Crecimiento crediticio negativo
Según la sucursal de Nghe An del Banco Estatal de Vietnam, al comenzar 2024, la economía vietnamita enfrenta numerosas dificultades y desafíos. La recuperación económica en los primeros meses del año fue lenta. Además, los dos primeros meses coincidieron con las festividades del Año Nuevo Lunar, y la confianza del consumidor y la actividad económica aún no eran dinámicas, lo que provocó una débil absorción de capital por parte de la economía y, como resultado, un crecimiento negativo del crédito a nivel nacional en enero de 2024.
Al 31 de enero de 2024, el crédito a la economía nacional disminuyó un 0,6% en comparación con 2023. El crédito en la provincia de Nghe An alcanzó los 296.505 mil millones de VND, lo que representa un aumento del 0,2% con respecto al inicio del año. Las cifras correspondientes para el mismo período en 2021, 2022 y 2023 fueron de -0,7%, 2,1% y -0,4%, respectivamente.
Según un informe de análisis de Rong Viet Securities Company (VDSC), que cita el informe del Banco Estatal de Vietnam, el crecimiento del crédito en toda la economía fue negativo en los dos primeros meses de 2024. En concreto, fue del -0,6% a finales de enero y del -1,0% el 16 de febrero. Algunos grandes bancos experimentaron caídas aún más pronunciadas en el crecimiento del crédito, como Vietcombank (-2,3% en comparación con finales de 2023), BIDV (-1,3%) y Military Commercial Bank (MB) (-0,7%).
La situación actual del mercado monetario se debe a la limitada capacidad de la economía para absorber capital, en particular a la escasa demanda de crédito por parte de empresas y particulares durante los primeros meses del año. Incluso ahora, a pesar de la drástica reducción de los tipos de interés, que se sitúan en mínimos históricos del 5,0-5,3% anual, las empresas siguen mostrándose reacias a solicitar préstamos para financiar proyectos productivos y empresariales.
El Sr. Tran Anh Son, presidente de la Asociación de Empresas Destacadas de la provincia de Nghe An, comentó: Debido al impacto de la recesión económica mundial, los pedidos de exportación se han reducido drásticamente. Desde textiles hasta cemento, adoquines y productos de madera de alta calidad, las empresas de la zona no logran vender sus productos. En los últimos años, parece que todas las empresas manufactureras y comerciales enfrentan dificultades, lo que ha desanimado a los emprendedores. Por lo tanto, aunque las tasas de interés de los préstamos han disminuido significativamente, muchas empresas se muestran reacias a solicitar préstamos porque aún no han alcanzado sus objetivos. El Sr. Son también considera que, en el contexto actual, incluso si las tasas de interés bajaran aún más, pocas empresas solicitarían préstamos.
Mientras tanto, en una conversación con nosotros, un representante de una importante empresa fabricante de materiales de construcción de la zona también afirmó: «A diferencia de antes, cuando la capacidad de la fábrica era reducida, incluso en épocas de bajas ventas, la producción podía mantenerse gracias al espacio de almacenamiento. Ahora, con una gran capacidad, la producción solo puede continuar durante un corto periodo antes de que los almacenes se llenen. Entre las soluciones, la empresa se ve obligada a detener la producción y a conceder licencias sin sueldo a los trabajadores, ya que cuanto más producen, mayores son las pérdidas. Ante esta difícil situación, los bancos están dispuestos a conceder préstamos, pero la empresa se muestra reacia a endeudarse…»
Desde la perspectiva de los bancos, si bien las tasas de interés de los depósitos y los préstamos han disminuido, la demanda de créditos sigue siendo baja, lo que genera una cantidad significativa de fondos inactivos. Para impulsar el crecimiento del crédito, los bancos están deseosos de atraer prestatarios.
Representantes de la sucursal de Nghe An del Banco Estatal de Vietnam también confirmaron: Hace casi un año, obtener préstamos bancarios era difícil, pero ahora la liquidez de los bancos comerciales en la zona ha mejorado significativamente, aunque el número de prestatarios sigue siendo limitado. De hecho, para impulsar el crecimiento y satisfacer las necesidades de pago, los bancos han ajustado las tasas de interés de los préstamos interbancarios en ciertos momentos y, simultáneamente, han aumentado las tasas de interés para algunos plazos de préstamo. Sin embargo, esta es solo una solución para compensar la escasez de liquidez localizada en algunos bancos antes y después del Tet (Año Nuevo Lunar), mientras que la capacidad de pago general se mantiene bastante segura.
El Sr. Trinh Duong Chinh, director de la sucursal de Nam A Bank en Nghe An, añadió: "Cada año, cada sistema establece objetivos de crecimiento crediticio (tanto de préstamos como de depósitos) para sus sucursales, pero en los dos primeros meses del año, todo el sector experimentó un crecimiento negativo, lo que ejerció mucha presión sobre los bancos comerciales. La ineficacia de la actividad empresarial afectará a los objetivos de crecimiento crediticio de todo el sistema y a la economía en general".
Las investigaciones realizadas en bancos comerciales de la zona, desde Vietinbank y Vietcombank hasta Sacombank, Vietbank y Ban Viet Bank, confirmaron que el número de clientes, los contratos de crédito y los depósitos han disminuido en comparación con el mismo período del año anterior. Anteriormente, los clientes debían acudir directamente a los bancos para solicitar préstamos y desembolsos; este año, los bancos deben realizar visitas in situ para localizar clientes y ofrecer asesoramiento crediticio.
El crecimiento del crédito no implica necesariamente un mayor riesgo.
Un representante de un banco comercial por acciones de la ciudad de Vinh explicó además: El bajo, o incluso negativo, crecimiento tanto de los depósitos como de los préstamos plantea un dilema a los bancos. Si las condiciones de crédito son demasiado estrictas, los clientes no solicitarán préstamos y no se alcanzarán los objetivos de crecimiento; por otro lado, flexibilizar las condiciones de crédito y facilitar demasiado la concesión de préstamos conlleva el riesgo de pérdidas. Los préstamos morosos están aumentando . Este experto analizó que, de una u otra forma, los préstamos pendientes en el sector de la construcción inmobiliaria suelen representar hasta el 60% del total de préstamos pendientes en los bancos comerciales. Por lo tanto, si bien el endurecimiento de los préstamos inmobiliarios contribuye actualmente a garantizar la seguridad del sistema, las consecuencias son... El mercado inmobiliario está paralizado y con mucha menos actividad.
Además, una de las razones por las que la gente sigue optando por cuentas de ahorro a pesar de la bajada de los tipos de interés es la falta de transparencia en los canales de inversión como las acciones y los bonos, lo que impide generar confianza entre los inversores y en el mercado tras los recientes fracasos y fraudes. En este contexto, según el Sr. Tran Anh Son, presidente de la Asociación de Empresas Destacadas de la provincia, la solución más segura para las empresas es adoptar una estrategia defensiva y de consolidación para preservar sus recursos durante la recesión. Solo cuando la economía se recupere deberían solicitar préstamos con confianza para invertir y operar.
Desde la perspectiva de los bancos, hasta donde sabemos, a la luz de las dificultades actuales, los principales actores como Agribank, Vietcombank, Vietinbank y BIDV se han comprometido a implementar medidas específicas para reducir costos, mejorar la calidad crediticia, bajar las tasas de interés, simplificar los procedimientos de préstamo y agilizar los desembolsos... con el fin de compartir la carga con las empresas y apoyar la economía.
En el ámbito empresarial, algunos inversores en proyectos, en lugar de esperar, han reestructurado sus planes de inversión, buscando socios para la ejecución de proyectos conjuntos, compartiendo oportunidades de inversión y reduciendo riesgos. Empresas como Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company, así como las productoras y procesadoras de adoquines y astillas de madera en los distritos de Quy Hop y Nghia Dan, ante las dificultades para exportar, han buscado vender y consumir sus productos en el mercado nacional. Algunas empresas y asociaciones empresariales han apostado por establecer y ampliar relaciones con socios y agentes de promoción comercial para encontrar nuevos mercados.
Para garantizar el suministro de capital a la economía y apoyar a las empresas para superar las dificultades, además de implementar soluciones para garantizar la seguridad crediticia y gestionar la morosidad, el Banco Estatal de Vietnam ha encomendado a los bancos comerciales el cumplimiento de los objetivos de crecimiento crediticio asignados a cada banco a principios de año. Asimismo, los anima a buscar y proporcionar capital suficiente vinculado a los objetivos de desarrollo socioeconómico local; a proponer con prontitud soluciones para que el Banco Estatal de Vietnam considere la resolución de dificultades y obstáculos mediante proyectos y paquetes prioritarios, y a brindar apoyo en materia de tipos de interés; y a esforzarse por lograr un crecimiento de los depósitos superior al 13 % y un crecimiento de los préstamos pendientes superior al 8,8 %, objetivo alcanzado en 2023.
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