Kaum hatte man die Folgen der COVID-19-Pandemie bewältigt, trafen neue wirtschaftliche Schocks und globale geopolitische Instabilität die Unternehmen. Hinzu kamen veränderte Geschäftsbedingungen und neue gesetzliche Bestimmungen, die Unternehmen jeder Größe in einen Strudel von Schwierigkeiten gestürzt haben.
Die Bekleidungsindustrie zählt zu den Fertigungsbranchen, die am stärksten vom Einbruch der Gesamtnachfrage betroffen sind. Foto: Minh Hang
Wenn auch die Reichen weinen
Die Hoa Loi Group ist der zweitgrößte Hersteller von Lederschuhen weltweit mit einer Produktionskapazität von 220 Millionen Produkten pro Jahr. Nach zehn Jahren Investitionen betreibt die Gruppe in Thanh Hoa 20 Fabriken und beschäftigt 120.000 Mitarbeiter. Die anhaltende Inflation und die seit der zweiten Jahreshälfte 2022 einsetzende Auftragskürzung haben sich 2023 jedoch noch verschärft und machen es unausweichlich, dass dieser Branchenriese in Schwierigkeiten geraten wird. Herr Tseng Jung Huei, stellvertretender Generaldirektor der Hoa Loi Group, erklärte: „Wir mussten unsere Aufträge in diesem Jahr um etwa 40 % kürzen. Da in den Bezirken Thach Thanh, Ba Thuoc, Cam Thuy, Thuong Xuan, Thieu Hoa und Hau Loc in zehn Fabriken investiert wird, dauern die Investitions- und Bauverfahren aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen länger. In dieser Situation setzen wir uns kein Gewinnziel, sondern konzentrieren uns ausschließlich auf die Anpassung der Aufträge, um möglichst keine Arbeitsplätze abbauen zu müssen.“
Laut Herrn Trinh Xuan Lam, Vorsitzender des Textil- und Bekleidungsverbands Thanh Hoa , hat die Inflation die Verbrauchernachfrage in großen Märkten wie den USA und Europa weiterhin gedämpft. Gerade dieser Markt macht einen Großteil des Marktanteils inländischer und regionaler Bekleidungs- und Schuhunternehmen aus. Nach dem Konsumrückgang seit Ende 2022 mussten viele Unternehmen 2023 in Europa Auftragseinbußen von 30 bis 50 Prozent hinnehmen. Um die Situation zu retten, haben große wie kleine Unternehmen der Branche zahlreiche kleine, preisgünstige Aufträge angenommen. Angesichts des aktuellen Arbeitsmarktes und der unzureichenden Ausstattung mit Produktionsanlagen ist die Annahme weiterer Aufträge jedoch nicht rentabel, da die Gewinne nahezu null betragen.
Viele Wirtschaftsexperten haben angemerkt, dass die aktuelle Lage die schwierigste für Unternehmen der letzten 30 Jahre darstellt. Im Jahr 2023 sanken die Gesamteinnahmen der Unternehmen in den Wirtschaftszonen und Industrieparks um mehr als 5 %, der Exportumsatz ging um 23,4 % zurück. Zusätzlich verschärften die 48-tägigen Wartungsarbeiten an der Raffinerie Nghi Son die Schwierigkeiten auf dem Konsumgütermarkt und bei den Rohstoffen. Dies führte dazu, dass der Wachstumsindex des Industriesektors (IIP) der Provinz lediglich um 4,87 % stieg und damit die Planvorgaben verfehlte. Auch der Exportwert der Waren in der gesamten Provinz erreichte nur 92 % des Plans, obwohl die Exporte der Provinz zuvor viele Jahre kontinuierlich gestiegen waren. |
Im Gegensatz zu den meisten Unternehmen ist das Ökosystem der Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company branchenübergreifend und reicht vom Export von Meeresfrüchten und Holz bis hin zur Produktion und dem Handel von Bio-Lebensmitteln. Laut Unternehmensvertreter sind die Produktionsbereiche des Unternehmens tiefgreifend und umfassend integriert; daher wirken sich internationale politische und wirtschaftliche Entwicklungen unmittelbar auf Produktion und Geschäftstätigkeit aus. Die Absatzmärkte des Unternehmens sind hauptsächlich Industrieländer wie die USA, die EU, Japan, Korea und China – Länder, deren Volkswirtschaften am stärksten von den vergangenen und aktuellen Krisen betroffen sind. Daher wurden die wichtigsten Exportmärkte des Unternehmens erheblich beeinträchtigt. Schätzungen zufolge ging die Produktion der vom Unternehmen konsumierten Güter je nach Marktsegment um 35–40 % zurück, typischerweise um 35 % bei Muscheln und um 30 % bei Surimi. Allein im Holzsektor kam es aufgrund der US-Antidumping-Maßnahmen gegen Sperrholzprodukte zeitweise zu einem nahezu vollständigen Zusammenbruch des Marktes.
Laut Nguyen Cong Hung, Vertriebsleiter der Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company, „stellt ein Rückgang der Gesamtnachfrage die Aufrechterhaltung von Produktion und Absatz für Unternehmen vor große Herausforderungen. In Märkten, die Muscheln und Surimi-Fischfrikadellen konsumieren, reduzieren die Verbraucher ihre Ausgaben auf ein Minimum, was zu einem starken Druck auf den Einzelhandel führt und Importeure hohe Rabatte für die meisten Bestellungen fordern lässt. Steigende Inputkosten und ein intensiver Preiskampf um Aufträge haben die Gewinne der Unternehmen, die versuchen, den Markt zu halten, erheblich geschmälert.“
Neben dem düsteren Bild des Konsumgütermarktes herrscht auch bei den Branchenriesen der Immobilien- und Bauwirtschaft große Unsicherheit, da der Immobilienmarkt nahezu zum Erliegen gekommen ist. Dies belegen die Zahlen des Provinzsteueramts, wonach die Steuereinnahmen aus der Vergabe von Landnutzungsrechten in diesem Jahr um fast 50 % gesunken sind.
Zusammen mit den reduzierten öffentlichen Investitionen hat die sinkende Marktnachfrage sowohl im Inland als auch im Export zu Schwierigkeiten für viele Branchen geführt, die Baustoffe wie Zement, Ziegel, Fliesen, Verpackungen usw. herstellen. Ursprünglich ist dies die "Sprint"-Phase der Produktion und des Verbrauchs dieser Produkte, doch derzeit befinden sich viele Industriebetriebe innerhalb und außerhalb von Industriegebieten in einem Zustand der Kapazitätsreduzierung und der Produktion steht still.
Die Verpackungsfabrik Dai Duong in der Wirtschaftszone Nghi Son (KKTNS) arbeitet seit 2018 stabil. Die Produkte der Fabrik werden an die Vissai Cement Group und große Zementwerke geliefert, wobei etwa 5 % der Produktion exportiert werden. Als die Immobilien- und Bauwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wurde, kam es auch zu Lieferengpässen bei den Verpackungsprodukten der Fabrik, die Aufträge gingen um 30 % zurück. Um das Einkommen der Arbeiter zu sichern, musste die Fabrik die Aufträge reduzieren und zwischen den Werkstätten rotieren. Herr Nguyen Ba Phuong, Leiter der Werkstatt 5, erklärte: „Die Produktionsstätten der Fabrik arbeiten derzeit mit reduzierter Kapazität. In unserer Werkstatt 5 mussten wir häufig Lagerbestände annehmen, um die Arbeitsplätze der Arbeiter zu sichern.“ Laut Unternehmensvertreter sanken die Umsätze im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 20 %.
Laut Statistiken der Verwaltung der Wirtschaftszone und der Industrieparks mussten Unternehmen im Jahr 2023 über 3.761 Mitarbeiter entlassen. Einige Betriebe, wie beispielsweise die Cong Thanh Cement Joint Stock Company und die Innov Green Company in der Wirtschaftszone, stellten ihren Betrieb vorübergehend ein. Viele Unternehmen, darunter zwölf im Industriepark Bim Son, reduzierten ihre Arbeitszeit, führten Schichtarbeit ein und verzichteten auf Überstunden. Produktions- und Geschäftsschwierigkeiten führten zu erheblichen, noch nicht vollständig beglichenen Versicherungsrückständen. So schuldet die Cong Thanh Cement Joint Stock Company beispielsweise 5,7 Milliarden VND, die Beoyin Vina Company Limited über 4 Milliarden VND, die Thanh Hoa Shipbuilding Industry One Member Co., Ltd. und die Song Chu Mechanical and Construction Joint Stock Company...
Auf Provinzebene ging die Produktion vieler wichtiger und traditioneller Industriezweige der Provinz weiter zurück, beispielsweise die Zuckerproduktion um etwa 50 %, die Maniokstärkeproduktion um 21,7 %, die Bierproduktion aller Art um etwa 20 % und die Ziegelproduktion um 12,2 %. Nicht nur die Produktion sank, während die Inputkosten stiegen, sondern auch die Verkaufspreise waren niedrig, sodass die Unternehmen kaum oder gar keinen Gewinn erzielten.
Die Zahlen "sprechen".
Angesichts der vielen Schwierigkeiten ist es überraschend, dass Thanh Hoa dennoch Rekordzahlen bei der Gründung neuer Unternehmen verzeichnen konnte. Laut Angaben des Provinziellen Lenkungsausschusses für Unternehmensentwicklung wurden in der gesamten Provinz bis zum 31. März 2023 3.611 neue Unternehmen registriert. Damit belegte die Provinz landesweit den 6. Platz und übertraf den geplanten Wert um 20,4 %. Die Gesamtzahl der registrierten Unternehmen in der Provinz stieg somit auf über 27.000.
„Neben den objektiven Gründen der globalen Wirtschaftskrise befinden sich Unternehmen auch aufgrund interner Schwächen der Wirtschaft in einer schwierigen Lage. Allen voran sind es die noch unvollständigen, wenn nicht gar widersprüchlichen Institutionen und politischen Maßnahmen. Die Grenze zwischen richtig und falsch ist sehr fließend, was Unternehmen in einen Zustand der Unsicherheit versetzt. Hinzu kommt, dass sich der Reformtrend verlangsamt hat, wodurch das Geschäftsumfeld nicht den Erwartungen entspricht und die Rahmenbedingungen für Unternehmen schwieriger geworden sind als zuvor“, so Do Dinh Hieu, Direktor des vietnamesischen Handels- und Industrieverbandes, Zweigstelle Thanh Hoa – Ninh Binh. |
Hinter dieser erfreulichen Zahl verbirgt sich jedoch, dass die Provinz im Jahr 2023 auch 1.245 vorübergehend stillgelegte Betriebe verzeichnete, was 34,5 % der neu gegründeten Betriebe entspricht. Gleichzeitig wurden 631 Betriebe aufgelöst, ein Anstieg von 66,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Betriebe sank im selben Zeitraum um 29,5 %.
Des Weiteren erscheint die Betrachtung der Anzahl neu gegründeter Unternehmen als Indikator für die Dynamik des Geschäftsumfelds ungenau, da die „Vitalität“ von Unternehmen anhand betriebsbezogener Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Abgaben an den Staatshaushalt bewertet werden muss. Tatsächlich ist der Anteil der Unternehmen, die diese Kennzahlen erreichen, im Vergleich zur Gesamtzahl der registrierten Unternehmen sehr gering.
Im gebirgigen Bezirk Cam Thuy sind 189 Unternehmen registriert. Allerdings erwirtschaften nur 107 davon Umsätze, und lediglich 89 zahlen Steuern, so Tao Ngoc Canh, stellvertretender Leiter des Finanzamts Cam Thuy. Die Unternehmenseinnahmen der Region erreichten 2023 nur 78 % des Vorjahreswertes. Die Gesamtzahl der Betriebe liegt bei etwas über 1.000, was einem Rückgang von 45,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und sogar unter dem Wert von 2019 (vor der COVID-19-Pandemie) liegt. Grund dafür ist der Auftragsmangel in der Textilindustrie, der viele Beschäftigte zur Kündigung zwang. Allein die Ngoc Ninh Production and Trading Company Limited musste ihren Betrieb einstellen, wodurch 1.200 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.
Als Region mit reger Wirtschafts- und Handelstätigkeit wurden im Stadtgebiet Thanh Hoa - Dong Son im Jahr 2023 1.662 neue Unternehmen gegründet und damit das geplante Ziel übertroffen; allerdings wurden im Laufe des Jahres auch 532 Unternehmen aufgelöst und 619 Unternehmen stellten ihre Geschäftstätigkeit vorübergehend ein.
Laut Cao Tien Doan, dem Vorsitzenden des Provinzunternehmerverbands: „Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen und kämpfen täglich mit neuen Problemen. Es ist eine sehr traurige Realität, dass immer mehr Betriebe schließen und sich vom Markt zurückziehen müssen. In Thanh Hoa, wo die Region über zwei Jahre lang stark von der COVID-19-Pandemie betroffen war, mussten trotz des Erholungsprozesses zahlreiche Betriebe aufgrund von Problemen mit den Brandschutzbestimmungen schließen. Hinzu kommen die komplizierte weltwirtschaftliche und politische Lage, die hohe Inflation, die Knappheit an Rohstoffen, die steigenden Marktpreise, der Auftragsrückgang aufgrund der schwächelnden globalen und inländischen Nachfrage sowie die Kreditverknappung, die zu einem Stillstand des Kapitalflusses für Produktion und Wirtschaft führt. All dies belastet die ohnehin schon angeschlagenen Unternehmen doppelt.“
Minh Hang
Lektion 2: Der politische „Kuchen“ ist schwer zu halten.
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