Společnost s cennými papíry s největším podílem na trhu odhaluje plán na IPO

Společnost VPS plánuje provést primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v objemu až 202,31 milionu akcií s cenou nejméně 22 457 VND za akcii.

Společnost VPS Securities Corporation právě oznámila, že předložila Státní komisi pro cenné papíry (SSC) dokumenty pro primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a dokumenty pro registraci k kotaci na Hočiminově burze cenných papírů (HoSE).

VPS uvedla, že téměř současně s uvedením akcií na HoSE plánuje společnost provést nezávislé transakce mobilizace kapitálu za účasti zahraničních investorů.

Pokud jde o proces IPO, nedávná mimořádná valná hromada akcionářů společnosti VPS schválila plán nabídnout maximálně 202,31 milionu akcií, což odpovídá maximálně 35,49 % z celkového počtu akcií v současné době v oběhu, což odpovídá maximálně 15,81 % z celkového počtu akcií v oběhu v době dokončení očekávaného navýšení kapitálu.

Nabídková cena nebyla stanovena, ale nebude nižší než účetní hodnota dle auditované mezitímní finanční zprávy za rok 2025. je 22 457 VND/akcii. Předpokládaná doba nabídky je od čtvrtého čtvrtletí roku 2025 do prvního čtvrtletí roku 2026.

IPO bude nabídnuto a distribuováno formou budování knihy akcií přímo prostřednictvím VPS a společností zabývajících se cennými papíry, které jsou kvalifikované k poskytování distribučních služeb (včetně SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minimální výše úpisu je 100 akcií na investora.

Při minimální prodejní ceně 22 557 VND/akcii činí minimální částka, kterou VPS z IPO vybere, 4 543 miliard VND. Podle plánu využití kapitálu VPS použije 74 % na úvěry na maržové obchodování a zbytek na investice do infrastruktury informačních technologií a rozvoje lidských zdrojů.

Plán využití kapitálu získaného po IPO. Zdroj: VPS

Společnost VPS dokončí registraci pro kotaci akcií na burze HSX po skončení nabídky. Pokud nebudou podmínky splněny, společnost VPS se zavazuje zaregistrovat se k obchodování s akciemi na UPCoM v souladu s předpisy.

Spolu s tímto plánem IPO schválila mimořádná valná hromada akcionářů VPS také další emise akcií na zvýšení kapitálu, včetně vydání bonusových akcií stávajícím akcionářům a vydání individuálních akcií.

Pokud jde o plán emise akcií za účelem navýšení kapitálu z vlastního kapitálu stávajícím akcionářům, VPS plánuje vydat 710 milionů akcií s poměrem realizace 1:1,2456. Akcie nepodléhají omezením převodu a očekává se, že budou vydány ve čtvrtém čtvrtletí letošního a příštího roku.

V rámci plánu soukromého umístění plánuje VPS nabídnout 161,85 milionu akcií. Nabídková cena nebyla stanovena, ale nebude nižší než tržní cena v době prodeje ani účetní hodnota.

Velikost VPS v úspěšných/neúspěšných soukromých umístěních

Investoři vybraní pro soukromou nabídku musí být profesionální investoři do cenných papírů a musí být schopni přispět k rozvoji společnosti. Doba realizace je v roce 2025 nebo 2026.

Pokud budou všechny emise úspěšné, základní kapitál VPS se zvýší na 16 441 miliard VND, což odpovídá téměř trojnásobku současného základního kapitálu (5 700 miliard VND).

VPS je v současnosti společností s cennými papíry s největším podílem na trhu s cennými papíry na všech 4 burzách: HoSE, HNX, UPCoM a na trhu s deriváty, a tuto pozici si VPS udržuje nepřetržitě od roku 2021 až do současnosti.

Zdroj: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html