Čelí růst úvěrů obtížím?

Negativní růst úvěrů

Podle pobočky Nghe An Vietnamské státní banky: Vietnamská ekonomika čelí vstupu do roku 2024 mnoha obtížím a výzvám. Ekonomické oživení v prvních měsících roku bylo pomalé. První dva měsíce se navíc shodovaly se svátky lunárního Nového roku a nálada zákazníků a ekonomická aktivita ještě nebyly aktivní... což vedlo ke slabé absorpci kapitálu ekonomikou a následně k negativnímu růstu úvěrů v celé zemi v lednu 2024.

K 31. lednu 2024 se úvěry poskytnuté národnímu hospodářství ve srovnání s rokem 2023 snížily o 0,6 %. Úvěry v provincii Nghe An dosáhly 296 505 miliard VND, což představuje nárůst o 0,2 % ve srovnání se začátkem roku. Odpovídající údaje za stejné období v letech 2021, 2022 a 2023 činily -0,7 %, 2,1 % a -0,4 %.

Podle analytické zprávy společnosti Rong Viet Securities Company (VDSC) s odvoláním na zprávu Vietnamské státní banky byl růst úvěrů v celé ekonomice v prvních dvou měsících roku 2024 negativní. Konkrétně do konce ledna činil -0,6 % a do 16. února -1,0 %. Některé velké banky zaznamenaly ještě prudší pokles růstu úvěrů, například Vietcombank (-2,3 % ve srovnání s koncem roku 2023), BIDV (-1,3 %) a Military Commercial Bank (MB) (-0,7 %).

Transakce hotovosti u přepážky v pobočce HD Bank v Nghe An. Foto: Archiv BNA.

Současný stav peněžního trhu je způsoben omezenou schopností ekonomiky absorbovat kapitál, zejména velmi omezenou poptávkou po půjčkách ze strany podniků i jednotlivců v prvních měsících roku. I nyní, navzdory prudce sníženým úrokovým sazbám na nejnižší úrovně 5,0–5,3 % ročně, se podniky stále zdráhají půjčovat si kapitál na realizaci výrobních a obchodních projektů.
Pan Tran Anh Son, předseda Asociace vynikajících podniků v provincii Nghe An, se podělil o své sdělení: „V důsledku dopadu globální hospodářské recese došlo ke snížení exportních objednávek. Od textilu po cement, dlažební kostky a výrobky ze dřeva, podniky v oblasti nejsou schopny prodávat své výrobky. V posledních letech se zdá, že každý výrobní a obchodní podnik čelí potížím, což podnikatele odrazuje. Proto i když úrokové sazby z úvěrů výrazně klesly, mnoho podniků se zdráhá půjčovat si kapitál, protože zatím ničeho nedosáhly.“ Pan Son se také domnívá, že vzhledem k současné situaci, i kdyby úrokové sazby dále klesaly, mnoho podniků by si kapitál půjčovalo.

Byla doba, kdy se vyrobené zboží nedalo prodat, což způsobilo, že se sklady akciové společnosti Trung Do v průmyslovém parku Nghi Van zaplnily a společnost musela zastavit výrobu. Foto: N. Hai

Mezitím v rozhovoru s námi zástupce velké společnosti vyrábějící stavební materiály v oblasti také uvedl: Na rozdíl od dřívější doby, kdy byla kapacita továrny malá, se i v obdobích slabého prodeje dala výroba udržet, protože existovaly skladové prostory. Nyní, s velkou kapacitou, může výroba pokračovat jen krátkou dobu, než se sklady zaplní. Mezi řešení patří nucená společnost zastavit výrobu a poslat pracovníky na neplacenou dovolenou, protože čím více produkují, tím větší ztráty utrpí. Tváří v tvář této obtížné situaci jsou banky ochotny půjčovat, ale společnost váhá s půjčkou…
Z pohledu bank, ačkoli úrokové sazby z vkladů a úvěrů klesly, poptávka po úvěrech zůstává nízká, což má za následek značné množství volných finančních prostředků. Aby podpořily růst úvěrů, banky se snaží přilákat dlužníky.

Transakční přepážka v bance BIDV, pobočka Nghe An, začátkem roku 2024. Foto: Thu Huyen

Zástupci pobočky Nghe An Vietnamské státní banky rovněž potvrdili: „Téměř před rokem bylo získávání úvěrů od bank obtížné, ale nyní se likvidita komerčních bank v oblasti výrazně zlepšila, ačkoli počet dlužníků je stále omezený. Ve skutečnosti banky v určitých obdobích upravily úrokové sazby mezibankovních úvěrů, aby zvýšily růst a uspokojily potřeby splácení; a současně zvýšily úrokové sazby pro některé úvěrové podmínky. Toto je však pouze řešení, které kompenzuje lokální nedostatek likvidity v některých bankách před a po Tetu (lunárním novém roce), zatímco celková schopnost splácet zůstává poměrně bezpečná.“

Pan Trinh Duong Chinh, ředitel pobočky Nghe An banky Nam A, dodal: „Každý systém každoročně stanoví pro své pobočky cíle růstu úvěrů (včetně úvěrů i vkladů), ale v prvních dvou měsících roku zaznamenalo celé odvětví negativní růst, což komerční banky vystavilo velkému tlaku. Neefektivní podnikání ovlivní cíle růstu úvěrů celého systému a ekonomiky.“

Šetření v komerčních bankách v oblasti, od Vietinbank a Vietcombank po Sacombank, Vietbank a Ban Viet Bank, všechna potvrdila, že počet zákazníků a úvěrových smluv, stejně jako vkladů, se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil. Dříve se zákazníci museli obracet na banky přímo, aby požádali o úvěr a jeho čerpání; letos musí banky provádět průzkumy na místě, aby nalezly zákazníky a poskytly jim úvěrové poradenství.

Růst úvěrů nemusí nutně přicházet se zvýšeným rizikem.

Zástupce akciové komerční banky ve městě Vinh City také vysvětlil: „Nízké, nebo dokonce záporné tempo růstu vkladů i úvěrů staví banky do dilematu. Pokud jsou podmínky poskytování úvěrů příliš přísné, zákazníci si nebudou půjčovat a cíle růstu nebudou splněny; na druhou stranu uvolnění podmínek poskytování úvěrů a přílišné zpřístupňování úvěrů s sebou nese riziko ztrát.“ Počet nesplácených úvěrů roste . Tento expert analyzoval, že nesplacené úvěry v sektoru pozemků a výstavby často tvoří až 60 % celkových nesplacených úvěrů v komerčních bankách. Zpřísnění poskytování hypoték v současné době sice pomáhá zajistit bezpečnost systému, ale důsledky jsou... Trh s nemovitostmi je zamrzlý a výrazně méně aktivní.

Uprostřed negativního růstu úvěrů banky doufají, že oteplující se trh s nemovitostmi absorbuje kapitál. (Na fotografii: Blok B bytového komplexu Quang Trung ve městě Vinh City po rekonstrukci. Foto: Nguyen Hai)

Jedním z důvodů, proč si lidé i přes klesající úrokové sazby stále vybírají spořicí účty, je také to, že investiční kanály, jako jsou akcie a dluhopisy, postrádají transparentnost a po nedávných neúspěchech a podvodech nebudují důvěru investorů a trhu. V této souvislosti je podle pana Tran Anh Sona, předsedy Asociace vynikajících podniků v provincii, nejbezpečnějším řešením pro podniky přijmout defenzivní a konsolidační strategii, aby si během recese „zachovaly své zdroje“. Teprve až se ekonomika zotaví, by si měly s jistotou půjčovat kapitál na investice a obchodní operace.

Textilní a oděvní sektor zaznamenal obnovení exportních objednávek. Na fotografii: Společnost Minh Anh Textile and Garment Company Limited obnovuje provoz po lunárním Novém roce (roku draka). Foto: NH

Z pohledu bank se, pokud víme, vzhledem k současným potížím hlavní hráči jako Agribank, Vietcombank, Vietinbank a BIDV zavázali k zavedení konkrétních opatření ke snížení nákladů, zlepšení kvality úvěrů, snížení úrokových sazeb, zjednodušení úvěrových postupů a urychlení vyplácení úvěrů... s cílem sdílet zátěž s podniky a podpořit ekonomiku.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet zákazníků navštěvujících pobočky bank snížil. Foto: Nguyen Hai

Na obchodní straně někteří investoři projektů místo čekání restrukturalizovali své investiční plány a k realizaci projektů vyzvali partnery do společných podniků, aby sdíleli investiční příležitosti a snižovali rizika. Podniky jako Song Lam Cement Joint Venture Company, Hoang Mai Cement Joint Venture Company, Trung Do Joint Venture Company a podniky vyrábějící a zpracovávající dlažební kostky a dřevěné štěpky v okresech Quy Hop a Nghia Dan se v době, kdy se potýkaly s obtížemi s exportem, snažily prodávat a spotřebovávat své produkty na domácím trhu. Některé podniky a obchodní sdružení se odvážně spojily a rozšířily vztahy s partnery a zprostředkovateli na podporu obchodu, aby našly nové trhy.

Oteplování segmentu pozemkových aukcí v prvních několika měsících roku je pozitivním signálem pro podporu růstu úvěrů v nadcházejícím období. Foto: Banka

Aby byla zajištěna kapitálová nabídka pro ekonomiku a podpořeny podniky v překonávání obtíží, spolu se zavedením řešení pro zajištění úvěrové bezpečnosti a správu nedobytných pohledávek, pověřila Vietnamská státní banka komerční banky splněním cílů růstu úvěrů, které byly každé bance přiděleny na začátku roku. Zároveň povzbuzuje komerční banky, aby vyhledávaly a poskytovaly dostatečný kapitál spojený s cíli místního socioekonomického rozvoje. Prostřednictvím těchto kroků Vietnamská státní banka urychleně navrhuje řešení, aby zvážila řešení obtíží a překážek pomocí prioritních projektů a balíčků a poskytla podporu úrokových sazeb. Cíl pro rok 2023 byl dosažen snahou o růst vkladů přesahující 13 % a růst nesplacených úvěrů přesahující 8,8 %.