Чому замовлення на взуття та текстиль різко падають?

Через брак замовлень ми звільняємо працівників.

Від малого до великого бізнесу, усі визнають, що експортні замовлення для текстильної та швейної промисловості продовжують скорочуватися. Хоча точної статистики немає, нерідко підприємства стикаються з падінням продажів на 40-50%. Великі підприємства також спостерігають зниження доходів на 20-30%.

Текстильна, швейна та взуттєва промисловість В'єтнаму переживає різкий спад, втрачаючи свою конкурентну перевагу.

За словами керівників текстильної, інвестиційної та торгової компанії Thanh Cong, виручка за перші п'ять місяців цього року зменшилась на 20-25% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Нещодавно рада директорів компанії оголосила про коригування цільових показників бізнес-плану на 2023 рік, згідно з яким виручка знизилася до 3 927,4 млрд донгів, що на 9% менше порівняно з 2022 роком, а чистий прибуток досяг 244,9 млрд донгів, що на 13% менше. Ще більш значною є те, що акціонерна компанія Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) знизила свій цільовий показник виручки на 2023 рік більш ніж наполовину порівняно з минулим роком, до 1 500 млрд донгів, а прибуток після оподаткування – майже до 104 млрд донгів, що на 71% менше. На кінець першого кварталу 2023 року Gilimex повідомила про зменшення виручки на 89% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши майже 157 млрд донгів. Компанія зазнала збитків у розмірі 39 мільярдів донгів, тоді як за аналогічний період минулого року вона отримала прибуток понад 100 мільярдів донгів. Навіть В'єтнамська текстильна та швейна група (Vinatex), провідна текстильна та швейна компанія в країні, повідомила про результати діяльності за перший квартал цього року, де виручка знизилася майже на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а прибуток до оподаткування різко знизився майже на 70% до 118 мільярдів донгів. Vinatex встановила скромні бізнес-цілі на весь рік, консолідований виручка сягнула 17 500 мільярдів донгів, що на 10% менше, а прибуток до оподаткування досяг 610 мільярдів донгів, що майже на 50% менше порівняно з минулим роком.

Аналогічно, у взуттєвій промисловості багато підприємств зазнали скорочення замовлень та звільнень. Представник профспілки компанії PouSung (провінція Донгнай) заявив, що компанія звільнила 1000 працівників у першому кварталі цього року. Порівняно з багатьма іншими компаніями в тій самій галузі, цей рівень скорочення є відносно низьким, враховуючи загальну чисельність персоналу компанії приблизно 21 000 співробітників. Виробництво стабілізувалося з квітня. Пояснюючи це, представник профспілки зазначив, що ситуація кожної компанії залежить від бренду взуття її партнера. Наприклад, PouSung спеціалізується на виробництві для великого світового бренду взуття, тому, на щастя, обсяги спортивного взуття суттєво не зменшилися. Тим часом, той самий бренд, але з такими продуктами, як сандалі та жіноче взуття, зазнав різкого спаду. Попередні звільнення були пов'язані з тим, що працівники виробляли для меншого бренду, і коли клієнт зіткнувся з труднощами зі збутом, замовлення припинилися.

Ще більш трагічним є те, що багато взуттєвих підприємств були змушені скоротити свою діяльність, звільнивши тисячі працівників. Наприклад, наприкінці 2022 року компанія Ty Hung Co., Ltd. (Хошимін) звільнила майже 1200 з 1822 співробітників через брак замовлень. Аналогічно, PouYuen Vietnam, головний гравець у взуттєвій промисловості В'єтнаму, постійно скорочує свою робочу силу, втративши понад 8000 осіб з початку року. Компанія заявила, що причиною цього стала складна світова економічна ситуація, коли люди в багатьох країнах скорочують свої витрати, що призводить до скорочення замовлень на виробництво та переробку.

Чи важко В'єтнаму конкурувати з Бангладеш та Індонезією?

Пан Нгуєн Нху Тунг, голова ради директорів інвестиційно-торгової компанії Thanh Cong Textile and Garment Investment and Trading Company та віце-голова В'єтнамської асоціації текстильної та швейної промисловості, оцінив, що як експортний обіг, так і замовлення в текстильній та швейній промисловості зменшилися з кількох причин. По-перше, загальне світове споживання скоротилося, особливо на великих ринках, таких як США та Європа (ЄС), які зазнали різкого падіння. Частка ринку скоротилася, а клієнти скоротили свої продажі в менш конкурентних сегментах.

Тим часом Бангладеш, яка історично конкурувала з В'єтнамом в експорті текстилю та одягу, зараз має більшу перевагу завдяки нижчим витратам на робочу силу та значному знеціненню місцевої валюти. Водночас багато бангладеських текстильних та швейних підприємств отримали глобальні «зелені» сертифікати, такі як ESG (Індекс екологічної, соціальної та управлінської діяльності) та LEED (Лідерство в енергетичному та екологічному дизайні). Наприклад, із приблизно 100 проектів, сертифікованих за екологічними стандартами, у світі 40 знаходяться в Бангладеш. Це допомогло текстильній та швейній промисловості країни продовжувати залучати замовлення, що призвело до незначного зростання у першому кварталі 2023 року; однак у квітні продажі змінилися через загальні ринкові труднощі.

За словами Ле Тьєн Труонга, голови ради директорів Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), спад у текстильній та швейній промисловості В'єтнаму є найбільш серйозним через те, що валюта на 20% дорожча, ніж у конкуруючих країн, а процентні ставки у В'єтнамі залишаються високими на рівні 9-11% річних протягом перших чотирьох місяців цього року, тоді як інші країни підтримували ставки на рівні 3,5-7% річних.

Крім того, 3% зростання цін на електроенергію також створило значний тиск на текстильний та швейний бізнес. В'єтнам також стикається з серйозним викликом, оскільки Китай відкривається. Зі своїм постпандемічним «зростанням» виробництва Китай запровадив численні політики підтримки своєї вітчизняної текстильної та швейної промисловості. Китайські текстильні та швейні підприємства є одними з найбільших виробників у світі; тому, коли попит знизиться, а пропозиція стане більшою, В'єтнаму буде важко конкурувати.

Окрім вищезазначених факторів, середньомісячна заробітна плата працівників швейної промисловості у В'єтнамі становить близько 300 доларів США на людину, що вище за середньосвітовий показник у 200 доларів США на людину. Заробітна плата у В'єтнамі вища, ніж у Бангладеш (95 доларів США на людину на місяць), Камбоджі (190 доларів США на людину на місяць) та Індії (145 доларів США на людину на місяць). Пан Ле Тьєн Труонг наголосив: «За цих умов, якщо підприємства підтримуватимуть низькі ціни за одиницю продукції, щоб конкурувати з Бангладеш, вони зазнають збитків щонайменше 15%. Це створює багато труднощів, оскільки вітчизняні текстильні та швейні підприємства втрачають багато переваг над конкурентами, щоб утримати клієнтів та замовлення».

Погоджуючись з цим, пан Діеп Тхань Кіет, віцепрезидент В'єтнамської асоціації шкіри та взуття (LEFASO), заявив, що загалом ринок продовжує різко скорочуватися, без позитивних перспектив. ЄС, зокрема, найбільше постраждав через прямий вплив військового конфлікту між Росією та Україною, а також від економічної рецесії після Covid-19 та проблем, пов'язаних з політикою охорони навколишнього середовища. Характерною рисою індустрії моди загалом є знання замовлень на шість місяців наперед. Наразі червень закінчився, і замовлення на останні шість місяців 2023 року фактично виконані, із за оцінками, середнє зниження по всій галузі становило 10-12%. Замовлення на 2024 рік стануть доступними після жовтня. Якщо ринок несподівано покращиться, діапазон коливань, ймовірно, становитиме від 3 до 5%. Таким чином, навіть за найгіршого сценарію взуттєва промисловість зазнає спаду на 7-8% цього року, тоді як за найгіршого сценарію – спад на 13-16%.

«Протягом останніх 10 років стабільне зростання позбавило нас тиску переходу до світової тенденції зеленого зростання. Тим часом Бангладеш, через негативний імідж своєї індустрії моди в очах світового ринку, змусив свої підприємства та уряд розробити політику, яка позитивно зміщується в бік захисту навколишнього середовища, трудової практики, скорочення викидів та комунікації. Тому, коли світ потрапляє в кризу та замовлення зменшуються, ці «низькорозташовані» райони все ще приваблюють інвестиції. В'єтнам, з іншого боку, зараз знаходиться на високих позиціях з високими виробничими витратами та нездатністю відповідати новим екологічним стандартам, що призводить до зменшення замовлень. Підготовка Бангладеш, проведена протягом останніх 10 років, означає, що їхні замовлення завжди «повні». Ми повинні розглядати це як можливість чітко визначити ринкові виклики в новій тенденції та проактивно адаптуватися, щоб вижити», – сказав пан Діеп Тхань Кіет.

За даними Головного управління статистики, експорт текстилю та одягу за перші п'ять місяців досяг 12,32 млрд доларів США, що на 17,8% менше, а експорт волокна – 1,73 млрд доларів США, що на 27% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналогічно, експорт взуття перевищив 8,18 млрд доларів США, що майже на 14% менше, а експорт сумок, валіз, парасольок тощо – 1,55 млрд доларів США, що на 5,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vi-sao-don-hang-da-giay-det-may-lao-doc-185230620001231158.htm