شرکت اوراق بهادار با بیشترین سهم بازار، طرح عرضه اولیه عمومی خود را فاش کرد

شرکت VPS قصد دارد عرضه اولیه عمومی (IPO) خود را با حداکثر 202.31 میلیون سهم انجام دهد، با قیمتی که حداقل 22457 دونگ ویتنامی برای هر سهم باشد.

شرکت VPS قصد دارد عرضه اولیه عمومی (IPO) خود را با حداکثر 202.31 میلیون سهم انجام دهد، با قیمتی که حداقل 22457 دونگ ویتنامی برای هر سهم باشد.

شرکت اوراق بهادار VPS به تازگی اعلام کرده است که مدارک لازم برای عرضه اولیه سهام (IPO) را به کمیسیون اوراق بهادار دولتی (SSC) ارسال کرده و مدارک لازم برای ثبت نام در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین (HoSE) را نیز ارائه داده است.

VPS اعلام کرد که تقریباً همزمان با فهرست کردن سهام در HoSE، این شرکت قصد دارد معاملات مستقل بسیج سرمایه را با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی انجام دهد.  

در خصوص فرآیند عرضه اولیه سهام، مجمع عمومی فوق‌العاده اخیر سهامداران شرکت VPS طرح عرضه حداکثر 202.31 میلیون سهم، معادل حداکثر 35.49٪ از کل سهام در حال حاضر، برابر با حداکثر 15.81٪ از کل سهام در زمان تکمیل افزایش سرمایه مورد انتظار، را تصویب کرد.  

قیمت عرضه هنوز تعیین نشده است، اما طبق گزارش مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌شده ۲۰۲۵، کمتر از ارزش دفتری نخواهد بود.   ۲۲۴۵۷ دانگ ویتنامی به ازای هر سهم است. زمان عرضه اولیه مورد انتظار از سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ تا سه ماهه اول ۲۰۲۶ است.  

عرضه اولیه سهام (IPO) به صورت ثبت سفارش (book building) و مستقیماً از طریق VPS و شرکت‌های اوراق بهادار واجد شرایط برای ارائه خدمات نمایندگی توزیع (از جمله SSI، MBS، FPTS، KIS Vietnam، SHS، DNSE، OCBS) ارائه و توزیع خواهد شد. حداقل مبلغ پذیره نویسی ۱۰۰ سهم برای هر سرمایه‌گذار است.

با حداقل قیمت فروش ۲۲۵۵۷ وند برای هر سهم، حداقل مبلغی که VPS از عرضه اولیه سهام جمع‌آوری خواهد کرد، ۴۵۴۳ میلیارد وند خواهد بود. طبق طرح استفاده از سرمایه، VPS 74٪ را برای وام‌های معاملاتی حاشیه‌ای و بقیه را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی استفاده خواهد کرد.  

برنامه ریزی برای استفاده از سرمایه جذب شده پس از عرضه اولیه سهام. منبع: VPS

VPS پس از پایان عرضه، ثبت نام برای فهرست سهام در HSX را تکمیل خواهد کرد. در صورت عدم تحقق شرایط، VPS متعهد می‌شود که طبق مقررات، برای معامله سهام در UPCoM ثبت نام کند.

در کنار این طرح عرضه اولیه سهام، مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران VPS همچنین سایر افزایش سرمایه‌ها از جمله انتشار سهام جایزه به سهامداران فعلی و انتشار سهام انفرادی را تصویب کرد.  

در خصوص طرح انتشار سهام برای افزایش سرمایه از محل حقوق صاحبان سهام به سهامداران فعلی، VPS قصد دارد 710 میلیون سهم با نسبت اعمال 1:1.2456 منتشر کند. این سهام مشمول محدودیت‌های نقل و انتقال نیستند و انتظار می‌رود در سه ماهه چهارم امسال و سال آینده منتشر شوند.

برای طرح عرضه خصوصی، VPS قصد دارد ۱۶۱.۸۵ میلیون سهم عرضه کند. قیمت عرضه هنوز مشخص نشده است، اما کمتر از قیمت بازار در زمان فروش یا ارزش دفتری نخواهد بود.  

اندازه VPS در موقعیت‌های خصوصی موفق/ناموفق

سرمایه‌گذارانی که برای عرضه خصوصی انتخاب می‌شوند باید سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اوراق بهادار باشند و توانایی کمک به توسعه شرکت را داشته باشند. زمان اجرا در سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ است.  

اگر همه انتشارها موفقیت‌آمیز باشند، سرمایه اولیه VPS به ۱۶۴۴۱ میلیارد دونگ ویتنام افزایش خواهد یافت که تقریباً ۳ برابر سرمایه اولیه فعلی (۵۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنام) است.  

VPS در حال حاضر شرکت اوراق بهاداری است که بیشترین سهم بازار کارگزاری اوراق بهادار را در هر 4 تابلوی بورس HoSE، HNX، UPCoM و بازار مشتقات دارد و این موقعیت از سال 2021 تاکنون به طور مداوم توسط VPS حفظ شده است.

منبع: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html