تتفاوض شركة نوفالاند على إعادة هيكلة ديونها لإصدار سندات دولية بقيمة 300 مليون دولار.

(NLĐO) - حصلت نوفالاند على موافقة شريكها على خطة لتأجيل سداد ديون حزمة السندات الدولية البالغة 300 مليون دولار حتى يونيو 2027.

أعلنت شركة نوفالاند للاستثمار المساهمة (نوفالاند-NVL) للتو عن إتمام المفاوضات مع شريكها بشأن إصدار سندات بقيمة 300 مليون دولار سيتم إدراجها وتداولها في بورصة سنغافورة (SGX)، وتمديدها حتى يونيو 2027 بدلاً من موعد استحقاقها في 16 يناير 2025.

فيما يتعلق بإصدار السندات الدولية القابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار المدرجة في بورصة سنغافورة (SGX)، تم الاتفاق على خطة إعادة هيكلة إصدار السندات الدولية هذه في يوليو 2024، مع استحقاق الدفع في تاريخ استحقاق السندات في يونيو 2027 أو من خلال أي استرداد مبكر مستقبلي (إن وجد).

مشروع مدينة أكوا سيتي ( دونغ ناي ) التابع لشركة نوفالاند يخضع حاليًا لأعمال بناء مكثفة.

مع ذلك، وفي ظل ظروف السوق الصعبة، تأثرت إيرادات نوفالاند بشكل كبير، مما صعّب عليها سداد المدفوعات للمقرضين كما هو مخطط له. لذا، ورغم بذلها قصارى جهدها، لم تتمكن نوفالاند من تأمين التمويل الكافي للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسداد الفوائد في 16 يناير 2025، من خلال إصدار هذه السندات.

اقترحت نوفالاند على حاملي السندات تمديد آجال سداد الفوائد بما يتناسب مع الظروف الراهنة وإمكانيات الشركة. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وضمان معاملة عادلة لجميع المستثمرين، تبذل نوفالاند جهوداً حثيثة لتطبيق حلول متنوعة لحماية حقوق حاملي السندات، وهي حالياً في مفاوضات معهم بشأن إصدار هذه السندات الدولية.

أكد بيان نوفالاند: "في المرحلة الأخيرة من عملية إعادة الهيكلة، تحتاج نوفالاند إلى مزيد من الوقت للتعافي. وتأمل الشركة في الحصول على تفهم ودعم حاملي السندات لتحقيق استقرار العمليات التجارية والوفاء بالتزاماتها تجاههم في أسرع وقت ممكن".

سبق لشركة نوفالاند أن عدّلت سعر ونسبة تحويل حزمة السندات هذه البالغة قيمتها 300 مليون دولار. اعتبارًا من 5 يناير 2025، أصبح سعر التحويل الجديد 36,000 دونغ فيتنامي للسهم الواحد، استنادًا إلى سعر الصرف الثابت وقت التحويل البالغ 24,960 دونغ فيتنامي للدولار الأمريكي، أي أقل بنسبة 10% من سعر التحويل الأولي البالغ 40,000 دونغ فيتنامي للسهم الواحد. وتبلغ نسبة التحويل الجديدة 149,038 سهمًا لكل سند.

بعد عامين من إعادة الهيكلة الجذرية، حققت نوفالاند تحسينات ملحوظة. أصبح الوضع المالي للشركة إيجابياً، حيث انخفض إجمالي ديونها المستحقة للمقرضين حتى 31 ديسمبر 2024، ولديها خطة لحل هذه المشكلة، بقيمة تقارب 29.7 مليار دونغ فيتنامي مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2022.

بحسب شركة نوفالاند، في عام 2024، لم تحقق العديد من مشاريعها التقدم المرجو، على الرغم من حلّها لمشاكل قانونية هامة، مما أثر على المبيعات وتسليم المنتجات للعملاء. ونتيجة لذلك، لم تحقق التدفقات النقدية من هذه المشاريع الأهداف المرجوة، مما أدى إلى تأخير المدفوعات لحاملي السندات.

أكدت نوفالاند أن "نوفالاند تُركز جميع مواردها على تذليل العقبات تدريجياً وتسريع إنجاز الإجراءات القانونية في المشاريع الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، أكملت مدينة أكوا سيتي إصدار تراخيص التخطيط التفصيلي والمبيعات بنسبة 1/500 للتقسيمات الفرعية المطابقة للخطة الجديدة، والمتوقع إصدارها في يوليو 2025؛ كما أنهت نوفا وورلد فان ثيت اتخاذ القرارات النهائية بشأن دفع رسوم استخدام الأراضي اعتباراً من أبريل 2025... ومن ثم، يمكننا المضي قدماً بسرعة في أنشطة البناء والتسليم وتحصيل المبيعات، مما يوفر أساساً متيناً للوفاء بالتزاماتنا تجاه جميع أصحاب المصلحة".

المصدر: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm