Το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Νόβαλαντ

Η Novaland ζητά την έγκριση των μετόχων για ένα σχέδιο έκδοσης μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους, μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων και προγραμμάτων ESOP, με συνολική αναμενόμενη άντληση κεφαλαίου ύψους σχεδόν 20.000 δισεκατομμυρίων VND.

Η Novaland ζητά την έγκριση των μετόχων για ένα σχέδιο έκδοσης άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων μετοχών για την αναδιάρθρωση του χρέους της. Φωτογραφία: Lien Pham .

Η Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) μόλις ανακοίνωσε γραπτές προτάσεις για διαβούλευση με τους μετόχους σχετικά με την προσαρμογή και τη συμπλήρωση ορισμένων σχεδίων έκδοσης μετοχών. Η περίοδος για τη διαβούλευση με τους μετόχους παρατείνεται έως τις 29 Ιουνίου.

Συνεπώς, η Novaland προτείνει να προσφέρει μέγιστο ποσό άνω των 800 εκατομμυρίων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης δωρεάν μετοχών. Η αναλογία άσκησης είναι 3:1, που σημαίνει ότι οι μέτοχοι που κατέχουν 3 μετοχές δικαιούνται να αγοράσουν 1 επιπλέον νέα μετοχή. Οι νεοεκδοθείσες μετοχές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης.

Εάν ολοκληρωθεί η προσφορά, το καταστατικό κεφάλαιο της Novaland αναμένεται να αυξηθεί από σχεδόν 24,021 δισεκατομμύρια VND σε σχεδόν 32,028 δισεκατομμύρια VND. Η τιμή προσφοράς δεν θα είναι χαμηλότερη από 10.000 VND ανά μετοχή, μέσω της οποίας η εταιρεία θα μπορούσε να συγκεντρώσει μέγιστο ποσό περίπου 8.000 δισεκατομμυρίων VND .

Η Novaland δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στη χρήση τουλάχιστον του 50% των αντληθέντων κεφαλαίων για την αποπληρωμή των χρεών, των οικονομικών υποχρεώσεων και των πληρωτέων ποσών της εταιρείας, καθώς και εκείνων των θυγατρικών της, μέσω δανείων ή επενδύσεων σε μετοχές σε θυγατρικές. Το υπόλοιπο κεφάλαιο (εάν υπάρχει) θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης, την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και την υποστήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων σε μετοχές σε άλλες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που η προσφορά δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το αναμενόμενο κεφάλαιο μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης περιόδου διανομής, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτημένο από τους μετόχους, θα εξετάσει κατάλληλες λύσεις όπως η παράταση της περιόδου ή άλλες απαραίτητες διαδικασίες όπως απαιτείται από το νόμο και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η απόφαση προκάλεσε αναταραχή στις χρηματιστηριακές αγορές της Ινδονησίας και της Νότιας Κορέας.Η προειδοποίηση της MSCI για υποβάθμιση της Ινδονησίας, διατηρώντας παράλληλα τη Νότια Κορέα στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, αναγκάζει και τις δύο χώρες να εφαρμόσουν νέες αλλαγές.

Επιπλέον, η Novaland παρουσίασε επίσης στους μετόχους ένα νέο σχέδιο ιδιωτικής τοποθέτησης, το οποίο αντικαθιστά το προηγουμένως εγκεκριμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με την πρόταση, η εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει κατ' ανώτατο όριο 800 εκατομμύρια μετοχές ιδιωτικά σε όχι περισσότερους από 20 επαγγελματίες επενδυτές σε κινητές αξίες. Η τιμή έκδοσης δεν θα είναι χαμηλότερη από το 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των μετοχών NVL στις 30 πιο πρόσφατες συνεδριάσεις συναλλαγών πριν από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του σχεδίου έκδοσης. Όλες αυτές οι μετοχές θα υπόκεινται σε περιορισμό μεταβίβασης ενός έτους. Η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2026.

Όπως και με την προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ιδιωτική τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή χρεών, οικονομικών υποχρεώσεων και ευθυνών της εταιρείας, καθώς και εκείνων των θυγατρικών της. Το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης, των λειτουργικών εξόδων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Εκτός από τα δύο μεγάλης κλίμακας σχέδια άντλησης κεφαλαίων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Novaland πρότεινε επίσης προσαρμογές και προσθήκες σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται με τον στόχο της προσφοράς, τα κριτήρια επιλογής επενδυτών, το σχέδιο διαχείρισης των απούλητων μετοχών και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να εφαρμόσει το πρόγραμμα ιδιοκτησίας μετοχών από τους εργαζομένους (ESOP) το 2026.

Σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2026, η Novaland σχεδιάζει να εκδώσει πάνω από 111,7 εκατομμύρια μετοχές ESOP με ελάχιστη τιμή 10.000 VND ανά μετοχή, αντλώντας δυνητικά πάνω από 1.117 δισεκατομμύρια VND . Όλες οι μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα υπόκεινται σε περιορισμό μεταβίβασης τουλάχιστον ενός έτους.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Novaland θα δώσει προτεραιότητα στην έκδοση δωρεάν μετοχών πρώτα και στη συνέχεια θα εφαρμόσει σταδιακά προσφορές σε υφιστάμενους μετόχους, ιδιωτικές τοποθετήσεις, ESOP και άλλες επιλογές άντλησης κεφαλαίου (εάν υπάρχουν).

Πηγή: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html