Tüketici kredileri kasvetli

Yılın ilk yarısında yüz milyarlarca liradan binlerce milyarlara varan ağır zararlar yaşanmasına rağmen birçok finans şirketinin kârı azaldı.

Beş finans şirketi, 2023 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı ancak mali tablo pek iç açıcı değil.

Pazar payı bakımından lider finans şirketi SMBC Vietnam Prosperity Bank Finance Company (FE Credit), yılın ilk 6 ayında ağır kayıplar yaşadı. FE Credit'in bu yılın ilk yarısındaki zararı, geçen yılın ikinci yarısındaki zarara eşdeğer olacak şekilde yaklaşık 3.000 milyar VND oldu. Toplamda, bu finans şirketi sadece son 4 çeyrekte yaklaşık 6.000 milyar VND zarar etti. Buna bağlı olarak, FE Credit'in öz sermayesi, geçen yılın ikinci çeyreğinin sonundaki 15.900 milyar VND'nin üzerindeki seviyesinden %35'ten fazla azalarak 10.250 milyar VND'ye geriledi.

FE Credit temsilcisi, tüketici finansman sektörünün küresel ekonomik durgunluk, enflasyon ve yüksek faiz oranları gibi birçok zorlukla karşılaştığı bir kriz yılı geçirdiğini değerlendirdi. Ana müşteri kitlesini oluşturan düşük gelirli çalışanlar, birçok işletmenin sipariş alamaması veya kapanması nedeniyle toplu olarak işlerini kaybetti.

Sektördeki ortak zorluklara rağmen FE Credit, portföyünün riskli kredi segmentine odaklanması ve önceki dönemdeki hızlı büyüme stratejisi nedeniyle diğer gruba göre daha fazla etkilendi.

Vietcombank Securities Company (VCBS) verilerine göre, önceki dönemdeki hızlı büyüme ve nakit kredi ürünlerine odaklanma, FE Credit'in portföy risk seviyesini sektör ortalamasının üzerinde tuttu.

"Büyük adam" FE Credit'e ek olarak, bu yılın ilk yarısında zarar bildiren bir diğer şirket de Shinhan Card (Kore) üyesi Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance) oldu. Shinhan Finance, geçen yılın aynı döneminde vergi sonrası 90 milyar VND'nin üzerinde kâr elde etmişken, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 250 milyar VND zarar etti.

İkinci en büyük pazar payına sahip şirket olan Home Credit Vietnam Finance Company'nin vergi sonrası kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %80'den fazla düşüş kaydetti. Home Credit, geçen yılın ilk 6 ayında 100 milyar VND'nin üzerinde kâr elde ederken, bu yılın ilk yarısında kârı sadece 211 milyar VND oldu.

Japonya merkezli Military Bank (MB) ve SBI Shinsei Bank'ın ortak girişimi olan MB Shinsei Finance Company'de (Mcredit) de keskin bir düşüş yaşandı. Mcredit'in vergi sonrası kârı, aynı döneme kıyasla %30'dan fazla azalarak sadece 328 milyar VND'ye geriledi.

Tüketici finansmanı grubunun iş sonuçları, ana müşteri tabanının zor duruma düşmesi ve bunun sonucunda batık alacakların hızla artması nedeniyle düşüş gösterdi. Finans şirketlerinin temsilcilerine göre, genel olarak, birçok kişinin gelirinin azalması veya kaybı ve buna bağlı olarak yüksek bir borç "temerrüdü" zihniyeti nedeniyle borç tahsilatı son derece zor.

Ayrıca, finans şirketlerinin temsilcilerine göre, borç tahsilat hizmetlerinden yararlanamamak onları zor durumda bırakıyor. 2020 Yatırım Kanunu, borç tahsilat hizmetlerini yasaklarken, düşük kredi değeri ve karmaşık ve uzun prosedürler nedeniyle borç tahsilatı için dava açma mekanizmasının uygulanması zor.

Bir finans şirketinin temsilcisi, artan batık kredilerin, şirketin sermayeyi korumak için yeni kredi vermeyi durdurmasına neden olduğunu söyledi. Temsilci, "Yılın ilk üç ayında yeni kredi vermeyi durdurduk ve yalnızca iyi kredi notuna sahip müşterilere odaklandık," diye paylaştı.

Müşteriler için artan riske ek olarak, tüketicilerin tüketici ürünleri ve taksitli ödemelere olan talebi de düşüyor ve bu durum kredi portföyünü genişletme olanağını etkiliyor. PwC Vietnam'ın bir raporuna göre, tüketicilerin %62'si gereksiz harcamaları, özellikle lüks mallar, seyahat ve elektronik cihazlara yönelik harcamaları azaltmayı planladıklarını belirtti.

Ayrıca, sermaye maliyeti yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da bu gruptaki kârların azalmasının nedenlerinden biri. Finans şirketlerinin sermayeyi doğrudan halktan değil, kredi kuruluşlarından veya işletmelerden çekmelerine izin verilmiyor. Geçtiğimiz dönemde, geçen yılın sonundan bu yana faiz oranlarındaki artış nedeniyle yüksek maliyetler ödemek zorunda kaldılar.

Tüketici finansmanı sektörü için zorlu bir dönem, uzmanlar ve bankalar tarafından da öngörülmüştü. "Dev" FE Credit'te, VPBank yöneticileri, 2023'ün son iki çeyreğinde iş faaliyetlerinin daha az zorlu olmasını ve kademeli olarak istikrara kavuşmasını bekliyor. Kredi büyümesi genel olarak yavaşlayacak, ancak daha az riskli müşterilere odaklanacak.

Piyasada, Devlet Bankası tarafından lisanslandırılmış 16 finans şirketi bulunmaktadır ve 2022 sonu itibarıyla 220.000 milyar VND'yi aşan ödenmemiş kredi tutarı, tüm ekonominin toplam ödenmemiş kredilerinin %1,87'sini ve tüm sistemin ödenmemiş tüketici kredilerinin %8,5'ini oluşturmaktadır. Toplam ödenmemiş kredilerin küçük bir oranını oluşturmasına rağmen, bu grubun faaliyetleri uzun yıllardır var olan "kara kredi" sorununun çözülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Quynh Trang

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı