La Junta Directiva del Banco Comercial por Acciones de Vietnam para la Industria y el Comercio (VietinBank; HoSE: CTG) acaba de aprobar el plan general para emitir bonos para aumentar el capital de nivel 2 (bonos secundarios) y al mismo tiempo prestar a la economía en en forma de préstamos individuales cada año 2023.
Específicamente, el banco planea ofrecer un máximo de 30 cuotas desde el segundo trimestre al cuarto trimestre de 2023 con un volumen máximo total de bonos de 16.000 billones de VND. El valor nominal de cada bono es de 100 millones de VND. Se trata de un bono simple, sin warrants, sin garantías y con un plazo de 6 años o más.
Las tasas de interés nominales de los bonos son fijas o flotantes, garantizando las tasas de interés del mercado y las regulaciones vigentes sobre tasas de interés del Banco del Estado al momento de la emisión de los bonos.
En caso de que el tipo de interés nominal del bono sea un tipo de interés flotante, el tipo de interés será igual al tipo de interés medio de los depósitos de ahorro -pagados posteriormente- con un plazo de 12 meses.
El período de pago del principal es un pago único al vencimiento. El período de pago de intereses es un pago periódico una vez al año.
VietinBank utilizará los ingresos de las ofertas de bonos en 2023 para aumentar el capital de nivel 2 y otorgar préstamos a la economía.
Plan para utilizar fuentes de capital temporalmente inactivas. En caso de desembolso según lo previsto, el banco prestará esta fuente de capital a corto plazo a clientes con necesidades de capital temporales a corto plazo.
VietinBank utilizará los ingresos de las ofertas de bonos en 2023 para aumentar el capital de nivel 2 y otorgar préstamos a la economía.
Anteriormente, el 31 de mayo, VietinBank también recibió un certificado de registro para la oferta pública de bonos de la Comisión Estatal de Valores. En consecuencia, este banco ofrecerá al público 5 billones de VND en bonos con un valor nominal de 9.000 VND/bono a través de dos emisiones.
En la primera fase, el banco planea emitir 2.000 billones de VND en bonos a 8 años y 3.000 billones de VND en bonos a 10 años. El tiempo de distribución es dentro de los 90 días a partir de la fecha efectiva de registro.
En la segunda fase, VietinBank ofrecerá 1.500 mil millones de VND en bonos a 8 años y 2.500 mil millones de VND en bonos a 10 años. El período de oferta de la segunda fase no puede durar más de 90 días. El intervalo entre dos lotes no debe exceder los 12 meses.
En bolsa, el código CTG cerró la sesión del 2 de junio a 6 VND/acción, un aumento del 28.650%..
