Se necesitan nuevas políticas para la industria cementera.

Aumentar la competitividad

Según un informe de la Asociación de Cemento de Vietnam, en 2024, la industria cementera exportó más de 29,94 millones de toneladas de cemento y clínker, generando ingresos superiores a los 1.150 millones de dólares, lo que representa una disminución de más del 4% en volumen y casi el 14% en valor en comparación con 2023. Solo en diciembre de 2024, las exportaciones de cemento y clínker aumentaron un 4% en volumen y un 3,9% en valor en comparación con el mes anterior, alcanzando casi 2,27 millones de toneladas, equivalentes a más de 86,04 millones de dólares, con un precio promedio de 37,9 dólares por tonelada.

Línea de producción de cemento en la empresa conjunta Thang Long Cement, provincia de Quang Ninh . Foto: Danh Lam

En 2024, las exportaciones de clínker de cemento a Filipinas disminuyeron aproximadamente un 0,6 % en volumen, un 11 % en valor y un 10,5 % en precio en comparación con 2023. Filipinas es el mayor mercado para el clínker de cemento vietnamita, representando el 27 % del volumen total y el 28 % del valor total de las exportaciones de cemento y clínker a nivel nacional, alcanzando más de 8 millones de toneladas, equivalentes a 319,09 millones de dólares estadounidenses, con un precio promedio de 39,9 dólares estadounidenses por tonelada.

Las exportaciones de clínker de cemento a Bangladesh, el segundo mercado más grande, alcanzaron los 5,49 millones de toneladas, valoradas en más de 175,13 millones de dólares, con un precio promedio de 31,9 dólares por tonelada, lo que representa el 18,5 % del volumen total y el 15,4 % del valor total. Le sigue de cerca el mercado malasio, que representa el 5,7 % del volumen total y el 5 % del valor total, alcanzando los 1,68 millones de toneladas, equivalentes a 57,19 millones de dólares, a un precio de 34 dólares por tonelada.

Al comenzar 2025, las cifras de exportación continuaron disminuyendo, alcanzando en enero de ese año casi 2,18 millones de toneladas, lo que generó más de 76,41 millones de dólares, una disminución del 32 % en volumen y del 36 % en valor en comparación con el mismo período de 2024. Específicamente, las exportaciones de cemento totalizaron aproximadamente 1,43 millones de toneladas; las exportaciones de clínker alcanzaron las 750.172 toneladas, ambas un 4 % menos que en diciembre de 2024. El hecho de que enero de 2025 coincidiera con las festividades del Año Nuevo Lunar interrumpió las actividades logísticas, de transporte y de manipulación portuaria, lo que afectó los volúmenes de exportación.

Ante esta situación, el Primer Ministro emitió el Documento N.° 1297/VPCP-CN, en el que instruye al Ministerio de Hacienda a estudiar la posibilidad de reducir el impuesto a la exportación de clínker de cemento. Actualmente, el tipo impositivo para la exportación de clínker de cemento es del 10 %, según el Decreto 101/2021/ND-CP, lo que ejerce una presión considerable sobre las empresas en un contexto de disminución del consumo interno, dificultades para exportar debido al aumento de los costes y una competencia feroz.

Los expertos del sector observan que, desde 2022, las exportaciones de clínker han disminuido considerablemente, lo que ha afectado gravemente a las empresas manufactureras. Esto se debe principalmente al aumento del impuesto a la exportación del 5 % al 10 % a partir del 1 de enero de 2023, lo que resta competitividad al clínker en el mercado internacional en comparación con otros países como Tailandia, Indonesia e India, que no aplican impuestos a la exportación de clínker por tratarse de un producto altamente procesado.

Simultáneamente, con el aumento del 10% en el impuesto a la exportación y la imposibilidad de deducir el IVA soportado en el clínker exportado (10%), los precios del clínker vietnamita han perdido hasta un 20% de su ventaja competitiva en el mercado internacional. Como resultado, muchas empresas cementeras no pueden exportar sus productos, tras haber invertido fuertemente en proyectos de producción. Si no pueden pagar sus préstamos, sumado a las altas tasas de interés, se enfrentarán a la ejecución hipotecaria y a la presión de vender sus activos.

Por lo tanto, la reducción de los impuestos a la exportación puede contribuir a disminuir los costos de producción para las empresas, incentivar las exportaciones y apoyar a la industria cementera en tiempos difíciles. Esta es una solución crucial para mantener la capacidad de producción del sector y garantizar la estabilidad del mercado de materiales de construcción. Se espera que este ajuste de la política fiscal ayude a las empresas cementeras vietnamitas a mejorar su competitividad en el mercado internacional, contribuyendo al crecimiento económico y a la estabilidad a largo plazo de esta importante industria.

Las empresas están recortando gastos.

Ante estos acontecimientos, las empresas del sector han implementado diversas soluciones de gestión y operativas para reducir costes, mejorar la productividad y la calidad, y bajar los precios de los productos a medida que disminuyen los precios de las materias primas, además de utilizar materias primas baratas procedentes de residuos para reducir los costes de producción. Por ejemplo, la empresa Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company registró unos ingresos netos de casi 506.000 millones de VND, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, debido a un aumento más pronunciado en el costo de los bienes vendidos, la utilidad después de impuestos para el cuarto trimestre de 2024 mostró una pérdida de 15.9 mil millones de VND, un aumento de 10.6 mil millones de VND en comparación con 2023. Aun así, la empresa mostró muchos aspectos positivos, incluida una disminución en los costos de las materias primas, con una caída en los precios del carbón de 75 VND/kcal a 507 VND/kcal, lo que resultó en un aumento de 13.9 mil millones de VND en las ganancias.

Sin embargo, con un precio promedio de la electricidad de 1766 VND/kWh, un aumento de 96 VND/kWh en comparación con el mismo período (EVN aumentó los precios de la electricidad un 4,8 % a partir del 11 de octubre de 2024), las ganancias disminuyeron en 3200 millones de VND. Para ahorrar costos, a partir de junio de 2024, la empresa comenzó a utilizar materiales alternativos (corteza de árbol, astillas de madera y residuos sólidos reciclables comunes) para reemplazar parcialmente el polvo de carbón en la producción de clínker, lo que resultó en un aumento de las ganancias de 29 300 millones de VND.

Es evidente que, para mantener la producción y estabilizar el mercado, las empresas se ven obligadas a buscar soluciones adaptativas, desde la optimización de costes y la diversificación de mercados hasta la innovación tecnológica para mejorar la competitividad; revisando y reduciendo los costes de producción de materias primas y combustibles como el carbón, el petróleo, el gas y la electricidad. Asimismo, deben reestructurar las fuentes de capital y reducir los costes para garantizar el flujo de caja necesario para amortizar los préstamos bancarios y cubrir los costes de los insumos, como materias primas, combustible, mano de obra y otros gastos de producción.

Estas son también las soluciones que otras empresas del sector están aplicando para mantener y estabilizar la producción y el negocio, garantizando así los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, Yen Binh Cement, en el cuarto trimestre de 2024, aumentó la producción y redujo los costos. Además, los precios de materias primas clave como el carbón y el yeso, así como los costos de transporte, disminuyeron, al igual que los costos de reparaciones importantes, en comparación con el mismo período. Esto redujo el costo de producción de los productos, lo que contribuyó a un aumento de las ganancias. De manera similar, Sai Son Cement, gracias a la estabilidad de la operación de su fábrica, la reducción de los gastos por intereses debido a la amortización del capital a mediano plazo, el ahorro en costos de producción, la reducción de los precios de venta de todos sus productos y el aumento de su cobertura de mercado, incrementaron sus ganancias.

Según el maestro Pham Ngoc Trung, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de cemento se debe a múltiples causas, incluyendo la dependencia de factores como los recursos minerales, la tecnología, la energía y el capital. Este desequilibrio persiste, generando excedentes y una subutilización de la capacidad productiva del sector. Por lo tanto, se necesitan soluciones para incrementar el consumo de cemento en el mercado interno, como investigar su máximo aprovechamiento para la estabilización de suelos en la construcción de carreteras, especialmente en puentes y alcantarillas, zonas con grandes terraplenes y áreas con suelos débiles. Asimismo, se debe priorizar la inversión en carreteras de hormigón para el desarrollo de zonas rurales y montañosas, así como en áreas con terrenos singulares, como pendientes pronunciadas o zonas propensas a inundaciones.

Además, es necesario seguir impulsando la inversión pública en el desarrollo de infraestructuras de transporte e irrigación, infraestructuras urbanas y rurales, y proyectos marítimos. Las empresas relacionadas con materiales de construcción y la construcción en general serán las beneficiarias directas. Junto con el impulso continuo para construir un millón de viviendas sociales y otros programas y proyectos de construcción de viviendas, esto contribuirá a aumentar el consumo interno de cemento.

 

Según la Asociación Vietnamita del Cemento, las barreras comerciales y las políticas proteccionistas de algunos mercados importadores siguen siendo un desafío para las empresas vietnamitas. El cambio hacia la exportación a algunos mercados potenciales nuevos es una señal positiva, ya que reduce la competencia de los grandes fabricantes en los mercados tradicionales.

Fuente: https://kinhtedothi.vn/can-quyet-sach-moi-cho-nganh-xi-mang.html