¿El crecimiento del crédito enfrenta dificultades?

crecimiento negativo del crédito

Según la sucursal de Nghe An del Banco Estatal de Vietnam: al comenzar 2024, la economía vietnamita enfrenta numerosas dificultades y desafíos. La recuperación económica durante los primeros meses del año aún es lenta. Además, los dos primeros meses del año coinciden con las festividades del Año Nuevo Lunar, lo que genera una baja confianza del consumidor y una escasa actividad económica, lo que conlleva una débil absorción de capital y un crecimiento negativo del crédito a nivel nacional en enero de 2024.

Al 31 de enero de 2024, el crédito para toda la economía disminuyó un 0,6% en comparación con 2023; el crédito en Nghe An alcanzó los 296.505 billones de VND, un 0,2% más que a principios de año; en el mismo período de 2021, 2022 y 2023, las cifras fueron de -0,7%, 2,1% y -0,4%, respectivamente.

En el informe de análisis de Rong Viet Securities Company (VDSC), que cita el informe del Banco Estatal, el crecimiento del crédito en la economía en su conjunto fue negativo durante los dos primeros meses de 2024. Concretamente, a finales de enero se situó en -0,6% y el 16 de febrero en -1,0%. Algunos grandes bancos experimentaron descensos más pronunciados en el crecimiento del crédito, como Vietcombank (-2,3% respecto a finales de 2023), BIDV (-1,3%) y Military Commercial Joint Stock Bank (-0,7%).

Transacciones en efectivo en la ventanilla de la sucursal de HD Bank en Nghe An. Foto cortesía de BNA.

La situación descrita en el mercado monetario se debe a la capacidad de absorción de capital de la economía, ya que las necesidades de financiamiento de empresas y particulares durante los primeros meses del año son muy limitadas. Hasta el momento, si bien la tasa de interés de los préstamos ha disminuido drásticamente hasta alcanzar un mínimo de entre el 5,0 % y el 5,3 % anual, las empresas aún no muestran interés en obtener financiamiento para llevar a cabo proyectos productivos y comerciales.
El Sr. Tran Anh Son, presidente de la Asociación de Empresas Destacadas de la provincia de Nghe An, comentó: «Debido al impacto de la recesión económica mundial, se han reducido los pedidos de exportación. Desde textiles hasta cemento, baldosas de piedra y maderas finas para obras de arte, los productos locales no se pueden consumir. En los últimos años, se ha percibido que todas las empresas, tanto productivas como comerciales, enfrentan dificultades, lo cual ha desanimado a los empresarios. Por lo tanto, actualmente, aunque las tasas de interés de los préstamos han disminuido drásticamente, muchas empresas no desean solicitar capital porque no han tomado medidas al respecto. El Sr. Son también afirmó que, en el contexto actual, incluso si las tasas de interés disminuyen aún más, pocas empresas solicitarán capital».

Hubo un tiempo en que los productos fabricados no se podían consumir, lo que provocó que el almacén de la empresa Trung Do Joint Stock Company en el complejo Nghi Van se llenara, obligando a la empresa a detener la producción. Foto: N. Hai

Mientras tanto, un representante de una importante empresa de fabricación de materiales de construcción de la zona comentó: «A diferencia de antes, cuando la capacidad de la fábrica era reducida, y aunque había épocas de bajadas de ventas, se podía mantener la producción gracias al espacio de almacenamiento disponible, ahora, con una capacidad mucho mayor, la producción solo puede mantenerse durante un breve periodo antes de que el almacén se llene. Entre las soluciones, la empresa se ve obligada a detener la producción y conceder permisos sin sueldo a los trabajadores, ya que cuanto más producen, mayores son las pérdidas. Ante esta difícil situación, los bancos están dispuestos a conceder préstamos, pero la empresa no se atreve a endeudarse».
Por parte de los bancos, aunque los tipos de interés de los depósitos y los préstamos han disminuido debido a la baja demanda de préstamos, la cantidad de dinero estancado en los bancos es bastante grande y, para aumentar el crecimiento del crédito, los bancos quieren tener prestatarios.

Mostrador de transacciones en la sucursal de BIDV Bank en Nghe An a principios de 2024. Foto: Thu Huyen

El representante de la sucursal de Nghe An del Banco Estatal de Vietnam afirmó: Hace casi un año, era difícil obtener préstamos bancarios, pero ahora la liquidez de los bancos comerciales de la zona ha mejorado significativamente, aunque el número de prestatarios sigue siendo limitado. De hecho, para aumentar la liquidez y satisfacer la capacidad de pago, algunos bancos han ajustado los tipos de interés interbancarios y, al mismo tiempo, los tipos de interés de ciertos plazos de préstamo. Sin embargo, esta medida solo compensa la escasez de liquidez local en algunos bancos antes y después del Tet, mientras que la capacidad de pago general está prácticamente garantizada.

El Sr. Trinh Duong Chinh, director de la sucursal de Nam A Bank en Nghe An, añadió: «Cada año, el sistema bancario asigna objetivos de crecimiento crediticio (incluidos préstamos y captación de fondos) a las sucursales, pero en los dos primeros meses del año, todo el sector experimentó un crecimiento negativo, lo que generó mucha presión sobre los bancos comerciales. La ineficiencia en la actividad bancaria afectará los objetivos de crecimiento crediticio de todo el sistema y la economía en general».

Las investigaciones realizadas en bancos comerciales locales, desde Vietinbank y Vietcombank hasta Sacombank, Vietbank y Ban Viet Bank, entre otros, confirmaron que el número de clientes, contratos de préstamo y la captación de fondos disminuyeron en comparación con el mismo período del año anterior. Anteriormente, los clientes debían acudir a los bancos para solicitar préstamos y desembolsos; este año, los bancos deben desplazarse hasta las bases para buscar clientes y ofrecerles asesoramiento financiero.

El crecimiento del crédito no conlleva un mayor riesgo.

Un representante de un banco comercial por acciones en la ciudad de Vinh explicó: «El bajo e incluso negativo crecimiento de la captación de clientes y los préstamos coloca al banco en una situación delicada. Si las condiciones de préstamo son demasiado estrictas, los clientes no solicitarán préstamos y no se alcanzará el objetivo de crecimiento; pero si se flexibilizan y se facilita el acceso al crédito, existe un riesgo». Aumenta la morosidad . Esta persona analizó que, de una forma u otra, la deuda pendiente en el sector de la construcción inmobiliaria suele representar hasta el 60% del total de la deuda pendiente en los bancos comerciales. Por lo tanto, actualmente, restringir el crédito inmobiliario también contribuye a garantizar la seguridad del sistema, pero las consecuencias son El mercado inmobiliario está congelado y menos dinámico.

Ante el desplome del mercado crediticio, los bancos esperan que el mercado inmobiliario se reactive gradualmente para absorber capital. En la foto: Complejo de apartamentos Quang Trung B, ciudad de Vinh, tras su renovación. Foto: Nguyen Hai

Además, una de las razones por las que, a pesar de la disminución de los tipos de interés, la gente sigue ahorrando es la falta de transparencia en el canal de inversión en acciones y bonos, lo que ha mermado la confianza de los inversores y del mercado tras los recientes fracasos y fraudes. En este contexto, según el Sr. Tran Anh Son, presidente de la Asociación Provincial de Empresas Destacadas, la solución más segura para las empresas es adoptar una postura defensiva, agrupándose para «preservar su fortaleza» durante la recesión, y solo cuando la economía mejore se animen a obtener capital para invertir en sus negocios.

El sector textil y de la confección ha vuelto a recibir pedidos de exportación. En la foto: Las actividades textiles y de confección de la empresa Minh Anh Company Limited se reanudaron tras el Año Nuevo Lunar de Giap Thin. Foto: NH

En cuanto a los bancos, por lo que sabemos, ante la difícil situación antes mencionada, los grandes bancos como Agribank, Vietcombank, Vietinbank o BIDV se han comprometido a adoptar medidas específicas para reducir costes, mejorar la calidad crediticia, reducir los tipos de interés de los préstamos, simplificar los procedimientos de préstamo y los desembolsos... para compartir, acompañar a las empresas y apoyar la economía...

En comparación con el mismo período del año pasado, ha disminuido el número de clientes que acuden a realizar transacciones en las oficinas bancarias. Foto: Nguyen Hai

En el ámbito empresarial, algunos inversores de proyectos, en lugar de esperar, han reestructurado sus planes de inversión, buscando socios para empresas conjuntas que permitan compartir oportunidades de inversión y reducir riesgos. Empresas como Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company y empresas productoras y procesadoras de baldosas de piedra y astillas de madera en los distritos de Quy Hop y Nghia Dan, ante las dificultades para exportar, han buscado vender y consumir en el mercado interno. Algunas empresas y asociaciones empresariales han establecido y ampliado relaciones con socios y agentes de promoción comercial para encontrar nuevos mercados.

El repunte del segmento de subastas de terrenos en los primeros meses del año es una señal positiva para impulsar el crecimiento del crédito en el futuro. Foto: NH

Para garantizar el suministro de capital a la economía y apoyar a las empresas para superar las dificultades, además de implementar soluciones para asegurar la seguridad crediticia y gestionar la morosidad, el Banco Estatal encomendó a los bancos comerciales el cumplimiento de los objetivos de crecimiento crediticio asignados a cada banco desde principios de año; al mismo tiempo, se les instó a buscar y suministrar capital suficiente vinculado a los objetivos de desarrollo socioeconómico local; a proponer con prontitud soluciones al Banco Estatal para que este las considere, eliminando las dificultades y los obstáculos mediante proyectos, paquetes prioritarios y apoyo a las tasas de interés; y a esforzarse por lograr un crecimiento de la movilización superior al 13% y una tasa de préstamos pendientes superior al 8,8%, meta que se alcanzó para 2023.