El gran plan de Novaland

Novaland busca la aprobación de los accionistas para un plan de emisión de acciones a los accionistas existentes, a través de colocaciones privadas y programas ESOP, con una recaudación de capital total prevista de casi 20 billones de VND.

Novaland busca la aprobación de los accionistas para un plan de emisión de más de 1.700 millones de acciones con el fin de reestructurar su deuda. Foto: Lien Pham .

Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) acaba de anunciar propuestas para la consulta pública de sus accionistas sobre el ajuste y la complementación de algunos planes de emisión de acciones. El plazo para la consulta se extiende hasta el 29 de junio.

En consecuencia, Novaland propone ofrecer un máximo de más de 800 millones de acciones a los accionistas actuales tras completar la emisión de acciones liberadas. La relación de ejercicio es de 3:1, lo que significa que los accionistas que posean 3 acciones tienen derecho a adquirir 1 acción nueva adicional. Las acciones recién emitidas no están sujetas a restricciones de transferencia.

Si la oferta se completa, se espera que el capital social de Novaland aumente de casi 24.021 mil millones de VND a casi 32.028 mil millones de VND. El precio de la oferta no será inferior a 10.000 VND por acción, mediante lo cual la empresa podría recaudar un máximo de aproximadamente 8.000 mil millones de VND .

Novaland declaró que priorizará el uso de al menos el 50% del capital recaudado para saldar las deudas, obligaciones financieras y cuentas por pagar de la empresa, así como las de sus subsidiarias, mediante préstamos o inversiones de capital en estas últimas. El capital restante (si lo hubiere) se utilizará para complementar el capital de trabajo, cubrir los gastos operativos y respaldar las actividades de inversión y las inversiones de capital en otros negocios.

En caso de que la oferta no logre recaudar el capital esperado al final del período de distribución establecido, el Consejo de Administración, autorizado por los accionistas, considerará soluciones apropiadas, como la extensión del período u otros procedimientos necesarios según lo exija la ley y apruebe la autoridad competente.

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Además, Novaland también presentó a los accionistas un nuevo plan de colocación privada, que sustituye al plan previamente aprobado.

Según la propuesta, la empresa planea emitir un máximo de 800 millones de acciones de forma privada a no más de 20 inversores profesionales en valores. El precio de emisión no será inferior al 75 % del precio medio de cierre de las acciones de NVL en las 30 sesiones bursátiles más recientes antes de que el Consejo de Administración apruebe el plan de emisión. Todas estas acciones estarán sujetas a una restricción de transferencia de un año. Se prevé que la emisión tenga lugar en 2026.

Al igual que en la oferta a los accionistas actuales, los fondos obtenidos mediante la colocación privada se utilizarán principalmente para saldar las deudas, obligaciones financieras y pasivos de la empresa, así como los de sus filiales. El remanente se destinará a cubrir el capital circulante, los gastos operativos y las actividades de inversión.

Además de los dos planes de captación de fondos a gran escala mencionados anteriormente, Novaland también propuso ajustes y adiciones a varios aspectos relacionados con el público objetivo de la oferta, los criterios de selección de inversores, el plan para gestionar las acciones no vendidas y la autorización del Consejo de Administración para implementar el programa de participación accionaria de los empleados (ESOP) en 2026.

Según el plan aprobado en la Junta General Anual de 2026, Novaland tiene previsto emitir más de 111,7 millones de acciones del plan de participación de los empleados (ESOP) a un precio mínimo de 10.000 VND por acción, lo que podría generar más de 1.117 millones de VND . Todas las acciones emitidas en el marco de este programa estarán sujetas a una restricción de transferencia mínima de un año.

Según el plan, Novaland dará prioridad a la emisión de acciones liberadas en primer lugar, para luego implementar gradualmente ofertas a los accionistas existentes, colocaciones privadas, planes de participación accionaria para empleados (ESOP) y otras opciones de captación de capital (si las hubiera).

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Fuente: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html