‘เทพนิยาย’ ของกองทุนการลงทุนตะวันออกกลาง

การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมที่กำหนดอนาคตของ เศรษฐกิจ โลกกำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่น้ำมันและสร้าง "พลังใหม่" ให้กับ เศรษฐกิจ ตะวันออกกลาง

กองทุนรวมตะวันออกกลางเป็นที่รู้จักในนาม “ตู้เอทีเอ็ม” ที่ไม่เคยหมดเงินสำหรับโครงการที่มีศักยภาพ (ที่มา: Asianinvestor)

“Boundless Horizons: ลงทุนวันนี้ สร้างสรรค์อนาคต” เป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้ การประชุม Future Investment Initiative (FII) ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม ไม่เพียงแต่เป็นแม่เหล็กดึงดูดโครงการต่างๆ ที่ต้องการระดมทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนสำหรับไอเดียนวัตกรรมบนเส้นทางสู่อนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืนอีกด้วย

ตะวันออกกลางไม่ได้มีแค่เรื่องของน้ำมันเท่านั้น

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2017 การประชุมประจำปี FII ในริยาดได้กลายเป็นงานชั้นนำใน โลก การเงิน โดยมีการลงนามข้อตกลงที่ไม่อาจดีไปกว่านี้อีกแล้ว โดยการประชุมในปี 2021, 2022 และ 2023 มีมูลค่ารวมประมาณ 109,000 ล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์ข้างต้นเกินความคาดหมายของการประชุมระดับชาติ ซึ่งเดิมทีงานนี้จัดขึ้นเพื่อนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปเศรษฐกิจซาอุดีอาระเบียที่ริเริ่มโดยมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ไปปฏิบัติ และนำแผนริเริ่มวิสัยทัศน์ 2030 มาใช้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ไม่ใช่น้ำมัน รวมถึงการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีขั้นสูง เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ขยายภาคเอกชน และการสร้างงาน...

ปัจจุบัน FII เป็นที่รู้จักในชื่อ “Davos in the desert” ซึ่งอ้างอิงถึงการประชุมประจำปีของฟอรัมเศรษฐกิจโลก (WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นการรวมตัวของผู้นำระดับโลก นักธุรกิจ นักการเมือง และผู้กำหนดนโยบายจากหลากหลายสาขา ตั้งแต่การเงินและเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพัฒนาอย่างยั่งยืน พลังงาน เศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ และอวกาศ

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการประชุม FII ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ “กษัตริย์แห่งตะวันออกกลาง” ได้ปรากฏตัวบนเวทีการเงินโลกเท่านั้น แต่ยังขยายอิทธิพลและเสริมสร้างสถานะของตนในระดับโลกอีกด้วย การเจรจาด้านภูมิเศรษฐกิจถือเป็น “ส่วนเสริมสำคัญ” ของการเจรจาระดับโลก โดยช่วยให้ผู้นำเชิงกลยุทธ์มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เพื่อนำทางสู่ภูมิทัศน์โลกในอนาคต

ก่อนเริ่มงาน นายริชาร์ด แอตเทียส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FII กล่าวว่ามีผู้แทนจากทั่วโลกจำนวน 7,100 รายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยข้อตกลงที่คาดว่าจะประกาศออกมามีมูลค่ารวม 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และงาน FII 2024 ก็มีความน่าดึงดูดใจอย่างมากจนบรรดาผู้นำทางธุรกิจต้องจ่ายเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนเพื่อเข้าร่วมงาน เพียงแค่ตัวเลขเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึง "ความฮอต" ของนักลงทุนตะวันออกกลางในปัจจุบันแล้ว

งานนี้ยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก เพราะจัดขึ้นท่ามกลางกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกที่ลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2566 ขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่ากระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกจะลดลง 2% เหลือ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566

“ตู้เอทีเอ็ม” ของโลกการเงิน

จากการคำนวณของโกลด์แมนแซคส์ คาดว่าสินทรัพย์รวมของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) จะเพิ่มขึ้นจาก 2,700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 เป็น 3,500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ของกลุ่มนี้จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีต่อๆ ไป ซึ่งจะให้เงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่ๆ

ในความเป็นจริง กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ (PIF) ของซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 9.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังอยู่ในช่วงของการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 2030 นักลงทุนตะวันออกกลางรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางการเงินที่โดดเด่น เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนมูบาดาลาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) (3.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำนักงานการลงทุนกาตาร์ (4.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกองทุนเพื่อการลงทุนคูเวต (8.00 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ... ยังไม่พ้นจากเกมใหม่นี้

ด้วยโชคลาภมหาศาลอันเป็นผลจากวิกฤตน้ำมัน ในช่วงเวลาที่นักการเงินตะวันตกแบบดั้งเดิมกำลังดิ้นรน ถูกบังคับให้ถอนตัวจากข้อตกลง หรือเข้มงวดการควบคุมการลงทุนภาคเอกชน กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของตะวันออกกลางจึงก้าวขึ้นมาเป็นนักการเงินที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลก ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับอุตสาหกรรมแนวโน้มใหม่ เช่น โครงการปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

จากข้อมูลของ Pitchbook พบว่าการลงทุนด้าน AI และสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จที่สุดจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นห้าเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา

CNBC ให้ความเห็นว่ามีกองทุนร่วมลงทุนเพียงไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของ Microsoft หรือ Amazon อย่างไรก็ตาม กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในตะวันออกกลางกลับแตกต่างออกไป พวกเขาไม่มีปัญหาในการ "ลงทุน" ไปกับการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่ "มีอนาคตที่ดีมาก"

สื่อถึงกับเปรียบเทียบกองทุนการลงทุนในตะวันออกกลางกับ “ตู้เอทีเอ็ม” ที่เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ บริษัทร่วมทุน และกองทุนต่างๆ ที่กำลังประสบปัญหาในการระดมทุนจากที่อื่น ตลาดการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ก็คึกคักมากขึ้นเช่นกัน โดยได้รับความสนใจจากตะวันออกกลางมากขึ้นเรื่อยๆ ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ธนาคารเพื่อการลงทุน ค้าปลีก โรงพยาบาล อาหาร... ไปจนถึงโครงการกีฬา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนของตะวันออกกลางในด้าน AI และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการกระจายเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอีกด้วย

ไม่เพียงแต่ซาอุดีอาระเบียเท่านั้น แต่ยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันรายอื่นๆ ในตะวันออกกลาง เช่น คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือกาตาร์ ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันในการกระจายเศรษฐกิจของตน และหนึ่งในขั้นตอนของพวกเขาคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันจากเศรษฐกิจน้ำมันแบบดั้งเดิมไปสู่เทคโนโลยี ไม่เพียงแต่เป็นมาตรการป้องกันเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางใหม่ของการพัฒนาอีกด้วย

กล่าวได้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หาก AI ได้ "บุก" โลก หลังจากที่ OpenAI เปิดตัว ChatGPT กองทุนจากตะวันออกกลางก็ได้ก่อให้เกิด "คลื่นยักษ์" ในเมืองหลวงที่มีการเรียกร้องให้เหล่า "ยักษ์ใหญ่" ด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้น

“ตอนนี้ทุกคนอยากไปตะวันออกกลาง เหมือนกับยุคตื่นทองในสหรัฐฯ” Peter Jädersten ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการระดมทุน Jade Advisors กล่าว

ที่มา: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html