Spotřebitelské úvěry zažívají pokles.

Prudký pokles poptávky po úvěrech na nákup domů, aut a investic způsobil, že sektor spotřebitelských úvěrů poprvé po mnoha letech stagnuje.

Konec roku je obvykle vrcholem pro spotřebitelské úvěry, jako jsou ty na nemovitosti, auta a domácí spotřebiče... ale vedoucí představitelé bank tvrdí, že „věci se zpomalily a spotřebitelské úvěry jsou stále na obtížné cestě“.

Ačkoli údaje za konec roku 2023 ještě nejsou k dispozici, spotřebitelské úvěry, které tvoří 20 % z celkových nesplacených úvěrů plynoucích do ekonomiky , se do konce prvních tří čtvrtletí loňského roku zvýšily pouze o 1,5 %. Míra vyplácení spotřebitelských úvěrů byla podle údajů Vietnamské bankovní asociace (VNBA) nejnižší za posledních pět let.

V Ho Či Minově Městě, ekonomickém centru, se úvěry v tomto segmentu do konce října 2023 zvýšily pouze o 1,4 %, oproti téměř 19% růstu ve stejném období předchozího roku.

Transakce v komerční bance. Foto: Giang Huy

Lidé si méně půjčují na nákup domů a aut.

Pan Nguyen Tung (Ho Či Minovo Město) uvedl, že v roce 2022, kdy trh stále prosperoval a ceny každý týden rostly, si od banky půjčil přes miliardu VND na koupi pozemku v provincii. Jeho plánem bylo využít velmi nízké preferenční úrokové sazby v prvním roce k dalšímu prodeji pozemku. Plán se však zhroutil. Po více než roce stále nemohl najít kupce, přestože pozemek prodal za cenu, která ho rovnala nule, takže „uvízl“ s dluhem ve výši jedné miliardy VND a byl pod tlakem platit bankovní úroky každý měsíc.

„Můj příjem za posledních šest měsíců nebyl tak dobrý jako dříve. Teď už jen doufám, že nemovitost prodám, abych splatil půjčku a zmírnil dluh. V tuto chvíli pochybuji, že by si ještě někdo dovolil brát krátkodobé půjčky na nemovitosti,“ řekl Tùng.

Úvěry na nákup nemovitostí a rekonstrukce domů jsou každoročně hlavním pilířem a významně přispívají k nesplaceným zůstatkům spotřebitelských úvěrů. Například v Ho Či Minově Městě bylo 65 % nesplacených spotřebitelských úvěrů ke konci října 2023 vyplaceno na úvěry na nákup, rekonstrukci domů a pořízení nemovitostí, jak vyplývá z údajů Vietnamské státní banky v Ho Či Minově Městě.

Podle Vietcombank Securities (VCBS) bylo poskytování hypoték hlavním tahounem růstu maloobchodního sektoru po mnoho let, ale v roce 2023 se zpomalilo kvůli vysokým úrokovým sazbám a „zmrazenému“ trhu s nemovitostmi. Zůstatky nesplacených hypoték v celém systému se na konci 3. čtvrtletí 2023 dokonce snížily o 1 % ve srovnání se začátkem roku.

Objem nesplacených hypotečních úvěrů, které byly hnací silou růstu spotřebitelských úvěrů, se do konce 3. čtvrtletí 2023 snížil o 1 % ve srovnání se začátkem roku. Zdroj: VCBS

Šéf banky se 100% zahraničním kapitálem uvedl, že půjčování si od bank na spekulace s nemovitostmi se v současné situaci stalo velmi riskantním, což vede k poklesu motivace investorů do nemovitostí. „Proto se prudce snížil počet klientů, kteří si půjčují na investice do nemovitostí, a v tuto chvíli investují pouze ti, kteří mají skutečné potřeby,“ řekl.

Nejenže se slábnou úvěry na nákup nemovitostí, ale klesá i potřeba dalších spotřebitelských úvěrů, jako jsou úvěry na auta a domácí spotřebiče, protože se snižují příjmy lidí a ti si utahují opasky.

Pan Manh (59 let, Ho Či Minovo Město) uvedl, že zvažoval půjčku peněz na koupi auta pro přepravu osob a rodinné potřeby. Když však viděl, jak se jeho přátelé měsíce potýkají s nízkým obratem a nemohou vrátit svou investici, rozmyslel si to. Navíc letos skončila preferenční politika snížených registračních poplatků, což ho donutilo odložit plány na koupi auta.

Ke konci října 2023 se prodej automobilů snížil o téměř 30 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Mezitím na trhu s elektronikou slabá a dlouhodobá spotřebitelská poptávka vedla prodejce elektroniky k nelítostným cenovým válkám během hlavní sezóny, situace však zůstává bezútěšná.

Bankéři váhají s poskytováním úvěrů kvůli rychle rostoucím rizikům.

Retailové úvěry bývaly pro banky oblíbeným segmentem, ale nyní jsou i ony v tomto segmentu opatrné. Podle údajů Vietnamské bankovní asociace se objem nesplácených úvěrů v sektoru spotřebitelských úvěrů prudce zvýšil z 2 % v období 2018–2022 na 3,7 % ve druhé polovině roku 2023.

V důsledku toho mnoho bank dočasně odložilo své aktivity zaměřené na expanzi na maloobchodním trhu, aby se přizpůsobily tržní situaci. Data od společnosti Vietcombank Securities Company (VCBS) ukazují, že podíl maloobchodních úvěrů na celkových nesplacených úvěrech se snížil ze 47 % na konci roku 2022 na 46 % na konci třetího čtvrtletí roku 2023.

Na konferenci s investory v roce 2023 pan Ho Van Long, zástupce generálního řediteleVIB, uvedl, že způsob přidělování úvěrů musel být oproti dřívějšku upraven.

„V předchozích letech VIB upřednostňovala úvěrové limity pro maloobchodní sektor, aby rozvíjela trh s hypotékami na nemovitosti, autoúvěry a kreditními kartami. Vzhledem k pomalému oživení klíčové poptávky po produktech maloobchodních úvěrů však banka uvolní místo pro jiné oblasti, jako jsou korporátní úvěry a dluhopisy,“ uvedl pan Long.

Jens Lottner, generální ředitel Techcombank, také uvedl, že banka chce posílit svůj segment retailového bankovnictví a nechce rozšiřovat své úvěrové portfolio pro firemní klienty, ale současné tržní podmínky „nejsou vhodné“.

V současném prostředí jsou podle generálního ředitele Techcombank velké společnosti a korporace odolnější. Jejich zdroje financování jsou rozmanité a pocházejí z různých odvětví ekonomiky, což jim pomáhá udržovat lepší rovnováhu. „Nezastavujeme naši expanzi v maloobchodě, ale pokud bychom měli právě teď hledat investiční příležitosti, měly by to být velké firmy,“ uvedl generální ředitel Techcombank.

Vzhledem k tomu, že 16 finančních společností obsluhuje klienty „subprime“ bank, je situace ještě horší. Tyto finanční společnosti se podílejí na 5 % nesplacených spotřebitelských úvěrů a objem úvěrů poskytnutých touto skupinou prudce klesl. Nesplacené úvěry od těchto 16 finančních společností na životní náklady se k srpnu 2023 dokonce snížily o více než 30 % ve srovnání se začátkem roku.

Podle generálního tajemníka VNBA Nguyen Quoc Hunga hrozí, že poměr nesplácených úvěrů finančních společností překročí 15 %, přičemž mnoho společností čelí potížím a dokonce ztrátám kvůli zvýšeným opravným položkám k nedobytným pohledávkám. Mnoho společností muselo na určitou dobu pozastavit poskytování nových úvěrů.

Pan Le Quoc Ninh, předseda Klubu spotřebitelských financí (Vietnamské bankovní asociace), na schůzi uvedl: „Spotřebitelské úvěry se v současné době nacházejí v nejtěžší fázi za posledních 15 let.“

V segmentu nezajištěných úvěrů u finančních společností jsou hlavními cílovými zákazníky osoby s nízkými až středními příjmy, které zažily těžký rok. Mnoho pracovníků přišlo o práci nebo zaznamenalo snížení příjmů, což vedlo k poklesu spotřebitelské poptávky.

Marcin Figlus, ředitel pro řízení rizik ve společnosti FE Credit, uvedl, že licencované společnosti pro spotřebitelské financování čelí společnému problému při vymáhání pohledávek: organizovanému nesplácení úvěrů. Část klientů záměrně ztotožňuje legitimní aktivity licencovaných společností v oblasti vymáhání pohledávek s nelegálními praktikami, aby bojkotovala a oddálila splácení.

Přestože stále existují programy na podporu úvěrů, Olena Khlo, zástupkyně generálního ředitele společnosti Saigon - Hanoi Banking Finance Company, uvedla, že nebudou agresivně prosazovat vyplácení úvěrů, ale budou půjčovat selektivně. „Za 17 let práce v bankovním a finančním sektoru je to jeden z nejtěžších let,“ řekla.

Rychlý nárůst nedobytných úvěrů spolu s obtížemi s vymáháním dluhů je častým faktorem, který vede finanční společnosti k omezování jejich činnosti. Podle vedoucích představitelů finančních společností se výhled pravděpodobně v dohledné době nezlepší. Spotřebitelské úvěry se proto pravděpodobně nevrátí do svého zlatého věku.

Analytici však očekávají, že nadcházející hypoteční úvěry pohánějí růst v segmentu spotřebitelských úvěrů, a to díky pokračující vysoké poptávce po bydlení pro osobní potřebu a oživení investiční poptávky.

Quynh Trang

Zdrojový odkaz: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html