Le ratio de créances douteuses pourrait diminuer fortement.

Les créances douteuses ont diminué dans certaines banques

Parmi les banques commerciales d'État, la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural ( Agribank ) possède un actif total de 2,3 millions de milliards de VND, un capital de 2,2 millions de milliards de VND et un encours total de prêts à l'économie de plus de 1,92 million de milliards de VND, dont près de 65 % sont des prêts destinés au redressement et au développement des « trois secteurs agricoles ».

Agribank a dépassé son objectif de maîtrise des créances douteuses plus tôt que prévu, avec un ratio de créances douteuses à son bilan de 1,19 %, soit une baisse de 0,39 % par rapport au début de l'année. La banque vise un ratio inférieur à 1 % d'ici fin 2025. Si cet objectif est atteint, il s'agira du ratio de créances douteuses le plus bas enregistré par Agribank depuis la mise en œuvre de la première phase de son plan de restructuration (2013). Agribank est également la banque affichant le ratio de créances douteuses le plus faible parmi les quatre plus grandes banques du pays (qui comprennent Vietcombank, BIDV , VietinBank et Agribank).

Agribank est l'une des banques qui a considérablement réduit ses créances douteuses. Photo : Quang Thai

Quant au groupe des banques commerciales par actions, Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) affichait, à la fin du troisième trimestre, un encours de crédit de 669 188 milliards de VND, soit une augmentation de 15,2 % par rapport au début de l’année, supérieure à la moyenne du secteur, dont 20 % pour les prêts aux entreprises.

Grâce à sa politique de prêts sélectifs et de contrôle des risques, ACB oriente les flux de capitaux vers les secteurs rentables, gage d'une croissance durable sans compromettre la qualité des actifs. Les créances douteuses (groupes 3 à 5) s'élevaient à 7 326 milliards de VND, en baisse de 15,3 % par rapport à fin 2024, soit un ratio de 1,09 %. La part des créances présentant un potentiel de perte en capital (groupe 5) a diminué de près de 18,7 %, passant de 6 748 milliards de VND à 5 488 milliards de VND. Le ratio de fonds propres à court terme par rapport aux prêts à moyen et long terme est également resté faible, à 21,8 %.

La Banque commerciale par actions de Saigon-Hanoi (SHB) a également mis en œuvre un contrôle strict des créances douteuses, avec pour objectif de les maintenir en dessous de 2 %. Ses indicateurs de solvabilité, tels que le ratio de fonds propres (CAR), ont dépassé 12 %. À la fin du troisième trimestre, l'actif total de la SHB s'élevait à 852 695 milliards de VND, soit une hausse de 14 % par rapport à fin 2024 ; l'encours des crédits atteignait près de 616 600 milliards de VND, en progression de 15 % par rapport à début 2025.

Pour la Banque commerciale par actions d'An Binh (ABBANK), le solde des créances douteuses a diminué de 23 % pour s'établir à 2 830 milliards de VND. Cette baisse s'observe dans les trois catégories de créances, entraînant une diminution du ratio de créances douteuses de 3,74 % à 2,63 % (calculé en divisant les créances des catégories 3, 4 et 5 par le total des prêts clients en cours). L'actif total d'ABBank a atteint 204 576 milliards de VND, en hausse de 16 %, dont 107 573 milliards de VND de prêts clients, soit une augmentation de 9 %.

Quant à la Banque commerciale par actions Vietnam Thinh (VPBank), son solde de crédit consolidé a atteint près de 912 000 milliards de VND à la fin du troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 28,4 % par rapport au début de l’année grâce aux contributions de la banque mère et des sociétés membres.

Le crédit bancaire individuel s'élevait à 813 000 milliards de VND. Le ratio consolidé de créances douteuses a été rigoureusement maîtrisé par VPBank, passant sous le seuil de 3 %. Le ratio de créances douteuses individuelles a continué de s'améliorer, à 2,23 %. Après neuf mois, les revenus issus de la restructuration de créances à risque ont atteint près de 2 900 milliards de VND au seul troisième trimestre 2025, soit une hausse de 29,7 % par rapport au trimestre précédent.

Au contraire, la Banque commerciale par actions de Loc Phat (LPBank) a enregistré une hausse de 32,4 % de ses créances douteuses, atteignant 6 961 milliards de VND, ce qui a entraîné une augmentation du ratio de créances douteuses de 1,58 % à 1,79 % (total des créances des groupes 3, 4 et 5 divisé par le total des prêts clients en cours). Ce ratio reste toutefois inférieur au seuil réglementaire.

Au cours des trois premiers trimestres de 2025, l'actif total de LPBank a progressé de 6,1 %, atteignant 539 149 milliards de VND. L'encours des prêts à la clientèle a augmenté de 17 %, s'établissant à 387 898 milliards de VND. Les prêts aux particuliers et aux ménages représentent près de 42 % de cet encours et ont progressé de 15 % par rapport à fin 2025, avec un encours supérieur à 161 600 milliards de VND. Les dépôts de la clientèle ont atteint 326 179 milliards de VND, en hausse de 15,2 %.

À l'instar de LPBank, les créances douteuses de la Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank) ont augmenté de 25,6 % par rapport au début de l'année, ce qui a entraîné une légère hausse du ratio de créances douteuses (calculé en divisant les groupes de dettes 3, 4 et 5 par le total des prêts clients en cours) à 1,16 %.

Les créances douteuses devraient encore diminuer au quatrième trimestre

Pour la période allant jusqu'à la fin de l'année, les établissements de crédit estiment tous que le ratio de créances douteuses pourrait diminuer plus fortement au quatrième trimestre 2025, contrairement à l'évaluation à la hausse de la même période l'année dernière.

Selon l'expert Nguyen The Minh, directeur de la recherche et du développement pour les clients particuliers de la société Yuanta Vietnam Securities, les créances douteuses restent principalement concentrées dans deux groupes : l'immobilier et le crédit à la consommation.

Concernant l'immobilier en particulier, bien que le ratio ait diminué par rapport à l'année dernière, les créances douteuses n'ont pas complètement disparu entre 2022 et aujourd'hui ; elles affichent seulement une tendance à la baisse progressive. Le problème fondamental réside dans le fait que la gestion des projets n'a pas été menée à terme, ce qui maintient la pression des créances douteuses.

Par ailleurs, les créances douteuses dans le secteur du crédit à la consommation ont tendance à refaire surface ces derniers temps. Toutefois, il s'agit d'une réalité inévitable, car lorsque les banques augmentent leur volume de crédit, la pression sur les créances douteuses s'accroît également.

De nombreux autres experts prévoient que le taux de formation de créances douteuses des banques s'améliorera positivement grâce à la reprise du marché immobilier et aux politiques visant à soutenir la capacité de remboursement des clients, une tendance que les banques d'État et les grandes banques privées devraient impulser.

La gouverneure de la Banque d'État, Nguyen Thi Hong, a déclaré que la Banque d'État continuerait de suivre de près la situation macroéconomique, les marchés financiers et monétaires internationaux et nationaux, et d'améliorer la qualité de ses prévisions afin de disposer de politiques et de solutions de gestion de la politique monétaire proactives, flexibles et efficaces, de s'adapter rapidement à la nouvelle situation et de contribuer à la réalisation des objectifs de politique monétaire fixés.

Dans les prochains mois, la Banque d'État exige des établissements de crédit qu'ils se concentrent sur la mise en œuvre de plans de gestion/restructuration des établissements de crédit fragiles et de contrôles spéciaux approuvés par les autorités compétentes, notamment des plans visant à contraindre les banques à transférer leurs actifs ; à promouvoir la gestion des créances douteuses, à améliorer la qualité du crédit et à prévenir et minimiser l'apparition de nouvelles créances douteuses.

Source : https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html