شرکت اوراق بهادار با بیشترین سهم بازار، برنامه‌های عرضه اولیه سهام خود را فاش می‌کند.

شرکت VPS قصد دارد حداکثر 202.31 میلیون سهم را در عرضه اولیه عمومی (IPO) خود ارائه دهد، با قیمتی که کمتر از 22457 دونگ ویتنامی برای هر سهم نباشد.

شرکت سهامی خاص اوراق بهادار VPS به تازگی اعلام کرده است که درخواست خود را برای عرضه اولیه عمومی (IPO) به کمیسیون اوراق بهادار دولتی (SSC) ارسال کرده است و همچنین درخواست خود را برای فهرست شدن در بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین (HoSE) ارائه داده است.

VPS اظهار داشت که تقریباً همزمان با فهرست شدن سهام خود در HoSE، این شرکت قصد دارد یک معامله جمع‌آوری کمک مالی مستقل با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی انجام دهد.

در خصوص فرآیند عرضه اولیه سهام، مجمع عمومی فوق‌العاده اخیر شرکت VPS طرحی را برای عرضه حداکثر 202.31 میلیون سهم، معادل حداکثر 35.49٪ از کل سهام منتشر شده در زمان فعلی، و حداکثر 15.81٪ از کل سهام منتشر شده در زمان تکمیل افزایش سرمایه برنامه‌ریزی شده، تصویب کرد.

قیمت درخواستی هنوز مشخص نشده است، اما از ارزش دفتری گزارش شده در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده برای سال 2025 کمتر نخواهد بود. قیمت هر سهم ۲۲۴۵۷ دانگ ویتنام است. انتظار می‌رود دوره عرضه از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ باشد.

عرضه اولیه سهام (IPO) از طریق فرآیند بوک‌بیلدینگ (bookbuilding) مستقیماً توسط VPS و شرکت‌های اوراق بهادار واجد شرایط که به عنوان نمایندگان توزیع عمل می‌کنند (از جمله SSI، MBS، FPTS، KIS Vietnam، SHS، DNSE، OCBS) عرضه و توزیع خواهد شد. حداقل مبلغ پذیره‌نویسی ۱۰۰ سهم برای هر سرمایه‌گذار است.

با حداقل قیمت فروش ۲۲۵۵۷ ونگ برای هر سهم، VPS حداقل ۴۵۴۳ میلیارد ونگ از عرضه اولیه سهام خود جمع‌آوری خواهد کرد. طبق طرح استفاده از سرمایه، VPS 74 درصد را برای وام‌های معاملاتی حاشیه‌ای استفاده خواهد کرد و مابقی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی اختصاص خواهد یافت.

برنامه ریزی برای استفاده از سرمایه جذب شده پس از عرضه اولیه سهام. منبع: VPS

VPS پس از پایان دوره عرضه، ثبت نام برای فهرست سهام خود در HSX را تکمیل خواهد کرد. در صورت عدم احراز شرایط، VPS متعهد می‌شود که سهام خود را مطابق با مقررات برای معامله در UPCoM ثبت کند.

در کنار این طرح عرضه اولیه سهام، مجمع عمومی فوق‌العاده VPS افزایش سرمایه‌های دیگری از جمله انتشار سهام جایزه برای سهامداران فعلی و عرضه خصوصی سهام را نیز تصویب کرد.

در خصوص طرح انتشار سهام برای افزایش سرمایه از محل حقوق صاحبان سهام به سهامداران فعلی، VPS قصد دارد 710 میلیون سهم با نسبت اعمال 1:1.2456 منتشر کند. این سهام مشمول محدودیت‌های نقل و انتقال نخواهد بود و انتظار می‌رود در سه ماهه چهارم امسال و سال آینده منتشر شود.

برای گزینه عرضه خصوصی، VPS قصد دارد ۱۶۱.۸۵ میلیون سهم عرضه کند. قیمت عرضه هنوز مشخص نشده است، اما از قیمت بازار در زمان فروش یا ارزش دفتری کمتر نخواهد بود.

اندازه VPS در سناریوهای موفق/ناموفق پس از یک قرار دادن خصوصی.

سرمایه‌گذارانی که برای عرضه خصوصی انتخاب می‌شوند باید سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اوراق بهادار باشند و قادر به مشارکت در توسعه شرکت باشند. قرار است این عرضه در سال 2025 یا 2026 انجام شود.

اگر همه عرضه‌ها موفقیت‌آمیز باشند، سرمایه اولیه VPS به ۱۶۴۴۱ میلیارد دونگ ویتنام افزایش خواهد یافت که تقریباً سه برابر سرمایه اولیه فعلی آن (۵۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنام) است.

VPS در حال حاضر بیشترین سهم بازار را در کارگزاری اوراق بهادار در هر چهار بورس HoSE، HNX، UPCoM و بازار مشتقات در اختیار دارد. VPS این موقعیت را از سال 2021 به طور مداوم حفظ کرده است.

منبع: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html