انویدیا بار دیگر دنیای فناوری را متحول می‌کند.

اکنون که انویدیا رسماً وارد این حوزه پرسود شده است، اوضاع برای شرکت‌های بزرگ رایانش ابری مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل دشوار شده است.

ارقام گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که بخش رایانش ابری سود هنگفتی برای آمازون، مایکروسافت و گوگل ایجاد می‌کند.

با این حال، این «گاو شیرده» با افزایش همکاری‌ها بین متخصصان محاسبات ابری هوش مصنوعی و یک «دلال قدرت» جدید در صنعت، یعنی انویدیا، با یک تهدید نوظهور روبرو شده است.

تهدید رو به افزایش است.

در سال ۲۰۲۳، انویدیا سرویس محاسبات ابری خود با نام DGX Cloud را راه‌اندازی کرد. این غول تراشه‌سازی به همین جا بسنده نکرد و مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌ها را برای رقابت با شرکت‌های بزرگ ابری پرورش داد و در کنار آن، در بازیگران عرصه محاسبات ابری هوش مصنوعی مانند CoreWeave و Lambda سرمایه‌گذاری کرد.

این اقدامات در آن زمان تأثیر عمده‌ای نداشتند، اما اگر تقاضای محاسبات به سمت هوش مصنوعی ادامه پیدا می‌کرد و انویدیا همچنان تأمین‌کننده اصلی سخت‌افزار در صنعت باقی می‌ماند، یک تغییر رقابتی به راحتی قابل پیش‌بینی بود.

این نگرانی سرانجام زمانی به واقعیت تبدیل شد که در کامپیوتکس ۲۰۲۵، انویدیا رسماً نرم‌افزار DGX Cloud Lepton را معرفی کرد. این نرم‌افزار به ارائه‌دهندگان خدمات ابری کمک می‌کند تا فرآیند اتصال توسعه‌دهندگان به رایانه‌ها را خودکار کرده و از ایجاد و اجرای خدمات پشتیبانی کنند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال ، DGX Cloud به سرعت در حال رشد بوده است. هنگامی که برای اولین بار راه‌اندازی شد، تحلیلگران UBS تخمین زدند که این شرکت می‌تواند به یک تجارت با درآمد سالانه بیش از 10 میلیارد دلار تبدیل شود.

انویدیا، با سرویس رایانش ابری خود به نام DGX Cloud، باعث نگرانی بازیگران اصلی صنعت رایانش ابری شده است. عکس: انویدیا.

در همین حال، CoreWeave که در ماه مارس در فهرست Nasdaq قرار گرفت، پیش‌بینی می‌کند که درآمد آن در سال 2025 حدود 5 میلیارد دلار باشد.

در واقع، این کسب‌وکارها هنوز به تمرکز محدودی بر محاسبات هوش مصنوعی محدود شده‌اند و هنوز با بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار درآمدی که کسب‌وکار ابری پیشرو در بازار آمازون در سال ۲۰۲۴ ایجاد خواهد کرد، فاصله زیادی دارند.

با این حال، هرگونه چالشی در حوزه محاسبات ابری برای آمازون نگران‌کننده خواهد بود. در حالی که بخش ابری تنها ۲۹ درصد از درآمد را در سه‌ماهه اخیر به خود اختصاص داده است، به لطف حاشیه سود بالا، بیش از ۶۰ درصد از درآمد را تشکیل می‌دهد.

مایکروسافت و گوگلِ آلفابت، دو شرکت بزرگ بعدی در حوزه ابری، نیز در صورت تغییر چشم‌انداز رایانش ابری، چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. نگرانی‌های فزاینده در مورد اقتصاد کلان ، احتیاط در مورد هزینه‌های فناوری اطلاعات را تشدید می‌کند. گوگل در ایالات متحده تحت نظارت ضدانحصار قرار دارد، در حالی که بزرگترین منبع درآمد آن، یعنی موتور جستجویش، توسط OpenAI به چالش کشیده شده است.

یک رابطه پیچیده و درسی درباره وابستگی.

طبق قرارداد غیرمعمول DGX Cloud، این غول‌های محاسبات ابری تجهیزاتی - از جمله تراشه‌های انویدیا - را که ستون فقرات این سرویس را تشکیل می‌دهند، خریداری و مدیریت خواهند کرد.

انویدیا سپس این دستگاه‌ها را به مشتریان سازمانی اجاره می‌دهد. علاوه بر این، این شرکت به عنوان بخشی از بسته خدمات، دسترسی به متخصصان و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی را نیز فراهم می‌کند.

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد که این موضوع، غول‌های محاسبات ابری را در موقعیت نامناسبی قرار داده است. در حالی که آنها هنوز می‌توانند از طریق این معامله درآمد کسب کنند، از آنها خواسته شده است که به سرویسی کمک کنند که می‌تواند در آینده به یک رقیب اصلی تبدیل شود.

این امر باعث شده است که بسیاری از غول‌های صنعت تردید کنند، به ویژه گوگل که در فهرست شرکت‌هایی که وارد بازار اجاره تراشه DGX Cloud می‌شوند و در ماه مه اعلام شد، غایب است.

روی ایلسلی، تحلیلگر ارشد شرکت تحقیقات فناوری Omdia، گفت که پیوستن به قرارداد با DGX Cloud چند سال پیش برای شرکت‌های ابری منطقی بود، زیرا سرویس‌های هوش مصنوعی خودشان هنوز به خوبی توسعه نیافته بودند.

ایلسلی گفت: «آنها باید همزمان با آشکار شدن انقلاب هوش مصنوعی به بازار واکنش نشان می‌دادند و کاری که انویدیا انجام داد این بود که وقتی خودشان هنوز اوضاع را درست نکرده بودند، به آنها راه حل ارائه داد.»

با توجه به اینکه انویدیا درآمد یا سود خود را فاش نمی‌کند، هنوز مشخص نیست که DGX Cloud چقدر رشد کرده است.

یک دستگاه سرور با پردازنده گرافیکی انویدیا. عکس: بلومبرگ.

با این وجود، طبق تحلیل وال استریت ژورنال ، در آخرین سال مالی، این غول تراشه‌سازی فاش کرد که اکنون ۱۰.۹ میلیارد دلار قرارداد خدمات ابری چندساله دارد که نسبت به ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است و بخش عمده‌ای از آن برای پشتیبانی از DGX Cloud است.

اگر این سرویس سودآور شود - که با توجه به حاشیه سود بالای معمول در بخش محاسبات ابری، سناریویی کاملاً محتمل است - در حال حاضر به یک بازیگر اصلی در این صنعت تبدیل خواهد شد.

انویدیا اصرار دارد که با DGX Cloud قصد ندارد از غول‌های محاسبات ابری پیشی بگیرد. به گفته این شرکت، این سرویس صرفاً برای کمک به اتصال مشتریان به قدرت و تخصص محاسبات هوش مصنوعی انویدیا به روش‌هایی که قبلاً غیرممکن بود، در نظر گرفته شده است.

شاید در حال حاضر این حرف درست باشد، اما ساده‌لوحانه است که فکر کنیم انویدیا هیچ برنامه‌ی دیگری ندارد.

حداقل، DGX Cloud می‌تواند در آینده به انویدیا این امکان را بدهد که یک شرکت بزرگ ابری را توسعه دهد و از قدرت فعلی خود برای کمک به شکل‌دهی به نحوه توسعه هوش مصنوعی استفاده کند.

منبع: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html