Apple se potýká s problémy.

Společnost TSMC už možná nebude mít výhradní právo vyrábět čipy pro Apple kvůli poptávce ze strany výrobců čipů s umělou inteligencí, jako je Nvidia.

Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple. Foto: Reuters .

Společnost TSMC má exkluzivní právo dodávat procesorové čipy společnosti Apple od roku 2014. Tato pozice však může brzy skončit kvůli nedostatku polovodičů.

Podle deníku WSJ firmy zabývající se umělou inteligencí utrácejí velké částky za čipy, paměti, specializovaná sklolaminátová vlákna a další komponenty. To Apple v závodě o komponenty znevýhodňuje, protože dodavatelé mají právo požadovat vyšší ceny.

Analytici předpovídají, že Apple bude letos čelit značnému tlaku na zisky. Spotřebitelé by mohli brzy pocítit dopad a pravděpodobně se změní i dvanáctileté partnerství společnosti s TSMC.

Ukončení 12leté vlády.

Problémem se zabýval generální ředitel Tim Cook při oznámení finančních výsledků na konci ledna. Uvedl, že Apple čelí omezením v dodávkách čipů a výraznému nárůstu cen pamětí.

„Apple je rozhodně pod velkým tlakem,“ řekl Sravan Kundojjala, analytik výzkumné firmy SemiAnalysis .

Nvidia, přední společnost vyrábějící čipy pro umělou inteligenci, se stala největším zákazníkem společnosti TSMC, uvedl v podcastu generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang.

Dříve tuto pozici s výrazným náskokem držel Apple. Samotná TSMC je světovým lídrem v oblasti pokročilých čipů pro servery s umělou inteligencí, chytré telefony a další výpočetní zařízení.

Generální ředitel Tim Cook předpověděl, že rostoucí ceny paměťových čipů budou mít v aktuálním čtvrtletí větší dopad na hrubou ziskovou marži společnosti Apple. Zdůraznil, že společnost v případě potřeby „zváží možnosti řešení problému“.

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

Uprostřed zvýšené spolupráce TSMC se společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí zdroje z dodavatelského řetězce odhalily, že Apple zvažuje spolupráci s dalšími partnery na výrobě některých procesorových čipů nižší třídy.

Článek ve WSJ neuvádí, o jakou společnost se jedná, ale nedávné zvěsti naznačují, že by Intel mohl začít vyrábět procesory pro Apple již v roce 2027 nebo 2028.

Konkrétně analytik Jeff Pu ze společnosti GF Securities se domnívá, že Intel by mohl vyrábět některé procesorové čipy pro standardní řadu iPhonů s využitím procesu 14A. Na základě tohoto časového rámce by společnost mohla dodat část procesorových čipů A21 a A22, které se používají v iPhonu 20 nebo iPhonu 20e.

Společnost Intel dříve dodávala síťové modemy pro několik modelů iPhonu, od iPhonu 7 až po iPhone 11. Nadcházející partnerství mezi Intelem a Applem se však může rozšířit i na iPady a Macy.

Analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti TF International Securities loni předpověděl, že Intel nabídne levné čipy řady M pro Macy a iPady již v polovině roku 2027.

Očekává se, že čipy budou vyráběny procesem 18A. Podle Kua se jedná o „nejranější 2nm menší výrobní technologii dostupnou v Severní Americe“.

Neexistují žádné náznaky, že by se Intel podílel na vývoji čipů pro iPhone. Podle MacRumors se to liší od minulosti, kdy počítače Mac používaly procesory x86 navržené a vyrobené společností Intel.

Partnerství s Intelem by mohlo Applu pomoci diverzifikovat jeho dodavatelský řetězec. To slibuje, že Applu pomůže zvýšit produkci v USA a podpoří úsilí Trumpovy administrativy o posílení domácí výroby.

Apple je v těžké situaci.

Apple čelí problémům nejen s procesory a pamětí, ale i s dalšími komponenty. Přední představitel odvětví uvedl, že vědci, kteří zkoumají sklo pro displeje chytrých telefonů, se v poslední době zaměřili na vývoj specializovaného skla pro zapouzdření čipů umělé inteligence.

Několik výrobců senzorů a dalších komponent pro iPhone si také zajistilo zakázky od společností jako OpenAI, která vyvíjí specializovaný hardware pro umělou inteligenci.

Dodavatelé však zdůrazňují, že neexistují žádné plány na ukončení spolupráce se společností Apple. Mnoho společností uvádí, že se s Applem spolupracují, aby se z nich něco naučili, protože zůstává jedním z nejnáročnějších a nejdisciplinovanějších zákazníků v oboru.

Například TSMC stále upřednostňuje výrobu čipů s využitím nejmodernějších technologií pro Apple, a to na základě velké a stabilní poptávky po iPhonech.

Cena za GB paměti DRAM, což je klíčový paměťový systém v serverech s umělou inteligencí a chytrých telefonech. Foto: WSJ .

Systémy pro zpracování dat s využitím umělé inteligence se liší od systémů v chytrých telefonech nebo osobních počítačích, přesto mnoho společností vyrábí čipy pro obojí. Zejména paměťové čipy jsou vzácné, protože společnosti jako OpenAI, Google, Meta a Microsoft utrácejí stovky miliard dolarů za rozšiřování svého výpočetního výkonu.

„Ceny pamětí rostou nebývalým tempem,“ řekl Mike Howard, analytik výzkumné firmy TechInsights . To se děje jak u paměťových čipů NAND, tak u DRAM.

Odhaduje se, že do konce letošního roku se ceny pamětí DRAM oproti roku 2023 čtyřnásobně zvýší, zatímco ceny pamětí NAND se také ztrojnásobí.

Podle Howarda bude Apple možná muset zaplatit dalších 57 dolarů za dvě paměťové varianty u standardního iPhonu 18. U zařízení s maloobchodní cenou 800 dolarů by tento krok výrazně ovlivnil jeho ziskovou marži.

Porostou ceny iPhonů?

Kupní síla a odborné znalosti v oblasti designu společnosti Apple jí pomáhají udržet si pozici oproti asijským společnostem, které se specializují na výrobu komponentů a montáž iPhonů.

Podle Wall Street Journal Apple každoročně utrácí miliardy dolarů za paměťové čipy NAND. Dodavatelé se snaží získat s Applem zakázky, aby si vybudovali důvěryhodnost. Podle analytika Ming-Chi Kua se však Nvidia v současné době ujímá vedení v posouvání hranic lidského inženýrství.

Poptávka po hardwaru s umělou inteligencí bude i nadále rychle růst. Ve srovnání s jinými společnostmi jsou výdaje společnosti Apple na umělou inteligenci relativně nízké, a to i přesto, že společnost s iPhonem 17 překonala prodejní rekordy.

Podle zdrojů blízkých dodavatelskému řetězci společnosti Samsung Electronics a SK Hynix zvyšují ceny čipů, které dodávají společnosti Apple. Společnosti zabývající se umělou inteligencí jsou ochotny platit vyšší ceny a předem, aby si zajistily dodávky, což jihokorejským výrobcům čipů dává značnou výhodu.

Spotřebitelé si kupují iPhony v obchodě Apple. Foto: Bloomberg .

Podle deníku WSJ Apple obvykle podepisuje dlouhodobé smlouvy na nákup pamětí, ale stále využívá svou moc k vyvíjení tlaku na dodavatele. Smluvní podmínky například společnosti umožňují často vyjednávat o cenách, a to i týdně, nebo odmítnout nákup pamětí, pokud jsou ceny nepříznivé.

Aby zvýšil tlak, Apple také začal hromadit více paměti. Tato strategie se poněkud liší od obvyklého přístupu Tima Cooka, který obvykle zahrnuje minimalizaci zásob za účelem maximalizace cash flow pro Apple.

Jeden z největších zdrojů zisku společnosti Apple pochází z nabízení možností rozšíření úložiště za cenu vyšší, než jsou výrobní náklady. Společnost loni ukončila výrobu 128GB iPhonu Pro a ponechala k dispozici pouze 256GB a větší verze za cenu, která je o 100 dolarů dražší.

Craig Moffett, analytik společnosti Moffett Nathanson, naznačuje, že Apple by mohl tuto strategii letos zopakovat, aby kompenzoval vyšší náklady na paměť. Analytik Ming-Chi Kuo se však domnívá, že společnost cenu iPhonu 18 nezvýší.

Zdroj: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html