Čelí růst úvěrů potížím?

Negativní růst úvěrů

Podle pobočky Vietnamské státní banky v Nghe An: Vietnamská ekonomika čelí s nástupem do roku 2024 mnoha obtížím a výzvám. Ekonomické oživení v prvních měsících roku je stále pomalé. Navíc první dva měsíce roku připadají na období lunárního Nového roku, takže sentiment zákazníků a ekonomická aktivita ještě nejsou dynamické... což vede ke slabé absorpci kapitálu ekonomikou a negativnímu růstu úvěrů v celé zemi v lednu 2024.

K 31. lednu 2024 se úvěry pro celou ekonomiku snížily o 0,6 % ve srovnání s rokem 2023, úvěry v provincii Nghe An dosáhly 296 505 miliard VND, což představuje nárůst o 0,2 % ve srovnání se začátkem roku. Ve stejném období let 2021, 2022 a 2023 to bylo -0,7 %, 2,1 % a -0,4 %.

V analytické zprávě společnosti Rong Viet Securities Company (VDSC) s odvoláním na zprávu Státní banky byl v prvních dvou měsících roku 2024 růst úvěrů v celé ekonomice negativní. Konkrétně do konce ledna činil -0,6 % a do 16. února -1,0 %. U některých velkých bank však růst úvěrů klesl prudčeji, například u Vietcombank o -2,3 % ve srovnání s koncem roku 2023, u BIDV o -1,3 % nebo u Military Commercial Joint Stock Bank MB o -0,7 %.

Hotovostní transakce u přepážky v pobočce HD Bank Nghe An. Foto s laskavým svolením BNA.

Důvodem výše uvedené situace na peněžním trhu je absorpční kapacita ekonomiky, kdy jsou potřeby podniků i obyvatel v prvních měsících roku po půjčkách velmi omezené. Ačkoli úroková sazba z úvěrů prudce klesla na nejnižší úroveň 5,0 – 5,3 % ročně, podniky stále nejsou ochotné si půjčovat kapitál na realizaci výrobních a obchodních projektů.
Pan Tran Anh Son - předseda Asociace vynikajících podniků provincie Nghe An se podělil o: „Vzhledem k dopadu globální hospodářské recese došlo ke snížení exportních objednávek. Od textilu po cement, kamenné dlaždice, umělecké dřevo... vše vyrobené místními podniky nelze spotřebovat. V posledních letech se zdálo, že všechny výrobní a obchodní podniky čelí potížím, což podnikatele odrazuje. Proto v současné době, i když úrokové sazby z úvěrů prudce klesly, mnoho podniků si nechce půjčovat kapitál, protože nic neudělaly.“ Pan Son také uvedl, že v současné situaci, i když úrokové sazby dále klesnou, si mnoho podniků kapitál nepůjčí.“

Byla doba, kdy vyrobené produkty nebylo možné spotřebovat, což způsobilo, že sklad společnosti Trung Do Joint Stock Company v komplexu Nghi Van byl plný a společnost byla nucena zastavit výrobu. Foto: N.Hai

Mezitím nám zástupce velkého podniku vyrábějícího stavební materiály v oblasti řekl: „Na rozdíl od dřívější doby byla kapacita továrny malá, a i když byly doby, kdy byl prodej slabý, bylo možné udržet výrobu, protože stále byl skladovací prostor. Nyní je kapacita velká, takže výroba může trvat jen krátkou dobu, než se sklad zaplní.“ Mezi řešení patří zastavení výroby a nechat zaměstnance čerpat neplacenou dovolenou, protože čím více vyrobí, tím více ztratí. V této obtížné situaci jsou banky ochotny půjčovat, ale společnost si půjčovat netroufá...
Na straně bank, ačkoli úrokové sazby z vkladů a úvěrů klesly, kvůli nízké poptávce po úvěrech je množství peněz stagnujících v bankách poměrně velké a pro zvýšení růstu úvěrů chtějí banky mít dlužníky.

Transakční přepážka v bance BIDV v pobočce Nghe An na začátku roku 2024. Foto: Thu Huyen

Zástupce Vietnamské státní banky, pobočky Nghe An, rovněž potvrdil: „Téměř před rokem bylo obtížné si od bank půjčit peníze, ale nyní se likvidita komerčních bank v oblasti výrazně zlepšila, ale počet dlužníků je stále omezený. Ve skutečnosti, aby banky rostly a dodržely platební kapacitu, v některých okamžicích upravily mezibankovní úrokové sazby; zároveň upravily úrokové sazby pro některé úvěrové podmínky. To je však pouze řešení, které kompenzuje lokální nedostatek likvidity u některých bank před a po Tetu, zatímco celková platební kapacita je celkem zaručena.“

Pan Trinh Duong Chinh - ředitel pobočky Nam A Bank Nghe An dodal: Každý rok každý systém přiřazuje pobočkám cíle růstu úvěrů (včetně úvěrů a mobilizace), ale v prvních 2 měsících roku zaznamenalo celé odvětví negativní růst, což způsobilo, že komerční banky čelily velkému tlaku. Neefektivní podnikání ovlivní cíle růstu úvěrů celého systému a ekonomiky.

Výzkum v místních komerčních bankách, od Vietinbank, Vietcombank po Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... všechny potvrdily, že počet zákazníků, úvěrových smluv a také mobilizace se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil. Dříve se zákazníci museli obracet na banky, aby požádali o úvěr a jeho čerpání, ale letos musí banky hledat zákazníky přímo v bance a konzultovat s nimi úvěry.

Růst úvěrů nepřichází se zvýšeným rizikem

Zástupce akciové komerční banky ve městě Vinh City také vysvětlil: Nízké a dokonce negativní tempo růstu mobilizace a úvěrů staví banku do dilematu. Pokud jsou podmínky poskytování úvěrů příliš přísné, zákazníci si nepůjčí a nedosáhnou cíle růstu, ale pokud se úvěry uvolní a poskytování úvěrů bude snadné, existuje riziko. Nesplácené dluhy rostou . Tato osoba analyzovala, že nesplacené dluhy v sektoru pozemků a výstavby často tvoří až 60 % celkových nesplacených dluhů u komerčních bank. Proto v současné době zpřísnění úvěrů na nemovitosti také pomáhá zajistit bezpečnost systému, ale důsledky jsou... Trh s nemovitostmi je zamrzlý a méně aktivní.

V kontextu negativního růstu úvěrového trhu banky doufají, že se trh s nemovitostmi postupně oteplí, aby absorboval kapitál. Na fotografii: Bytový komplex Quang Trung B - Vinh City po rekonstrukci. Foto: Nguyen Hai

Jedním z důvodů, proč úrokové sazby klesly, ale lidé se stále rozhodují spořit, je to, že investiční kanál do akcií a dluhopisů nebyl skutečně transparentní, což po nedávných neúspěších a podvodech vytvářelo důvěru investorů a trhu. Ve výše uvedeném kontextu je podle pana Tran Anh Sona - předsedy Provinční asociace vynikajících podniků - bezpečným řešením, aby se podniky dostaly do defenzivní pozice, shlukovaly se, aby si „zachovaly sílu“ během recese, a teprve až se ekonomika zlepší, si odvážně půjčí kapitál na investice do podnikání.

Textilní a oděvní sektor opět obdržel exportní objednávky. Na fotografii: Textilní a oděvní aktivity společnosti Minh Anh Company Limited se vrátily k práci po lunárním novém roce Giap Thin. Foto: NH

Pokud jde o banky, pokud víme, tváří v tvář výše uvedené obtížné situaci se „velcí hráči“ jako Agribank, Vietcombank, Vietinbank nebo BIDV zavázali ke konkrétním opatřením ke snížení nákladů, zlepšení kvality úvěrů, snížení úrokových sazeb u úvěrů, zjednodušení úvěrových postupů, výplat... s cílem sdílet, doprovázet podniky a podporovat ekonomiku...

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet zákazníků, kteří přicházejí provádět transakce do bankovních poboček, snížil. Foto: Nguyen Hai

Na obchodní straně někteří investoři projektů místo čekání restrukturalizovali své investiční plány a vyzvali partnery ke společnému podniku k realizaci, a to jak ke sdílení investičních příležitostí, tak ke snížení rizik... Podniky jako Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company a podniky vyrábějící a zpracovávající kamenné dlaždice, zpracovávající dřevěné štěpky v okresech Quy Hop a Nghia Dan se při potížích s exportem snažily prodávat a spotřebovávat na domácím trhu... Některé podniky a obchodní sdružení se odvážně spojily a rozšířily vztahy s partnery a zprostředkovateli na podporu obchodu, aby našly nové trhy.

Oteplování segmentu pozemkových aukcí v prvních měsících roku je pozitivním signálem pro podporu růstu úvěrů v nadcházejícím období. Foto: NH

Aby bylo zajištěno zásobování ekonomiky kapitálem a podpořeno podniky v překonávání obtíží, spolu se zavedením řešení pro zajištění úvěrové bezpečnosti a správu nedobytných pohledávek, pověřila Státní banka komerční banky splněním cílů růstu úvěrů, které byly každé bance stanoveny od začátku roku; zároveň povzbudila komerční banky, aby vyhledávaly a poskytovaly dostatečný kapitál spojený s cíli místního socioekonomického rozvoje; neprodleně navrhla řešení, aby Státní banka zvážila odstranění obtíží a překážek s projekty, prioritními balíčky a podporou úrokových sazeb; a usilovala o mobilizační růst přesahující 13 % a nesplacené úvěry přesahující 8,8 % – milník pro rok 2023 byl dosažen.