Η Apple αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η TSMC ενδέχεται να μην έχει πλέον το αποκλειστικό δικαίωμα κατασκευής τσιπ για την Apple λόγω της ζήτησης από κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia.

Τιμ Κουκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Apple. Φωτογραφία: Reuters .

Η TSMC έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να προμηθεύει την Apple με τσιπ επεξεργαστών από το 2014. Ωστόσο, αυτή η θέση ενδέχεται σύντομα να τερματιστεί λόγω ελλείψεων στην προμήθεια ημιαγωγών.

Σύμφωνα με την WSJ , οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ξοδεύουν άφθονα χρήματα σε τσιπ, μνήμη, εξειδικευμένα fiberglass και άλλα εξαρτήματα. Αυτό θέτει την Apple σε μειονεκτική θέση στον αγώνα για εξαρτήματα, καθώς οι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να απαιτούν υψηλότερες τιμές.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Apple θα αντιμετωπίσει σημαντική πίεση στα κέρδη φέτος. Οι καταναλωτές ενδέχεται σύντομα να αισθανθούν τον αντίκτυπο και η 12ετής συνεργασία της εταιρείας με την TSMC είναι επίσης πιθανό να αλλάξει.

Τέλος σε μια 12χρονη βασιλεία.

Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Tim Cook κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων στα τέλη Ιανουαρίου. Δήλωσε ότι η Apple αντιμετωπίζει περιορισμούς στην προμήθεια τσιπ και σημαντική αύξηση στις τιμές των μνημών.

«Η Apple σίγουρα δέχεται μεγάλη πίεση», δήλωσε ο Sravan Kundojjala, αναλυτής στην ερευνητική εταιρεία SemiAnalysis .

Η Nvidia, η κορυφαία εταιρεία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, έχει γίνει ο μεγαλύτερος πελάτης της TSMC, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Jensen Huang, σε ένα podcast.

Προηγουμένως, αυτή η θέση κατείχε η Apple με σημαντική διαφορά. Η ίδια η TSMC είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε προηγμένα τσιπ για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, smartphones και άλλες υπολογιστικές συσκευές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ προέβλεψε ότι η αύξηση των τιμών των τσιπ μνήμης θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιθώριο μικτού κέρδους της Apple στο τρέχον τρίμηνο. Τόνισε ότι η εταιρεία θα «εξετάσει επιλογές για την αντιμετώπιση του ζητήματος» εάν χρειαστεί.

iPhone 17 Pro. Φωτογραφία: Bloomberg .

Εν μέσω της αυξημένης συνεργασίας της TSMC με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, πηγές εντός της αλυσίδας εφοδιασμού αποκαλύπτουν ότι η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλους εταίρους για την κατασκευή ορισμένων τσιπ επεξεργαστών χαμηλής κατηγορίας.

Το άρθρο της WSJ δεν αναφέρει την εταιρεία, αλλά πρόσφατες φήμες υποδηλώνουν ότι η Intel θα μπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή επεξεργαστών για την Apple ήδη από το 2027 ή το 2028.

Συγκεκριμένα, ο αναλυτής Jeff Pu από την GF Securities πιστεύει ότι η Intel ενδέχεται να παράγει ορισμένα τσιπ επεξεργαστών για την τυπική σειρά iPhone, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία 14A. Με βάση αυτό το χρονικό πλαίσιο, η εταιρεία θα μπορούσε να προμηθεύσει ένα μέρος των τσιπ επεξεργαστών A21 και A22, που χρησιμοποιούνται στο iPhone 20 ή στο iPhone 20e.

Η Intel προμήθευε προηγουμένως μόντεμ δικτύου για πολλά μοντέλα iPhone, από το iPhone 7 έως το iPhone 11. Ωστόσο, η επερχόμενη συνεργασία μεταξύ της Intel και της Apple ενδέχεται να επεκταθεί πέρα ​​από τα iPhone, σε iPad και Mac.

Πέρυσι, ο αναλυτής Ming-Chi Kuo από την TF International Securities προέβλεψε ότι η Intel θα προσέφερε τσιπ χαμηλής κατηγορίας σειράς M για Mac και iPad ήδη από τα μέσα του 2027.

Τα τσιπ αναμένεται να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τη διαδικασία 18A. Σύμφωνα με τον Kuo, αυτή είναι «η πρώτη μικρότερη τεχνολογία κατασκευής 2nm που διατίθεται στη Βόρεια Αμερική».

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Intel θα εμπλακεί στο σχεδιασμό τσιπ iPhone. Σύμφωνα με το MacRumors , αυτό είναι διαφορετικό από το παρελθόν, όταν οι υπολογιστές Mac χρησιμοποιούσαν επεξεργαστές x86 σχεδιασμένους και κατασκευασμένους από την Intel.

Η συνεργασία με την Intel θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της. Αυτό υπόσχεται να βοηθήσει την Apple να αυξήσει την παραγωγή στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή.

Η Apple βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Η Apple αντιμετωπίζει προκλήσεις όχι μόνο με τους επεξεργαστές και τη μνήμη, αλλά και με άλλα εξαρτήματα. Ένας ηγέτης της βιομηχανίας δήλωσε ότι οι επιστήμονες που ερευνούν γυαλί οθόνης για smartphones έχουν πρόσφατα στρέψει την προσοχή τους στην ανάπτυξη εξειδικευμένου γυαλιού για την ενθυλάκωση τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκετοί κατασκευαστές αισθητήρων και άλλων εξαρτημάτων για το iPhone έχουν επίσης εξασφαλίσει συμβόλαια από εταιρείες όπως η OpenAI, η οποία αναπτύσσει εξειδικευμένο υλικό τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι προμηθευτές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τερματισμό της συνεργασίας με την Apple. Πολλές εταιρείες αναγνωρίζουν ότι συνεργάζονται με την Apple για να μάθουν, καθώς παραμένει ένας από τους πιο απαιτητικούς και πειθαρχημένους πελάτες στον κλάδο.

Για παράδειγμα, η TSMC εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή τσιπ χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία για την Apple, με βάση τη μεγάλη και σταθερή ζήτηση για iPhone.

Η τιμή ανά GB DRAM, ενός κρίσιμου συστήματος μνήμης σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης και smartphones. Φωτογραφία: WSJ .

Τα συστήματα επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης διαφέρουν από αυτά των smartphone ή των προσωπικών υπολογιστών, ωστόσο πολλές εταιρείες κατασκευάζουν τσιπ και για τα δύο. Τα τσιπ μνήμης, ειδικότερα, είναι σπάνια, καθώς εταιρείες όπως η OpenAI, η Google, η Meta και η Microsoft δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την επέκταση της υπολογιστικής τους ισχύος.

«Οι τιμές της μνήμης αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό», δήλωσε ο Μάικ Χάουαρντ, αναλυτής στην ερευνητική εταιρεία TechInsights . Αυτό συμβαίνει τόσο με τα τσιπ μνήμης NAND όσο και με τα τσιπ μνήμης DRAM.

Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, οι τιμές των DRAM θα ​​τετραπλασιαστούν σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι τιμές των μνημών NAND θα τριπλασιαστούν επίσης.

Σύμφωνα με τον Χάουαρντ, η Apple ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον 57 δολάρια για τις δύο επιλογές μνήμης στο τυπικό iPhone 18. Για μια συσκευή με τιμή λιανικής 800 δολαρίων , αυτή η κίνηση θα επηρέαζε σημαντικά το περιθώριο κέρδους της.

Θα αυξηθούν οι τιμές των iPhone;

Η αγοραστική δύναμη και η σχεδιαστική τεχνογνωσία της Apple τη βοηθούν να διατηρήσει τη θέση της έναντι των ασιατικών εταιρειών που ειδικεύονται στην κατασκευή εξαρτημάτων και στη συναρμολόγηση iPhone.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Apple ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε τσιπ μνήμης NAND. Οι προμηθευτές προσπαθούν να κερδίσουν συμβόλαια με την Apple για να χτίσουν αξιοπιστία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναλυτή Ming-Chi Kuo, η Nvidia αναλαμβάνει επί του παρόντος ηγετικό ρόλο στην ώθηση των ορίων της ανθρώπινης μηχανικής.

Η ζήτηση για υλικό τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία. Σε σύγκριση με άλλες εταιρείες, οι δαπάνες της Apple για την τεχνητή νοημοσύνη είναι σχετικά μέτριες, παρόλο που η εταιρεία έσπασε ρεκόρ πωλήσεων με το iPhone 17.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην αλυσίδα εφοδιασμού, η Samsung Electronics και η SK Hynix αυξάνουν τις τιμές των τσιπ που προμηθεύουν την Apple. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι πρόθυμες να πληρώσουν υψηλότερες τιμές και προκαταβολικά για να εξασφαλίσουν προμήθειες, δίνοντας στους κατασκευαστές τσιπ της Νότιας Κορέας ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Καταναλωτές αγοράζουν iPhones σε ένα κατάστημα της Apple. Φωτογραφία: Bloomberg .

Σύμφωνα με την WSJ , η Apple συνήθως υπογράφει συμβόλαια μακροπρόθεσμης αγοράς μνήμης, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την εξουσία της για να πιέζει τους προμηθευτές. Για παράδειγμα, οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν στην εταιρεία να διαπραγματεύεται τις τιμές συχνά, ακόμη και εβδομαδιαίως, ή να αρνείται να αγοράσει μνήμη εάν οι τιμές είναι δυσμενείς.

Για να αυξήσει την πίεση, η Apple άρχισε επίσης να αποθηκεύει περισσότερη μνήμη. Αυτή η στρατηγική είναι κάπως διαφορετική από τη συνήθη προσέγγιση του Tim Cook, η οποία συνήθως περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων για τη μεγιστοποίηση της ταμειακής ροής για την Apple.

Μία από τις μεγαλύτερες πηγές κέρδους της Apple προέρχεται από την προσφορά επιλογών επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου σε τιμή υψηλότερη από το κόστος παραγωγής. Πέρυσι, η εταιρεία διέκοψε την παραγωγή του iPhone Pro με 128GB, αφήνοντας διαθέσιμες μόνο εκδόσεις με 256GB και μεγαλύτερες, σε τιμή 100 δολάρια υψηλότερη.

Ο Craig Moffett, αναλυτής της Moffett Nathanson, υποδηλώνει ότι η Apple μπορεί να επαναλάβει αυτήν τη στρατηγική φέτος για να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος μνήμης. Ωστόσο, ο αναλυτής Ming-Chi Kuo πιστεύει ότι η εταιρεία δεν θα αυξήσει την τιμή του iPhone 18.

Πηγή: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html