Træning i at flyve med 'ørne'

VnExpress•23/11/2023

Huynh Duc Mechanical Companys 5.000 m2 store fabrik i Bien Hoa City ( Dong Nai -provinsen) ligger på en lille vej uden fortove, omgivet af tætpakkede beboelsesejendomme. Udadtil ligner anlægget et gammelt, forældet værksted. Men indenfor producerer næsten 180 arbejdere og ingeniører præcisionsmekaniske produkter til multinationale selskaber med en markedsværdi på hundredvis af milliarder af USD. Dette er en af de første vietnamesiske virksomheder, der er valgt af en amerikansk halvledervirksomhed som leverandørpartner, da den åbnede en fabrik i Ho Chi Minh City. Fabrikdirektøren er ingeniør Pham Ngoc Duy (35 år), som begyndte sin karriere i forsknings- og udviklingsafdelingen (F&U) hos Juki symaskineproducent – den første japanske udenlandske direkte investeringsvirksomhed (FDI) i Tan Thuan Export Processing Zone, Distrikt 7, Ho Chi Minh City. Efter næsten tre års arbejde i både Vietnam og Japan forlod han virksomheden og sluttede sig til Huynh Duc – en 100% indenlandsk ejet virksomhed. Den karrierevej, som Duy har valgt, er også et valg for mange virksomhedsejere og ledere: at arbejde i en multinational virksomhed for at opbygge erfaring, derefter at blive en del af en indenlandsk virksomhed og endelig at vende tilbage for at deltage i forsyningskæden i en udenlandsk direkte investeringsvirksomhed. Denne direktørs erfaring hos direkte investeringsvirksomheden har hjulpet Huynh Duc – en familieejet virksomhed – med at professionalisere sine arbejdsprocesser og fastholde sin position som en betroet partner for udenlandske investorer i 10 år i træk.

Efter "ørnen"

I en produktionskæde er multinationale virksomheder med tusindvis af ansatte, som den første virksomhed Duy arbejdede for, toppen af pyramiden – hvor det endelige produkt sendes til markedet. Hans nuværende virksomhed betragtes som basen – leverandørerne af komponenter og inputudstyr. Denne virksomhed sigter mod at udvikle sig til en uundværlig søjle i FDI-forsyningskæden. For ti år siden skulle Huynh Duc Company gennemgå en seks måneders kapacitetsvurdering for at blive partner i en amerikansk halvledervirksomhed, eksklusive den indledende kontaktperiode, der varede over et år. "Næsten ingen vietnamesiske virksomheder har de tekniske og ledelsesmæssige færdigheder til øjeblikkeligt at opfylde alle kravene fra store udenlandske virksomheder. Det vigtige er engagementet i let at ændre sig for at overvinde svagheder," sagde direktør Duy. På det tidspunkt scorede virksomheden kun 5-6 ud af 10 ifølge partnerens kriterier. For at samarbejde med FDI-virksomheder skal virksomhederne være klar til langsigtede investeringer i både menneskelige ressourcer og teknologi. Med udgangspunkt i et familiedrevet mekanisk værksted etableret i 1995 importerede Huynh Duc Company brugte maskiner i over to årtier, lige nok til deres behov. I de sidste fem år er virksomheden dog gået helt over til at investere i nyt udstyr. "Det koster meget mere, men de produkter, vi laver, er bedre, og vores konkurrenceevne er naturligvis højere," sagde direktøren for 8X-generationen. Til gengæld er udenlandske direkte investeringspartnere blevet en garanti for indenlandske virksomheders kapaciteter som Huynh Duc. Fra i starten at have 80 % af kunderne fra japanske fabrikker, derefter fra amerikanske og europæiske virksomheder, der investerede i Vietnam, begyndte virksomheden at generere 10 % af sin omsætning fra direkte eksport af udstyr til udlandet. "Det mest værdifulde er ikke pengene, men muligheden for at få adgang til ledelses- og driftssystemerne i verdens største virksomheder for at lære af og forbedre vores egen forretning," sagde han. sagde Duy.

*Arbejdere hos Huynh Duc Mechanical Company i Bien Hoa City (Dong Nai-provinsen) - en leverandørpartner for et amerikansk multinationalt selskab. Foto: Quynh Tran.*

Modellen, hvor indenlandske virksomheder samarbejder med udenlandske direkte investeringer (FDI) for at opnå "symbiotisk" udvikling, er almindelig i mange nyindustrialiserede lande i Asien, såsom Kina og Malaysia. Mens udenlandske direkte investeringer (FDI)-virksomheder drager fordel af præferentielle politikker fra værtsregeringen, har indenlandske virksomheder et miljø til at lære af disse "giganter" og vokse. Det er teorien. I virkeligheden er antallet af vietnamesiske virksomheder, der med succes samarbejder med udenlandske direkte investeringer, fortsat lille. For eksempel rangerer Vietnam næsten altid sidst i procentdelen af indenlandske leverandører, der vælges af japanske fabrikker, selvom antallet er steget med 80 % i løbet af de sidste 10 år, ifølge de årlige undersøgelsesresultater fra Japans eksterne handelsorganisation (JETRO).

Det er blot en forbedring i kvantitet, ikke dybde. Huynh Duc er blandt de få virksomheder, der har været i stand til at deltage i forsyningskæderne for højteknologiske FDI-virksomheder i løbet af de sidste 35 år. Men efter 10 år leverer denne virksomhed stadig indirekte udstyr såsom reservedele, forme, jigs osv. De fleste indenlandske virksomheder er stadig ikke i stand til at levere udstyr til deres kunders kerneproduktionslinjer. At flyve med FDI-"ørne" har hjulpet dem langt, men barrieren mellem den indenlandske støtteindustri og toppen af produktionskæden er stadig til stede. Elektronikindustrien, såvel som traditionelle vietnamesiske industrier såsom tekstiler og fodtøj, er ikke i stand til at levere udstyr og komponenter med høj værditilvækst og genererer kun et overskud på 5-10%, ifølge en undersøgelse fra 2020 foretaget af lektor Dr. Tran Thi Bich Ngoc (Institut for Økonomi og Ledelse - Hanoi University of Science and Technology). Det betyder, at på trods af den store eksportmængde er de økonomiske fordele ved Vietnams deltagelse i den globale elektronikforsyningskæde relativt små.

To parallelle linjer

CEO Nguyen Van Hung fulgte en lignende vej som Duy og overgik til at lede An Phu Viet Plastic Company efter 15 år i en japansk virksomhed. I 2011 fratrådte han sin beslutning og åbnede sin egen virksomhed, der producerede plastkomponenter i Hung Yen. Hans første kunder var japanske udenlandske direkte investeringsvirksomheder. Vendepunktet kom i 2015, da Samsung, dengang den største udenlandske direkte investeringsinvestor i Vietnam, samarbejdede med Ministeriet for Industri og Handel for at udvide sin søgning efter indenlandske leverandører. Efter et halvt års deltagelse i evalueringsprogrammet blev hans virksomhed udvalgt af Samsung som en Tier 2-leverandør, der arbejdede gennem en Tier 1-partner, en sydkoreansk virksomhed. An Phu Viet opgraderede løbende for at holde trit med den teknologiske innovation hos verdens førende smartphoneproducent. Men denne CEO indså hurtigt, hvor isolerede vietnamesiske virksomheder var i forsyningskæden. I mange år har han haft ambitionen om at samarbejde med andre vietnamesiske virksomheder for at levere komplette komponentsamlinger til kunder i stedet for individuelle dele, som det er tilfældet i øjeblikket. "Hvis vi fortsætter med at fremstille individuelle komponenter separat, vil det være meget vanskeligt at opnå gennembrud. Men hvis vi kan levere komplette samlinger, vil vi både øge profitten og forbedre vores position hos udenlandske direkte leverandører," sagde Hung. Til dato er dette stadig en spilleplads domineret af udenlandske leverandører. For eksempel har Samsung 23 nøglepartnere, der åbner fabrikker i Vietnam, eksklusive virksomheder inden for samme gruppe. Disse virksomheder leverer komplette moduler såsom kameraer, opladere, højttalere, printkort og hovedtelefoner til den sydkoreanske telefonproducent. Gennemsnitsalderen for disse virksomheder er 32 år. 80 % af dem er noteret på den sydkoreanske børs med en markedsværdi på for det meste over 100 millioner dollars, ifølge VnExpress -statistikker fra slutningen af oktober.

Det er portrættet af de konkurrenter, som indenlandske virksomheder som An Phu Viet må kæmpe med, hvis de vil realisere deres ambitioner. Med svagere kapital og erfaring skal vietnamesiske leverandører for at vinde på hjemmebane konkurrere på lige fod med langvarige partnere i udenlandske direkte investeringsvirksomheder på mindst tre fronter: kvalitet, pris og leveringstid. Men selv med råmaterialer som teknisk plast har An Phu Viet mistet sin prisfordel, fordi de er nødt til at importere dem på grund af manglende evne til at finde indenlandske leverandører. "Med den samme kvalitet kan kunderne vælge en vietnamesisk virksomhed, hvis prisen er et par procent højere. Men hvis forskellen er tocifret, vil de helt sikkert købe fra udlandet," sagde Hung. Ambitionen hos An Phu Viets administrerende direktør kræver en synkroniseret udvikling af en hel industri – fra materialer, mekanik, maskinfremstilling til el og elektronik. Men efter årtiers iagttagelse af disse "ørne" er dette stadig blot en drøm. Indenlandske leverandører har endnu ikke nået det endelige mål: at blive et vigtigt led i globale virksomheders værdikæde.

Udenlandske direkte investeringer (FDI) er ikke en magisk nøgle til at åbne Vietnams vej til et højere niveau i værdikæden, sådan som det har været tilfældet i de sidste to årtier, ifølge Dr. Nguyen Dinh Cung, tidligere direktør for Central Institute for Economic Management. "At tiltrække udenlandske investeringer og pleje indenlandske virksomheder er som to vinger; de skal arbejde harmonisk sammen for at økonomien kan tage fart," udtalte Dr. Cung. I løbet af de sidste 35 år har Vietnam klaret sig godt med at tiltrække udenlandske investeringer, men har endnu ikke løst problemet med at styrke den indenlandske industri. "Denne virkelighed afslører en irrationel risiko: jo flere udenlandske investeringer der er, jo mere skrumper den indenlandske industri," advarede Mr. Pham Chanh Truc, tidligere bestyrelsesleder for Ho Chi Minh City High-Tech Park. Ifølge ham er investorernes princip at forfølge maksimal profit. Hvis bedre og billigere komponenter og dele er let tilgængelige fra Kina eller Sydkorea, vil de naturligvis ikke vælge vietnamesiske virksomheder. Inden for sektoren for maskiner og elektrisk/elektronisk udstyr halter andelen af indenlandsk værditilvækst, der bidrager til Vietnams eksportomsætning, i stigende grad bagefter nabolande som Malaysia, Thailand og Indonesien, ifølge Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Det betyder, at Vietnam i stigende grad bliver afhængig af at importere komponenter og udstyr til samling af færdige produkter.

Du vil måske også synes om

Beundre den fantastiske lyspark i Distrikt 7 før åbningsdagen.

Ifølge Dr. Nguyen Quoc Viet, vicedirektør for Vietnam Institute for Economic and Policy Research (VEPR), er 98 % af de indenlandske virksomheder små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og mangler forbindelser. Hvis regeringen ikke proaktivt implementerer politikker, der gør det muligt for virksomheder at deltage i FDI-forsyningskæder, men i stedet overlader det helt til investorerne, vil Vietnam for altid forblive uden for de globale virksomheders spilleregler. "Hvis vi ikke kan finde måder at håndtere komplekse produktionsfaser på, kan Vietnam ikke opnå en bæredygtig fordel, uanset hvor mange investorer vi tiltrækker," vurderede Dr. Viet. Indenlandske virksomheder falder gradvist ind i en ond cirkel af "hønen og ægget"-dilemmaet. For at have mulighed for at producere vigtige input til FDI-virksomheder skal de demonstrere deres evner. Men for at opnå det har de først brug for muligheden. Mens vietnamesiske virksomheder mangler betingelserne for at producere til FDI, kæmper udenlandske investorer selv for at finde indenlandske virksomheder, der opfylder deres krav at samarbejde med. Juki Corporation, der for 35 år siden tilhørte den første gruppe af "store aktører", som ankom til Vietnam, startede med en pilotfabrik, der producerede komponenter, udvidede sig derefter til samling og præcisionsstøbning og har nu fire fabrikker i Tan Thuan. Ud over fremstilling og forarbejdning har Juki også etableret en forsknings- og udviklingsafdeling i Ho Chi Minh City, der specialiserer sig i automatisering. Sugihara Yoji, generaldirektør for Juki Vietnam Co., Ltd. og direktør for den regionale forretningsafdeling i Asien, udtalte, at virksomheden for nylig har besluttet gradvist at flytte sine fabrikker fra Kina til Vietnam med visionen om at etablere en langsigtet produktionsbase. Ud over at udvikle infrastruktur har Juki dog brug for flere indenlandske virksomheder, der er i stand til at levere kritiske komponenter såsom elektronik, motorer og printkort, for at implementere denne strategi. Dette er den største flaskehals. "Regeringen har endnu ikke implementeret politikker, der tilskynder udenlandske virksomheder til at øge lokale ordrer," udtalte Sugihara. Uden koordinering fra staten er udenlandske direkte investeringer og indenlandske virksomheder som "to parallelle linjer".

Trindelt prisfastsættelse

For at bryde den førnævnte dødvande mener hr. Pham Chanh Truc, at staten spiller en afgørende rolle i at styre disse "to linjer" mod hinanden. "Staten skal skabe markedet ved at afgive ordrer til virksomheder. Med tiden, efterhånden som kvaliteten af deres produkter gradvist forbedres og bevises, vil indenlandske virksomheder være i stand til at overbevise udenlandske virksomheder," foreslog hr. Truc. Indenlandske støtteindustrier kan ikke uafhængigt levere alle dele og udstyr til FDI-virksomheder, så det er nødvendigt at identificere de rigtige produkter med konkurrencepotentiale for målrettede investeringer. Han nævnte eksemplet med Vietnams eksisterende styrke inden for gummiplantager og foreslog, at landet bør fokusere på at udvikle og investere i relaterede materialer og plastindustrier. Hr. Do Thien Anh Tuan, seniorlektor ved Fulbright School of Public Policy and Management, argumenterede for, at staten for at skabe et marked for indenlandske industrier er nødt til at ændre sin præferencepolitik for FDI-investorer. "FDI-investorer vil aldrig have incitament til at overføre teknologi til os uden specifikke incitamentspolitikker," sagde hr. Tuan. I løbet af de sidste næsten fem år har der været 400 teknologioverførselskontrakter foretaget af FDI-virksomheder, men alle var interne transaktioner mellem moder- og datterselskaber uden deltagelse af indenlandske enheder, ifølge data fra Ministeriet for Videnskab og Teknologi. Han argumenterede for, at i stedet for at tilbyde nemme incitamenter som i øjeblikket – blot at investere giver investorer ret til skattefritagelser og -lempelser – bør regeringen udforme incitamenter baseret på et trindelt system. Investorer med en højere procentdel af indenlandske leverandører bør modtage større incitamenter. Denne metode kan anvendes på samme måde på procentdelen af vietnamesisk ledelsespersonale, antallet af træningstimer eller antallet af teknologioverførselskontrakter med indenlandske virksomheder. Denne ekspert mener, at det er mere presserende end nogensinde at omdesigne incitamentspolitikker for FDI-investorer, især med de globale minimumsskatteregler , der træder i kraft næste år. På det tidspunkt vil alle lande skulle anvende en skattebund for store investorer. Det betyder, at æraen med at tiltrække FDI gennem skatte- og gebyrincitamenter vil forsvinde. For at forberede sig på dette udarbejder regeringen en resolution om pilotprojekter for støtte til højteknologiske investorer. Derfor vil udenlandske direkte investeringsprojekter med planer om produktion, uddannelse af menneskelige ressourcer, forskning og udvikling i Vietnam modtage incitamenter i form af skattefradrag eller direkte budgetstøtte.

*Arbejdere bruger en 2D-målemaskine til at inspicere produkter på fabrikken i An Phu Viet (Hung Yen). Foto: An Phu Viet*

Det omfattende strategiske partnerskab mellem Vietnam og USA, der blev etableret i begyndelsen af september, giver Vietnam mulighed for at deltage mere aktivt i den globale højteknologiske forsyningskæde, især i halvlederindustrien. For at byde denne fjerde bølge af udenlandske direkte investeringer velkommen afholdt premierminister Pham Minh Chinh to møder med udenlandske direkte investeringer inden for 10 måneder og opfordrede dem til at øge lokaliseringsraten og udvikle forsyningskæder med deltagelse af vietnamesiske virksomheder.

Tidligere, i 2022, reviderede premierministeren planen til at fremme overførsel, beherskelse og udvikling af teknologi fra udlandet til Vietnam, som var udstedt tre år tidligere , og tilføjede målet om, at antallet af udenlandske direkte investeringsprojekter, der overfører teknologi til indenlandske virksomheder, skulle stige med 10 % årligt inden 2025 og med 15 %.

Dette giver en mulighed for vietnamesiske virksomheder som Huynh Duc. Fra at være leverandør af mekanisk udstyr, der understøtter (indirekte) produktion for halvledervirksomheder, håber virksomheden at kunne levere udstyr direkte til kundernes produktionslinjer inden for fem år, selvom den erkender, at dette er et ekstremt udfordrende mål.

Duy pegede på de to forme, der blev forarbejdet, og forklarede forskellen, som ikke kan skelnes med det blotte øje. For at reducere en fejl på et par tusindedele af en millimeter kan en virksomhed være nødt til at investere hundredtusindvis af USD. I højteknologiske industrier som chipproduktion er den nødvendige nøjagtighed i nanometerområdet - en milliontedel af en millimeter.

For at nå dette mål har virksomheden etableret et team på seks ingeniører med ansvar for forskning og udvikling, der skal forske i nye teknologier. Fremstillingen af produktet er dog kun det første skridt. Med de samme komponenter kan den vietnamesiske virksomhed i øjeblikket opfylde kvalitetsstandarderne, men omkostningerne vil helt sikkert have svært ved at konkurrere med udenlandske virksomheder, der har årtiers erfaring. For at konkurrere har vietnamesiske virksomheder brug for langsigtede ordrer fra udenlandske direkte investeringsgiganter – noget, der kræver betydelig koordinering fra regeringen.

"Investering garanterer ikke succes, men hvis man ikke sår frøene, høster man aldrig frugten," konkluderede den unge iværksætter.

Du vil måske også synes om