Los vehículos eléctricos están cambiando las reglas del juego.

El informe de Q&M publicado recientemente, "Popularidad de las aplicaciones de transporte en motocicleta en 2024", muestra que Grab sigue siendo el servicio líder, con un 42% de los usuarios vietnamitas que lo eligen para sus necesidades de transporte en motocicleta. Sin embargo, sorprendentemente, dos aplicaciones vietnamitas, Be y Xanh SM, han ascendido notablemente hasta ocupar las dos posiciones restantes en el top 3, desplazando a Gojek, una aplicación de transporte que alguna vez fue el principal competidor de Grab y que ocupó el segundo lugar durante los últimos 2-3 años. Be ha subido al segundo lugar con un 32% de los usuarios, mientras que Xanh SM tiene un 19%, lo que la sitúa en tercer lugar. Cabe destacar que Gojek no solo ha caído al cuarto lugar, sino que también se encuentra muy por detrás de Xanh SM, con solo un 7% de usuarios que utilizan su servicio regularmente.

Anteriormente, tras adquirir las operaciones de Uber en el sudeste asiático en marzo de 2018, Grab prácticamente monopolizó el mercado vietnamita. De hecho, varias empresas vietnamitas aprovecharon la oportunidad para unirse a la competencia. La más destacada fue Vato, anteriormente un servicio de transporte compartido llamado ViVu, adquirido posteriormente por Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang anunció una inversión de 100 millones de dólares, equivalentes a más de 2 billones de VND, para desarrollar Vato. Sin embargo, desde entonces, la aplicación se mantuvo relativamente inactiva hasta la segunda mitad de 2019, cuando resurgió con el lanzamiento simultáneo de servicios de entrega de comida, paquetería y billetes de autobús. Posteriormente, FastGo, fundada con capital de accionistas nacionales, principalmente del Sr. Nguyen Hoa Binh (fundador de Nexttech Group), también generó gran expectación cuando, en su lanzamiento, recibió una inversión multimillonaria del fondo de capital riesgo VinaCapital. Sin embargo, hoy en día, casi nadie menciona su nombre. De manera similar, Go-Ixe, Aber… se lanzaron con gran bombo y platillo y recibieron mucho apoyo de los consumidores apelando al sentimiento vietnamita de apoyar los productos vietnamitas, pero finalmente también cayeron en el olvido.

No fue hasta el lanzamiento de Gojek (entonces conocida como GoViet cuando llegó a Vietnam) que la situación comenzó a cambiar. Respaldada por su empresa matriz, el "unicornio" tecnológico indonesio, Gojek se lanzó rápidamente a la carrera por el mercado con una avalancha de promociones tanto para conductores como para usuarios, afirmando haber capturado el 35% de la cuota de mercado en tan solo 6 semanas desde el lanzamiento de su servicio de transporte en motocicleta. El período de feroz competencia entre Grab y Gojek coincidió con el lanzamiento de la aplicación de transporte Be por parte del Sr. Tran Thanh Hai, miembro fundador del "unicornio" VNG . En lugar de expandir sus servicios, Be se centró exclusivamente en el transporte. Nueve meses después de su lanzamiento, el "ejército de la abeja dorada" se extendió rápidamente por todo el país, apareciendo con frecuencia en medios de comunicación extranjeros y siendo reconocida como la startup de más rápido crecimiento en Asia. Simultáneamente, Be afirmó haber capturado aproximadamente el 30% del mercado...

Sin embargo, encuestas publicadas entre 2021 y 2022 por numerosas organizaciones de renombre internacional , basadas en el número de usuarios de servicios de transporte en motocicleta en Vietnam, muestran que Grab posee aproximadamente entre el 50 % y el 60 % de la cuota de mercado, Gojek ocupa el segundo lugar con cerca del 20 %, y Be representa aproximadamente el 18 %. En el caso de los automóviles, Grab domina con una cuota de mercado del 66 %, Be representa el 22 %, y el resto se reparte entre otras aplicaciones. A pesar de los importantes esfuerzos realizados, el mercado vietnamita de aplicaciones de transporte se ha convertido en un terreno fértil para grandes empresas extranjeras.

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente cuando Green SM, la empresa del multimillonario Pham Nhat Vuong, entró oficialmente en la competencia. Según un estudio de Mordor Intelligence, tras solo siete meses de su lanzamiento, Green SM alcanzó el segundo puesto en el mercado vietnamita de transporte bajo demanda, solo por detrás de Grab, con una cuota de mercado del 18,17% en el tercer trimestre de 2023. Mordor Intelligence también destacó que Green SM posee una gran cantidad de vehículos y realiza un elevado número de viajes diarios en comparación con las compañías de taxis tradicionales con flotas propias. Junto con Green SM, el gigante tecnológico Be Group también ascendió al tercer puesto con una cuota de mercado del 9,21%. Con este crecimiento exponencial, las dos aplicaciones vietnamitas de transporte bajo demanda relegaron oficialmente a la empresa tecnológica indonesia Gojek al cuarto lugar (5,87%).

Aprovechando su éxito, Xanh SM continuó su fuerte impacto con el lanzamiento del programa "Verano Verde para un Futuro Verde", que permite a los clientes reservar viajes con Xanh SM a precios razonables. Durante los tres meses de verano (del 1 de junio al 31 de agosto), la empresa de transporte eléctrico ofrecerá tarifas hasta un 15% más bajas, manteniendo las promociones existentes y brindando a los clientes el beneficio de "descuentos dobles". Además, los conductores recibirán hasta el 87% de los ingresos al participar en la plataforma de Xanh SM. La campaña "Verano Verde para un Futuro Verde", con sus beneficios prácticos tanto para clientes como para conductores, promete ayudar a Xanh SM a acelerar aún más su camino hacia el liderazgo en el mercado vietnamita de transporte bajo demanda.

"La forma más rápida de convencer a los clientes es ofrecer servicios de transporte compartido más accesibles a precios más asequibles, manteniendo al mismo tiempo mejores estándares de servicio. Una vez que los clientes se acostumbren a viajar en vehículos eléctricos y comprendan la importancia del transporte ecológico, optarán por seguir utilizando vehículos eléctricos", afirmó el experto en marcas Le Thai Binh, quien añadió que la agresiva reducción de precios es la manera en que Green SM promueve un estilo de vida ecológico y anima a la sociedad a sumarse a la transición ecológica eligiendo un medio de transporte libre de humo, polvo y contaminación.

Como cofundador de una empresa emergente de tecnología en Ciudad Ho Chi Minh, y tras haber trabajado anteriormente en el sistema de Uber cuando la aplicación llegó por primera vez a Vietnam, el Sr. N.D.C. afirmó en una ocasión que si las empresas vietnamitas aspiran a una cuota de mercado dominante, no pueden competir con sus rivales extranjeros.

Según el Sr. N.D.C., las aplicaciones de transporte compartido no son una tecnología altamente especializada y no requieren habilidades de programación excepcionales. La primera cuestión es "¿dónde está el dinero?". Cuando Grab y Uber se lanzaron, tuvieron que invertir grandes sumas de dinero en promociones tanto para conductores como para clientes con el fin de fomentar la participación en el nuevo modelo. Los conductores necesitaban incentivos para movilizar a un gran número de ellos en poco tiempo, asegurando así que se satisficiera la demanda de los usuarios y se demostrara la comodidad del servicio. A su vez, también era necesario atraer a los usuarios para que reservaran más viajes, aumentando así los ingresos de los conductores. Uber fue adquirida por Grab porque perdió en esta carrera por la rentabilidad. Mientras tanto, las empresas vietnamitas tienen un capital limitado; esperan obtener ganancias por cada dólar invertido y no pueden permitirse incurrir en pérdidas durante 3 a 5 años, o incluso 10 años, antes de obtener beneficios como las empresas extranjeras. Además, las estrategias de estos "gigantes" extranjeros son a mucho más largo plazo. Desde sus inicios en Vietnam, Grab, Uber y Gojek identificaron el mercado de transporte compartido como un simple trampolín para expandirse a un ecosistema que abarcara diversos servicios, como entrega de comida, reparto de mercancías y pagos. Mientras las empresas vietnamitas aún luchaban por ganar cuota de mercado, estas compañías ya se habían expandido a otros servicios, captando la cuota de mercado de tiendas, restaurantes, negocios y socios. Las empresas vietnamitas se quedaron atrás, contaban con menos opciones y debían invertir más dinero para competir mediante promociones.

Sin embargo, el panorama ha cambiado. Los vehículos eléctricos son aún más diferentes. VinFast fabrica sus propios vehículos, lo que se traduce en costes de inversión significativamente menores en comparación con las compañías de taxis tradicionales que utilizan coches de gasolina. Gracias a esta ventaja, al operar taxis eléctricos, Xanh SM crecerá y ganará cuota de mercado muy rápidamente, incluso más rápido que Uber y Grab en su momento. Además, la fase de apertura del mercado y la creación de hábitos de consumo es la etapa más costosa, y Grab, Gojek y Be ya la han completado, lo que facilita a Xanh SM ganar cuota de mercado posteriormente. Por otro lado, el mercado de inversiones también ha cambiado. Con la difícil situación económica, las empresas se ven obligadas a priorizar la obtención de un flujo de caja positivo para operar. Incluso Grab y Gojek se enfrentan a un periodo de agotamiento y ya no pueden continuar con la carrera promocional. En general, la era de ganar cuota de mercado a través del precio ha terminado", analizó el Sr. N.D.C.

Como señaló el Sr. C., el precio ya no es el factor principal a la hora de reservar un viaje. Aunque no usa con frecuencia los servicios de transporte compartido, la Sra. Tran Thanh Nga (residente del Distrito 11 de Ciudad Ho Chi Minh) tiene instaladas en su teléfono las cuatro aplicaciones de transporte compartido: Grab, Gojek, Be y Xanh SM. Anteriormente, la Sra. Nga reservaba viajes ocasionalmente con cada compañía para comparar precios, pero ahora reserva principalmente con Xanh SM. "Aunque los precios sean iguales o ligeramente superiores, sigo prefiriendo el servicio Green SM. Los coches son totalmente eléctricos y no emiten humo, los conductores son profesionales y dedicados, y la aplicación es fácil de usar. En general, estoy muy satisfecha. Siempre elijo el servicio Luxury porque solo cuesta unos miles de dong más que las tarifas normales, pero los coches son muy nuevos y el servicio es excelente. Lo que más me gusta es que los coches son cómodos y respetuosos con el medio ambiente. Mucha gente podría decir que lo estoy idealizando, pero esto es realmente muy importante. La generación de nuestros hijos debe prestar especial atención al medio ambiente. Todavía no tengo los medios ni la comodidad para cambiar de un coche de gasolina a uno eléctrico, pero si uso el transporte público, sin duda usaré un coche eléctrico. Por lo tanto, incluso cuando reservo un viaje a través de Be, elijo el taxi eléctrico ecológico", dijo la Sra. Nga.

"La mayor ventaja de Xanh SM, para mí, es la comodidad del viaje. A veces, cuando voy temprano al trabajo y las calles están congestionadas y ruidosas por el claxon de los coches, viajar en una moto de Xanh SM es como encontrar un raro momento de paz, y naturalmente me siento con más energía. He notado que desde que Xanh Bike empezó, otras compañías han mejorado significativamente sus servicios, y la cantidad de veces que me he encontrado con conductores de otras compañías con cascos sucios ha disminuido. Sin mencionar que ahora hay una gran cantidad de motos de Xanh. En mi barrio, durante las horas punta, es casi imposible encontrar un viaje; las aplicaciones no paran de dar vueltas, pero si llamo a Xanh, siempre encuentro uno", compartió Ngo Quynh Mai (26 años, residente del distrito de Tan Binh, Ciudad Ho Chi Minh).

En un análisis publicado en Fulcrum.sg (Singapur), el Dr. Le Hong Hiep, investigador principal y coordinador del Programa de Investigación de Vietnam en el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapur), evaluó que las operaciones comerciales de Grab en Vietnam podrían verse amenazadas por Green SM.

Recordando algunos de los logros históricos de Xanh SM, como la rápida expansión de su servicio a 29 de las 63 provincias y ciudades de Vietnam; el lanzamiento de servicios en dos ciudades de Laos, marcando su primer paso hacia la expansión internacional menos de un año después de comenzar sus operaciones… El Dr. Le Hong Hiep analizó: En primer lugar, Xanh SM trata a sus conductores como empleados, no como contratistas ni socios. Como empleados, los conductores reciben un salario mensual fijo, bonificaciones por desempeño y otros beneficios como 4 días de vacaciones pagadas al mes, seguro médico y contribuciones al seguro social. Esto no solo les da a los conductores una sensación de seguridad, sino que también fomenta la lealtad a la empresa. También se les exige que mantengan la aplicación en funcionamiento durante 8 horas al día. Esto garantiza que Xanh SM siempre tenga suficientes conductores y vehículos para satisfacer las necesidades de transporte, especialmente durante las horas pico, evitando la situación en la que los conductores operan la aplicación cuando les apetece, a diferencia de otras empresas.

En segundo lugar, mientras que los conductores de Grab deben realizar una importante inversión inicial para comprar su propio vehículo antes de unirse a la plataforma, los conductores de Green SM no tienen que asumir este costo, ya que todos los vehículos son propiedad de la empresa. Por lo tanto, muchos conductores de Grab han optado por arrendar o vender sus vehículos y trabajar para Green SM.

En tercer lugar, en cuanto a los costos operativos, los conductores de Grab no solo deben cubrir la depreciación de sus vehículos, sino que también afrontan altos costos de combustible y mantenimiento. Por otro lado, el principal costo para los conductores de Green SM es la carga de sus vehículos. Según los conductores, este costo puede ser tan solo un tercio del costo del combustible para los autos tradicionales. Muchos conductores que cambiaron de otras aplicaciones a Green SM también revelaron que, además de los altos costos operativos, las elevadas comisiones —hasta un 25 % de las ganancias diarias— fueron la principal razón de su frustración y posterior cambio a Green SM.

Además, la creciente popularidad de Xanh SM se debe en parte a sus tarifas fijas para los viajes reservados a través de la aplicación, a diferencia de las tarifas variables de otras aplicaciones de transporte. Con diversas promociones, las tarifas de la compañía también pueden ser más bajas. Asimismo, los conductores de Xanh SM son considerados amables y atentos gracias a su completa formación y su enfoque en la calidad del servicio. Por otro lado, los vehículos de la compañía son amplios, nuevos y limpios, lo que garantiza viajes cómodos y agradables para los clientes.

Los clientes también valoran SM Green como una solución de transporte ecológica que ayuda a reducir la contaminación del aire, especialmente en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh.

«Así pues, a pesar de su relativa juventud, Green SM muestra un potencial prometedor gracias a su rápido crecimiento. Si la empresa mantiene su trayectoria actual, podría destronar a Grab en el mercado vietnamita. Esto supondría un gran logro para VinFast y Vingroup», afirmó el Dr. Le Hong Hiep.

Sin embargo, el principal objetivo de Green SM no es ganar cuota de mercado. El director ejecutivo de Global GSM, Nguyen Van Thanh, afirmó que el objetivo de Green SM es ser "la número uno en el corazón de los clientes" y espera colaborar con toda la sociedad para lograr un Vietnam más verde.

Fuente: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm