Die Serie von aufeinanderfolgenden Gewinnsteigerungen im Bankensektor, trotz der Covid-19-Pandemie, wurde in diesem Jahr unterbrochen.
In den ersten neun Monaten des Jahres fielen die Geschäftsergebnisse der Finanzinstitute deutlich schlechter aus als in den drei Vorjahren, anstatt wie üblich hohe Gewinne zu erzielen. 14 von 27 börsennotierten Banken verzeichneten einen Gewinnrückgang und befanden sich dabei vor allem im unteren Bereich der Rangliste.
Bis zum Ende des dritten Quartals hatten acht Banken weniger als 50 % ihrer jährlichen Gewinnziele erreicht, einige sogar nur 15–30 %. Die übrigen Banken erreichten größtenteils 50–60 % ihrer Ziele – ein bescheidenes Ergebnis im Vergleich zum zweistelligen Wachstum der letzten Jahre.
Der „Gegenwind“, mit dem der Bankensektor in diesem Jahr konfrontiert ist, resultiert aus einer Reihe von Faktoren, die von der schwachen Kapitalaufnahmefähigkeit der Wirtschaft über die Auswirkungen steigender Kapitalkosten und hohe Kreditausfälle bis hin zu Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt reichen.
Die Fähigkeit von Unternehmen, Kapital aufzunehmen, hat abgenommen. Dies führt dazu, dass produzierende Unternehmen sowohl eine geringere Kreditnachfrage als auch einen eingeschränkten Kreditzugang aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Sicherheitenanforderungen verzeichnen. Der Immobiliensektor, der bei der Kreditvergabe keine Priorität genießt, hat in letzter Zeit das meiste Kapital aufgenommen und ist um ein Vielfaches überdurchschnittlich schnell gewachsen. Dadurch verfügen Banken über überschüssiges Kapital, finden aber keine geeigneten Abnehmer für die Kreditvergabe.
Diese Situation ähnelt in gewisser Weise der Covid-19-Pandemie, als die Kreditvergabe ebenfalls eine Hürde darstellte. Damals fanden die Banken jedoch Wege, ihre Einnahmen aus zinsunabhängigen Aktivitäten zu steigern, während notleidende Kredite dank Maßnahmen zur Umstrukturierung der Rückzahlungspläne „aufgeschoben“ wurden.
In diesem Jahr traten die Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme jedoch zusammen mit vielen anderen Problemen auf, wobei notleidende Kredite eine große Herausforderung darstellten. Das bedeutet, dass Banken zwar Kredite vergeben wollen, aber ihre Standards nicht senken oder die Zinssätze nicht wesentlich reduzieren können.
Der Anteil notleidender Kredite (NPLs) der Kategorien 3 bis 5 bei Banken ist in diesem Jahr stark angestiegen, teilweise sogar um ein Vielfaches. Gegen Ende des Jahres verlangsamte sich der Anstieg der NPLs insgesamt, doch ältere Kredite zeigten Anzeichen dafür, in höhere Kategorien aufzusteigen. Dieser Druck erhöhte die Kosten für die Risikovorsorge vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds.
In der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres war die Liquidität des Systems angespannt. Banken konzentrierten sich damals auf defensive Maßnahmen und Liquiditätsreserven, was zu einem Ansturm auf Einlagen führte, wobei die Zinssätze zeitweise 11–12 % pro Jahr erreichten. Ab dem zweiten Quartal dieses Jahres kühlten sich die Zinssätze rasch ab, doch die hohen Einlagen, die Banken zu hohen Kapitalkosten aufgenommen hatten, sind noch nicht fällig und treiben die Kapitalkosten weiter in die Höhe. Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe und steigende Kapitalkosten haben die Gewinne aus dem Kerngeschäft geschmälert.
Bei der BVBank sanken die Gewinne in den ersten neun Monaten um mehr als 85 % auf 60 Milliarden VND. Auch die ABBank verzeichnete einen Gewinnrückgang von 1.750 Milliarden VND in den ersten neun Monaten des Vorjahres auf knapp über 700 Milliarden VND. Am schlechtesten schnitt die NCB ab, die nicht einmal Zinseinnahmen – die derzeit wichtigste Einnahmequelle der Banken – verbuchen konnte. In der Spitzengruppe verzeichneten VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank und VietBank Rückgänge zwischen 20 und 50 %.
Unter den staatlichen Banken verzeichnete die Vietcombank in den ersten neun Monaten mit 18 % das stärkste Gewinnwachstum. Laut VNDirect hat die Bank ihren Gewinnplan für dieses Jahr jedoch aufgrund anhaltender Herausforderungen im Immobiliensektor, einer gesunkenen Kreditnachfrage und einer Strategie mit Fokus auf Qualität von ursprünglich über 15 % auf unter 10 % angepasst.
Mit einem Anstieg von über 18 % in den ersten neun Monaten „bedeutet dies, dass das vierte Quartal ein negatives Wachstum aufweisen könnte, insbesondere im Vergleich zum höchsten historischen Gewinnniveau der Vietcombank, das im vierten Quartal 2022 erreicht wurde“, heißt es in einem Bericht von VNDirect.
Minh Son
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