Spotřebitelské úvěry mají potíže.

Poptávka po úvěrech na nákup domů, aut a investic... prudce klesla, což způsobilo zpomalení sektoru spotřebitelských úvěrů poprvé po mnoha letech.

Konec roku je obvykle vrcholem spotřebitelských úvěrů, jako jsou úvěry na nemovitosti, auta, elektroniku..., ale vedoucí představitelé bank říkají, že „všechno se zpomalilo, spotřebitelské úvěry ještě nepřekonaly těžké období“.

Za konec roku 2023 nejsou k dispozici žádné údaje, ale spotřebitelské úvěry, které tvoří 20 % z celkového objemu nesplacených úvěrů plynoucích do ekonomiky , se do konce prvních tří čtvrtletí loňského roku zvýšily pouze o 1,5 %. Míra vyplácení spotřebitelských úvěrů je podle údajů Vietnamské bankovní asociace (VNBA) nejnižší za posledních 5 let.

V ekonomické lokomotivě Ho Či Minova Města se úvěry v tomto segmentu do konce října 2023 zvýšily pouze o 1,4 %, zatímco ve stejném období loňského roku vzrostly o téměř 19 %.

Transakce v komerční bance. Foto: Giang Huy

Lidé snižují úvěry na nákup domů a aut

Pan Nguyen Tung (HCMC) uvedl, že v roce 2022, kdy byl trh stále rušný a ceny každý týden rostly, si od banky půjčil více než miliardu VND na koupi pozemku v provincii. Jeho plánem bylo využít velmi nízké preferenční úrokové sazby v prvním roce, aby získal kapitál na obchodování s tímto pozemkem. Plán však selhal. Po více než roce stále nemohl najít kupce, přestože pozemek prodal za cenu, na které se mu podařilo dosáhnout bodu zvratu. „Uvízl“ s dluhem ve výši jedné miliardy VND a byl pod tlakem, aby bance každý měsíc platil úroky.

„Můj příjem za posledních šest měsíců nebyl tak dobrý jako dříve. Teď už jen doufám, že nemovitost prodám, abych splatil půjčku a snížil dluh. V této fázi si už nikdo neodváží půjčovat peníze na investici do nemovitostí,“ řekl pan Tung.

Každý rok jsou hlavními úvěry na nákup nemovitostí a opravy domů, které významně přispívají k nesplaceným spotřebitelským úvěrům. Například v Ho Či Minově Městě bylo 65 % nesplacených spotřebitelských úvěrů do konce října 2023 vyplaceno na úvěry na nákup domu, opravy domu a převod nemovitostí, jak vyplývá z údajů Státní banky Ho Či Minova Města.

Podle společnosti Vietcombank Securities Company (VCBS) byly hypotéky po mnoho let hlavním tahounem růstu retailového segmentu, ale v roce 2023 se jejich růst zpomalí kvůli vysokým úrokovým sazbám a „zmrazenému“ trhu s nemovitostmi. Objem nesplacených hypoték v celém systému se do konce třetího čtvrtletí roku 2023 dokonce snížil o 1 % ve srovnání se začátkem roku.

Objem nesplacených hypoték, které jsou hnací silou růstu spotřebitelských úvěrů, se do konce třetího čtvrtletí roku 2023 snížil o 1 % ve srovnání se začátkem roku. Zdroj: VCBS

Vedoucí představitel banky, která je 100% vlastněna zahraničními investory, uvedl, že půjčování si od bank za účelem spekulací s nemovitostmi se v současné situaci stalo velmi riskantním, což způsobilo pokles motivace obchodníků s nemovitostmi. „Proto se prudce snížil počet zákazníků, kteří si půjčují za účelem investic do nemovitostí, a v tuto chvíli vkládají peníze pouze ti, kteří mají skutečné potřeby,“ řekl.

Nejen hypotéky na nemovitosti, ale i další potřeby spotřebitelských úvěrů, jako je nákup aut, elektroniky..., oslabovaly, když se lidem snížily příjmy a jejich peněženky se zúžily.

Pan Manh (59 let, Ho Či Minovo Město) uvedl, že si chtěl půjčit peníze na koupi auta, aby mohl provozovat servis technologických vozů a sladit to s rodinnými potřebami. Když však viděl, že jeho přátelé, kteří provozují servis, mají často po mnoho měsíců nízké tržby a nedokážou získat peníze na koupi auta, musel to přehodnotit. Nemluvě o tom, že letos byla zastavena i preferenční politika snižování registračních poplatků, což pana Tunga donutilo dočasně odložit svůj záměr koupě auta.

Do konce října 2023 se prodej automobilů snížil o téměř 30 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Na trhu s elektronikou donutila slabá a dlouhodobá kupní síla elektronické společnosti vést v hlavní sezóně ostré cenové války, ale situace zůstává bezútěšná.

Banky se zdráhají poskytovat úvěry kvůli rychle rostoucím rizikům.

Retailové úvěry bývaly pro banky oblíbenou záležitostí, ale nyní jsou i v tomto segmentu opatrné. Podle údajů Bankovní asociace se míra špatných úvěrů ve skupině spotřebitelských úvěrů prudce zvýšila z 2 % v období 2018–2022 na 3,7 % ve druhé polovině roku 2023.

Mnoho bank proto odložilo své aktivity v oblasti expanze maloobchodu, aby se přizpůsobily tržní situaci. Data od společnosti Vietcombank Securities Company (VCBS) ukazují, že podíl maloobchodních úvěrů na celkových nesplacených úvěrech se snížil ze 47 % na konci roku 2022 na 46 % na konci třetího čtvrtletí roku 2023.

Na konferenci s investory v roce 2023 pan Ho Van Long, zástupce generálního řediteleVIB, uvedl, že způsob alokace úvěrů je nutné upravit oproti minulosti.

„V předchozích letech VIB upřednostňovala úvěrové limity pro maloobchodní sektor s cílem rozvíjet trhy s nemovitostmi, automobilovými úvěry a úvěry na kreditní karty. Vzhledem k pomalému oživení klíčové poptávky po produktech maloobchodních úvěrů však banka ustoupí jiným segmentům, jako jsou firemní úvěry a dluhopisy,“ uvedl pan Long.

Generální ředitel Techcombank Jens Lottner také uvedl, že banka sama chce podporovat retailový sektor a nechce rozšiřovat své úvěrové portfolio pro firemní zákazníky, ale současný tržní kontext „není vhodný“.

V současném prostředí jsou podle generálního ředitele Techcombank velké společnosti a korporace odolnější. Zdroj peněz z této skupiny je rozmanitý, pochází z různých složek ekonomiky, což pomáhá zlepšovat jejich rozvahu. „Nezastavujeme expanzi retailového segmentu, ale pokud v této době musíme najít místo, kam investovat peníze, měly by to být velké podniky,“ uvedl generální ředitel Techcombank.

Vzhledem k tomu, že 16 finančních společností obsluhuje klienty s rizikovou hypotékou, je situace ještě horší. Vzhledem k tomu, že finanční společnosti poskytují 5 % nesplacených spotřebitelských úvěrů, jejich počet prudce poklesl. Nesplacené úvěry 16 finančních společností poskytujících úvěry na životní potřeby k srpnu 2023 se dokonce snížily o více než 30 % ve srovnání se začátkem roku.

Podle generálního tajemníka VNBA Nguyen Quoc Hunga hrozí, že poměr špatných úvěrů finančních společností vzroste dokonce nad 15 %. Mnoho společností se nachází v obtížné situaci a dokonce trpí ztrátami, protože musí vytvářet vysoké rezervy na rizika špatných úvěrů. Mnoho společností muselo přestat poskytovat nové úvěry.

Pan Le Quoc Ninh, předseda Klubu spotřebitelských financí (Bankovní asociace), na schůzi uvedl: „Spotřebitelské úvěry se nacházejí v nejtěžším období za posledních 15 let.“

V segmentu nezajištěných úvěrů u finančních společností jsou hlavními cílovými zákazníky osoby s nízkými středními příjmy, které prošly těžkým rokem. Mnoho pracovníků přišlo o práci, jejich příjmy se snížily... což způsobilo pokles spotřebitelské poptávky.

Pan Marcin Figlus, ředitel pro řízení rizik společnosti FE Credit, uvedl, že licencované společnosti poskytující spotřebitelské financování čelí častému problému při vymáhání pohledávek, kterým je vypuknutí organizovaných aktivit v oblasti vymáhání pohledávek ve společnosti. Část klientů záměrně ztotožňuje legitimní aktivity licencovaných společností v oblasti vymáhání pohledávek s nelegálními aktivitami s cílem bojkotovat a oddálit splácení dluhů.

Přestože program na podporu úvěrů stále probíhá, paní Olena Khlo, zástupkyně generálního ředitele finanční společnosti Saigon - Hanoi Bank, uvedla, že nebude drasticky podporovat vyplácení úvěrů, ale bude půjčovat selektivně. „Za 17 let práce v bankovním a finančním sektoru je to jeden z nejtěžších let,“ řekla.

Nedobytné pohledávky rychle rostou, zatímco vymáhání pohledávek čelí potížím, což je společný rys, který nutí finanční společnosti zmenšovat se. Podle vedoucích představitelů finančních společností se situace v blízké budoucnosti nezlepší. Spotřebitelské úvěry se proto jen těžko vrátí do svého zlatého věku.

Analytici však očekávají, že hypotéky budou v blízké budoucnosti vést růst segmentu spotřebitelských úvěrů díky vysoké poptávce po nemovitostech a částečně i rostoucí poptávce po investicích do nemovitostí.

Quynh Trang

Zdrojový odkaz: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html