Ausländische Investoren wollen weiter vordringen

Erneut Milliarden-M&A-Deal im Konsumentenkreditsektor: Ausländische Investoren wollen weiter vordringen

Angesichts der vielen Schwierigkeiten der Finanzunternehmen und der damit verbundenen Geschäftsverluste durch den Rückgang der Gesamtnachfrage suchen ausländische Investoren weiterhin nach Möglichkeiten, tief in Vietnam einzudringen und ihren Marktanteil im Verbraucherkreditmarkt schnell zu vergrößern.

Nach 15 Jahren Geschäftstätigkeit genießen mehr als 15 Millionen Kunden das Vertrauen von Home Credit Vietnam.

Anziehung von Milliarden Dollar an ausländischem Kapital

Am 28. Februar bestätigte die thailändische SCB X Bank offiziell die Übernahme von 100 % des Stammkapitals von Home Credit Vietnam. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt 20,973 Milliarden VND (entspricht 860 Millionen USD). Die Transaktion soll nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden Vietnams und Thailands im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden.

In einer Erklärung sagte Herr Arthid Nanthawithaya, CEO von SCB X: „Diese Transaktion markiert den Beginn der Expansion von SCB X nach Vietnam, einem Land mit einer Bevölkerung von mehr als 100 Millionen Menschen.“

Home Credit Vietnam gehört zur internationalen Investmentgruppe PPF und ist seit 2009 aktiv. In Vietnam ist Home Credit eines der führenden Unternehmen im Konsumentenkreditsektor und hält mit rund 14 % des Gesamtmarktwerts den zweitgrößten Marktanteil. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren besonders auf die Förderung seiner digitalen Führungsstrategie konzentriert.

„Home Credit Vietnam hat sich seit seiner Gründung vor 15 Jahren rasant entwickelt und ist zu einem der Marktführer geworden. Ich gratuliere meinen Kollegen zum erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens, dem mehr als 15 Millionen Kunden vertrauen. Dies wird ein spannender Neuanfang. Wir bereiten uns auf den Übergang vor und ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen noch erfolgreicher sein wird“, sagte Radek Pluhar, CEO der Home Credit Group.

Der vietnamesische Konsumentenkreditmarkt bietet noch viel Entwicklungspotenzial. Im Jahr 2024 wird ein florierender Markt erwartet. Drei Faktoren werden weiterhin die Haupttreiber des Wachstums sein: Inlandskonsum, öffentliche Investitionen und Exporte.

Der Erwerber von Home Credit Vietnam ist die SCB (unter SCB X), die älteste Bank Thailands und eine der führenden öffentlichen Banken. Sie bietet über ein landesweites Filialnetz diversifizierte Finanzdienstleistungen in allen Segmenten an, darunter Großhändler, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden. Daher verspricht sich diese Gruppe eine starke Durchdringung des vietnamesischen Verbraucherkreditsektors.

Nach der Fusions- und Übernahmetransaktion (M&A) im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar zwischen der SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) und der Übertragung von 49 % des Kapitals an FE Credit von der VPBank gilt die Übertragung von Home Credit Vietnam durch die Home Credit Group an SCB X als der zweitgrößte Deal im Verbraucherfinanzierungssektor bis heute. Zum Zeitpunkt des Kapitalverkaufs Ende 2021 wurde FE Credit mit bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar bewertet und die VPBank könnte mit dieser Transaktion fast 1,4 Milliarden US-Dollar verdienen.

In den Augen von Finanzexperten ist jedoch nicht das hohe erwirtschaftete Kapital das Wertvollste, sondern der Auftritt von SMBCCF (unter SMBC) auf dem vietnamesischen Markt – dem führenden Konsumentenkreditgiganten in Japan und Asien. SMBC ist eine der drei größten Finanz- und Bankengruppen Japans und in 40 Ländern weltweit tätig.

Vietnam ist ein Schlüsselmarkt

Herr Jun Ohta, CEO der SMBC Group, bekräftigte, dass Vietnam einer der Schlüsselmärkte sei. Die Transaktion, bei der SMBCCF 49 % des Kapitals von VPBank an FE Credit überträgt, zeugt vom Vertrauen ausländischer Investoren in das Wachstumspotenzial Vietnams.

Tatsächlich haben nicht nur im Rahmen der oben genannten Geschäfte, sondern auch schon davor zahlreiche ausländische Investoren Kapital in den vietnamesischen Finanz- und Verbrauchersektor gepumpt.

Der Betrag von 4.300 Milliarden VND entspricht dem Wert der Transaktion zur Übertragung von 100 % der Kapitaleinlage der SeABank bei der Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) an die japanische AEON Financial Company Ende 2023. Die Transaktion soll beiden Parteien Effizienz bringen. Herr Kenji Fujita, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor von AEON Financial, schätzte, dass Vietnam ein Land mit einer jungen Bevölkerung und einem schnellen Wirtschaftswachstum im Vergleich zu anderen Ländern der Region ist. Neben der Vergabe von Privatkrediten plant PTF in Zukunft auch die Ausgabe von Kreditkarten. „Wir werden mit dem Wissen, das wir in Japan und anderen asiatischen Ländern gesammelt haben, so viel wie möglich zum vietnamesischen Finanzmarkt beitragen“, sagte Herr Kenji.

Unterdessen erklärten die Führungskräfte der SeABank, dass die Bank über mehr finanzielle Mittel verfügen werde, um in Technologie zu investieren, bessere Produkte zu entwickeln und den Kunden mehr Vorteile zu bieten.

Ein weiterer M&A-Deal istder Verkauf von 100 % des Stammkapitals von SHB Finance an seinen thailändischen Partner Krungsri. Der Gesamtwert des Deals wird auf rund 3.600 Milliarden VND geschätzt. SHB hat die Übertragung von 50 % seines Eigenkapitals bei SHB Finance an Krungsri im Juni 2023 abgeschlossen. Krungsri ist Mitglied der MUFG Group (Japan) und hält 76,88 % des Kapitals.

Zuvor hatte UOB im März 2023 den Abschluss der Übernahme des Privatkundengeschäfts der Citigroup in Vietnam bekannt gegeben, darunter unbesicherte und besicherte Kreditportfolios, Vermögensverwaltungsgeschäfte und Einlagengeschäft für Privatkunden. Mit einem Transaktionswert von mehreren Tausend Milliarden VND wurde die Gruppe der Finanzdienstleistungsbranche im Jahr 2023 an die Spitze der M&A-Aktivitäten gehoben und schuf damit einen neuen Lichtblick für das Marktwachstum.

HD Saison Company Limited hat außerdem 49 % seines Kapitals verkauft, das der Credit Saison Group gehört; Shinsei Group hält 49 % der Mcredit (MB)-Aktien; Lotte Finance Company hat 100 % der Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance) gekauft; Shinhan Card Company Limited hat 100 % des Eigenkapitals der Prudential Vietnam Finance Company Limited erworben, die inzwischen in Shinhan Vietnam Finance Company umbenannt wurde … Derzeit beabsichtigen einige Banken, Kapital aus Verbraucherfinanzierungsunternehmen zu veräußern, beispielsweise plant MSB, 100 % des Kapitals der Community Finance Company Limited (FCCOM) zu verkaufen.

In den letzten fünf Jahren ist der Verbraucherkreditmarkt stark gewachsen, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 20 % pro Jahr. Das Volumen der ausstehenden Verbraucherkredite in Vietnam beträgt jedoch nur etwa 27,17 % des BIP, verglichen mit der durchschnittlichen Rate von 60–70 % des BIP in Ländern des asiatischen Raums. Experten zufolge verfügt der vietnamesische Verbraucherkreditmarkt noch über großes Entwicklungspotenzial. Im Jahr 2024 wird ein florierender Markt erwartet, da Experten zufolge drei Faktoren weiterhin die Hauptwachstumstreiber darstellen: Binnenkonsum, öffentliche Investitionen und Export. Insbesondere der Binnenkonsum wird durch zahlreiche Maßnahmen zur Konsumankurbelung gefördert, darunter auch Maßnahmen zur Ausweitung der Verbraucherkredite.

„Langfristig bedarf es eines separaten Gesetzes für Nichtbanken-Kreditinstitute (Finanzunternehmen). Darüber hinaus müssen die Standards für Verbraucherkredite und Inkasso weiter verbessert werden. Der Aufbau eines umfassenden Rechtsrahmens wird dazu beitragen, dass sich der Verbraucherkreditmarkt gesund und fair entwickelt und das Vertrauen der Anleger stärkt“, sagte Dr. Can Van Luc, Finanz- und Bankexperte.

Quelle: https://baodautu.vn/them-thuong-vu-ma-ty-usd-trong-linh-vuc-tai-chinh-tieu-dung-khoi-ngoai-tim-cach-tien-sau-d209965.html