Společnost s cennými papíry s největším podílem na trhu odhaluje své plány na první veřejnou nabídku akcií (IPO).

Společnost VPS plánuje v rámci své primární veřejné nabídky akcií (IPO) nabídnout maximálně 202,31 milionu akcií s cenou nejméně 22 457 VND za akcii.

Akciová společnost VPS Securities právě oznámila, že podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) u Státní komise pro cenné papíry (SSC) a také žádost o kotaci na burze cenných papírů v Ho Či Minově městě (HoSE).

Společnost VPS uvedla, že téměř současně s uvedením svých akcií na burzu HoSE plánuje provést nezávislou transakci získávání finančních prostředků za účasti zahraničních investorů.

Pokud jde o proces IPO, nedávná mimořádná valná hromada společnosti VPS schválila plán nabídnout maximálně 202,31 milionu akcií, což odpovídá maximálně 35,49 % z celkového počtu akcií v oběhu v současné době a maximálně 15,81 % z celkového počtu akcií v oběhu v době dokončení plánovaného navýšení kapitálu.

Požadovaná cena zatím nebyla stanovena, ale nebude nižší než účetní hodnota uvedená v auditované mezitímní účetní závěrce za rok 2025. Cena je 22 457 VND za akcii. Očekávané období nabídky je od 4. čtvrtletí 2025 do 1. čtvrtletí 2026.

IPO bude nabídnuto a distribuováno prostřednictvím procesu budování knihy akcií přímo společností VPS a kvalifikovanými společnostmi zabývajícími se cennými papíry, které budou jednat jako distribuční agenti (včetně SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minimální výše úpisu je 100 akcií na investora.

S minimální prodejní cenou 22 557 VND za akcii získá VPS z primární veřejné nabídky akcií (IPO) minimálně 4 543 miliard VND. Podle plánu využití kapitálu použije VPS 74 % na úvěry na maržové obchodování a zbytek bude alokován na investice do IT infrastruktury a rozvoj lidských zdrojů.

Plán využití kapitálu získaného po IPO. Zdroj: VPS

Společnost VPS dokončí registraci pro kotaci svých akcií na burze HSX po skončení nabídkového období. Pokud nesplní požadavky, zavazuje se společnost VPS zaregistrovat své akcie k obchodování na UPCoM v souladu s předpisy.

Spolu s tímto plánem IPO schválila mimořádná valná hromada VPS také další emise akcií na zvýšení kapitálu, včetně emise bonusových akcií stávajícím akcionářům a soukromého umístění akcií.

Pokud jde o plán emise akcií za účelem navýšení kapitálu z vlastního kapitálu stávajícím akcionářům, VPS plánuje vydat 710 milionů akcií s poměrem realizace 1:1,2456. Akcie nebudou podléhat omezením převodu a očekává se, že budou vydány ve čtvrtém čtvrtletí letošního a příštího roku.

V rámci soukromého umístění plánuje VPS nabídnout 161,85 milionu akcií. Nabídková cena zatím nebyla stanovena, ale nebude nižší než tržní cena v době prodeje ani účetní hodnota.

Velikost VPS v úspěšných/neúspěšných scénářích po soukromém umístění.

Investoři vybraní pro soukromou emisi akcií musí být profesionální investoři do cenných papírů a musí být schopni přispět k rozvoji společnosti. Nabídka je naplánována na rok 2025 nebo 2026.

Pokud budou všechny emise úspěšné, základní kapitál VPS se zvýší na 16 441 miliard VND, což odpovídá téměř trojnásobku jejího současného základního kapitálu (5 700 miliard VND).

VPS v současné době drží největší podíl na trhu s cennými papíry na všech čtyřech burzách: HoSE, HNX, UPCoM a na trhu s deriváty. Tuto pozici si VPS udržuje nepřetržitě od roku 2021.

Zdroj: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html