฒนาใหม่ด้วย

กล่าวได้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หาก AI ได้ "บุก" โลก หลังจากที่ OpenAI เปิดตัว ChatGPT กองทุนจากตะวันออกกลางก็ได้ก่อให้เกิด "คลื่นยักษ์" ในเมืองหลวงที่มีการเรียกร้องให้เหล่า "ยักษ์ใหญ่" ด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น

“ตอนนี้ทุกคนอยากไปตะวันออกกลาง เหมือนกับยุคตื่นทองในสหรัฐฯ” Peter Jädersten ผู้ก่อตั้ง Jade Advisors บริษัทที่ปรึกษาด้านการระดมทุนกล่าว

ที่มา: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html