"Völlig erschöpft" in einem besonderen Kontext

Nachdem die Wirtschaft gerade erst die COVID-19-Pandemie überstanden hatte, trafen sie neue wirtschaftliche Schocks und globale geopolitische Instabilität. Hinzu kommen veränderte Rahmenbedingungen und neue gesetzliche Bestimmungen, die Unternehmen jeder Größe in einen Strudel von Schwierigkeiten stürzen.

Unternehmen nach der Pandemie (Teil 1): „Schwach“ in einem außergewöhnlichen Kontext Die Bekleidungsindustrie gehört zu den Branchen, die am stärksten vom Einbruch der Gesamtnachfrage betroffen sind. Foto: Minh Hang

Wenn „auch die Reichen weinen“

Die Hoa Loi Group ist der zweitgrößte Schuhhersteller der Welt mit einer Produktionskapazität von 220 Millionen Produkten pro Jahr. In Thanh Hoa betreibt die Gruppe nach zehn Jahren Investitionen 20 Fabriken und bietet 120.000 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Die Inflation und ein Auftragsrückgang ab der zweiten Jahreshälfte 2022, der sich bis ins Jahr 2023 fortsetzte, haben den Branchenriesen jedoch in Bedrängnis gebracht. Tseng Jung Huei, stellvertretender Generaldirektor der Hoa Loi Group, erklärte: „Wir haben in diesem Jahr einen Auftragsrückgang von rund 40 % verzeichnet. Da wir derzeit in zehn Fabriken in den Bezirken Thach Thanh, Ba Thuoc, Cam Thuy, Thuong Xuan, Thieu Hoa und Hau Loc investieren, verzögern sich die Investitions- und Bauverfahren aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen. In dieser Situation konzentrieren wir uns nicht auf Gewinnmaximierung, sondern darauf, die Aufträge anzupassen, um Stellenabbau zu vermeiden.“

Laut Herrn Trinh Xuan Lam, Vorsitzender des Textil- und Bekleidungsverbands der Provinz Thanh Hoa , führt die Inflation zu einer anhaltend geringen Nachfrage in wichtigen Märkten wie den USA und Europa. Diese Märkte machen jedoch einen Großteil des inländischen und regionalen Bekleidungs- und Schuhgeschäfts aus. Der Konsumrückgang setzte sich Ende 2022 fort, und 2023 verzeichneten viele Unternehmen einen Auftragsrückgang von 30 bis 50 Prozent auf dem europäischen Markt. Um die Situation zu retten, nahmen Unternehmen aller Größenordnungen zahlreiche kleine, preisgünstige Aufträge an und übernahmen zusätzliche Aufträge, die angesichts ihrer aktuellen Arbeitskräfte und Produktionsanlagen unrentabel waren, um ihren Mitarbeitern Arbeit zu bieten. Dies führte letztendlich zu einem Gewinn von nahezu null Prozent.

Viele Wirtschaftsexperten haben festgestellt, dass die aktuelle Lage für Unternehmen die schwierigste der letzten 30 Jahre ist. Im Jahr 2023 sanken die Gesamteinnahmen der Unternehmen in der Wirtschaftszone Nghi Son und den Industrieparks um mehr als 5 %, der Exportumsatz ging um 23,4 % zurück. Hinzu kamen die 48-tägigen Wartungsarbeiten an der Raffinerie und der petrochemischen Anlage in Nghi Son, Schwierigkeiten auf dem Konsummarkt und gestiegene Rohstoffkosten. Dadurch erreichte das Wachstum des Industrieproduktionsindex (IIP) der Provinz lediglich 4,87 % und blieb damit hinter den Planvorgaben zurück. Auch der Gesamtwert der aus der Provinz exportierten Waren erreichte nur 92 % des Plans; zuvor waren die Exporte der Provinz über viele Jahre kontinuierlich gestiegen.

Anders als die meisten Unternehmen verfügt die Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company über ein branchenübergreifendes Ökosystem, das vom Export von Meeresfrüchten und Holz bis hin zur Produktion und dem Handel von Bio-Lebensmitteln reicht. Laut Unternehmenssprecher sind alle Produktionsbereiche eng und umfassend integriert; daher wirken sich Faktoren der internationalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung unmittelbar auf die Produktion und die Geschäftstätigkeit aus. Zu den wichtigsten Exportmärkten des Unternehmens zählen Industrieländer wie die USA, die EU, Japan, Südkorea und China – Länder, deren Volkswirtschaften am stärksten von den vergangenen und aktuellen Krisen betroffen sind. Folglich wurden die wichtigsten Exportmärkte des Unternehmens erheblich beeinträchtigt. Schätzungen zufolge ist das Absatzvolumen des Unternehmens je nach Marktsegment um 35–40 % gesunken, wobei der Absatz von Muscheln um 35 % und der von Surimi um 30 % zurückging. Insbesondere in der Holzindustrie kam es aufgrund der US-Antidumpinguntersuchung gegen Sperrholzprodukte zeitweise zu einem nahezu vollständigen Zusammenbruch des Marktes.

Laut Nguyen Cong Hung, Vertriebsleiter der Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company: „Wenn die allgemeine Marktnachfrage sinkt, stellt die Aufrechterhaltung von Produktion und Absatzvolumen Unternehmen vor große Herausforderungen. In Märkten, die Muscheln und Surimi-Fischfrikadellen konsumieren, reduzieren die Verbraucher ihre Ausgaben drastisch, was den Druck auf den Einzelhandel erhöht und Importeure für die meisten Bestellungen erhebliche Preisnachlässe fordern lässt. Die Inputkosten steigen, und der Preiskampf um Aufträge verschärft sich, wodurch die Gewinne der Unternehmen, die versuchen, ihren Marktanteil zu halten, stark geschmälert werden.“

Neben den düsteren Aussichten auf dem Markt für Konsumgüterherstellung herrscht auch bei den großen Akteuren der Immobilien- und Baubranche Besorgnis, da der Wohnungsmarkt nahezu zum Erliegen gekommen ist. Dies belegen Zahlen des Provinzsteueramts, die zeigen, dass die Steuereinnahmen aus Landnutzungsrechten in diesem Jahr um fast 50 % gesunken sind.

Zusammen mit reduzierten öffentlichen Investitionen hat die sinkende Marktnachfrage im Inland und im Exportbereich zu Schwierigkeiten für viele Baustoffhersteller wie Zement-, Ziegel-, Fliesen- und Verpackungshersteller geführt. Normalerweise sollte diese Phase den Produktions- und Konsumboom dieser Güter ankurbeln; jedoch reduzieren derzeit viele Industrieanlagen innerhalb und außerhalb von Industriegebieten ihre Kapazitäten und arbeiten mit gedrosselter Leistung.

Die Verpackungsfabrik Dai Duong in der Wirtschaftszone Nghi Son (NZE) produziert seit 2018 stabil. Sie beliefert die Vissai Cement Group und andere große Zementwerke und exportiert rund 5 % ihrer Produktion. Als jedoch die Immobilien- und Baubranche betroffen war, litt auch die Verpackungsversorgung der Fabrik, die Aufträge gingen um bis zu 30 % zurück. Um den Mitarbeitern ein stabiles Einkommen zu sichern, musste die Fabrik die Produktion reduzieren und die Aufträge auf die verschiedenen Werkstätten verteilen. Herr Nguyen Ba Phuong, Werkstattleiter von Werk 5, erklärte: „Aktuell arbeiten alle Produktionswerkstätten mit reduzierter Kapazität. In Werk 5 mussten wir zeitweise Lagerbestände annehmen, um die Beschäftigung unserer Mitarbeiter zu gewährleisten.“ Laut Unternehmensangaben sanken die Umsätze im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 %.

Laut Statistiken des Management Boards der Südlichen Wirtschaftszone und der Industrieparks mussten Unternehmen im Jahr 2023 über 3.761 Mitarbeiter entlassen. Einige Betriebe, wie beispielsweise die Cong Thanh Cement Joint Stock Company und die Innov Green Company in der Südlichen Wirtschaftszone, stellten ihren Betrieb vorübergehend ein. Viele Unternehmen, darunter zwölf Betriebe im Industriepark Bim Son, reduzierten die Arbeitszeit, führten Rotationsurlaub ein und strichen Überstunden. Produktions- und Geschäftsschwierigkeiten führten zu langwierigen Versicherungsschulden, von denen viele noch immer unbeglichen sind, wie beispielsweise die Cong Thanh Cement Joint Stock Company mit 5,7 Milliarden VND, die Beoyin Vina Co., Ltd. mit über 4 Milliarden VND, die Thanh Hoa Shipbuilding Industry Co., Ltd. und die Song Chu Mechanical and Construction Joint Stock Company.

In der gesamten Provinz setzten viele wichtige und traditionelle Wirtschaftszweige ihren Niedergang fort, darunter die Zuckerindustrie (minus ca. 50 %), die Maniokstärkeindustrie (minus 21,7 %), die Bierindustrie (minus ca. 20 %) und die Ziegelindustrie (minus 12,2 %). Nicht nur die Produktion ging zurück, sondern auch die Inputkosten stiegen, während die Verkaufspreise niedrig blieben. Dies führte dazu, dass die Unternehmen kaum oder nur sehr geringe Gewinne erzielten.

Die Zahlen sprechen für sich.

Trotz der aktuell schwierigen Lage ist es überraschend, dass die Provinz Thanh Hoa Rekordzahlen bei Unternehmensgründungen verzeichnen konnte. Laut Angaben des Provinziellen Lenkungsausschusses für Wirtschaftsförderung wurden bis zum 31. März 2023 3.611 neue Unternehmen registriert. Damit belegt die Provinz landesweit den 6. Platz und übertrifft die Planvorgabe um 20,4 %. Die Gesamtzahl der registrierten Unternehmen in der Provinz liegt nun bei über 27.000.

„Neben objektiven Gründen wie dem globalen Wirtschaftsabschwung stehen Unternehmen aufgrund systembedingter Mängel vor großen Herausforderungen. Allen voran sind der institutionelle Rahmen und die politischen Maßnahmen noch immer unvollständig, wenn nicht gar widersprüchlich. Die Grenze zwischen richtig und falsch ist fließend, was Unternehmen in ständiger Unsicherheit verharren lässt. Hinzu kommt, dass der Reformstillstand bedeutet, dass das Geschäftsumfeld die Erwartungen nicht erfüllt hat und die Unternehmen nun mit größeren Hürden konfrontiert sind als zuvor“, so Do Dinh Hieu, Direktor der vietnamesischen Handels- und Industrievereinigung, Zweigstelle Thanh Hoa – Ninh Binh.

Hinter dieser „beeindruckenden Zahl“ verbargen sich jedoch im Jahr 2023 auch 1.245 vorübergehende Betriebseinstellungen in der Provinz, was 34,5 % der neu gegründeten Unternehmen entsprach. Darüber hinaus wurden 631 Unternehmen aufgelöst, ein Anstieg von 66,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der wiederaufgenommenen Betriebe sank im gleichen Zeitraum um 29,5 %.

Darüber hinaus erscheint es ungenau, die Dynamik des Geschäftsumfelds allein anhand der Anzahl neu in den Markt eintretender Unternehmen zu beurteilen, da die „Vitalität“ von Unternehmen anhand operativer Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Steuerbeiträgen an den Staatshaushalt bewertet werden sollte. Tatsächlich ist der Anteil der Unternehmen, die diese Kennzahlen erreichen, im Vergleich zur Gesamtzahl der registrierten Unternehmen sehr gering.

Im gebirgigen Bezirk Cam Thuy sind 189 Unternehmen registriert. Allerdings erwirtschafteten nur 107 davon Umsätze. Von diesen zahlten lediglich 89 Steuern. Herr Tao Ngoc Canh, stellvertretender Leiter des Finanzamts Cam Thuy, erklärte, dass die Umsätze der Unternehmen in der Region im Jahr 2023 nur knapp über 78 % des Vorjahreswertes lagen. Die Gesamtzahl der im Bezirk tätigen Unternehmen betrug lediglich etwas über 1.000, was 45,5 % des Vorjahreswertes und sogar weniger als 2019 (vor der COVID-19-Pandemie) entspricht. Grund dafür ist der Auftragsmangel in der Textilindustrie, der zu zahlreichen Entlassungen führte. Allein die Ngoc Ninh Production and Trading Co., Ltd. stellte den Betrieb ein, wodurch 1.200 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.

Als Region mit reger Wirtschafts- und Handelstätigkeit verzeichnete die Region Thanh Hoa City - Dong Son im Jahr 2023 die Gründung von 1.662 neuen Unternehmen und übertraf damit das vorgegebene Ziel; allerdings wurden im Laufe des Jahres 532 Unternehmen aufgelöst und 619 Unternehmen stellten ihren Betrieb vorübergehend ein.

Laut Cao Tien Doan, Vorsitzender des Provinzverbandes der Unternehmen: „Die Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen und kämpfen täglich mit neuen Problemen. Die traurige Realität sieht so aus, dass immer mehr Betriebe schließen oder sich vom Markt zurückziehen. In der Provinz Thanh Hoa, die über zwei Jahre lang schwer von der COVID-19-Pandemie betroffen war, mussten, gerade als sie sich auf dem Weg der Erholung befand, zahlreiche Betriebe aufgrund von Problemen mit den Brandschutzbestimmungen schließen. Hinzu kommt, dass die komplexe globale Wirtschafts- und Politiklage, die hohe Inflation, die Knappheit an Produktionsmitteln, die steigenden Marktpreise und die rückläufigen Aufträge aufgrund der schwachen globalen und inländischen Nachfrage sowie die restriktive Kreditvergabe, die zu einem Kapitalmangel für Produktion und Geschäftstätigkeit führt, die ohnehin schon angeschlagene Lage der Unternehmen doppelt belasten.“

Minh Hang

Lektion 2: Der „Politikkuchen“ ist schwer zu ergattern.

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