BSC recommande l'achat d'actions VCB.

SKĐS - BSC Securities vient d'ajouter les actions VCB de Vietcombank à sa liste de recommandations d'achat avec un objectif de cours de 75 800 VND.

Selon la BSC, les actions de VCB devraient permettre de recouvrer 3 100 milliards de VND de créances douteuses provenant d'obligations provisionnées et de finaliser le placement privé de 6,5 % en 2026. Cette information relative au recouvrement des obligations constitue un point positif important que la BSC n'avait pas inclus dans ses prévisions pour 2026 et qui nécessitera un examen plus approfondi.

BSC maintient sa recommandation d'achat sur les actions VCB avec un objectif de cours de 75 800 VND/action (+22 % par rapport au cours de clôture du 22 juin 2026).

Deux éléments amènent BSC à penser que les projections et l'évaluation de VCB pourraient devoir être ajustées dans le prochain rapport. Premièrement, VCB pourrait revenir sur la reprise de créances obligataires non performantes d'une valeur de 3 100 milliards de VND (soit 82 % de la provision prévue pour créances douteuses en 2026) si les clients franchissent avec succès la période probatoire du deuxième trimestre, alors que BSC n'avait pas tenu compte de ce facteur dans le rapport précédent.

L'achat d'actions VCB est recommandé (image illustrative).

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En outre, la BSC a reçu deux nouvelles mises à jour concernant le projet d'amendements à la circulaire 22 qui bénéficieront aux banques publiques comme VCB.

Plus précisément, le ratio de financement à court terme utilisé pour les prêts à moyen et long terme (NVNHCVTDH) a été porté à 40 % (contre 30 % depuis le 1er octobre 2023). Ce relèvement du plafond permet à la VCB d'octroyer de manière proactive des prêts à long terme (actuellement potentiellement liés à des projets d'infrastructures nationales clés) sans augmenter les coûts de financement à long terme.

Ensuite, VCB a apporté une légère modification au calcul du total des dépôts. Le nouveau projet exclut toujours 80 % du solde des dépôts à terme du Trésor public du calcul du total des dépôts, ou un autre pourcentage déterminé par le gouverneur pour chaque période. VCB est l'une des quatre banques qui reçoivent le plus de dépôts du Trésor public.

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Le cours actuel de l'action se négocie à un ratio cours/valeur comptable de 2,24x, soit une décote de 30 % par rapport à la moyenne sur 5 ans, et un ratio cours/valeur comptable prévisionnel de 1,93x pour 2026. Il s'agit d'un niveau relativement sûr que les investisseurs pourraient envisager si les risques de marché diminuent progressivement et que des informations plus positives émergent.

Source : https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-vcb-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-169260622190043802.htm