לחץ מהלוואות בנקאיות גרועות

עם העלייה בשיעורי ההלוואות שאינן נושאות השקעה, הבנקים נמצאים תחת לחץ להגדיל את ההפרשות לחובות אבודים, ובמקביל מתמודדים עם קשיים בגביית נכסי בטחונות.

לְפִי דוח כספי שייכים ל בַּנק ההלוואות הלא-מבצעות של PGBank בסוף ספטמבר הגיעו ל-1,175 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 16.6% בהשוואה לתחילת השנה. יחס ההלוואות הלא-מבצעות עלה מ-2.85% ל-3.19%.

גם לטקקומבנק (הבנק הטכנולוגי והמסחרי של וייטנאם) יש יחס גבוה. חוֹב אָבוּד ברבעון השלישי היא עלתה מעט ל-1.35%, לעומת 1.28% בסוף הרבעון הקודם.

מספר ההלוואות שאינן נושאות תוצאות בבנקים עלה מעט.

על פי הדיווח של הבנק הממלכתי של וייטנאם הוא הגורם העיקרי לכך. לְהַגדִיל הלוואות שאינן נושאות תוצאות במערכת הבנקאית נובעות מגורמים רבים, כולל גורמים אובייקטיביים כגון המצב המקרו-כלכלי ואסונות טבע.

ראשית, הכלכלה הווייטנאמית עדיין נמצאת בתהליך התאוששות ממגפת הקורונה וממשברים כלכליים עולמיים אחרים. למרות שהממשלה יישמה מדיניות רבה לתמיכה בעסקים, קצב ההתאוששות נותר איטי, ועסקים רבים עדיין מתקשים לשקם את הייצור ואת הפעילות העסקית.

לדברי מר נגוין טרי הייאו, מומחה לבנקאות ופיננסים, מצבם הפיננסי של עסקים רבים לא השתפר באופן משמעותי, מה שהוביל לעלייה בחובות אבודים. באופן ספציפי, כ-15,000 עסקים נסוגים מהשוק מדי חודש, מספר גבוה בהרבה מ-10,000 העסקים בתקופה המקבילה אשתקד.

מר הייאו הזהיר גם מפני הסיכונים. חוֹב אָבוּד אם הבנקים מתמקדים יותר מדי ב אַשׁרַאי תחום הנדל"ן הוא במוקד העניינים, בעוד שמגזרים אחרים מוזנחים. לדברי מר הייאו, עסקי נדל"ן רבים משתמשים במינוף פיננסי גבוה מדי, פי 4-5 מהון העצמי שלהם. מצב זה מהווה סיכון לפשיטת רגל אם השוק ייתקל בקשיים.

שוק הנדל"ן הוא גם גורם משמעותי התורם לעלייה בחובות אבודים. כיוון ש-70% מהבטוחות בבנקים הן נדל"ן, כאשר שוק זה מתמודד עם קשיי נזילות, בנקים מתקשים מאוד להיפטר מבטחונות באמצעות עיקול. גם אם העיקול מצליח, בנקים עדיין סובלים מהפסדים משמעותיים עקב הירידה המשמעותית בערך הנכסים.

על פי דו"ח הבנק המרכזי של וייטנאם, אשראי הנדל"ן הגיע ל-3.15 מיליון מיליארד דונג וייטנאם עד סוף ספטמבר, המהווה 20% מסך ההלוואות הקיימות במשק. זהו גידול של כ-9.15% בהשוואה לסוף השנה שעברה, גבוה ב-0.15% מקצב צמיחת האשראי הכולל של המשק (9%).

במסיבת העיתונאים האחרונה של הבנק המרכזי של וייטנאם לרבעון השלישי, הדגיש מר דאו מין טו, סגן נגיד הבנק המרכזי של וייטנאם: "המגמה הגוברת של הלוואות לא מבוצעות (NPL) ושיעור העלייה הגבוה יחסית הן נושא לדאגה. נכון לעכשיו, יחס ה-NPL במאזן הגיע לכמעט 5%. אם ניקח בחשבון NPL פוטנציאליים, יחס זה עשוי להגיע לכ-6-9%."

יתר על כן, ההשפעה האחרונה של טייפון יאגי גרמה נזק משמעותי לאזורים כלכליים מרכזיים רבים, במיוחד למגזרי החקלאות והדיג.

במצב כזה, הבנקים היו צריכים לפעול במהירות. נכס למכירה משכנתאות משמשות לפירעון חובות. נכסים המוצעים למכירה כוללים לא רק נדל"ן אלא גם מניות, מכוניות, מכונות וציוד, ואפילו נכסים בבנייה...

מָקוֹר