مؤسسات الائتمان تتوقع نمو الائتمان في عام 2024 ليصل إلى 13.2%

أعلن بنك الدولة الفيتنامي للتو عن بعض النتائج الرئيسية لمسح اتجاهات أعمال مؤسسات الائتمان في الربع الرابع من عام 2024.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 مايو 2024 إلى 11 يونيو 2024. وكان المشاركون جميع مؤسسات الائتمان وفروع البنوك الحكومية في فيتنام، بمعدل استجابة بلغ 96٪.

سترتفع أسعار الفائدة على الودائع بشكل طفيف، وستنخفض أسعار الفائدة على الإقراض

وتظهر نتائج المسح أن الطلب على استخدام الخدمة بنك من المتوقع أن يتعافى طلب العملاء (طلب الودائع، واستخدام خدمات الدفع، وطلب البطاقات والدفع) من قبل المؤسسات الائتمانية بشكل طفيف فقط في الربع الثاني من عام 2024، وهو أقل بكثير من المتوقع.

على وجه الخصوص، يُعتبر الطلب على الودائع وخدمات الدفع والبطاقات قد "تحسن" أكثر من الطلب على القروض في الفترة نفسها. بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، سيبلغ الطلب على قروض عمل ويُعتبر الطلب على القروض أعلى من جانب العملاء الأفراد ومؤسسات الائتمان الأخرى.

وتتوقع مؤسسات الائتمان أن الطلب من جانب العملاء على الخدمات المصرفية قد "يتحسن" بشكل أفضل في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2024 وفي عام 2024 مقارنة بعام 2023 عندما يتعافى الاقتصاد. اقتصاد هناك العديد من التطورات الإيجابية والانتعاشات، حيث من المتوقع أن "يتحسن" الطلب على القروض أكثر من الطلب على الودائع والمدفوعات.

وتتوقع مؤسسات الائتمان أن يرتفع الائتمان بنسبة 13.2% للعام بأكمله، وأن تتحسن الأرباح في الربع الثالث من عام 2024.

وفقًا لتقييم مؤسسات الائتمان، ستبقى سيولة النظام المصرفي في الربع الثاني من عام 2024 في حالة جيدة، مع تحسنها، لتقترب من المستوى المتوقع في الفترة السابقة. وتتوقع مؤسسات الائتمان استمرار تحسن وضع السيولة في الربع الثالث من عام 2024 وطوال عام 2024 مقارنةً بعام 2023.

تُظهر نتائج المسح أن العديد من مؤسسات الائتمان قد رفعت أو تخطط لرفع أسعار الفائدة على الودائع بشكل طفيف. وبشكل عام، لا تزال هذه المؤسسات تخطط لخفض أسعار الفائدة على الودائع بشكل طفيف في عام ٢٠٢٤ مقارنةً بنهاية العام الماضي، بينما تواصل مؤسسات الائتمان التخطيط لخفض أسعار الفائدة على القروض لدعم الأفراد والشركات في الحصول على الائتمان. يستثمر توسيع الإنتاج والأعمال

وفقًا لنتائج المسح لهذه الفترة، أفادت مؤسسات الائتمان، خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2024، بأنها واصلت تخفيض متوسط أسعار المنتجات والخدمات، ولكن بتوجه تنازلي. وأشارت تحديدًا إلى أنها خفّضت سعر الفائدة الهامشي بنسبة أكبر من رسوم الخدمة. ومن المتوقع أن يظل متوسط أسعار المنتجات والخدمات مستقرًا لدى مؤسسات الائتمان في الربع الثالث من عام 2024، أي طوال عام 2024، وأن يرتفع بشكل طفيف مرة أخرى في عام 2025.

كما توقع المسح السابق، توقعت مؤسسات الائتمان استمرار ارتفاع مستوى المخاطر الإجمالي (MBRR) لمجموعات العملاء في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر في اتجاهه الصعودي الطفيف في الربع الثالث من عام 2024. وبتقييم عام 2024، تتوقع مؤسسات الائتمان استمرار ارتفاع مستوى المخاطر الإجمالي (MBRR) لمجموعات العملاء بشكل طفيف، إلا أن معدل ارتفاعه تباطأ بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2023.

على وجه الخصوص، من المتوقع أن تزداد مخاطر مجموعات العملاء التي هي مؤسسات ائتمانية بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2024. وبشكل عام، من المتوقع أن يظل معدل MBRR لهذه المجموعة دون تغيير في عام 2024 مقارنة بعام 2023. ومن المتوقع أن يزيد تعبئة رأس المال للنظام بأكمله بمعدل 3.3٪ في المتوسط في الربع الثالث من عام 2024 ويزيد بنسبة 10.1٪ في عام 2024، وهو معدل أعلى من التوقعات البالغة 9.9٪ المسجلة في المسح السابق.

نمو الائتمان السنوي بنسبة 13.6%، وتوقعات بزيادة الأرباح في عام 2024

من المتوقع أن يرتفع رصيد الائتمان المستحق للنظام بأكمله بمعدل 3.7% في الربع الثالث من عام 2024، وأن يرتفع بنسبة 14.1% في عام 2024، بزيادة قدرها 0.47% مقارنةً بتوقعات الاستطلاع السابق البالغة 13.6%. وأشارت مؤسسات الائتمان إلى أن نسبة الديون المعدومة إلى رصيد الائتمان المستحق استمرت في إظهار علامات "ارتفاع طفيف" في الربع الثاني من عام 2024، دون أن تصل إلى توقعات "الانخفاض الطفيف" كما في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، تتوقع مؤسسات الائتمان انخفاض نسبة الديون المعدومة في الربع الثالث من عام 2024.

وبحسب نتائج المسح، تحسن الوضع التجاري العام والأرباح قبل الضرائب للنظام المصرفي في الربع الثاني من عام 2024، ولكن ليس بشكل واضح مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ولم يلب توقعات مؤسسات الائتمان في المسح السابق. ويتوقع 70-75.5% من مؤسسات الائتمان أن يكون الوضع التجاري أكثر إيجابية في الربع الثالث من عام 2024 وطوال عام 2024.

في عام 2024، يتوقع 86.2% من مؤسسات الائتمان نموًا إيجابيًا في الأرباح قبل الضرائب مقارنة بعام 2023، في حين لا يزال 11% من مؤسسات الائتمان قلقة بشأن نمو الأرباح السلبي في عام 2024 (أعلى من معدل 10.1% من مؤسسات الائتمان المتوقعة في الاستطلاع السابق) ويقدر 2.8% أن الأرباح ستبقى دون تغيير.

في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، أشارت مؤسسات الائتمان إلى استمرار تحسن العوامل الداخلية مقارنةً بالربع السابق، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن طوال عام ٢٠٢٤. وعلى وجه الخصوص، لا تزال غالبية مؤسسات الائتمان تُقيّم عاملي "أسعار الفائدة، والائتمان، وسياسات سعر الصرف للوحدة" و"سياسات وخدمات رعاية العملاء للوحدة" باعتبارهما أهم عاملين يؤثران إيجابًا على وضع أعمال الوحدة في الربع الثاني، والمتوقع لعام ٢٠٢٤ بأكمله.

ومع ذلك، لا يزال 5.6% من مؤسسات الائتمان تشعر بالقلق إزاء العوامل الداخلية الشاملة التي من شأنها أن "تؤدي إلى تدهور" الوضع التجاري للوحدة في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى عامل "القدرة" تمويل "الوحدة" إلى جانب "قدرة الوحدة على الابتكار وتحسين المنتجات". قيّمت المؤسسات الائتمانية "طلب الاقتصاد على منتجات وخدمات الوحدة" كأهم عامل موضوعي يُسهم في "تحسين" الوضع التجاري للمؤسسة الائتمانية في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

ولكن بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن تكون "سياسات الائتمان وسعر الفائدة وسعر الصرف للبنك المركزي" العامل الموضوعي الأكثر أهمية للمساعدة في "تحسين" الوضع التجاري للمؤسسات الائتمانية، تليها "ظروف عمل العملاء والظروف المالية" و"الطلب الاقتصادي على منتجات وخدمات الوحدة".

في غضون ذلك، لا يزال "المنافسة من مؤسسات الائتمان الأخرى" يُنظر إليها على أنها العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر سلبًا على "تدهور" الوضع التجاري لمؤسسات الائتمان في الربع الثاني من عام 2024 والمتوقع لعام 2024 بأكمله.

وبحسب تقييم مؤسسات الائتمان، فقد تطور وضع العمالة والتوظيف في القطاع المصرفي والمالي بشكل إيجابي في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر إيجابيا في الربع الثالث من عام 2024 وكذلك طوال عام 2024.

مصدر