Kötü alacak oranı keskin bir şekilde düşebilir

Bazı bankalarda batık kredi azaldı

Devlet ticari bankaları grubunda yer alan Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bankası'nın ( Agribank ) toplam aktifleri 2,3 milyon milyar VND; sermayesi 2,2 milyon milyar VND; ekonomiye verilen toplam kredi tutarı 1,92 milyon milyar VND'nin üzerinde olup, bu tutarın yaklaşık %65'i "üç tarım"ın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için verilen kredilerdir.

Agribank, bilançodaki batık alacak oranını yıl başına göre %0,39 düşüşle %1,19'a düşürerek, 2025 yılı sonuna kadar %1'in altına düşürmeyi hedefleyerek, batık alacakları zamanından önce kontrol altına alma hedefini aştı. Bu hedefe ulaşılması halinde, bu oran, Agribank'ın yeniden yapılandırma planının ilk aşamasının (2013) uygulanmasından bu yana bugüne kadarki en düşük batık alacak oranı olacak. Agribank ayrıca, "Büyük 4" grubunda (Vietcombank, BIDV , VietinBank ve Agribank dahil) bilançoda önemli ölçüde daha düşük batık alacak oranına sahip bankadır.

Agribank, batık kredileri önemli ölçüde azaltan bankalardan biri. Fotoğraf: Quang Thai

Ortaklık ticari bankalar grubunda, Asya Ticari Ortaklık Bankası'nın (ACB ) üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 669.188 milyar VND tutarındaki ödenmemiş kredisi, yıl başına göre %15,2 artışla sektör ortalamasının üzerinde olup, bu ortalamanın üzerinde ticari kredilerde %20 artış olmuştur.

ACB, seçici kredilendirme ve risk kontrol politikaları sayesinde sermaye akışlarını, varlık kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir büyümenin temeli olan kârlı sektörlere yönlendirmektedir. 3. gruptan 5. gruba kadar olan batık alacaklar, 2024 yılı sonuna göre %15,3 azalarak 7.326 milyar VND'ye gerilemiş ve batık alacak oranı %1,09 olmuştur. Bu tutarın içinde, sermaye kaybı potansiyeli olan borçlar (5. grup borçlar) yaklaşık %18,7 oranında azalarak 6.748 milyar VND'den 5.488 milyar VND'ye gerilemiştir. Orta ve uzun vadeli krediler için kısa vadeli sermaye oranı da düşük seyrederek %21,8'e ulaşmıştır.

Saigon - Hanoi Ticaret Anonim Bankası (SHB), %2'nin altında tutma hedefiyle batık alacakları sıkı bir şekilde kontrol etti. CAR gibi sermaye güvenliği göstergeleri %12'nin üzerine çıktı. Üçüncü çeyreğin sonunda, SHB'nin toplam varlıkları 2024 sonuna göre %14 artarak 852.695 milyar VND'ye ulaştı; ödenmemiş kredi bakiyesi ise 2025 başına göre %15 artarak yaklaşık 616.600 milyar VND'ye ulaştı.

An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK) için ise batık alacak bakiyesi %23 azalarak 2.830 milyar VND'ye geriledi ve 3 borç grubunun tamamında düşüş yaşandı. Bu da batık alacak oranının %3,74'ten %2,63'e düşmesine neden oldu (3, 4 ve 5 numaralı borç gruplarının toplam müşteri kredilerine bölünmesiyle hesaplanmıştır). ABBank'ın toplam varlıkları %16 artarak 204.576 milyar VND'ye ulaşırken, müşteri kredileri %9 artarak 107.573 milyar VND'ye ulaştı.

Vietnam Thinh Ticari Anonim Bankası'nın (VPBank) konsolide kredi bakiyesi ise, ana banka ve üye şirketlerin katkıları sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda yıl başına göre %28,4 artarak yaklaşık 912.000 milyar VND'ye ulaştı.

Bireysel banka kredileri 813.000 milyar VND seviyesindeydi. Konsolide batık alacak oranı VPBank tarafından sıkı bir şekilde kontrol altına alınarak %3 eşiğinin altına düştü; bireysel batık alacak oranı ise %2,23 ile iyileşmeye devam etti. 9 ayın sonunda, konsolide risk çözümlü borçlardan elde edilen gelir, yalnızca 2025'in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 2.900 milyar VND'ye ulaşarak bir önceki çeyreğe göre %29,7 arttı.

Öte yandan, Loc Phat Commercial Joint Stock Bank (LPBank)'ın batık kredi bakiyesi %32,4 artışla 6.961 milyar VND'ye yükseldi ve bu da batık kredi oranının %1,58'den %1,79'a yükselmesine neden oldu (3, 4 ve 5. grupların toplam borcunun toplam müşteri kredilerine bölünmesiyle elde edilen oran). Ancak bu oran hâlâ düzenlemenin altında kalmaktadır.

LPBank'ın toplam aktifleri 2025 yılının ilk üç çeyreğinde %6,1 artarak 539.149 milyar VND'ye ulaştı; müşterilere verilen vadesi geçmiş krediler %17 artarak 387.898 milyar VND'ye ulaştı; bu tutarın yaklaşık %42'sini bireysel ve hanehalkı müşterilerine verilen krediler oluşturdu ve 2025 yılı sonuna göre %15 artarak 161.600 milyar VND'yi aştı. Müşteri mevduatları %15,2 artarak 326.179 milyar VND'ye ulaştı.

LPBank'a benzer şekilde, Vietnam Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Techcombank) batık alacakları yılbaşına göre %25,6 oranında artarak batık alacak oranının (3, 4 ve 5 numaralı borç gruplarının toplam müşteri kredilerine bölünmesiyle hesaplanan) %1,16'ya yükselmesine neden oldu.

Dördüncü çeyrekte kötü alacakların daha da azalması bekleniyor

Yıl sonuna kadar olan dönemi öngören kredi kuruluşları, 2025'in dördüncü çeyreğinde batık alacak oranının geçen yılın aynı dönemindeki "artış" değerlendirmesinin aksine daha da sert bir düşüş gösterebileceği görüşünde.

Yuanta Vietnam Menkul Kıymetler Şirketi Bireysel Müşteriler Araştırma ve Geliştirme Direktörü Uzman Nguyen The Minh'e göre, batık alacaklar halen ağırlıklı olarak iki grupta yoğunlaşıyor: gayrimenkul ve tüketici kredisi.

Özellikle gayrimenkulde, oran yapısı geçen yıla göre gerilemiş olsa da, 2022'den bu yana batık alacaklar tamamen azalmamış, sadece kademeli olarak azalma eğilimindedir. Temel sorun, projelerin hayata geçirilememiş olması ve bu nedenle batık alacak baskısının hala devam ediyor olmasıdır.

Ayrıca, tüketici kredilerindeki batık krediler son zamanlarda yeniden ortaya çıkma eğiliminde. Ancak bu kaçınılmaz bir gerçek, çünkü bankalar kredi büyümesini artırdıkça batık kredi baskısı da artıyor.

Birçok uzman, gayrimenkul piyasasındaki toparlanma ve müşterilerin borç ödeme gücünü destekleyici politikalar temelinde bankaların batık kredi oranının olumlu yönde iyileşeceğini öngörüyor; bu eğilimde kamu bankaları ve büyük özel bankalardan oluşan grubun başı çekeceğini belirtiyor.

Devlet Bankası Başkanı Nguyen Thi Hong, Devlet Bankasının makroekonomik durumu, uluslararası ve yerel finans ve para piyasalarını yakından izlemeye devam edeceğini ve proaktif, esnek, etkili para politikası yönetim politikaları ve çözümleri sunmak, yeni duruma hızla uyum sağlamak ve belirlenen para politikası hedeflerinin tamamlanmasına katkıda bulunmak için tahmin kalitesini artırmaya devam edeceğini söyledi.

Devlet Bankası, önümüzdeki dönemde kredi kuruluşlarının, özellikle bankaları transfere zorlamak, kötü alacak yönetimini teşvik etmek, kredi kalitesini iyileştirmek, yeni kötü alacakları önlemek ve en aza indirmek gibi, yetkili makamlarca onaylanmış zayıf kredi kuruluşlarını ele alma/yeniden yapılandırma planlarını ve özel kontrolleri uygulamaya odaklanmasını talep ediyor.

Kaynak: https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html