Une crise technologique sans précédent.

L'essor de l'intelligence artificielle exerce une pression immense sur les chaînes d'approvisionnement, plongeant l'industrie des puces mémoire dans une crise de pénurie mondiale sans précédent.

Puce mémoire HBM à 12 couches de SK Hynix. Photo : SeongJoon Cho/Bloomberg .

L'industrie des puces mémoire traverse une période de bouleversements sans précédent. Le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) a engendré une demande massive qui dépasse largement les capacités de production des principaux fabricants.

Les géants de la technologie investissent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures de données pour rester compétitifs dans la course à l'intelligence artificielle. Cette situation ne se contente pas de freiner les projets de pointe, elle commence aussi à peser directement sur le budget des consommateurs.

« Soif » de mémoire

L'intelligence artificielle a complètement transformé la façon dont l'industrie technologique perçoit les puces mémoire. Celles-ci ne sont plus de simples composants de stockage auxiliaires, mais sont désormais essentielles au maintien de la vitesse de traitement des systèmes informatiques modernes. Sans mémoire suffisante, même les systèmes numériques les plus avancés seraient paralysés.

Ce boom a alimenté la demande en mémoire à large bande passante (HBM), une technologie qui empile plusieurs puces DRAM. Ce type de mémoire permet des transferts de données jusqu'à dix fois plus rapides que les normes traditionnelles. Demis Hassabis, de DeepMind (Google), a qualifié cette pénurie de composants de « goulot d'étranglement » pour l'ensemble du secteur.

Depuis 2023, des entreprises technologiques telles qu'Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms ont investi des milliards de dollars pour étendre leurs centres de données et leur puissance de calcul, intensifiant ainsi la concurrence dans la construction d'installations plus vastes pour les applications d'intelligence artificielle.

Des employés de SK Hynix manipulent une plaquette de silicium dans l'une des usines de l'entreprise à Icheon, en Corée du Sud. Photo : KedGlobal.

D'après une étude de Bloomberg , d'ici 2025, la demande de DRAM dans les centres de données représentera environ 50 % de la consommation mondiale totale, soit une augmentation significative par rapport aux 32 % enregistrés il y a cinq ans. Ce pourcentage devrait dépasser les 60 % d'ici 2030.

De plus, la production de mémoires HBM est complexe en raison d'exigences techniques extrêmement strictes. Les couches de la puce, plus fines qu'un cheveu, doivent être empilées avec une précision absolue. Une petite erreur lors de la fabrication peut compromettre l'ensemble de la structure, entraînant une faible productivité et des coûts très élevés.

Actuellement, la technologie de production des puces d'IA avancées est concentrée entre les mains de trois grandes entreprises : Samsung, SK Hynix et Micron. Face à une demande considérable, ces fabricants sont contraints de privilégier la production de puces HBM. Ceci engendre inévitablement une pénurie importante de puces mémoire classiques utilisées dans les téléphones et les ordinateurs.

Conséquences pour les consommateurs

Cette crise engendre de profondes répercussions sur les prix des produits technologiques. Afin de sécuriser leur approvisionnement en puces, les fabricants de systèmes d'IA sont prêts à payer des prix élevés et à signer des accords à long terme. Face à la priorité accordée à l'IA par les fournisseurs, les fabricants d'appareils grand public se retrouvent relégués au second plan. Ils peinent à trouver des sources de mémoire déjà rares.

En conséquence, le coût de production des produits électroniques grand public a fortement augmenté.

D'après un représentant de HP, le coût des composants de mémoire représente désormais 35 % du coût total de production d'un ordinateur portable. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport au taux d'environ 15 à 18 % enregistré il y a quelques mois.

De nombreux autres fabricants ont également été contraints d'augmenter leurs prix ou de réduire la capacité de mémoire de leurs modèles standard. Par exemple, Dell a commencé à revoir à la hausse les prix de ses serveurs à partir de la mi-décembre 2025 et a mis en place une nouvelle tarification pour ses ordinateurs personnels dès janvier.

Les ordinateurs portables de milieu et d'entrée de gamme voient leur capacité de stockage diminuer. Photo : Rting.

Cette pression ne se limite pas aux ordinateurs personnels. Counterpoint Research estime que la hausse des prix de la mémoire pourrait augmenter le coût des matières premières nécessaires à la fabrication des smartphones de 15 % ou plus dans les prochains trimestres.

Les fabricants de smartphones réduisent la capacité de stockage interne de certains modèles et envisagent de poursuivre la production de téléphones de milieu et d'entrée de gamme. Selon Qualcomm, premier fournisseur mondial de processeurs pour smartphones, l'impact pourrait être particulièrement marqué en Chine, où la concurrence sur le marché des smartphones d'entrée de gamme est la plus intense.

IDC prévoit que le marché mondial des smartphones pourrait se contracter de près de 13 % d'ici 2026, ce qui représenterait le plus fort recul de l'histoire du secteur.

Le segment des smartphones d'entrée de gamme est très susceptible de disparaître à l'avenir. Photo : Yours Magazine.

Même les principaux fabricants de consoles de jeux vidéo, comme Sony et Nintendo, ont lancé des avertissements précoces. La hausse des coûts de production menace non seulement les prix de vente, mais risque également de retarder le lancement des nouvelles générations de consoles.

Face à cette situation, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Tesla fin janvier, le PDG Elon Musk a même évoqué l'idée de fabriquer ses propres puces mémoire.

Malgré une demande record, les fabricants de puces restent prudents quant à l'expansion de leurs usines. Ils craignent une répétition de la situation de surcapacité de 2023. À l'époque, suite à une mauvaise estimation de la demande post-pandémique, Micron et SK Hynix ont payé un lourd tribut, subissant des pertes de plusieurs milliards de dollars, tandis que l'ensemble du secteur connaissait une surproduction.

Cette approche prudente rend d'autant plus difficile la résolution complète de la pénurie de puces mémoire dans un avenir proche. Pour les fabricants d'électronique grand public, cette pénurie se traduira par une hausse des prix, une réduction des marges bénéficiaires et un ralentissement des mises à jour de leurs produits.

Source : https://znews.vn/cuoc-khung-hoang-cong-nghe-chua-tung-co-post1633455.html