Le ratio de prêts non performants pourrait chuter fortement.

Les représentants des banques ont tous affirmé qu'ils continueraient d'accélérer le rythme de règlement des créances douteuses et que ces dernières ne constituaient plus une préoccupation majeure à l'heure actuelle.

Les créances douteuses ont diminué dans certaines banques.

Parmi les banques commerciales publiques, la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural ( Agribank ) possède un actif total de 2 300 milliards de VND, un capital de 2 200 milliards de VND et un encours total de prêts à l'économie dépassant 1 920 milliards de VND, dont près de 65 % sont des prêts destinés à la relance et au développement de l'agriculture, des zones rurales et des agriculteurs.

Agribank a dépassé son objectif de maîtrise des créances douteuses (NPL) plus tôt que prévu, avec un ratio de NPL au bilan de 1,19 % – soit une baisse de 0,39 % par rapport au début de l'année – et vise à le maintenir sous la barre des 1 % d'ici fin 2025. Si cet objectif est atteint, il s'agira du ratio de NPL le plus bas enregistré par Agribank depuis la mise en œuvre de la première phase de son plan de restructuration (en 2013). Agribank affiche également un ratio de NPL au bilan nettement inférieur à celui des quatre principales banques du pays (Vietcombank, BIDV , VietinBank et Agribank).

Agribank est l'une des banques qui a considérablement réduit ses créances douteuses. Photo : Quang Thai

Quant aux banques commerciales par actions, Asia Commercial Bank (ACB ) affichait, à la fin du troisième trimestre, des prêts en cours de 669 188 milliards de VND, soit une augmentation de 15,2 % par rapport au début de l’année, supérieure à la moyenne du secteur, les prêts aux entreprises ayant augmenté de 20 %.

Grâce à sa politique de prêt sélective et à sa maîtrise des risques, ACB investit des capitaux dans des secteurs véritablement rentables, gage d'une croissance durable sans compromettre la qualité des actifs. Les créances douteuses (groupes 3 à 5) s'élevaient à 7 326 milliards de VND, soit une baisse de 15,3 % par rapport à fin 2024, ramenant le ratio de créances douteuses à 1,09 %. Parmi celles-ci, les prêts à haut risque de défaut (groupe 5) ont diminué de près de 18,7 %, passant de 6 748 milliards de VND à 5 488 milliards de VND. Le ratio de fonds propres à court terme utilisés pour les prêts à moyen et long terme est également resté faible, à 21,8 %.

La Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB) contrôle rigoureusement ses créances douteuses afin de les maintenir en dessous de 2 %. Son ratio de solvabilité (CAR) est supérieur à 12 %. À la fin du troisième trimestre, l'actif total de la SHB s'élevait à 852 695 milliards de VND, soit une hausse de 14 % par rapport à fin 2024 ; l'encours des prêts atteignait près de 616 600 milliards de VND, en progression de 15 % depuis début 2025.

De même, pour la Banque commerciale par actions d'An Binh (ABBANK), les créances douteuses ont diminué de 23 % pour s'établir à 2 830 milliards de VND, grâce à une baisse dans les trois catégories de prêts. Le ratio de créances douteuses est ainsi passé de 3,74 % à 2,63 % (calculé en divisant les prêts des catégories 3, 4 et 5 par le total des prêts clients en cours). L'actif total d'ABBank a atteint 204 576 milliards de VND, soit une hausse de 16 %, dont 107 573 milliards de VND de prêts clients en progression de 9 %.

Avec la Vietnam Prosperity Commercial Bank (VPBank), les soldes de prêts consolidés ont atteint près de 912 000 milliards de VND à la fin du troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 28,4 % par rapport au début de l'année, grâce aux contributions de la banque mère et de ses sociétés membres.

Plus précisément, l'encours des prêts aux particuliers de la banque a atteint 813 000 milliards de VND. VPBank a rigoureusement maîtrisé son ratio consolidé de créances douteuses, le ramenant sous la barre des 3 %. Le ratio individuel de créances douteuses a poursuivi sa baisse à 2,23 %. Après neuf mois, le recouvrement consolidé des prêts à risque géré a atteint près de 2 900 milliards de VND, soit une hausse de 29,7 % au troisième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent.

À l'inverse, la Banque commerciale par actions de Loc Phat (LPBank) a enregistré une hausse de 32,4 % de ses créances douteuses, atteignant 6 961 milliards de VND. Le ratio de créances douteuses (total des prêts des catégories 3, 4 et 5 divisé par le total des prêts clients en cours) est ainsi passé de 1,58 % à 1,79 %. Ce ratio demeure toutefois inférieur au seuil réglementaire.

Au cours des trois premiers trimestres de 2025, l'actif total de LPBank a progressé de 6,1 %, atteignant 539 149 milliards de VND. L'encours des prêts à la clientèle a augmenté de 17 %, s'établissant à 387 898 milliards de VND. Les prêts aux particuliers et aux ménages représentent près de 42 % du total des prêts à la clientèle et ont progressé de 15 % par rapport à fin 2025, où l'encours dépassait 161 600 milliards de VND. Les dépôts de la clientèle ont atteint 326 179 milliards de VND, soit une hausse de 15,2 %.

À l'instar de LPBank, le solde des prêts non performants de la Banque technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank) a augmenté de 25,6 % par rapport au début de l'année, ce qui a entraîné une légère hausse du ratio de prêts non performants (calculé en divisant les prêts des groupes 3, 4 et 5 par le total des prêts clients en cours) à 1,16 %.

Les prêts non performants devraient diminuer plus fortement au quatrième trimestre.

Les prévisions jusqu'à la fin de l'année indiquent que le ratio de prêts non performants pourrait diminuer plus fortement au quatrième trimestre 2025, contrairement à la « hausse » prévue pour la même période de l'année précédente.

Selon l'expert Nguyen The Minh, directeur de la division Recherche et Développement Clientèle Particulière de la société Yuanta Vietnam Securities, les créances douteuses restent principalement concentrées dans deux groupes : l'immobilier et le crédit à la consommation.

Dans le secteur immobilier, bien que la proportion de créances douteuses ait diminué par rapport à l'année dernière, ces créances n'ont pas complètement disparu entre 2022 et aujourd'hui, affichant seulement une baisse progressive. Le problème fondamental réside dans le fait que les progrès réalisés dans la gestion des projets ne se sont pas encore concrétisés, ce qui alimente la pression persistante des créances douteuses.

Par ailleurs, les créances douteuses dans le secteur du crédit à la consommation sont en hausse ces derniers temps. Toutefois, il s'agit d'une réalité inévitable, car à mesure que les banques augmentent leurs prêts, la pression exercée par les créances douteuses s'accroît également.

De nombreux autres experts s'attendent à ce que le taux de prêts non performants (PNP) constitués par les banques s'améliore considérablement grâce à la reprise du marché immobilier et aux politiques visant à soutenir la capacité des clients à rembourser leurs dettes, les banques d'État et les grandes banques privées étant à l'avant-garde de cette tendance.

La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong, a déclaré que la Banque d'État continuerait de suivre de près la situation macroéconomique, les marchés financiers et monétaires internationaux et nationaux, et d'améliorer la qualité des prévisions afin de développer des politiques et des solutions de gestion de la politique monétaire proactives, flexibles et efficaces qui s'adaptent rapidement aux nouvelles situations, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de politique monétaire fixés.

Dans la période à venir, la Banque d'État du Vietnam exige des établissements de crédit qu'ils se concentrent sur la mise en œuvre de plans de gestion/restructuration des établissements de crédit fragiles et sous contrôle spécial approuvés par les autorités compétentes, notamment les plans de transfert obligatoire des banques ; accélérer le traitement des créances douteuses, améliorer la qualité du crédit et prévenir et minimiser l'augmentation des nouvelles créances douteuses.

Source : https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html