Іноземні інвестори прагнуть глибше занурюватися

Ще одна угода зі злиття та поглинання на мільярд доларів у секторі споживчого фінансування: іноземні інвестори прагнуть глибшого проникнення

У контексті того, що фінансові компанії стикаються з багатьма труднощами, зниження сукупного попиту спричиняє збитки для бізнесу, іноземні інвестори все ще шукають способи глибокого проникнення та швидкого розширення своєї частки на ринку споживчого кредитування у В'єтнамі.

Після 15 років роботи Home Credit Vietnam користується довірою понад 15 мільйонів клієнтів.

Залучення мільярдів доларів іноземного капіталу

28 лютого тайський SCB X Bank офіційно підтвердив придбання 100% статутного капіталу Home Credit Vietnam. Загальна вартість угоди становить 20,973 млрд донгів (еквівалентно 860 млн доларів США). Очікується, що вищезгадана угода буде завершена у першій половині 2025 року після отримання схвалення компетентними органами В'єтнаму та Таїланду.

У своїй заяві пан Артід Нантхавітая, генеральний директор SCB X, сказав: «Ця угода знаменує собою початок експансії SCB X у В'єтнамі, країні з населенням понад 100 мільйонів осіб».

«Home Credit Vietnam» належить міжнародній інвестиційній групі PPF і працює з 2009 року. У В'єтнамі «Home Credit» є однією з провідних компаній у секторі споживчого фінансування, займаючи другу за величиною частку ринку, що становить близько 14% від загальної вартості ринку. Крім того, в останні роки компанія приділяла особливу увагу просуванню своєї стратегії цифрового лідерства.

«Home Credit Vietnam швидко розвивався та став лідером ринку з моменту свого заснування 15 років тому. Я хотів би привітати своїх колег із успішним створенням бізнесу, якому довіряють понад 15 мільйонів клієнтів. Це буде захопливий новий початок. Ми готуємося до переходу, і я впевнений, що компанія буде ще успішнішою», – сказав пан Радек Плухар, генеральний директор Home Credit Group.

Ринок споживчого фінансування В'єтнаму все ще має великий потенціал для розвитку. Очікується, що у 2024 році ринок процвітатиме, причому три фактори: внутрішнє споживання, державні інвестиції та експорт продовжуватимуть бути основними рушійними силами зростання.

Покупцем Home Credit Vietnam є SCB (під торговою маркою SCB X) – найстаріший банк Таїланду та один з провідних державних банків, що надає диверсифіковані фінансові послуги через загальнонаціональну мережу філій у всіх сегментах, включаючи оптову торгівлю, малий та середній бізнес, а також роздрібний банківський сектор. Таким чином, ця група обіцяє глибоке проникнення у в'єтнамський сектор споживчого фінансування.

Таким чином, після угоди зі злиття та поглинання (M&A) на суму понад 1 мільярд доларів США між SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF), яка отримала 49% капіталу FE Credit від VPBank , передача Home Credit Vietnam групою Home Credit до SCB X вважається другою за величиною угодою у фінансово-споживчому секторі на сьогоднішній день. На момент продажу капіталу наприкінці 2021 року FE Credit оцінювався до 2,8 мільярда доларів США, а VPBank міг заробити від цієї угоди майже 1,4 мільярда доларів США.

Однак, на думку фінансових експертів, найцінніше тут не великий обсяг заробленого капіталу, а поява на в'єтнамському ринку SMBCCF (під брендом SMBC) – провідного гіганта споживчого фінансування в Японії та Азії. SMBC входить до трійки найбільших фінансово-банківських груп Японії, що працює в 40 країнах світу.

В'єтнам є ключовим ринком

Пан Джун Охта, генеральний директор SMBC Group, підтвердив, що В'єтнам є одним з ключових ринків. Угода, згідно з якою SMBCCF отримує 49% капіталу FE Credit від VPBank, свідчить про довіру іноземних інвесторів до потенціалу зростання В'єтнаму.

Фактично, не лише вищезгадані угоди, але й до цього багато іноземних інвесторів вклали капітал у фінансовий та споживчий сектори В'єтнаму.

Сума у 4,3 млрд донгів – це вартість угоди з передачі 100% внеску SeABank у Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) японській фінансовій компанії AEON наприкінці 2023 року. Очікується, що ця угода підвищить ефективність обох сторін. Пан Кендзі Фудзіта, голова правління та генеральний директор AEON Financial, оцінив В'єтнам як країну з молодим населенням та швидкими темпами економічного зростання порівняно з іншими країнами регіону. Окрім надання особистих позик, PTF також планує випускати кредитні картки в майбутньому. «Ми зробимо якомога більший внесок у в'єтнамський фінансовий ринок, використовуючи знання, які ми накопичили в Японії та інших азійських країнах», – сказав пан Кендзі.

Тим часом керівництво SeABank заявило, що банк матиме більше фінансових ресурсів для інвестування в технології, створення кращих продуктів та надання більшої кількості переваг клієнтам.

Ще однією угодою зі злиття та поглинання є продаж SHB 100% статутного капіталу SHB Finance своєму партнеру Krungsri з Таїланду. Загальна вартість угоди оцінюється приблизно в 3 600 мільярдів донгів. SHB завершила передачу 50% свого акційного капіталу в SHB Finance компанії Krungsri у червні 2023 року. Krungsri є членом MUFG Group (Японія) та володіє 76,88% капіталу.

Раніше, у березні 2023 року, UOB оголосила про завершення угоди про придбання підрозділу споживчого банкінгу Citigroup у В'єтнамі, включаючи портфелі незабезпечених та забезпечених кредитів, бізнес з управління активами та роздрібний депозитний банкінг. Оскільки вартість кожної угоди сягала тисяч мільярдів донгів, група фінансової галузі опинилася на вершині активності злиттів та поглинань у 2023 році, створюючи нову яскраву пляму для зростання ринку.

Компанія HD Saison Co., Ltd. також продала 49% свого капіталу, що належить Credit Saison Group; Shinsei Group володіє 49% акцій Mcredit (MB); Lotte Finance Company придбала 100% Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); придбання 100% акцій Prudential Vietnam Finance Company Limited компанією Shinhan Card Company Limited, яка тепер перейменована на Shinhan Vietnam Finance Company... Наразі деякі банки мають намір позбутися капіталу у компаній споживчого фінансування, таких як MSB, яка планує продати 100% капіталу Community Finance Company Limited (FCCOM).

За останні 5 років споживче кредитування значно зросло, із середнім темпом зростання близько 20% на рік. Однак обсяг непогашених споживчих кредитів у В'єтнамі становить лише близько 27,17% ВВП порівняно із середнім показником 60-70% ВВП у країнах азійського регіону. Експерти стверджують, що ринок споживчого фінансування у В'єтнамі все ще має великий потенціал для розвитку. Очікується, що у 2024 році ринок процвітатиме, оскільки, на думку експертів, три фактори: внутрішнє споживання, державні інвестиції та експорт продовжують бути основними рушійними силами зростання. Зокрема, внутрішнє споживання заохочується за допомогою багатьох рішень для стимулювання споживання, включаючи рішення для розширення споживчого кредитування.

«У довгостроковій перспективі необхідно прийняти окремий закон для небанківських кредитних установ (фінансових компаній). Крім того, необхідно продовжувати вдосконалювати стандарти споживчого кредитування та діяльності зі стягнення боргів. Побудова повного правового коридору допоможе ринку споживчого фінансування розвиватися здорово та справедливо, створюючи довіру для інвесторів», – сказав доктор Кан Ван Люк, експерт з фінансів та банківської справи.

Джерело