Benzeri görülmemiş bir teknoloji krizi.

Yapay zekânın hızla gelişmesi, tedarik zincirleri üzerinde muazzam bir baskı oluşturarak bellek çip endüstrisini benzeri görülmemiş bir küresel kıtlık krizine sürüklüyor.

SK Hynix'in 12 katmanlı HBM bellek çipi. Fotoğraf: SeongJoon Cho/Bloomberg .

Bellek çipi sektörü, tarihindeki en dramatik değişimlerden geçiyor. Yapay zekanın (YZ) hızlı gelişimi, önde gelen üreticilerin mevcut tedarik kapasitesini çok aşan devasa bir talep yarattı.

Büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka savaşında rekabet edebilmek için veri altyapısına yüz milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu durum sadece yüksek teknoloji projeleri için zorluklar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sıradan tüketicilerin cüzdanlarını da doğrudan etkilemeye başlıyor.

Hafıza "susuzluğu"

Yapay zekâ, teknoloji endüstrisinin bellek çiplerine bakış açısını tamamen değiştirdi. Bellek çipleri artık sadece yardımcı bir depolama bileşeni olmaktan çıkıp, modern bilgisayar sistemlerinin işlem hızını korumada kilit rol oynuyor. Yeterli bellek olmadan, en gelişmiş dijital sistemler bile felç olurdu.

Bu patlama, birden fazla DRAM çipini üst üste yığan bir teknoloji olan yüksek bant genişliğine sahip belleğe (HBM) olan talebi artırdı. Bu bellek türü, verilerin geleneksel standartlara göre 10 kata kadar daha hızlı aktarılmasına olanak tanır. Google'ın DeepMind şirketinden Demis Hassabis, bu bileşen kıtlığını tüm sektör için bir "darboğaz" olarak nitelendirdi.

2023'ten bu yana Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta Platforms gibi teknoloji şirketleri, veri merkezlerini ve işlem gücünü genişletmek için milyarlarca dolar yatırım yaparak yapay zeka uygulamaları için daha büyük tesisler kurma konusunda rekabeti artırdı.

SK Hynix çalışanları, Güney Kore'nin Icheon kentindeki şirket fabrikalarından birinde bir gofret tutuyor. Fotoğraf: KedGlobal.

Bloomberg'in araştırmasına göre, 2025 yılına kadar veri merkezlerindeki DRAM talebi, toplam küresel tüketimin yaklaşık %50'sini oluşturacak; bu, beş yıl öncesine göre %32'den önemli bir artış anlamına geliyor. Bu oranın 2030 yılına kadar %60'ın üzerine çıkması bekleniyor.

Ayrıca, HBM'lerin üretimi son derece katı teknik gereksinimler nedeniyle kolay değildir. İnsan saçından daha ince olan çip katmanları, mutlak hassasiyetle üst üste istiflenmelidir. Üretim sürecindeki küçük bir hata, tüm yapıyı bozabilir, bu da düşük verimliliğe ve çok yüksek maliyetlere yol açabilir.

Şu anda, gelişmiş yapay zeka çipleri üretme teknolojisi üç büyük şirketin elinde yoğunlaşmış durumda: Samsung, SK Hynix ve Micron. Yoğun talep nedeniyle, bu üreticiler kaynaklarını HBM çiplerine önceliklendirmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, istemeden de olsa, telefonlarda ve bilgisayarlarda kullanılan geleneksel bellek çiplerinde büyük bir arz açığı yaratıyor.

Tüketiciler için sonuçlar

Bu kriz, teknoloji ürünlerinin fiyatları üzerinde güçlü domino etkisi yaratıyor. Çip tedarikini güvence altına almak için, yapay zeka sistem üreticileri yüksek fiyatlar ödemeye ve uzun vadeli anlaşmalar imzalamaya razı oluyor. Tedarikçiler yapay zekaya öncelik verirken, tüketici cihaz üreticileri ikinci plana düşüyor. Zaten kıt olan bellek kaynaklarını bulmakta zorlanıyorlar.

Sonuç olarak, tüketici elektroniği üretim maliyetleri önemli ölçüde arttı.

HP'den bir yetkilinin açıklamasına göre, bellek bileşenlerinin maliyeti artık bir dizüstü bilgisayarın toplam üretim maliyetinin %35'ini oluşturuyor. Bu, birkaç ay öncesine kıyasla (yaklaşık %15-18) şok edici bir artış.

Diğer birçok üretici de standart modellerinde fiyatları artırmak veya bellek kapasitesini azaltmak zorunda kaldı. Örneğin, Dell, 2025 Aralık ortasından itibaren sunucu serileri için fiyatları yukarı yönlü ayarlamaya başladı ve Ocak ayından itibaren kişisel bilgisayarlar için yeni fiyatlandırma uyguladı.

Orta segment ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarların depolama kapasitelerinde azalma görülüyor. Fotoğraf: Rting.

Bu baskı sadece kişisel bilgisayarlarla sınırlı değil. Counterpoint Research'ün tahminlerine göre, artan bellek fiyatları, önümüzdeki çeyreklerde akıllı telefon üretiminde ihtiyaç duyulan ham madde maliyetini %15 veya daha fazla artırabilir.

Akıllı telefon üreticileri bazı modellerde dahili depolama kapasitesini azaltıyor ve orta segment ile uygun fiyatlı telefon üretimine devam etmeyi düşünüyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon işlemci tedarikçisi Qualcomm'a göre, bu durum özellikle uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki rekabetin en yoğun olduğu Çin'de etkisini daha da ağır gösterebilir.

IDC'nin tahminlerine göre, küresel akıllı telefon pazarı 2026 yılına kadar yaklaşık %13 oranında küçülebilir ve bu da sektör tarihinin en büyük düşüşü anlamına gelir.

Uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinin gelecekte ortadan kalkması çok muhtemel. Fotoğraf: Yours Magazine.

Sony ve Nintendo gibi büyük oyun konsolu üreticileri bile erken uyarılarda bulundu. Artan girdi maliyetleri sadece satış fiyatlarını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni ürün nesillerinin piyasaya sürülmesini de geciktirme riski taşıyor.

Bu durum göz önüne alındığında, Tesla'nın Ocak ayı sonundaki kazanç açıklaması toplantısında CEO Elon Musk, kendi bellek çiplerini üretme fikrini bile ortaya attı.

Yoğun talebe rağmen, çip üreticileri fabrikalarını genişletme konusunda temkinli davranıyor. 2023'teki aşırı kapasite durumunun tekrarlanmasından korkuyorlar. O dönemde, pandemi sonrası talebi yanlış değerlendirmeleri nedeniyle hem Micron hem de SK Hynix, tüm sektörde yaşanan arz fazlası yüzünden milyarlarca dolarlık kayıplarla bedelini ödemişti.

Bu temkinli yaklaşım, yakın gelecekte bellek yongası kıtlığını tamamen çözmeyi daha da zorlaştırıyor. Tüketici elektroniği şirketleri için tedarik sıkıntısı, daha yüksek ürün fiyatlarına, daha dar kar marjlarına ve daha yavaş ürün güncellemelerine yol açacaktır.

Kaynak: https://znews.vn/cuoc-khung-hoang-cong-nghe-chua-tung-co-post1633455.html