Οι διεθνείς ομολογιούχοι απαιτούν «τεράστιο» χρέος, τι λέει η Novaland;

Η No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Code NVL) μόλις ανακοίνωσε ότι είχε συζητήσεις με μια ομάδα ομολογιούχων σχετικά με το χρέος μιας παρτίδας διεθνών μετατρέψιμων ομολόγων αξίας σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης.

Λόγω δυσκολιών ρευστότητας, η Novaland δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να καταβάλει τόκους ύψους 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εγκαίρως. Οι επικεφαλής της εταιρείας δήλωσαν ότι διαπραγματεύονται με τον όμιλο ομολογιούχων Ad Hoc Group για ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που είναι κατάλληλο για την τρέχουσα δυναμικότητά της και τον οδικό χάρτη ανάκαμψης των επιχειρήσεων. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης από διεθνείς και εγχώριες συμβουλευτικές εταιρείες όπως η Deloitte, η Sidley Austin LLP και η YKVN.

«Στο πλαίσιο των περιορισμένων πόρων, η Novaland δεσμεύεται να καταβάλλει πάντα προσπάθειες για διαπραγμάτευση και επίλυση με δεκτικό πνεύμα, με την επιθυμία να βρεθεί η βέλτιστη λύση που θα διασφαλίσει τα συμφέροντα της ομάδας ομολογιούχων», αναφέρει η ανακοίνωση της Novaland.

Στην οικονομική έκθεση, η Novaland είναι μία από τις μονάδες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση ομολόγων μεγάλης αξίας. Η συνολική ονομαστική αξία των βραχυπρόθεσμων ομολόγων, αν και μειώθηκε, εξακολουθούσε να υπερβαίνει τα 14,132 δισεκατομμύρια VND στο τέλος του δεύτερου τριμήνου (όλα εκδόθηκαν σε εγχώριες εταιρείες κινητών αξιών και τράπεζες).

Η Novaland αντιμετωπίζει δυσκολίες με πολλά οικόπεδα ομολόγων. (Φωτογραφία: Duy Anh)

Εν τω μεταξύ, η συνολική ονομαστική αξία των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξήθηκε ραγδαία σε σχεδόν 28.993 δισεκατομμύρια VND. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδόθηκε μια σειρά διεθνών ομολόγων (με μετατρεπόμενη αξία σχεδόν 7.092 δισεκατομμύρια VND) σε ξένους εταίρους, τα οποία οργανώθηκαν και εκδόθηκαν από την Credit Suisse AG (υποκατάστημα Σιγκαπούρης).

Αυτό το διεθνές ομόλογο αναμένεται να λήξει στις 16 Ιουλίου 2026. Το επιτόκιο που η Novaland πρέπει να καταβάλλει στους ομολογιούχους είναι 5,25%/έτος, κάθε 6 μήνες. Τα ομόλογα δεν είναι εξασφαλισμένα, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές NVL με αρχική τιμή μετατροπής 135.700 VND/μετοχή (ισοδύναμο με σχεδόν 33.916 μετοχές/ομόλογο) και θα προσαρμοστεί ανάλογα με την αγορά.

Προηγουμένως, σύμφωνα με το Business Wire, η Ad Hoc Group - η οποία εκπροσωπεί την ομάδα ομολογιούχων που κατέχει περισσότερο από το 75% της παραπάνω παρτίδας ομολόγων ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ - δήλωσε ότι θα υπάρξουν νέες κινήσεις εάν η Novaland δεν διαπραγματευτεί την αναδιάρθρωση του χρέους με καλή πίστη.

Η Bank of NY Mellon (ΗΠΑ) έχει επίσης εκδώσει αρκετές ειδοποιήσεις αθέτησης, πιο πρόσφατα στις 17 Ιουλίου, σχετικά με καθυστερημένη πληρωμή τοκομεριδίου που λήγει στις 16 Ιουλίου 2023. Παρόλο που η διαδικασία διαπραγμάτευσης έχει καταλήξει σε συναίνεση για την αναβολή του χρέους, ο όμιλος δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει καλή θέληση για συνεργασία.

Ο εκπρόσωπος της Novaland δήλωσε ότι στις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, τα έσοδα και η ικανότητα κινητοποίησης νέων κεφαλαίων επηρεάζονται σημαντικά. Οι ταμειακές ροές στα έργα βρίσκονται πάντα υπό στενή εποπτεία των τραπεζών για τους σκοπούς της ανάπτυξης των έργων.

Ως αποτέλεσμα, η Novaland δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει πληρωμές σε εγχώριους και ξένους δανειστές όπως είχε προγραμματιστεί. Η εταιρεία καταβάλλει επί του παρόντος προσπάθειες για την αναδιάρθρωση του χρέους της και τη διαπραγμάτευση κατάλληλων λύσεων για να διασφαλίσει την αρμονία συμφερόντων με τους ομολογιούχους και τους δανειστές.

Οι επικεφαλής αυτής της εταιρείας ακινήτων ελπίζουν να έχουν περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει η επιχείρηση. Ταυτόχρονα, ελπίζουν να λάβουν υποστήριξη από πιστωτές και ομολογιούχους για να σταθεροποιήσουν σύντομα τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους ομολογιούχους και τα συνδεδεμένα μέρη.

Μετά από μια περίοδο άρσης των δυσκολιών για τον κλάδο των ακινήτων, η Novaland άρχισε να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Πολλά έργα έχουν ολοκληρώσει τις νομικές και επενδυτικές τους διαδικασίες, ενώ τα NovaWorld Ho Tram, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, The Grand Manhattan... επανεκκινήθηκαν με την υποστήριξη χρηματοοικονομικών εταίρων όπως η TPBank, η MBBank , η VPBank, εργολάβοι...

Η Novaland εξηγεί τη μείωση των κερδών, τις αμφιβολίες της για την ικανότητά της να συνεχίσει τη λειτουργία της . Η Novaland, υπό την προεδρία του κ. Bui Thanh Nhon, μόλις εξήγησε τη διαφορά στα κέρδη μετά φόρων στην εξαμηνιαία ενοποιημένη οικονομική έκθεση και τις αμφιβολίες της για την ικανότητά της να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/trai-chu-quoc-te-doi-no-khung-novaland-noi-gi-2194303.html