Το Βιετνάμ εξακολουθεί να είναι η «γη της επαγγελίας» των άμεσων ξένων επενδύσεων

Ρεύματα ξένων κεφαλαίων από τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, την Κίνα...

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ξένων Επενδύσεων (FIA, Υπουργείο Σχεδιασμού και Επενδύσεων), κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2024, η χώρα προσέλκυσε περισσότερα από 20,52 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε κεφάλαια ΑΞΕ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νέων επενδυτικών έργων και ο αριθμός των έργων που καταχωρήθηκαν για επέκταση επενδύσεων αυξήθηκαν απότομα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Εκ των οποίων, ο αριθμός των νέων έργων ΑΞΕ με πιστοποιητικά εγγραφής επενδύσεων αυξήθηκε κατά 8,5% και κατά 27% σε κεφάλαιο.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Nguyen Thuong Lang, από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ανέφερε ότι πριν από 4 μήνες, όταν τα έργα ΑΞΕ που αύξησαν τις επενδύσεις μειώθηκαν κάπως, πολλές απόψεις εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η ελκυστικότητα της προσέλκυσης ΑΞΕ φαινόταν να επιβραδύνεται. Ωστόσο, συνήθως μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η αύξηση της επέκτασης των επενδύσεων δεν έχει εφαρμοστεί επειδή ο οικονομικός κύκλος των ξένων επενδυτών μόλις έχει τελειώσει. Η πραγματικότητα μέχρι στιγμής δείχνει ότι τόσο η προσέλκυση νέων όσο και η επέκταση των έργων ΑΞΕ έχει αυξηθεί θετικά.

Ο κ. Lang τόνισε: «Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική αγορά για Ξένες Άμεσες Επενδύσεις γενικά. Η υψηλή αύξηση των νέων εγγεγραμμένων κεφαλαίων δείχνει ότι οι επενδυτές επιθυμούν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα στο Βιετνάμ και τα κέρδη από τις νέες επενδύσεις είναι υψηλότερα από εκείνα από τις εισφορές κεφαλαίου και τις αγορές μετοχών. Αυτό αποτελεί επίσης ένδειξη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, όπως αναφέρεται στο Ψήφισμα 50 του Πολιτικού Γραφείου . «Η ταχεία αύξηση των νέων εγγεγραμμένων και επεκτεινόμενων κεφαλαίων δείχνει δυναμικό της αγοράς και θετικές επενδυτικές προοπτικές. Αυτό συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι το Βιετνάμ είναι μια «γη της επαγγελίας» για τις ξένες εταιρείες για την προώθηση της επέκτασης, καθώς και για την προσέλκυση νέων έργων», ανέλυσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Nguyen Thuong Lang.

Τα κεφάλαια άμεσων ξένων επενδύσεων στο Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί σε πολλά έργα υψηλής τεχνολογίας.

Τα στοιχεία του Οργανισμού Ξένων Επενδύσεων δείχνουν επίσης ότι τα μεγαλύτερα κεφάλαια ΑΞΕ τους τελευταίους 8 μήνες προήλθαν από τους παραδοσιακούς εταίρους του Βιετνάμ, κυρίως από την Ασία. Οι 5 κορυφαίες χώρες και εδάφη, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα, αντιπροσώπευαν το 74% των νέων επενδυτικών έργων και περισσότερο από το 77% του συνολικού εγγεγραμμένου επενδυτικού κεφαλαίου της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σιγκαπούρη συνέχισε να είναι ο ηγέτης τους τελευταίους 8 μήνες. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια ΑΞΕ από αυτό το νησιωτικό έθνος έφτασαν σχεδόν τα 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 7% την ίδια περίοδο, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 33% του συνολικού κεφαλαίου ΑΞΕ της χώρας. Ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ με 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 12%...

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Nguyen Thuong Lang ανέλυσε ότι η Σιγκαπούρη έχει επιλέξει το Βιετνάμ ως τον κορυφαίο επενδυτικό προορισμό για πολλά συνεχόμενα χρόνια, παρά τη δύσκολη και απαιτητική παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Με κορυφαίους επενδυτές όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα να επιταχύνονται πρόσφατα, η βάση για την προσέλκυση επενδυτικών έργων από αυτές τις τρεις αγορές είναι τα ακίνητα σε βιομηχανικά πάρκα (IP). Ένα τυπικό παράδειγμα είναι το Βιομηχανικό Πάρκο Βιετνάμ - Σιγκαπούρης (VSIP), το οποίο ξεκίνησε ως κοινοπραξία μεταξύ της Sembcorp Industries της Σιγκαπούρης και του Ομίλου Becamex του Βιετνάμ. Μετά από σχεδόν 30 χρόνια επενδύσεων στο Βιετνάμ, το μοντέλο VSIP έχει εξαπλωθεί σε όλο το Βιετνάμ με 14 IP.

Συγκεκριμένα, βιομηχανικά ανεπτυγμένες περιοχές όπως οι Binh Duong, Bac Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Hai Duong, Nghe An, Quang Ngai, Binh Dinh... διαθέτουν όλες μεγάλης κλίμακας βιομηχανικά πάρκα VSIP. Επομένως, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους επενδυτές της Σιγκαπούρης να επιλέξουν εύκολα το Βιετνάμ χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουν χρόνο στην αναζήτηση μιας τοποθεσίας επένδυσης. «Η Σιγκαπούρη είναι ένας εταίρος που ειδικεύεται στις επενδύσεις σε ακίνητα βιομηχανικών πάρκων. Το Βιετνάμ είναι ένα προπύργιο και κέντρο παραγωγής στον κόσμο, επομένως τα ακίνητα βιομηχανικών πάρκων συνεχίζουν να προσελκύουν άμεσες ξένες επενδύσεις. Μπορεί να ειπωθεί ότι η Σιγκαπούρη διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στις άμεσες ξένες επενδύσεις στα ακίνητα βιομηχανικών πάρκων του Βιετνάμ σε ολοένα και μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτός είναι ένας παράγοντας που τονώνει την αγορά ακινήτων βιομηχανικών πάρκων και επιβεβαιώνει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, καθώς και τα μεγάλα οφέλη από την επένδυση σε αυτόν τον τομέα», αξιολόγησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Nguyen Thuong Lang.

Η «κούρσα» για την επιστροφή μεταξύ Μπακ Νιν και Κουάνγκ Νιν...

Τους πρώτους 8 μήνες του 2024, κεφάλαια άμεσων ξένων επενδύσεων εισέρρευσαν σε 54 επαρχίες και πόλεις σε όλη τη χώρα. Εκ των οποίων, η Bac Ninh πήρε την πρώτη θέση με συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο σχεδόν 3,47 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 16,9% του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου σε εθνικό επίπεδο και είναι 2,94 φορές υψηλότερο από την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Quang Ninh κατέλαβε τη δεύτερη θέση με σχεδόν 1,78 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 8,7% του συνολικού εγγεγραμμένου επενδυτικού κεφαλαίου και είναι περισσότερο από 2,3 φορές υψηλότερο από την ίδια περίοδο. Η πόλη Ho Chi Minh κατέλαβε την τρίτη θέση με συνολικό κεφάλαιο άνω των 1,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ...

Η προσέλκυση κεφαλαίων ξένων επενδύσεων εξακολουθεί να θεωρείται «κούρσα» μεταξύ επαρχιών και πόλεων. Αν πριν από την πανδημία Covid-19, αναφέρονταν συχνά γνωστά ονόματα όπως το Ανόι, η πόλη Χο Τσι Μινχ, η Μπιν Ντουόνγκ, η Ντονγκ Νάι... πρόσφατα άλλες τοποθεσίες σημείωσαν θεαματικές ανακαλύψεις. Εκτός από την πόλη Χο Τσι Μινχ που διατηρεί την κορυφαία θέση της, η Μπακ Νινχ και η Κουάνγκ Νινχ έχουν σημειώσει ισχυρές ανακαλύψεις. Συγκεκριμένα, η Κουάνγκ Νινχ ανέβηκε στην 3η θέση το 2022 - 2023. Η Μπακ Νινχ ανέβηκε στην 4η θέση στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Μπακ Νινχ ανέβηκε στην 1η θέση σε 8 μήνες του 2024 στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων εξακολουθεί να εκπλήσσει πολλούς ανθρώπους. Ένα άλλο όνομα, η Μπα Ρία-Βουνγκ Τάου, προσελκύει επίσης την προσοχή όταν κατατάσσεται 4η, ακόμη και τους πρώτους 5 μήνες του τρέχοντος έτους, η Μπα Ρία-Βουνγκ Τάου έχει ανέβει στην κορυφαία θέση, ενώ το 2022, αυτή η τοποθεσία εξακολουθεί να κατατάσσεται 10η...

Ο οικονομολόγος Δρ. Μπούι Τρινχ δήλωσε ότι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές επαρχίες και πόλεις όπως το Μπακ Νιν, το Κουάνγκ Νιν και το Χάι Φονγκ έχουν πρόσφατα αναδειχθεί στην κορυφή της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών στη βόρεια περιοχή. Οι αυτοκινητόδρομοι από τις επαρχίες και τις πόλεις γύρω από το Ανόι που συνδέονται με τα λιμάνια του Χάι Φονγκ και του Κουάνγκ Νιν έχουν μειώσει σημαντικά τη ροή αγαθών. Σε αντάλλαγμα, αυτές οι περιοχές μπορούν εύκολα και γρήγορα να συνδεθούν με την πρωτεύουσα Ανόι - το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Η γεωγραφική θέση σε συνδυασμό με τις βολικές υποδομές μεταφορών είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στις παραπάνω περιοχές.

Επιπλέον, αυτές οι επαρχίες και πόλεις δείχνουν επίσης αποφασιστικότητα να αναπτύξουν τη βιομηχανία και να προσελκύσουν κεφάλαια άμεσων ξένων επενδύσεων. Για παράδειγμα, η Bac Ninh έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βιομηχανικών πάρκων στη χώρα και έχει προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια από τις περισσότερες εταιρείες του κόσμου, όπως η Samsung, η Canon, η Foxconn, η Nokia, η Microsoft... Μετά από αυτούς τους γίγαντες ακολουθούν οι δορυφορικές επιχειρήσεις και οι υποστηρικτικές βιομηχανίες.

Ομοίως, η Χάι Φονγκ έχει επίσης αναδειχθεί πρόσφατα ως προορισμός για την προσέλκυση κεφαλαίων Ξένων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΞΑΕ) χάρη στα γεωγραφικά της πλεονεκτήματα και την άνετη μεταφορά της όταν συνδέεται με λιμάνια και διεθνή αεροδρόμια. Το 2023, η LG Innotek Company αύξησε το επενδυτικό της κεφάλαιο κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ στη Χάι Φονγκ και κατασκεύασε ένα τρίτο εργοστάσιο, και είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Χάι Φονγκ. Ο όμιλος SK της Νότιας Κορέας κατασκεύασε επίσης για πρώτη φορά ένα εργοστάσιο βιοδιασπώμενων υλικών υψηλής τεχνολογίας Ecovance ακολουθώντας τη λογική της «αγοράς με φίλους, πώλησης με συνεργάτες». Πολλές ξένες εταιρείες μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στην επιλογή τοποθεσιών επένδυσης όταν υπάρχουν κάποιοι «συμπατριώτες» που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν λειτουργήσει σταθερά...

Ο Δρ. Bui Trinh τόνισε: Η προώθηση της προσέλκυσης κεφαλαίων ΑΞΕ σε επαρχίες και πόλεις είναι μια απαραίτητη τάση. Δεν χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τα επενδυτικά κεφάλαια στο Ανόι επειδή είναι η πρωτεύουσα, το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο, όχι για να προωθήσουμε την παραγωγή. Η πόλη Χο Τσι Μινχ πρέπει να προσελκύσει ΑΞΕ στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου αντί να κατασκευάζει εργοστάσια. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κεφάλαιο, δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο τα έργα βιομηχανικής παραγωγής, επομένως δεν υπάρχει λόγος να ανταγωνιστούμε στην κορυφαία ομάδα.

Το ξένο κεφάλαιο εξακολουθεί να ρέει σε παραδοσιακούς τομείς

Όσον αφορά τη δομή, τα κεφάλαια ΞΑΕ εξακολουθούν να ρέουν προς τη μεταποιητική και μεταποιητική βιομηχανία, αντιπροσωπεύοντας το 69% του συνόλου των νεοεγγεγραμμένων κεφαλαίων ΞΑΕ. Σύμφωνα με οικονομικούς εμπειρογνώμονες, οι ροές κεφαλαίων ΞΑΕ στο Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια έχουν σταδιακά γίνει επιλεκτικές, με πολλά έργα να εμφανίζονται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, με εκτεταμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, εκτός από τα εργοστάσια που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια της Intel, της Samsung, της Canon, της Foxconn, της LG..., πρόσφατα μπορούμε να αναφέρουμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο ημιαγωγών στον κόσμο του ομίλου Amkor με επενδυτικό κεφάλαιο 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο Bac Ninh, την Hana Micron Vina Company (Κορέα) με εργοστάσιο ημιαγωγών στο Bac Giang, και την Quanta (Ταϊβάν) υπέγραψε επίσης συμφωνία με τη Nam Dinh για την ανάπτυξη ενός έργου κατασκευής και επεξεργασίας υπολογιστών... Ωστόσο, οι ροές κεφαλαίων στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και των ημιαγωγών εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα χαμηλό ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου ΞΑΕ στο Βιετνάμ.

Ο ειδικός Bui Trinh ανέλυσε ότι, εξετάζοντας τα συνολικά δεδομένα, δεν έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στη δομή των επενδύσεων των ξένων επενδυτών. Η ροή κεφαλαίων σε επαγγελματικές δραστηριότητες, επιστήμη και τεχνολογία είναι χαμηλότερη από τον κλάδο χονδρικής και λιανικής και πολύ πίσω από τον τομέα των ακινήτων. Ένας από τους λόγους είναι ότι πολλές χώρες ανταγωνίζονται επίσης για να προσελκύσουν αυτήν τη ροή κεφαλαίων. Από την άλλη πλευρά, το Βιετνάμ δεν έχει ακόμη αναπτύξει βασική τεχνολογία. Για παράδειγμα, μιλώντας για ημιαγωγούς ή τεχνητή νοημοσύνη (AI), το Βιετνάμ δεν διαθέτει καμία πραγματικά εξαιρετική τεχνολογία που να έχει εφεύρει ή να έχει κατακτήσει, επομένως στο μέλλον μπορεί να εξακολουθεί να «βασίζεται» στις άμεσες ξένες επενδύσεις για την ανάπτυξη αυτού του τομέα.

«Η αύξηση των επενδύσεών τους στο Βιετνάμ από ξένες εταιρείες δείχνει ότι εξακολουθούν να εκτιμούν ιδιαίτερα το αναπτυξιακό δυναμικό του Βιετνάμ, ειδικά όταν η τάση επιλογής χωρών εκτός της Κίνας για επενδύσεις συνεχίζεται. Το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι ξένοι επενδυτές μακροπρόθεσμα μετά την προσέλκυση κεφαλαίων Ξένων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Ο πρώτος παράγοντας είναι η σταθερότητα των πολιτικών στο Βιετνάμ, ώστε οι επενδυτές να μην πανικοβάλλονται ή να μην ανησυχούν», πρόσθεσε ο κ. Bui Trinh.

Ο καθηγητής Δρ. Nguyen Mai, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ξένων Επενδύσεων, δήλωσε ότι μια μεγάλη πρόκληση είναι ότι το Βιετνάμ μετατοπίζει την προτεραιότητά του στην προσέλκυση Ξένων Ξένων Επενδύσεων σε μελλοντικές τεχνολογίες, καινοτομία και βιομηχανίες καθαρής ενέργειας, αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχες πολιτικές και μηχανισμοί. Έχουν εκδοθεί ορισμένες πολιτικές κινήτρων για επενδύσεις, αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επενδυτών. Εν τω μεταξύ, υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η ποιότητα του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι εγγυημένη και υπάρχει έλλειψη τοπικών πρώτων υλών σε ορισμένες βιομηχανίες και περιοχές. Επομένως, για να προσαρμοστεί στην αναδιάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού, το Βιετνάμ πρέπει να βελτιώσει πολλούς παράγοντες για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και την ελκυστικότητά του για τους ξένους επενδυτές, εκ των οποίων οι υποδομές και η συνδεσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Να βελτιώσει την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την ικανότητα καινοτομίας για την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας, να συμμετάσχει πιο αποτελεσματικά και πιο βαθιά στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Δεν υπάρχει σαφής μηχανισμός για την προσέλκυση επενδύσεων στην αιολική ενέργεια.

Πρόσφατα, μετά το Όρστεντ (Δανία), η νορβηγική εταιρεία επενδύσεων σε αιολική ενέργεια Equinor επιβεβαίωσε επίσης την ακύρωση του επενδυτικού της σχεδίου σε υπεράκτια αιολική ενέργεια στο Βιετνάμ. Σύμφωνα με τους ενεργειακούς εμπειρογνώμονες του Επιστημονικού Συμβουλίου - Ενεργειακός Σύνδεσμος του Βιετνάμ, υπάρχουν ορισμένα επίμονα προβλήματα στην υλοποίηση υπεράκτιων αιολικών έργων, όπως η ασαφής εξουσία ανάθεσης θαλάσσιων περιοχών, που επιτρέπει σε οργανισμούς να χρησιμοποιούν θαλάσσιες περιοχές για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μέτρησης, παρακολούθησης, έρευνας, εξερεύνησης και επιθεώρησης για την εξυπηρέτηση της δημιουργίας υπεράκτιων αιολικών έργων. Μια σειρά κανονισμών πρέπει να προστεθεί στον Νόμο περί Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Νόμο για τους Φυσικούς Πόρους και το Περιβάλλον των Θαλασσών και των Νήσων... Το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα το Βιετνάμ δεν έχει ακόμη βρει μια σαφή και ενιαία πολιτική και μηχανισμό, ιδίως τον μηχανισμό επιλογής επενδυτών, τον μηχανισμό τιμολόγησης και την αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας... έχει αποθαρρύνει κάπως τους διάσημους επενδυτές αιολικής ενέργειας στον κόσμο.

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων εστιάζει στα τοπικά πλεονεκτήματα

Για να συνεχιστεί η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στο μέλλον, ο ειδικός παράγοντας στον οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι ο σχεδιασμός πράσινων βιομηχανικών πάρκων, οι χαμηλές καθαρές εκπομπές, το ενεργειακό ισοζύγιο, η επιλογή επενδυτών υψηλής τεχνολογίας, η πράσινη ενέργεια. Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση των επενδύσεων σε επιλεγμένους τομείς με αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας και κινήτρων. Για παράδειγμα, οι νότιες ή κεντρικές περιοχές έχουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πολιτικές προσέλκυσης ΑΞΕ αυτών των περιοχών πρέπει να δείχνουν στους επενδυτές τα άμεσα οφέλη τους που σχετίζονται με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, παράγοντες διαφάνειας, μείωσης του άτυπου κόστους, αύξησης της φιλικότητας και τελειοποίησης των κανονισμών για τον πράσινο μετασχηματισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κυκλική οικονομία, το netzero στην προσέλκυση ΑΞΕ πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε κάθε βιομηχανικό πάρκο και τοποθεσία με βάση το υπάρχον πλαίσιο πολιτικής, το οποίο είναι το Ψήφισμα Προσανατολισμού του Πολιτικού Γραφείου, το Σχέδιο Ενέργειας 8 κ.λπ.

Αναπληρωτής Καθηγητής, Δρ. Nguyen Thuong Lang