Spotřebitelské úvěry jsou pochmurné

Zisky mnoha finančních společností klesly, a to i přes vysoké ztráty, které se v první polovině roku pohybovaly od stovek miliard do tisíců miliard.

Pět finančních společností právě oznámilo své obchodní výsledky za první pololetí roku 2023 s ponurým finančním obrazem.

Finanční společnost SMBC Vietnam Prosperity Bank (FE Credit) – přední finanční společnost z hlediska podílu na trhu – utrpěla v prvních 6 měsících roku těžké ztráty. Ztráta FE Credit v první polovině letošního roku činila téměř 3 000 miliard VND, což odpovídá ztrátě ve druhé polovině loňského roku. Kumulativně tato finanční společnost za poslední 4 čtvrtletí ztratila přibližně 6 000 miliard VND. Vlastní kapitál FE Credit se v důsledku toho snížil o více než 35 % z více než 15 900 miliard VND na konci druhého čtvrtletí loňského roku na 10 250 miliard VND.

Zástupce FE Credit zhodnotil, že sektor spotřebitelského financování zažil rok krize, kdy musel čelit mnoha obtížím, jako je globální ekonomická recese a inflace způsobující vysoké úrokové sazby. Nízkopříjmoví pracovníci, kteří jsou jejich hlavním segmentem zákazníků, hromadně přišli o práci kvůli nedostatku zakázek nebo zániku mnoha podniků.

Navzdory běžným problémům v tomto odvětví byla společnost FE Credit zasažena více než zbývající skupina, což pramenilo z jejího zaměření portfolia na rizikový segment úvěrů a její strategie rychlého růstu z předchozího období.

Podle společnosti Vietcombank Securities Company (VCBS) způsobila rychlá expanze v předchozím období a zaměření na produkty hotovostních úvěrů vyšší úroveň rizika portfolia FE Credit, než je průměr v odvětví.

Kromě „velkého hráče“ FE Credit vykázala v první polovině letošního roku ztrátu i společnost Shinhan Vietnam Finance Company (Shinhan Finance), člen Shinhan Card (Korea). Ve stejném období loňského roku měla Shinhan Finance zisk po zdanění více než 90 miliard VND, ale v první polovině letošního roku tato jednotka ztratila téměř 250 miliard VND.

Pokud jde o společnost Home Credit Vietnam Finance Company - společnost s druhým největším podílem na trhu, i ta zaznamenala pokles zisku po zdanění o více než 80 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Zatímco v prvních 6 měsících loňského roku Home Credit ještě dosáhl zisku více než tisíc miliard VND, v první polovině letošního roku činil zisk pouze 211 miliard VND.

Prudký pokles zaznamenala i společnost MB Shinsei Finance Company (Mcredit) - společný podnik Military Bank (MB) a SBI Shinsei Bank z Japonska. Zisk společnosti Mcredit po zdanění se ve srovnání se stejným obdobím snížil o více než 30 % na pouhých 328 miliard VND.

Obchodní výsledky skupiny spotřebitelského financování se zhoršily v souvislosti s tím, že se jejich hlavní klientská základna dostala do potíží, což vedlo k rychlému nárůstu nedobytných úvěrů. Obecně je podle zástupců finančních společností vymáhání dluhů extrémně obtížné, protože mnoho lidí má snížený nebo ztracený příjem v kombinaci s vysokou mentalitou „neschopnosti“ splácet dluhy.

Kromě toho je podle zástupců finančních společností nemožnost využívat služeb vymáhání pohledávek staví do obtížné situace. Investiční zákon z roku 2020 zakazuje služby vymáhání pohledávek a mechanismus pro podání žaloby na vymáhání pohledávky je obtížně implementovatelný kvůli nízké hodnotě úvěru a složitým a zdlouhavým postupům.

Zástupce finanční společnosti uvedl, že rostoucí nedobytné pohledávky donutily společnost přestat poskytovat nové úvěry, aby si zachovala kapitál. „V prvních třech měsících roku jsme přestali poskytovat nové úvěry a zaměřili jsme se pouze na zákazníky s dobrým úvěrovým skóre,“ sdělil zástupce.

Kromě zvýšeného rizika pro zákazníky je nižší i poptávka lidí po spotřebitelských nákupech a splátkách, což ovlivňuje schopnost rozšiřovat úvěrové portfolio. Podle zprávy společnosti PwC Vietnam 62 % spotřebitelů uvedlo, že plánují omezit zbytečné výdaje, nejvíce na luxusní zboží, cestování a elektronická zařízení.

Kromě toho zůstávají náklady na kapitál vysoké, což je také jedním z důvodů poklesu zisků v této skupině. Finanční společnosti nemohou mobilizovat kapitál přímo od obyvatelstva, ale mobilizují jej od úvěrových institucí nebo podniků. V minulém období musely nést vysoké náklady v důsledku nárůstu úrokových sazeb od konce loňského roku.

Obtížné období pro odvětví spotřebitelských financí předpovídali i odborníci a banky. U „giganta“ FE Credit očekávají vedoucí pracovníci VPBank v posledních dvou čtvrtletích roku 2023 méně obtížné obchodní aktivity a postupnou stabilizaci. Růst úvěrů se obecně zpomalí, ale bude zaměřen na méně rizikové klienty.

V současné době na trhu působí 16 finančních společností s licencí od Státní banky, jejichž nesplacené úvěry dosáhly ke konci roku 2022 výše přes 220 000 miliard VND, což představuje 1,87 % z celkových nesplacených úvěrů v celé ekonomice a 8,5 % z nesplacených spotřebitelských úvěrů v celém systému. Přestože tato skupina představuje malý podíl z celkových nesplacených úvěrů, její aktivity jsou významné pro potlačení problému „černých úvěrů“, který existuje již mnoho let.

Quynh Trang

Zdrojový odkaz