Apple zorluklarla karşı karşıya.

TSMC, Nvidia gibi yapay zeka çip üreticilerinden gelen talep nedeniyle Apple için çip üretme konusundaki münhasır hakkını kaybedebilir.

Apple CEO'su Tim Cook. Fotoğraf: Reuters .

TSMC, 2014'ten beri Apple'a işlemci çipleri tedarik etme konusunda münhasır hakka sahipti. Ancak, yarı iletken tedarikindeki kıtlıklar nedeniyle bu durum yakında sona erebilir.

Wall Street Journal'a göre, yapay zeka şirketleri çipler, bellek, özel fiberglas ve diğer bileşenler için cömertçe harcamalar yapıyor. Bu durum, tedarikçilerin daha yüksek fiyatlar talep etme hakkına sahip olması nedeniyle Apple'ı bileşen yarışında dezavantajlı duruma düşürüyor.

Analistler, Apple'ın bu yıl önemli bir kar baskısıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Tüketiciler de yakında bunun etkisini hissedebilir ve şirketin TSMC ile 12 yıllık ortaklığı da muhtemelen değişecektir.

12 yıllık saltanat sona erdi.

Bu konu, CEO Tim Cook tarafından Ocak ayı sonunda açıklanan mali sonuçlarda ele alındı. Cook, Apple'ın çip tedarikinde kısıtlamalarla ve bellek fiyatlarında önemli bir artışla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Araştırma şirketi SemiAnalysis'in analisti Sravan Kundojjala, "Apple kesinlikle büyük baskı altında" dedi.

Önde gelen yapay zeka çip şirketi Nvidia, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın bir podcast'te yaptığı açıklamaya göre TSMC'nin en büyük müşterisi haline geldi.

Daha önce bu pozisyonu önemli bir farkla Apple elinde tutuyordu. TSMC ise yapay zeka sunucuları, akıllı telefonlar ve diğer bilgi işlem cihazları için gelişmiş çipler konusunda dünya lideri konumundadır.

CEO Tim Cook, bellek çipi fiyatlarındaki artışın bu çeyrekte Apple'ın brüt kar marjını daha fazla etkileyeceğini öngördü. Gerekirse "sorunu çözmek için seçenekleri değerlendireceklerini" vurguladı.

iPhone 17 Pro. Fotoğraf: Bloomberg .

TSMC'nin yapay zeka şirketleriyle artan iş birliğinin ortasında, tedarik zincirindeki kaynaklar Apple'ın bazı düşük seviye işlemci çipleri üretmek için diğer ortaklarla çalışmayı düşündüğünü ortaya koyuyor.

Wall Street Journal makalesinde şirket belirtilmiyor, ancak son söylentiler Intel'in 2027 veya 2028 gibi erken bir tarihte Apple için işlemci üretmeye başlayabileceğini gösteriyor.

Özellikle, GF Securities analisti Jeff Pu, Intel'in 14A işlemci sürecini kullanarak standart iPhone serisi için bazı işlemci çipleri üretebileceğine inanıyor. Bu zaman dilimine göre şirket, iPhone 20 veya iPhone 20e'de kullanılan A21 ve A22 işlemci çiplerinin bir kısmını tedarik edebilir.

Intel daha önce iPhone 7'den iPhone 11'e kadar birçok iPhone modeli için ağ modemleri tedarik etmişti. Ancak Intel ve Apple arasındaki yaklaşan ortaklık, iPhone'ların ötesine geçerek iPad'leri ve Mac'leri de kapsayabilir.

Geçtiğimiz yıl, TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Intel'in Mac ve iPad'ler için düşük seviyeli M serisi çiplerini 2027'nin ortalarında piyasaya süreceğini öngörmüştü.

Çiplerin 18A prosesi kullanılarak üretilmesi bekleniyor. Kuo'ya göre bu, "Kuzey Amerika'da mevcut olan en erken 2nm daha küçük üretim teknolojisi."

Intel'in iPhone çiplerinin tasarımında yer alacağına dair hiçbir işaret yok. MacRumors'a göre bu, geçmişte Mac bilgisayarların Intel tarafından tasarlanıp üretilen x86 işlemcilerini kullandığı zamandan farklı.

Intel ile ortaklık kurmak, Apple'ın tedarik zincirini çeşitlendirmesine yardımcı olabilir. Bu da Apple'ın ABD'deki üretimini artırmasına ve Trump yönetiminin yerli üretimi artırma çabalarını desteklemesine yardımcı olacaktır.

Apple zor bir durumda.

Apple, yalnızca işlemciler ve bellek konusunda değil, diğer bileşenler konusunda da zorluklarla karşı karşıya. Sektörün önde gelen isimlerinden biri, akıllı telefonlar için ekran camı üzerinde araştırma yapan bilim insanlarının son zamanlarda yapay zeka çiplerini kapsüllemek için özel cam geliştirmeye odaklandığını belirtti.

iPhone için sensörler ve diğer bileşenler üreten birçok üretici, özel yapay zeka donanımı geliştiren OpenAI gibi şirketlerden de sözleşmeler aldı.

Ancak tedarikçiler, Apple ile iş birliğini sonlandırma planlarının olmadığını vurguluyor. Birçok şirket, Apple'ın sektördeki en talepkar ve disiplinli müşterilerden biri olması nedeniyle, onunla çalışarak öğrenme fırsatı yakaladıklarını kabul ediyor.

Örneğin, TSMC, iPhone'lara yönelik büyük ve istikrarlı talebe dayanarak, Apple için en gelişmiş teknolojiyi kullanan çiplerin üretimine öncelik vermeye devam ediyor.

Yapay zekâ sunucularında ve akıllı telefonlarda hayati öneme sahip bir bellek sistemi olan DRAM'in GB başına fiyatı. Fotoğraf: WSJ .

Yapay zekâ işlem sistemleri, akıllı telefonlardaki veya kişisel bilgisayarlardakilerden farklıdır, ancak birçok şirket her ikisi için de çip üretmektedir. Özellikle bellek çipleri, OpenAI, Google, Meta ve Microsoft gibi şirketlerin işlem güçlerini genişletmek için yüz milyarlarca dolar harcaması nedeniyle kıt durumdadır.

Araştırma şirketi TechInsights'ın analisti Mike Howard, "Bellek fiyatları benzeri görülmemiş bir hızla artıyor" dedi. Bu durum hem NAND hem de DRAM bellek yongalarında yaşanıyor.

Tahminlere göre, bu yılın sonuna kadar DRAM fiyatları 2023'e kıyasla dört katına, NAND bellek fiyatları ise üç katına çıkacak.

Howard'a göre, Apple'ın standart iPhone 18'deki iki bellek seçeneği için 57 dolar daha fazla ödemesi gerekebilir. Perakende fiyatı 800 dolar olan bir cihaz için bu hamle, kar marjını önemli ölçüde etkileyecektir.

iPhone fiyatları artacak mı?

Apple'ın satın alma gücü ve tasarım uzmanlığı, bileşen üretimi ve iPhone montajında ​​uzmanlaşmış Asya şirketlerine karşı konumunu korumasına yardımcı oluyor.

Wall Street Journal'a göre Apple, NAND bellek çipleri için yıllık milyarlarca dolar harcıyor. Tedarikçiler, güvenilirlik oluşturmak için Apple ile sözleşme kazanmaya çalışıyor. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Nvidia şu anda insan mühendisliğinin sınırlarını zorlamada liderliği ele geçirmiş durumda.

Yapay zekâ donanımına olan talep hızla artmaya devam edecek. Diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, Apple'ın yapay zekâya yaptığı harcamalar nispeten mütevazı olsa da, şirket iPhone 17 ile satış rekorları kırdı.

Tedarik zincirine yakın kaynaklara göre, Samsung Electronics ve SK Hynix, Apple'a tedarik ettikleri çiplerin fiyatlarını artırıyor. Yapay zeka şirketleri, tedariklerini güvence altına almak için daha yüksek fiyatlar ve peşin ödeme yapmaya razı olduklarından, Güney Koreli çip üreticileri önemli bir avantaj elde ediyor.

Tüketiciler bir Apple mağazasında iPhone satın alıyor. Fotoğraf: Bloomberg .

Wall Street Journal'a göre, Apple genellikle uzun vadeli bellek satın alma sözleşmeleri imzalıyor, ancak yine de tedarikçiler üzerinde baskı kurmak için gücünü kullanıyor. Örneğin, sözleşme şartları şirketin fiyatları sık sık, hatta haftalık olarak müzakere etmesine veya fiyatlar elverişsizse bellek satın almayı reddetmesine olanak tanıyor.

Baskıyı artırmak için Apple ayrıca daha fazla bellek stoklamaya başladı. Bu strateji, Apple için nakit akışını en üst düzeye çıkarmak amacıyla envanteri en aza indirmeyi içeren Tim Cook'un alışılagelmiş yaklaşımından biraz farklıdır.

Apple'ın en büyük kar kaynaklarından biri, üretim maliyetinden daha yüksek bir fiyata genişletilebilir depolama seçenekleri sunmasıdır. Geçtiğimiz yıl şirket, 128 GB'lık iPhone Pro'yu üretimden kaldırdı ve yalnızca 256 GB ve daha büyük sürümleri, 100 dolar daha yüksek bir fiyata satışa sundu.

Moffett Nathanson analisti Craig Moffett, Apple'ın artan bellek maliyetlerini dengelemek için bu stratejiyi bu yıl da tekrarlayabileceğini öne sürüyor. Ancak analist Ming-Chi Kuo, şirketin iPhone 18'in fiyatını artırmayacağına inanıyor.

Kaynak: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html