Лісова промисловість В'єтнаму та пастка «роботи заради мізерних прибутків».

Лісова промисловість В'єтнаму переживає стрімке зростання, ставши провідним світовим центром переробки та експорту деревини. Однак в'єтнамські лісозаготівельні підприємства потрапляють у пастку великого експорту та підвищених ризиків; численні замовлення призводять до низької норми прибутку.

Повторення уроку 1: «Американський тест» та межі довговічності в'єтнамської деревини

Примітка редактора: Домінування на ринку США колись було перевагою, яка допомогла деревообробній промисловості В'єтнаму пробитися, але тепер це стає стратегічним ризиком. Оскільки «ринковий двигун» США значно хитається через тарифи, модель зростання, заснована на переробці з низькою нормою прибутку, виявляє свої явні обмеження. Vietnam Weekly продовжує обговорення з паном Нго Сі Хоаєм, генеральним секретарем В'єтнамської асоціації деревини та лісової продукції.

Чи можуть в'єтнамські лісозаготівельні підприємства знайти інші ринки, щоб «втекти від США», такі як ЄС, Близький Схід або Південна Америка?

Пан Нго Сі Хоай : «Ідея «втечі з Америки», що передбачає зменшення залежності від ринку США та уникнення занадто великої кількості вкладень у кошик США шляхом швидкої диверсифікації виробництва, є проблемою, на яку немає остаточної відповіді на завтрашній день. В'єтнамським деревообробним підприємствам довелося докласти величезних зусиль, щоб досягти свого нинішнього провідного положення на ринку США, і ніхто не хоче «втекти з Америки», залишаючи ринок США у пошуках альтернативних ринків. Насправді, підтримка існуючих ринків часто є менш витратною, ніж відкриття нових».

США — це не просто великий ринок, а й «центр споживання» світу . Не лише В'єтнам, а й увесь світ залежить від ринку США. Навіть ЄС, Японія та Китай — великі економіки — мають певний ступінь залежності. Фактично, багато країн навіть «заздрять» В'єтнаму за його глибокий доступ до цього ринку.

Тільки в лісовій промисловості, з населенням близько 340 мільйонів осіб, на ринок США наразі припадає переважна частка доходів В'єтнаму від експорту деревини. Очікується, що до 2025 року експорт деревини до США становитиме 55,6%, досягнувши 9,46 мільярда доларів; якщо врахувати недеревну лісову продукцію, то ця цифра становитиме майже 10 мільярдів доларів – майже в 13 разів більше, ніж у ЄС-27, який, незважаючи на населення близько 450 мільйонів, споживає деревної продукції з В'єтнаму лише на суму близько 0,75 мільярда доларів.

Таким чином, підтримуючи зростання в США, в'єтнамські деревообробні підприємства непомітно шукають додаткові ринки, якими б невеликими вони не були, поступово, поступово, щоб мінімізувати ризики.

Однак із фанерою ситуація не така проста. На південнокорейському ринку наразі діють антидемпінгові мита від 10% до 30% на фанеру, імпортовану з В'єтнаму. Продукція, що експортується до Південної Кореї, переважно належить до нижчого цінового сегмента, що використовується для упаковки, за ціною близько 230–250 доларів США/м³, тоді як фанера, що експортується до США, зазвичай належить до вищого цінового сегмента, ціни на яку можуть сягати 400–500 доларів США/м³.

Пан Нго Сі Хоай: Не лише деревообробна промисловість, а й більшість експортних галузей В'єтнаму вже давно розвиваються екстенсивно, зосереджуючись переважно на переробці. Фото: Ле Ань Зунг

Для деревної продукції, яка глибоко переробляється/рафінується, такі ринки, як Близький Схід, Північна Америка (за винятком США) та Південна Америка, значно менші за масштабом. Самі США дотримуються стратегії «Китай+», зменшуючи залежність від Китаю та диверсифікуючи свої джерела постачання. В'єтнам колись вважався «+1», ключовим джерелом постачання для «френдшорингу».

Однак, зі зростанням позитивного сальдо торговельного балансу зі США, збільшується частота заходів торговельного захисту, і випадки "чорного лебедя" вже не є рідкістю. Це змушує в'єтнамські деревообробні підприємства проактивно диверсифікувати свої ринки більш систематично та рішуче, а не просто реагувати на ситуацію.

Наразі норми прибутку в деревообробній промисловості досить низькі, лише близько 5-6%. Чи зможуть підприємства витримати цей значний податковий шок з такою нормою прибутку?

Фактично, не лише деревообробна промисловість, а й більшість експортних галузей В'єтнаму вже давно значно розвинулися, спираючись на модель OEM – аутсорсингу, де прибуток отримується від праці.

Аутсорсинг сам по собі не є поганим, але нам потрібно відверто визнати, що це лише тимчасове рішення – випадок «їсти інжир, коли голодний». Тепер, коли В'єтнам піднявся на вершину світу з переробки та експорту деревини (посідаючи друге місце після Китаю), він не може продовжувати миритися з цією позицією безкінечно.

В'єтнам досі значною мірою покладається на перевагу «виробництва, що базується на праці».

Якщо підприємства продовжуватимуть покладатися виключно на робочу силу для отримання прибутку та не зможуть покращити своє становище у світовому ланцюжку поставок, вони потраплять у пастку: чим більше вони працюють, тим більший ризик, тоді як норми прибутку дедалі більше зменшуються, а їхня стійкість до зовнішніх потрясінь послаблюється.

В'єтнамські деревообробні підприємства зараз переважно виробляють продукцію за кресленнями та замовленнями американських імпортерів. Зіткнувшись з високими тарифами, імпортери часто тиснуть на зниження цін, затримки або розірвання контрактів – по суті, перекладаючи частину тягаря на виробників.

З огляду на трудомістку галузь, таку як деревообробна, яка характеризується низькою нормою прибутку, чи не час В'єтнаму «поступитися» новим країнам?

Ця історія має дві сторони.

Розвинені країни, такі як США та Європа, 40-50 років тому «витіснили» лісову промисловість зі своїх територій, щоб звільнити місце для галузей з вищою доданою вартістю, які пропонували комфортніші умови життя.

Таким чином, світова лісова промисловість мігрувала з багатьох регіонів – зі США та Європи до Північно-Східної та Південно-Східної Азії – і тепер осідає в Китаї та В'єтнамі як своїх останніх основних напрямках.

Такі країни регіону, як Малайзія, Індонезія та Таїланд, більше не є прямими конкурентами В'єтнаму в експорті деревної продукції, як це було колись, а експортують переважно необроблену або напівоброблену деревину. Загальна вартість експорту деревної продукції В'єтнаму зараз більш ніж удвічі перевищує загальну вартість експорту деревини з решти країн АСЕАН.

Однак це не означає, що В'єтнам має монополію або що деревообробна промисловість є «золотою куркою». Жодна країна не змогла б повноцінно конкурувати з Китаєм у цій галузі без геополітичних зрушень останніх років.

З позитивного боку, в'єтнамські лісозаготівельні підприємства мають гарну основу для зростання: динамічну команду підприємців, працьовиту та кваліфіковану робочу силу, рясні лісові ресурси плантацій та здатність швидко адаптуватися до міжнародних стандартів.

Без переходу на вищі рівні – дизайн (ODM), брендинг (OBM) та дистрибуція – в'єтнамська деревообробна промисловість залишатиметься вразливою до зовнішніх коливань. Наступні десять років слід вважати десятиліттям трансформації: від OEM до ODM та OBM – тобто оволодіння дизайном та брендингом. Тільки тоді деревообробна промисловість зможе досягти глибокого зростання з вищою та більш стійкою доданою вартістю.

Чого зараз хочуть лісозаготівельні підприємства від уряду ?

У ринковій економіці підприємства не можуть і не повинні очікувати прямої державної підтримки. Крім того, пакети підтримки легко перевіряються та звинувачуються у субсидіях та хижацькому ціноутворенні.

Однак, є реальність, яка спонукає до роздумів: В'єтнам, незважаючи на те, що є провідним світовим центром виробництва меблів, залишається в стані «носіння шовку в темряві». Продукція з маркуванням «зроблено у В'єтнамі» досі має бренди іноземних імпортерів та роздрібних торговців.

У сфері просування торгівлі ми ще не «розповіли свою історію». Ми експортуємо окремі товари, але не експортуємо житлові простори, які відображають в'єтнамську культуру та цінності.

Тим часом В'єтнам є піонером у дотриманні стандартів щодо легальної деревини та сталого управління лісами. Підписання та впровадження Угоди про добровільне партнерство/FLEGT з ЄС, а також проактивна підготовка до EUDR, свідчать про те, що В'єтнам не уникає, а активно впроваджує високі стандарти.

Зараз необхідно посилити зовнішню комунікацію на національному рівні за участю уряду, щоб чітко донести до основних ринків, таких як США, ЄС, Японія, Південна Корея тощо, що в'єтнамська дерев'яна продукція не лише конкурентоспроможна за ціною, але й надійна з точки зору законності та сталого розвитку.

Крім того, потрібна національна стратегія для побудови бренду деревообробної промисловості – В'єтнам має бути не просто центром деревообробки, а символом якості, дизайну та відповідальності.

А як щодо проблеми з поверненням ПДВ, яка роками переслідує лісозаготівельні підприємства?

Історія відшкодування ПДВ для деревообробних підприємств протягом багатьох років справді була «важкою подорожжю» або навіть «стежкою страждань» для багатьох підприємств.

Через фрагментований характер внутрішнього ланцюга постачання деревини з численними посередниками та складною, непослідовною вхідною документацією, багато законних підприємств зазнають негативного впливу, коли регуляторні органи посилюють перевірки для боротьби з шахрайством з відшкодуванням податків – їхні заявки затримуються, або навіть їхні податкові відшкодування призупиняються на тривалі періоди.

У галузі з нормою прибутку лише 5–6% затримки з відшкодуванням податків є не лише адміністративною проблемою; вони безпосередньо впливають на грошовий потік, порушують виробництво, збільшують фінансові витрати та підривають конкурентоспроможність підприємств.

Варто зазначити, що хоча підприємства намагаються відповідати дедалі суворішим міжнародним стандартам, внутрішні перешкоди, такі як відшкодування податків, стають перешкодами.

Останнім часом уряд та відповідні установи вжили багато заходів для усунення перешкод, класифікації ризиків та пришвидшення повернення податків для підприємств, які належним чином дотримуються вимог. Однак у довгостроковій перспективі потрібен прозорий, стабільний та передбачуваний механізм, щоб запевнити бізнес та заохотити інвестиції, замість того, щоб постійно «жити з політичними ризиками».

Якщо тарифи є зовнішнім ризиком, то відшкодування ПДВ є внутрішнім ризиком, а іноді навіть більш непередбачуваним. Юридична база чітка: змінений Закон про податок на додану вартість, а також Урядові постанови та циркуляри Міністерства фінансів, а також пов'язані з ними нормативні акти Міністерства сільського господарства та навколишнього середовища передбачають, що деревина плантацій, оброблена традиційним способом, не підлягає декларуванню та відрахуванню ПДВ.

Однак проблема полягає у впровадженні. У деяких місцевостях, особливо в північних гірських регіонах, таких як Туен Куанг, Фу Тхо та Бакнінь, досі існують різні тлумачення та застосування. Підприємства повинні доповнювати свою документацію понад передбачене, що затягує процес повернення податків. Коли підприємствам доводиться долати міжнародні бар'єри, такі «внутрішні бар'єри» можуть повністю знищити їхні конкурентні переваги.

Коротше кажучи, «звільнення від Америки» — у позитивному сенсі — не означає відмову від ринку, а радше зменшення залежності від ринку США шляхом диверсифікації виробництва та швидкого покращення позицій В'єтнаму у світовому ланцюжку створення вартості деревини. «Трудомістку» пастку можна подолати лише тоді, коли підприємства рішуче перейдуть від обробки до освоєння дизайну, брендингу та дистрибуції.

Водночас необхідно рішуче вирішити внутрішні проблеми – від податкового відшкодування, нестабільності та прозорості політики до відсутності координації між зацікавленими сторонами. Лише за умови достатньо швидких та рішучих дій лісова промисловість В'єтнаму може прорватися, підвищити свою вартість та витримати будь-які глобальні потрясіння.

Джерело: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html