Tüketici kredileri durgun.

Birçok finans şirketi yılın ilk yarısında kârlarında düşüş yaşadı, hatta bazıları yüz milyarlarca ila bin milyarlarca dong arasında değişen ağır kayıplar verdi.

Beş finans şirketi, 2023 yılının ilk yarısına ait iş sonuçlarını açıkladı ve karamsar bir finansal tablo ortaya koydu.

Pazar payı bakımından lider finans şirketi olan Vietnam Prosperity Bank Finance Company SMBC (FE Credit), yılın ilk altı ayında önemli kayıplar yaşadı. FE Credit'in bu yılın ilk yarısındaki zararı yaklaşık 3.000 milyar VND'ye ulaşarak geçen yılın ikinci yarısındaki zarara eşdeğer oldu. Toplamda, bu finans şirketi sadece son dört çeyrekte yaklaşık 6.000 milyar VND zarar etti. Sonuç olarak, FE Credit'in öz sermayesi geçen yılın ikinci çeyreğinin sonundaki 15.900 milyar VND'den 10.250 milyar VND'ye düşerek %35'ten fazla azaldı.

FE Credit'ten bir temsilci, tüketici finansmanı sektörünün küresel ekonomik durgunluk ve yüksek faiz oranlarına yol açan enflasyon gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kalarak kriz dolu bir yıl geçirdiğini değerlendirdi. Başlıca müşteri segmenti olan düşük ve orta gelirli çalışanlar, siparişlerin azalması veya birçok işletmenin kapanması nedeniyle toplu iş kayıpları yaşadı.

Sektör genelinde zorluklarla karşı karşıya kalan FE Credit, portföyünün yüksek riskli kredilere odaklanması ve önceki dönemdeki hızlı büyüme stratejisi nedeniyle grubun geri kalanından daha ciddi şekilde etkilendi.

Vietcombank Menkul Kıymetler Şirketi'ne (VCBS) göre, önceki dönemdeki hızlı büyüme ve nakit kredi ürünlerine odaklanılması, FE Credit'in portföy riskinin sektör ortalamasının üzerinde olmasına yol açmıştır.

"Dev" FE Credit'in yanı sıra, bu yılın ilk yarısında zarar açıklayan bir diğer şirket de Shinhan Card (Kore)'nin bir üyesi olan Shinhan Finance Vietnam oldu. Geçen yılın aynı döneminde Shinhan Finance, vergi sonrası 90 milyar VND'nin üzerinde kar elde ederken, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 250 milyar VND zarar etti.

Bu arada, piyasadaki ikinci büyük finans şirketi olan Home Credit Vietnam da geçen yılın aynı dönemine göre vergi sonrası karında %80'den fazla bir düşüş kaydetti. Home Credit geçen yılın ilk altı ayında bir trilyon VND'nin üzerinde kar elde ederken, bu yılın ilk yarısındaki karı sadece 211 milyar VND oldu.

Askeri Banka (MB) ve Japonya'dan SBI Shinsei Bankası'nın ortak girişimi olan MB Shinsei Finans Şirketi'nde (Mcredit) de keskin bir düşüş kaydedildi. Mcredit'in vergi sonrası karı, aynı döneme göre %30'dan fazla azalarak sadece 328 milyar VND'ye düştü.

Tüketici finans şirketlerinin iş sonuçları, ana müşteri tabanlarının zorluklarla karşılaşması ve bunun sonucunda tahsil edilemeyen borçların hızla artması nedeniyle düşüş gösteriyor. Genel olarak, finans şirketlerinin temsilcilerine göre, birçok insanın gelirinde azalma veya kayıp yaşaması ve kredilerde temerrüt oranının yüksek olması nedeniyle borç tahsilatı son derece zorlaşıyor.

Ayrıca, finans şirketlerinin temsilcilerine göre, alacak tahsilat hizmetlerinden yararlanamamak onları zor bir duruma düşürüyor. 2020 Yatırım Kanunu alacak tahsilat hizmetlerini yasaklarken, düşük kredi miktarları ve karmaşık ve uzun prosedürler nedeniyle alacakların tahsili için dava açma mekanizması da pratik değil.

Bir finans şirketinin temsilcisi, artan batık kredilerin işletmeleri sermayeyi korumak için yeni kredi vermeyi durdurmaya zorladığını belirtti. Temsilci, "Yılın ilk üç ayında yeni kredi vermeyi durdurduk ve sadece iyi kredi notuna sahip müşterilere odaklandık" dedi.

Müşteri temerrüt riskinin artmasının yanı sıra, tüketicilerin satın alma ve taksit ödemelerine olan talebi de zayıflıyor ve bu da kredi portföyünü genişletme yeteneğini etkiliyor. PwC Vietnam'ın bir raporuna göre, tüketicilerin %62'si gereksiz harcamaları kısmayı planladıklarını, özellikle lüks ürünler, seyahat ve elektronik eşyalarda kısıtlamaya gideceklerini belirtti.

Ayrıca, sermaye maliyeti yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da bu gruptaki karları aşındıran nedenlerden biri. Finans şirketlerinin doğrudan halktan sermaye toplamasına izin verilmiyor, bunun yerine kredi kuruluşlarından veya işletmelerden sermaye toplamaları gerekiyor ve geçen yılın sonundan bu yana yükselen faiz oranları nedeniyle artan maliyetlere katlanmak zorunda kaldılar.

Tüketici finansmanı sektörü için zorlu dönem, uzmanlar ve bankalar tarafından önceden tahmin edilmişti. "Dev" FE Credit'te, VPBank yönetimi, iş operasyonlarının 2023'ün son iki çeyreğinde daha az zorlaşacağını ve kademeli olarak istikrara kavuşacağını öngörüyor. Kredi büyümesi genel olarak yavaşlayacak ancak daha az riskli müşterilere odaklanacak.

Şu anda piyasada Vietnam Devlet Bankası tarafından lisanslandırılmış 16 finans şirketi bulunmakta olup, bu şirketlerin toplam kredileri 220.000 milyar VND'yi aşmaktadır. Bu oran, 2022 yıl sonu itibarıyla ekonominin tamamındaki toplam kredilerin %1,87'sini ve tüm sistemdeki toplam tüketici kredilerinin %8,5'ini oluşturmaktadır. Bu grup toplam kredilerin büyük bir bölümünü oluşturmasa da, yasadışı kredilendirme sorununa karşı mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

Quynh Trang

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı